客户名簿处理制度

———客户名簿处理制度

篇1:客户名簿处理制度

客户名簿处理制度

□目的

交易往来客户名簿是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将交易状况记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业方针与交易的态度等资料都在这里面。也就是说交易往来客户名簿是要将交易往来客户的现状常常性的记载出来。

□交易往来客户名簿的种类

(一)交易往来客户名簿是以交易往来客户原始资料(以卡片方式一家公司使用一张)和负责部科别的交易往来客户一览表来区分。在总务部财务科里记载、订正等。前者留在总务部经理室备用，后者则安排给各负责部门使用。

(二)交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用，与本公司的关系等具体记入，而交易往来客户一览表则将这些简洁的列入记录。

□交易往来客户原始资料的保管和阅览

各部门在必要的时候，可随时向经理室介阅的常备的交易往来客户资料，在这种状况下各负责以外的人如要阅览时，则必需经过总财务科的承认才行。

经理对于资料的保管要非常留意，避开污损、破损、遗失等。

□做成记录及订正

(一)无论买或卖，对于开头有交易往来的公司，各负责者要在"交易开头调查书'里，记入必要事项，并且取得单位主管的认可并禀报董事长。

取得董事长的承认后，依照调查书，在财务科里将交易往来客户原簿作成，并在交易往来客户一览表里记入。

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(二)财务科应一年2次(2月、8月)定期对交易往来客户作调查，假如有

变化的时候，在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表里记入、订正。

(三)财务科对于有关交易往来客户的记入事项的变化或有其他新的事项时，随时记入之。

(四)交易往来客户假如解散或者是与本公司的交易关系解除的时候，财务科应当尽速将其从交易往来客户原簿及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户原始资料分别保管之。

□各负责者的联络

各负责者对于担当交易的状况要常常留意，假如有变化的时候，要向财务科传达，常常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性而努力去做。

□不要资料的整理及处理

交易解除后的资料要以"交易中止'或者"交易过去'的资料里分别放入并整理。完全不行能恢复交易来往的名簿，取得主管经理的承认后将其处理掉。

篇2:人寿客户服务节活动方案

泰康人寿保险股份有限公司"爱家十周年、体验新生活'第十二届客户服务节活动方案

20**年是公司新三年战略的关键年。在公司"以价值为核心'和打造"业务好、财务好、服务好'的三好公司的战略指引下，经讨论打算，公司方案于20**年7-9月全系统举办"爱家十周年、体验新生活'第十二届客户服务节。力求实现"以服务促销售'，"将客服节打造成为客户的嘉年华'。现就本届客户服务节实施方案通知如下：

一、活动背景

20**年，公司爱家之约系列产品发布上市满十周年。本届客服节活动将围绕"家'主题绽开，通过系列活动达到倾听、服务、回馈公司新老客户的目的，树立公司品牌服务形象。为一线伙伴积累和开发客户供应最好的理由和支持。

二、活动目的

1、以"爱家'为概念，以"家庭保险记录册'为载体，以"礼品'为工具，以客户人生周期保障需求为导向，访问老客户，供应保障建议，推举适合的保障产品。

2、以"倾听'为主旨，以"服务'为内容，以"回馈'为理由，征集客户看法，积累准客户。

3、以分公司丰富多彩的现场客户服务活动为手段，宣扬新生活理念。

三、活动主题

爱家十周年，体验新生活！

四、时间及范围

20**年7月1日-9月30日

泰康人寿各分公司、泰康养老各分公司

五、活动目标

1、服务老客户：提升服务满足度和客户忠诚度，提升客户重复购买率；提高客户人均保单件数和连续率。

2、积累准客户：提高准客户新契约购买率和对泰康品牌的认知度。

六、推出泰康人寿客户服务节标识发布

自本届客户服务节开头，公司将正式发布并启用"泰康人寿客户服务节'品牌标识。标识含义：

●携手体现泰康与客户是一家人，客户服务节是公司与客户共聚一堂的节日

●心形体现泰康与客户心连心，泰康人寿对客户心存感恩

●狂欢体现公司客户服务节的主题感恩回馈

●颜色绚丽多彩体现客户服务节热闹气氛，也代表客户多彩的生活。

七、活动组织

(一)总公司成立第十二届客服节活动领导小组、执行小组

领导小组：

执行小组：

(二)分、支公司成立活动执行小组：

领导小组组长：分公司总经理

副组长：各分公司运营分管总、营销分管总、银保分管总、续期收展分管总、电销分管总、团险分管总（或养老金分公司总经理）

秘书长：分公司客户服务部经理、养老金分公司员福运营部经理

组员：分、支公司客户服务部、分公司营销部、银保部、保费部、财务部、办公室、各养老金分公司员福运营部等

八、活动内容

(一)幸运抽奖

1.抽奖奖项设置

热闹庆祝泰康人寿爱家之约产品上市十周年！

365天*10年=3650份精致奖品

每天一件心动奖品，只为爱家的你！

2.参加范围：客服节期间个险、银保回访的既有客户（20**年9月30日前（含）持有公司有效保单客户），电销二次购买的客户，电子化投保和电子化保全变更的客户，参加网销"e爱家保险方案设计大赛'的客户共同参加抽奖。

3.参加方式：个险、银保回访客户凭"家庭保险记录册中抽奖回执单参加抽奖；网销、电销参与抽奖人员明细由各自业务系列供应；进行电子化投保和电子化保全变更的客户，由运营中心供应名单参加抽奖。

4.抽奖支配：抽奖分为两次进行，第一次在8月22日进行，其次次在10月10日进行；第一次抽奖未中的连续留在抽奖池中参与其次次抽奖。

5.抽奖方式：各业务系列将抽奖回执（或参加名单）按指定格式录入表格，并提交分公司客户服务部。分公司客户服务部将汇总的表格提交总公司客户管理部。总公司信息技术部制作抽奖程序对录入的名单进行电子抽奖。同时，总公司回收全部家庭保险记录册的抽奖回执进行检查。

6.奖项安排：两次抽奖的奖品数按4/6比例进行；各系列参加抽奖的人员混合参加，不按系列比例分摊。中奖名单将在公司网站客服节专栏准时公布，并由各分公司进行告知。

(二)各系列活动

1.个险营销、续期收展：

（1）通过个险在职营销员和续期、收展员，对公司既有客户（个险以爱家之约客户为主）登门访问，赠送客服节"爱家'礼品（爱家树脂相框、爱家多功能公交卡套组）；对准客户赠送"龙行天下'交通意外卡和"爱家'礼品，积累准客户。

（2）使用保险记录册对客户家庭既往保单进行整理，查找二次开发机会。

（3）针对常见慢性疾病，运营中心核赔制作健康关怀提示函，在理赔客户结案后，由业务员为客户送去健康关怀提示函，对客户所患疾病从生活、饮食、治疗等方面进行针对性的专业康复指导，关心客户管理自己的健康。此举措既为业务员增加与客户接触的理由，同时又让客户感受到公司专业的人性化关怀。

（4）通过保险记录册回执参与客服节幸运抽奖。

2.网销系列：

（1）包装组合客服节特供"爱家'产品，举办网上"做爱家达人，传递爱家行动'。

（2）购买或共享给家人、伴侣"爱家'产品任一款或多款满600元以上（含600元）的"爱家达人'即可获得100元京东卡。

（3）凡是在活动期间内购买任意一款"爱家'产品的用户都可以参与客服节幸运抽奖。

3.银保系列

银保续期服务专员通过面访方式联系银保贵来宾户，核实客户电话、地址、账号等信息，赠送"爱家'礼品，且凭保险记录册回执参加客服节幸运抽奖。

4.电销系列

（1）客服节期间购买新保单客户，在签收保单同时完成总公司电销统一下发的"客户调查问卷'，当即获得公司"爱家'礼品。

通过问卷收集客户信息，为下一步客户分析、精准销售做好预备。

（2）客服节期间凡老客户再次购买保单的，除获得"爱家'礼品外，参加客服节幸运抽奖。

（3）老客户可参与公司养生讲座，详情询问当地分公司。

5.运营中心

（1）在客服节举办期间推动电子化投保和电子化保全服务。

（2）电子化保全新功能上线。

（3）按月公布督导数据，全系统公示并进行评奖。

（4）对在网上进行电子化交易的客户参加客服节幸运抽奖。

6.养老金公司：

（1）活动期间公司领导、业务员上门访问企业客户管理层，赠送商旅险、高端医疗服务。

（2）各养老金分公司依据养老金总公司要求举办特色联谊活动，提升客户感受。

（3）回馈内容：

赠送客户高额商旅险、高端医疗服务。

（详细内容详见养老金公司另行发文）

(三)分公司可围绕以下主题自选活动

1、"童年的纯真'

围绕"家'主题、反映"家'生活、体现"家'变化的少儿现场活动

2、"少年的狂野'

青少年体育活动（如网球、乒乓球或奥运主题）

3、"中年的潇洒'

针对家庭支柱成员的亚健康测评与建议、健康评估与讲座、家庭环保与饮食健康讲座等

4、"老年的神闲'

面对老年及高端人群以养生、养老等为主题的现场活动，宣扬"泰康养老社区'

九、活动宣扬

1、为提升本届客服节活动的影响力，总公司客户管理部经与总公司品牌部沟通，客服节活动将通过广播、公司官网、微博及其它全国刊物进行全面宣扬。

2、为协作活动开展，总公司客户管理部依据总公司品牌部专业看法，特地设计多项活动宣扬工具。详细包括：客服节活动宣扬海报、挂旗及两款爱家礼品。分公司应进行合理征订、安排宣扬工具，主动张贴相关活动工具，渲染活动氛围。

3、各分公司客户服务部应尽可能与外部单位共同协办特色服务活动，加强品牌宣扬，借助分公司品宣力气共同做好本届客户服务节活动宣扬。

十、各部门职责

1.总公司执行小组职责详细包括：

客户管理部：

负责第十二届客户服务节的整体活动方案的策划、组织、实施；

负责活动整体主视觉宣扬工具、"爱家'礼品的设计；

负责抽奖规章的制定与获奖公布形式、嘉奖兑现；

负责活动费用统筹管理。

负责组织召开本届客户服务节活动的启动会、总结表彰会。

运营中心客户权益部：

负责统筹管理客服节活动中与分公司客户服务部对接督导、评比；

负责活动奖品的选购、发放；

负责协作召开客服节启动会和总结表彰会。

信息技术部：

依据方案要求进行系统抽奖操作；

依据方案要求进行相关数据统计。

创新事业部：

负责根据客户管理部整体方案内容要求，实现泰康在线网络宣扬、微博宣扬、获奖信息发布等功能；

负责电销、网销系列参加客服节活动的宣扬、组织、追踪。

养老金公司：

负责赠送险种产品的开发和包装；

负责养老金系列参加客服节活动的宣扬、组织、追踪。

品牌传播部：

负责客服节整体活动内外宣扬，包括广播和平面，对于活动期间的官方微博发布的信息、宣扬工具赐予专业指导看法。

物控中心：

负责联系相关合作商，并协作完成活动期间相关奖品、礼品选购、宣扬工具的制作、印刷、征订下发工作。

各事业部：

负责各业务系列参与客服节活动的宣扬、组织与追踪。

2.分公司执行小组职责详细包括：

客户服务部：

根据总公司活动方案，对分公司客服节活动组织与实施；

协作各业务系列进行活动推动和效果追踪；

负责回收抽奖回执的表格录入工作；

获奖客户的礼品发送工作。

各业务部门：

对接总公司活动方案，负责各条业务线的活动推动、追踪。

十一、活动评比

活动进行过程中及结束后，对客服节期间表现优异的分公司进行相应嘉奖：

1.关键指标：

个险系列：

（1）保险记录册回收率：活动期间累计录入保险记录册数量/保险记录册实际发放数量*100%（注：总量不得低于分公司个险有效投保人总量的10%）

（2）个险客户二次开发率：活动期间分公司累计二次开发的个险有效投保人和被保险人客户数/分公司截至20**年6月30日拥有的个险有效投保人和被保险人客户数（注：二次开发仅统计一年期以上长险）

（3）个险人均准客户积累率：分公司个险"龙行天下'赠险准客户积累数量/分公司个险代理人数

银保系列：

（1）保险记录册回收率：活动期间累计录入保险记录册数量/保险记录册实际发放数量*100%。（注：总量不得低于分公司银保期交年缴保费2万元以上的客户总量的15%，数据截止时间：20**年6月30日）

各分公司保险记录册实际发放数量不得少于下表所列数字（含总公司赠送部分）：

分公司

保险记录册发放量（册）

个银合计

养老金系列：

（1）客户访问胜利率=回收有效回访问卷/应回访客户数

（2）网上保险激活率=卡单激活件数/应赠客户数

2.评奖规章：

a.客户服务节组织金银铜奖：

a)根据分公司有效客户数量将全系统分为三组，各组客服节活动得分排名前三位的分公司分别获得第十二届客户服务节组织金奖、银奖和铜奖。

b)保险记录册回收率大于90%的分公司入围参与评奖。

c)分公司客户服务节活动得分=（保险记录册回收率+客户二次开发率*50+人均准客户积累率/5）*100/3

b.电子化投保率单项奖：每组第一名（依据截至9月30日分公司累计电子化投保率排名）

c.保全E化率单项奖：对全系统7月到9月客服节举办期间的保全E化率大于20%的分公司进行评比，并向每组排名第一的分公司发放精致奖品。

d.优秀宣扬奖（全系统第一名）：依据内外部宣扬稿件的数量与质量进行评比

e.养老金单项奖：每组第一名（详见养老金公司另行发文）

3.关注指标：客服节活动新闻上报数量与准时性

4.嘉奖对象：分公司相关系列

5.奖项设置：

a.客户服务节组织金奖、银奖和铜奖：

豪华大奖3份

时尚大奖3份

精致大奖3份

b.电子化投保单项奖：精致奖品每组1份

c.电子化保全单项奖：精致奖品每组1份

d.优秀宣扬奖：精致奖品1份

e.养老金单项奖：获得精致奖品每组1份

6.评奖分组：

大组（12）

中组（13）

华组（10）

十二、费用分摊

1.总公司担当部分

活动相关部分宣扬费用

宣扬工具、礼品设计费用

赠送分公司部分宣扬工具、礼品费用

分公司评比评优、嘉奖费用

2.分公司担当部分

分公司现场活动费用

分公司爱家礼品征订费用

分公司部分活动宣扬工具费用

客户管理部

二零一二年六月十八日

篇3:华天城认筹客户升级活动推介细则

"名流之都'华天城高端推介会

活动细则

暨华天城滨江华宅认筹客户升级

一、活动主题：

"名流之都'华天城高端推介会

暨华天城滨江华宅认筹客户升级

二、活动目的：

通过活动加强与客户的沟通，增进客户对华天城的了解，树立和提升华天集团企业品牌，展现华天城的品牌知名度和美誉度，最终达到销售华天城的目的。

三、活动内容：

1.重点介绍华天城项目的进展前景与规划

2.各相关单位领导发言、解析、致辞

3.项目VIP卡升级信息释放

4.现场客户提问及解答

5.现场赠礼、精彩节目表演。

四、活动流程：

11:00全体工作人员抵达现场各就各位；

13:40客户开头抵达现场登记后入场,参与客户可凭邀请函领取礼品和奖券；

14:30-17:15活动全程。

节目挨次节目内容时间时长

迎宾签到、参与客户凭邀请函领取参加礼品及抽奖券，同时将副券投入抽奖箱，大型现场节目同步开头14:30之前

主持人开场词14:30

3

华天领导致欢迎词14:33

8

华天企业宣扬片、华天城项目宣扬片14:41

8

政府领导代表讲话14:49

6

领导嘉宾项目启动仪式，冰块字内倒香槟、或金字塔杯倒香槟、或光幕球14:55

5

规划设计单位规划介绍15:03

8

8节目115:11

8

9园林设计单位介绍15:19

8

10节目2（沙画现场表演等）15:27

5

11项目价值解析（新峰公司）及VIP客户升级方案15:32

15

12客户提问，解答怀疑15：47

10

13请一个书法大师现场毛笔书写"华开天下

城启将来'15:57

5

14活动闭幕节目，主持人宣布认筹客户升级启动16:02

30

15抽奖活动16:32

40

16

邀请嘉宾晚宴17：12

五、活动现场布置及氛围营造：（费用预算）

项目

数量

规格尺寸

报价（元）

主持词1份

800

主持人1人

800

礼仪小姐4人

1200

舞台背景行架

（含喷绘）1个

100元/平？

背景展板2个

舞台后面、接待区70元/平？

侧面展板

会场侧面布置70元/平？

指示牌（含鲜花装饰）2个

600

*展架6个

认筹须知、认筹流程600

高空气球12个

售楼部及酒店门前各6个

350元/个

共4200

龙凤拱门2个

售楼部门前700

条幅20条

会场两边和项目现场发布10元/米

按每条8米，共1600元

入口鲜花拱门2座

售楼部及酒店门前各1个

假花