股权投资基金说明

海达诺亚绿色产业投资基金(暂定)锁定绿色产业未来，打造绿色产业旗舰陈仕良2015保密资料背景：中国绿色经济产业投资需求越来越大中国绿色经济产业投资需求越来越大。绿色技术，

资本，

产品间的相互需求也逐渐扩大。目前政府大力提倡产品绿色化，绿色产业化，政府鼓励通过市场作用加速国家产业转型升级。“十三五”期间，中国将继续加大对绿色经济产业的投入包括先进装备的2025规划，碳排放指标控制等。

“十三五”规划将更环保！目前中国

在注重绿色增长的基础上，撬动绿色投资力度，具有巨大发展前景。中国海外投资及并购日益增长。中国对于

外汇管理的最新举措

有助于

中外

技术及资金的流动

。目前随着自贸区的逐步建立和扩大，

中国在加快推进国际化战略，促进绿色经济产业进出口贸易及跨境电子商务

。与之相关的产业未来投资回报率高。中国成为了世界头号碳排放大国，头号污染大国，这也是中国绿色经济加速崛起的土壤。。绿色产业投资基金证券市场逐渐向好中国并购市场规模巨大以及政策的支持，进一步拓宽了基金退出渠道绿色产业投资基金2015年中国并购市场交易交易规模创下近8年新高。中国巨大的并购市场规模为基金的退出的发展提供了丰富的标的资源和坚实的市场基础。2015股市激升，

环保绿色领域更为强劲。国务院提出将减少企业兼并重组相关行政审批事项，推进有利于企业兼并重组的金融、财税等政策，进一步推动优化企业兼并重组市场环境，同时鼓励投资主体通过设立股权投资基金、产业投资基金、并购基金等形式参与兼并重组，对上市公司发行股份实施兼并事项，不设发行数量下限，兼并非关联企业不再强制要求作出业绩承诺，一系列政策的支持将进一步拓宽中国并购交易的活跃度。中国注册制即将实施，

新三版等开始发力

。中国基金退出通道逐渐通畅中国资本市场的活跃为基金提供了越来越通畅的退出通道绿色产业投资基金截至2015年6月，股市多个板块大幅增长，近90%的上市公司市值出现增长，80%的行业上市公司市值实现增长，呈现出明显的长期慢牛结构性特征。IPO重启后

新股平均发行市盈率为28.6（TBC）。伴随着IPO重启，由核准制向注册制正式的过渡，随后数年IPO退出仍将是非常重要的退出通道。股指期货、融资融券以及国际板等政策的陆续出台将使中国资本市场更加活跃。优先股的推出丰富了融资工具和投资渠道，有利于促进多层次资本市场的发展。在理顺流动机制和转板机制后，新三板也将成为PE候选的退出通道。金融服务体系与产业链互动绿色产业投资基金农产品批发市场和物流园区建设高能小冷链系统质量追溯检验检测体系绿色/无公害标准化体系设绿色仓储/物流电子商务平台金融服务体系基金投资题材：绿色农业物流技术（一）正向物流的绿色技术绿色生产、绿色运输、绿色流通加工、批发交易、仓储、物流、加工、配送、检验检测。其中绿色生产包括绿色原材料的供应、绿色设计与制造以及绿色包装。（二）逆向物流的绿色技术

逆向物流的作用是：考虑到被废弃的对象有再利用的价值，将其进行加工、拣选、分解、净化，使其成为有用的物质或转化为能量而重新投入生产和生活循环系统，或无视对象物的价值或对象物已没有再利用价值，仅仅从环境保护出发，将其焚化、化学处理或运到特定地点堆放、掩埋。（三）企业绿色管理集农产品金融服务、电子商务实现网络化经营、线上线下一体化运作，国际农产品流通供应和服务。绿色产业投资基金发展绿色农产业流通产业的4个维度绿色产业投资基金市场导向：京津冀地区国内、国际市场资源支撑自然资源人力资源政府资源科技引领金融整合绿色农业流通产业投资基金第三方物流需求趋势——从常规服务向增值服务发展绿色产业投资基金基本功能延伸增值服务供应链集成式增值服务如仓储的延伸服务有原料质检、库存查询、库存补充、及各种形式的流通加工服务等。

运输的延伸服务如选择国际、国内运输方式、运输路线，

安排货运计划，

为客户选择承运人，

确定配载方法，货物运输过程中的监控、跟踪，

门到门综合运输、报关、代垫运费、运费谈判、货款回收与结算等。配送服务的延伸有集货、分拣包装、配套装配、条码生成、贴标签、自动补货等。这种增值服务需要有协调和利用其他物流企业的资源的能力，以确保企业所承担的货物交付任务能以最合理的方式、尽可能小的成本来完成。如库存管理与控制、采购与订单处理、市场调研与预测、产品回收、构建物流信息系统、物流系统的规划与设计、物流系统诊断与优化、物流咨询及教育培训等。

这类服务往往是第三方物流企业发挥更大的主动性去挖掘客户的潜在需求而开发出来的，需要更多的专业技能及经验，具有更大的创新性和增值性，是高技术、高素质的服务。这种高层次的增值服务需要建立在双方充分合作信任的基础上。绿色农产品流通领域创新商务模式案例绿色产业投资基金高端消费群体高端业务团体客户集团配送大众家庭消费连锁门店物流配送中心无公害基地绿色基地建设合作方运营合作方合作基地合作基地合作基地合作基地合作基地合作基地合作基地本基金

投

资

主

题专注投资于关系国计民生的“与农产品及其流通相关的

绿色及智慧新兴产业”绿色农产品流通产业基金紧密切合中国未来30年的发展大趋势：生态文明建设：永续、低碳、环保,智慧、和谐，

促进区域共同发展

。经济稳定增长：信息化、新型工业化、城镇化和农业现代化；经济结构的转型升级。与国际经济金融体系的深度融合：协助国外技术，

产品和资本引进来

中国资本”走出去”

。充分发挥国内外合作伙伴所具有的巨大优势和潜力：高瞻远瞩的产业链整合理念。充沛的客户资源和资金融合能力。重量级战略合作伙伴相互协力

。基金所专注的产业和项目，必须：民众支持，国家鼓励，具有高度的社会责任感。能够长期受益于经济的持续增长。具有较大的技术和金融创新空间和足够的市场容量。中国基金退出通道逐渐通畅快：上市公司的市值管理绿色农产品流通产业基金用新技术、新模式和资源跨界整合来打破“成长瓶颈”，疏通关键节点，形成新的增长点直投与孵化相结合,加快“资本”的流转速度，在运动中创造价值避免“IPO”停滞，退出通道梗塞的风险快速培育基金的公信力和市场竞争力稳：未上市成长性企业的结构性投融资股权引导下的全方位（e.g.,债务、租赁、资产证券化等）投融资服务完善的公司治理结构和经营战略条件下的全面风险控制和增值服务有选择性的进行重点行业兼并重组，提升整个产业链的整体价值精：把握现金流的内在逻辑和生长规律优化未来资本现金流的成长基因，确保基金合伙人获得长期稳健的投资收益建立灵敏的预警系统，全程控制投资风险为基金所投有条件的项目进行碳资产管理基金概况（草案）绿色农产品流通产业基金基金基本条款基金管理原则基金规模预期总规模为20亿元人民币，首期募集8亿人民币定向募集：基金管理人完成备选项目初步尽职调查，根据资金实际需求量足额募集即期分配：每一项目退出时立即对合伙人进行分配；合伙企业终止时完全清算分配基金管理基金托管基金注册地基金存续期双GP国内大型股份制银行北京基金续存期为8年；若基金期满后，存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素影响暂时无法退出，基金合伙期限顺延2年退出机制基金运作原则基金管理人责任资金募集、资金管理、风险控制、收益分配、资金清算对投资项目进行筛选优化、尽职调查、项目管理对被投资企业提供全方位服务实施并购、资产重组、上市退出等市场化、专业化、国际化，为投资者提供长期持续的资本增值稳健：全球资源配置优化整合：与产业链环环相扣，上中下游全产业链整合互利：照顾所有相关方长期利益被投资项目在境内外上市资产转售予战略投资者管理层与员工股权回购产业投资基金风险控制绿色农产品流通产业基金审慎投资：原则上单个项目投资金额不超过基金总规模的20%；对单一公司的持股比例不超过30%风险控制1234技术规避：通过股权回购协议、对赌协议等技术性手段规避企业未能达到盈利预期或未能按计划完成上市进程的风险严格审核：对投资项目进行严格的事前审核，包括财务、法律、行业的尽职调查和评估，投资决策委员会集体讨论决策分期投入：针对高风险项目，根据被投资企业的发展情况，采取分期投入的方式，在此过程中一旦发现问题，立即中止后续投资基金管理团队绿色农产品流通产业基金基金的管理团队由菜篮子基金与国际金融专家团队组成双GP国际金融专家团队由原世界银行及亚洲开发银行

有多年经验的国际投资银行家,成功的企业家、及国内外各大投资机构资深人士组成，平均从业及团队合作经验超过十年；了解农产品物流及国际国内商业规则,法律法规,同时能用国际化思路来应对各种挑战.其中的管理团队和顾问团队在资本市场及股权投资领域有丰富的运作经验,超过70个的投资案例；拥有优异的投资记录，有多家被投资企业在国内外成功上市；与境内外金融及中介机构有良好的合作关系，

了解中日证券市场；团队具有多年的合作经历，配合默契，优势互补，成熟稳定；在业内拥有优秀的口碑和良好的投资人关系。中国基金退出通道逐渐通畅沈一扬博士绿色农产品流通产业基金

沈一扬博士曾任亚洲开发银行高级能源顾问,负责推广节能减排、气候变化及碳融资相关工作,曾参与多个亚洲和非洲发展中国家能源环保及生态农业投资项目。沈博士曾任联合国开发计划署能源环境处官员，负责可再生能源、能效、生态农业方面工作。沈一扬博士在亚洲、欧美能源环境及金融领域有多年工作经验，参与过多国股权融资，贷款及碳基金项目。同时，

沈博士是国际绿色经济协会副会长，

有丰富的项目资源

。

沈一扬先生持有天津大学学士，荷兰UNESCO-IHE硕士，日本大阪大学博士学位。郑康彬博士郑康彬博士曾任亚洲开发银行驻中国代表处私营业务部主任，杭州银行和厦门国际银行董事，专注于拓展公私伙伴关系和促进民营经济发展。此前郑博士在世界银行总部工作21年，同时又是浙江大学和武汉大学的兼职教授。

郑博士在项目融资、风险控制和金融工程等方面有长达28年的经验，并在金融工具和运营战略上力求创新，以支持发展中国家和新兴市场经济的可持续发展。郑康彬博士具有多年节能环保行业融资经验，尤其在工业、交通和建筑能效、合同能源管理、清洁能源、环保等领域拥有丰富的专业经验和客户资源，先后牵头国内国际多个节能环保融资产品的设计、开发和创新，并投资多个新能源和节能环保类基金和公司。

郑博士于1985年取得武汉大学管理学硕士学位，于1992年取得乔治敦大学经济学博士学位。中国基金退出通道逐渐通畅邓继海先生绿色农产品流通产业基金十多年在中国从事商务及中国经济产业界的产业规划与推动工作，有着丰富的循环经济产业发展的宏观规划与实际操盘能力。与德国政府和科研院所联合，在德国参与组阁德国德中经贸促进会，任董事委员。2009年，联合德国、美国、中国的各专业团体及产业单位，在美国洛杉矶和中国香港特别行政区创建发起国际绿色经济协会（IGEA），任首席董事兼秘书长，全面务实推动绿色经济在全球的发展工作，务实专注于全球绿色经济产业核心发展推动服务，并积极开展协助各国政府进行能源新产业、工业节能环保等专项领域的产业化升级的整合服务工作，兼任多家地方政府及经济开发区经济顾问，对绿色经济发展模式有深入的研究和系统的运作基础。中国基金退出通道逐渐通畅北京菜篮子基金管理有限公司（BeijingCailanziAssetManagementCo.,Ltd.），是由北京农通实业开发总公司、北京新发科苑投资管理有限公司和郑文凯先生联合发起设立的股权投资基金管理机构，是北京菜篮子基金（有限合伙）管理人，负责基金的投资决策和运营管理，执行合伙事务。公司于2013年12月24日正式取得营业执