国家自主创新能力建设规划

"十二五"国家自主创新能力建设规划解读《规划》是我国历史上第一部系统部署加强自主创新能力建设的规划和指导性文件。《规划》对汽车产业和新能源汽车的重点项目进行了规划，同时也制定了确保规划实施的保障措施，从政策、资金以及监管等角度加强对相关重点项目的支持和监督，有助于促进汽车产业的快速、稳健发展。一、规划要点1.2013年1月15日国务院印发《“十二五”国家自主创新能力建设规划》2.与汽车产业强相关内容措施具体内容关键词制造业创新能力建设重点高效内燃机、高效传动与驱动、材料与结构轻量化、整车优化、普通混合动力、汽车节能技术等研发试验平台传统节能技术新能源战略性新兴产业创新能力建设重点项目插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、车用动力电池、驱动电机、动力总成以及管理控制系统发展新能源保障措施完善支持政策措施，加强产业政策、财税政策、金融政策等与创新能力建设的衔接和协调保障资金的投入，探索建立多元化、多渠道和多层次的科技投入体系强化监督和评估1.创新已成为国家未来经济增长的主要动力

随着我国工业化迅速推进，劳动力、原材料和环境保护等成本持续上升，经济社会发展面临的资源能源和生态环境约束压力进一步加大。我国基础研究占科技投入的比重偏低。2011年，该比例仅为4.7%，而世界上多数发达国家该比例都在10%以上，一些甚至在20%以上。主要国家纷纷调整创新战略，不断优化创新政策环境，加大创新基础设施建设投入。二、整体解读2.国家鼓励汽车企业自主创新政策不断升级，已上升到了规划层面时间2004200620072009政策《汽车产业发展政策》《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策》《自主创新产品政府首购和订购管理办法》《汽车产业调整和振兴规划》部门发改委财政部、国家税务总局财政部国务院内容开展国际合作科研设备财政补贴支持大型汽车及零部件企业企业研究新产品新技术新工艺费用按规定予以税前扣除首购和订购的产品应当具有首创和自主研发性质建立整车设计开发流程提高传统乘用车的节能、环保和安全技术水平建立汽车产业战略联盟1.新能源:国家鼓励新能源汽车的发展，在整车和零部件方面提出明确发展目标汽车产业“十二五规划”产业结构调整

发展节能与新能源汽车

1、国家将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。1、国家将大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车，及支持研究开发混合燃料、氢燃料等汽车。2、2015年，中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。2、2015年前，国家将大力扶持发展节能与新能源汽车的关键零部件的发展。在电机、电池等核心零部件领域，力争形成3至5家骨干企业，产业集中度超过60%。3、中国汽车业将从依靠内需市场转向大规模出口，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。3、实现普通混合动力汽车的产业化，力争中/重度混合动力乘用车保有量达到100万辆以上市场增长空间：据中国汽车工业协会的不完全统计，2012年纯电动汽车产销量分别比2011年增长98.8%和103.9%。2012年我国新能源汽车生产1.2552万辆，其中纯电动汽车1.1241辆、插电式混合动力1311辆。销售新能源汽车1.2791万辆，纯电动汽车为1.1375辆、插电式混合动力1416辆。新能源汽车正呈现出了发展中的上升趋势。二、关键词分析普通混合动力(HEV)

插电式混合动力（PHEV）

纯电动汽车（EV）

燃料电池汽车（FCV）

驱动方式

内燃机为主，电机为辅电机为主，内燃机为辅

电机驱动

电机驱动能量系统

内燃机,蓄电池内燃机,蓄电池

蓄电池

燃料电池基础设施

加油站充电站充电站

氢气优势

技术成熟，成本低，无需新增配套设施节能减排效果好，续航里程长节能减排效果好能源效率高，节能减排效果好，续航里程长不足

混合程度低，节能减排效果有限成本高，蓄电池技术待突破，需充电站等配套设施成本高，蓄电池技术待突破，续航里程短，需充电站等配套设施成本高，技术尚不成熟商业化进程

已规模化量产有销售，但未规模化有销售，但未规模化仍处于研发阶段(1)新能源汽车技术路线对比从技术上来看，短期内以混合动力、纯电动车为主，未来燃料电池也会有一席之地。目前联合国制定出燃料电池车安全标准最终方案采用日本提案。国际标准一旦确定，市场推广必将提速。(2)锂离子电池获技术突破动力电池用高安全性隔膜技术“高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发”项目已建成一条年产300万平方米陶瓷功能隔膜试验线，该项目的实施，对于提高锂离子动力电池生产和应用的安全性具有至关重要的作用。高能量锂离子电池系统和电池组技术该项目研发产品单体电池能量密度达到138.6瓦时/公斤，功率密度达到915.6瓦/公斤，循环1200次后的容量保持率为94.1%，成果已开始应用于批量生产的50安时能量型动力电池上。车用锂离子动力电池全产业链工艺技术与国产化装备由万向电动汽车有限公司承担的“十二五”863计划支持的“锂离子电池全产业链工艺技术与国产化装备以及梯次利用与回收技术研究”课题的成功实施，是电动汽车核心部件全产业链研究的开创性成果，这填补了国内锂离子电池全产业链产品应用开发方面的空白。（3）部分品牌电动车性能参数对比品牌电池能量电机峰值功率最高车速续航充电补贴后价格同悦19kwh磷酸铁锂电池42kw95km/h130-180km8h7.5万比亚迪E672kwh磷酸铁锂电池90kw140km/h300km快充：2h慢充：6h24.98万元吉利CE7——150KW200km/h165km和258km4h——长安E3029kwh磷酸铁锂电池45kw120km/h160km快充：30min慢充：5h10万元左右电池的能量密度直接关系到电动车的续航，随着电池技术的发展，电动汽车的续航将会有更大的提升，价格也将会下降。企业项目介绍技术能力近期进展杉杉股份旗下6家公司形成相对完整的锂电子材料产品体系，综合产能合计超过7000吨，居全球第一。已有锂电池正极材料、电解液等完整锂离子电池材料生产线，具备“磷酸铁锂”生产技术并已经实现小规模量产。电解液主要原材料为六氟磷酸锂，国内目前还不能生产，杉杉正积极研发。杉杉控股当前正在与澳大利亚矿企合作开发镍钴矿产资源，向锂电池材料上游进军。中国宝安旗下天骄公司三元正极材料1200吨产能，市场占有率30-40%，2009年中150吨碳酸铁锂投产，另有180吨钛酸锂。磷酸铁锂正极材料采用固相法、火热合成法，申请7项专利，目前掌握部分标准制定权。目前已经掌握了锂电池的正负极材料生产。将与丰田合作开发电池级碳酸锂。佛塑股份与比亚迪合资金辉公司生产锂电池隔膜。掌握了锂电池隔膜的生产技术。（隔膜是锂电材料中壁垒最高的一种高附加值材料，毛利率70%以上，占锂电池成本20-30%。）金辉公司增资扩建锂离子电池隔膜项目，建成后，预计可新增锂离子电池隔膜产能约542吨。天津力神拥有自主知识产权核心技术，专业从事锂离子蓄电池技术研发、生产和经营。采用了世界上最先进的“连续制浆极片喷涂”电极制造工艺，投巨资引进了世界最先进的电极制造设备，确保了锂离子动力电池产品在质量和安全性指标均达到世界一流。2009年11月12日，天津力神锂离子动力电池扩建工程竣工。该项目总投资16亿元，设备投资9亿元，引进国际一流的锂离子电池生产线，年产能达2万辆纯电动汽车配套电池和2亿只电动工具及笔记本电脑电池。万向依据“电池—电机—电控—电动汽车”的发展思路，在大功率、高能量聚合物锂离子动力电池、一体化电机及其驱动控制系统、整车电子控制系统、汽车工程集成技术以及试验试制平台等方面取得了显著成果，是目前国内唯一同时具备电池、电机、电控等电动汽车关键零部件和动力总成系统产业能力的企业。目前万向的聚合物锂离子动力电池实现从电池单体技术向电池成组电源技术的跨越，成本比五年前降低了50%。2009年4月25日，投资13.65亿元的万向纯电动汽车锂电池生产基地在杭州奠基。到2010年，万向将具有年产1000辆纯电动商用车、10亿瓦时锂离子动力电池的产业规模。(4)国内部分锂电池生产企业概况(5)燃料电池汽车的未来各大汽车厂商均计划以2015年为目标，上市价格控制在500万日元左右的FCV。2015年以后将推进氢供给基础设施的设置及家用燃料电池的普及，2030年或将迎来燃料电池时代。(6)国外燃料电池汽车发展状况：丰田计划2015年前后上市轿车款FCV。该车将以客户能够接受的价格提供。日产汽车和本田也以2015年上市FCV为目标展开了行动。2011年1月，丰田、日产和本田三家公司与10家氢气供应商发表了共同宣。内容除了2015年前后在日本国内市场投放FCV外，还包括全面推进氢供给基础设施的设置。在世界市场上，德国戴姆勒、美国通用汽车以及韩国现代汽车等也以2015年前后上市为目标，展开了积极行动。材料厂商也开始切实感觉到FCV将全面上市的动态。从事燃料电池电极催化剂业务的田中贵金属工业表示，“我们已开始着手扩大生产线等量产准备”(7)国内外燃料电池技术发展对比关键技术国内国外燃料电池整车集成技术车型平台开发尚未掌握燃料电池汽车专用车身开发、底盘开发、底盘动力学主动控制等关键技术已经为燃料电池汽车打造全新整车平台动力性能整车加速性能明显低于世界主流燃料电池汽车加速性能。整车燃油经济性处于同一水平甚至领先地位燃料电池发动机技术燃料电池发动机环境适应性仅在实验室中实现寒冷环境中启动已经实现甚至高寒环境中冷启动可靠性、寿命低压燃料电池单堆动态循环工况试验运行时间仅突破1500h，预测寿命亦仅2000h。已经基本满足整车产品需求成本控制关键技术受限于燃料电池发动机和氢气存储系统成本，燃料电池轿车成本仍然很高。已经研制低铂用量燃料电池电堆，成本大幅降低高压储氢系统技术仍然维持在35MPa水平，且氢气存储和供给系统中的传感器、阀门等零件还依赖进口采用70MPa的氢气存储和供给系统国家863电动汽车重大专项的实施以来，电动汽车用电机系统获得了长足的进步，基本功能和性能方面已经接近国际先进水平；但是在控制器层面上，其集成度水平尚处于丰田第一代和第二代之间。与当今的丰田第三代相比较，主要存在以下差距：驱动电机系统技术国内丰田机电一体化集成度没有合适的速比可达10∶1的电机减速器已经把电机与变速器有机地集成在一起制造工艺手工绕线圈、手工装配，可靠性差自动生产线大批量生产电动机功率轿车一般为20KW，客车为50KWprius采用的永磁同步电动机功率已达到了50kW，新配置的SUV车型所用电机功率甚至达到了123kW(8)驱动电机系统技术背景：全球能源和环境危机日益严重政策：乘用车企业平均燃料消耗量核算办法汽车排放标准大气污染防治措施现状：2.传统节能技术在国内轿车市场里，1.6L以下排量占到70%，国内自主品牌主要集中在小排量汽车领域。国内自主品牌厂商如奇瑞、比亚迪、长城、长安等，都在加速自己小排量、经济型发动机的发展。目前国内汽车在轻量化技术方面与国外先进水平有较大差距铝及刚用量的比国际先进水平少一半，镁合金则差距更大。北美每辆汽车镁合金的使用量平均为3.5kg，欧洲先进水平则能达到14kg，而国产汽车每辆仅1.5kg。企业节能环保发动机发展情况应用车型奇瑞2005年与奥地利AVL公司联合开发奇瑞ACTECO发动机，小排量有（3缸0.8到4缸1.3升）汽油机系列QQ旗云东方之子长城2008自主研发1.5L全铝VVT发动机2011年广州车展展出1.0T发动机未来投资30亿用于产品研发，其中核心零部件研发都投入到小排量高性能汽、柴油发动机，涵盖1.0L、1.3L、1.5L、2.0L、3.0L三种排量C30(1.5LVVT发动机)吉利2007年自主研发1.0LCVVT节能发动机2012年自主研发GeTec高效绿色节能系列发动机，涵盖1.0升到3.5升2012年与沃尔沃合作生产1.3T-2.0T发动机EC7(1.3T发动机)EC8（GeTec发动机）长安2009年自主研发C系列1.0L发动机2011年自主研发“BLUECORE”动力品牌2012年自主研发E12发动机长安之星（E12）悦翔、逸动（BLUECORE）未来发动机将围绕着高环保、高性能、低油耗和高舒适度等方便展开设计，新技术新材料的将广泛应用于新兴发动机上。（1）小排量、T发动机——发展趋势轿车分排量市场变化小排量发展趋势