拓普-电影行业：2022CINEMA中国电影产业年报

拓普拓普中国电影产业年报2022年，中国电影市场经历了影史以来的至暗时刻。内地电影市场总票房300.67亿(包含二级市场票房),同比下降36.4%,较2021年大幅减少171.9亿。全球票房贡献比例缩水至17.3%,创近8年历史新低。在全国各地疫情升级、影院大面积暂停背景下，放映场次继2020年后再次出现历史性负增长，同比下降17.5%。头部内容供应严重不足，观影人次同比下降39.0%。全年三分之一时间处于极寒单日，日大盘票房低于2000万的天数高达104天。映新片325部，较去年减少222部。其中，过亿新片40部，较2021年的58部减少18部。单片方面，头部影片体量回落明显，相比2021年3部票房40亿+的超S级影片，2022年仅《长津湖之水门桥》1部；中高体量新片断层严重，特别是票房2-5亿新片电影宣发方面，市场对档期依赖性进一步增强，非档期票房同比下滑56.0%。宣发窗口期大幅缩短，2022年票房5000万以上的影片中，有36.3%的影片映前2周极限影院建设经营方面，影院新建明显放缓，2022年新建影院805家，同比下降27.1%。影院经营方面，受疫情影响，全国41.5%的影院暂停长达3个月以上，全年因影院暂停造成的票房损失达27.6%,特别是3-4月、10-12月是全国影院暂停高峰期。特殊厅表现方面，2022年特殊厅票房56.4亿，同比下降38.6%,较全国大盘而言，损失更为严重。其中巨幕厅、音效厅票房同比下滑比例相对更高。2022年对中国电影人来说是极其艰难的一年，但我们相信市场已越过了最低谷。接下来，随着全国疫情政策的放开，热门影片陆续定档，中国电影即将迎来全产业复目录目录02影片宣发数据分析03终端市场分析04地域放映情况05特殊厅市场表现06电影行业大事件2022年大盘300.67亿，市场经历影史至暗时刻●2022年大盘票房下滑近四成，急需破局重生：2022年内地电影总票房300.67亿(包含二级市场票房),同比2021年下降36.38%;观影人次7.12亿人，同比下降39.00%;放映场次1.02亿场，同比下降6.99%;●;疫情和内容短缺的双重压力是大盘下滑严重的主要原因：一方面，全国疫情升级加剧影院经营困境，2022年有43.6%的影院暂停3个月以上；另一方面，内容供给严重不足，2022年上映新片325部，较2021年减少222部。2022年票房榜单《独行月球》票房31.02亿《长津湖之水门桥》票房40.67亿《这个杀手不太冷静》票房26.28亿大盘票房300.67亿↓同比-36.38%上映新片325部↓较去年减少222部1.02亿大盘场次1.02亿平均票价42.1元大盘人次7.12亿上座率新建影院数量770家较去年新建↓减少334家注：本报告年度数据的统计时间为历年1月1日-12月31日，报告中2012年及以后年份的票房均包含网络代售服务费，但不包含二级市场票房拓普拓普大盘概况全球票房贡献率仅17.3%,创近8年新低●大盘票房回落至2014年前水平：2022年全年院线票房299.25亿，较2021年缩水171.1亿，回落至2014年前水平；大盘票房同比下降36.4%,除●全球市占率严重下滑，仅贡献17.3%:2022年中国内地票房45亿美元，贡献全球票房17.3%,较2021年的34.2%出现明显回落，为近8年最低。2012-2022年中国电影市场院线票房294.3203.12012201320142015201620172018201票房(亿)--票房同比2012-2022年全球电影市场票房单位：US$Billions(十亿美元)14.29.52012201320142015201620172018201北美拓普拓普终端场次放映场次继2020年后，二度历史性负增长2022年在映影院数1.26万家，同比仅增长1.3%;严控疫情背景下，影院通过关停、加大排片时间间距等2018-2022年在映影院数在映影院数量(家)--同比增减幅2018-2022年在映银幕数在映银幕数量(块)--同比增减幅2018-2022年放映场次 -17.5%放映场次(万)--同比增减幅拓普拓普疫情驱动影院精细化排片，高效场份额提升明显●疫情驱动影院精细化运营意识提升，高效场场次和票房份额双升：2022年高效场排片占比48.1%,票房贡献50.3%。疫情严控政策指引下，影院大幅压缩低效场排映，降本增效。2018-2022年各时段场次占比45.4%245.2%247.5%246.2%225.7%48.1%2黄金场高效场低效场无效场2018-2022年各时段票房占比46.1%236.1%46.1%245.8%47.6%2黄金场高效场低效场无效场数据来源：拓普电影睿库时段划分标准：拓普研究院认为，平日黄金场、高效场、低效场的时段划分与春节档、国庆档有所不同，具体时间划分为黄金场18:00-20:59;高效场13:00-17:5921:00-21:59;低效场9:00-12:59;22:00-22:59;无效场23:00-次日8:59。人次上座观影人次下滑四成，场均人次及上座率逐年走低●观影人次下滑严重：2022年观影人次7.12亿，同比去年下降39.8%;●场均人次及上座率逐年走低：2022年场均人次7.0人，上座率5.6%,均不足5年前的一半。2018-2022年场均人次及上座率场均人次(人)上座率数据来源：拓普电影睿库拓普拓普平均票价平均票价逐年增长，2月、12月创历史同期新高●2月、12月平均票价创新高：2022年平均票价42.1元，较去年增长1.8元2018-2022年平均票价平均票价(元)--同比增减幅2021-2022年分月平均票价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018-2022年各票仓城市平均票价 99拓普拓普影院收益票价增长无法弥补人次下滑，影院经营困局加剧2022年场均收益292.8元，同比下降23.4%;2018-2022年场均收益场均收益(元)--同比增减幅2018-2022年单影院日均收益20.4%-5.2%40.9%-27.3%数据来源：拓普电影睿库拓普拓普影片国别国产新片数量同比下降四成，进口片日渐式微年总票房的84.4%(含二级市场及影展的国产片票房为255.11亿)。进口片票房贡献仅15.15%,相较于2019年疫情前的37.4%有严重下滑。在数2018-2022年国产VS进口新片数量器43.3%2018-2022年国产VS进口片票房单位：亿元-35.7%注：上映新片数量不含重映片，下图票房不含影展、二级市场票房数据来源：拓普电影睿库11拓普拓普美国片市场反馈欠佳，头部日本片票房缩水明显●美国引进片数量同比增长三成，但票房表现欠佳：2022年以好莱坞影片为主的美国片上映25部，较去年增加6部，但票房产出同比下降30.6%,其中票房5亿以上影片仅《侏罗纪世界3》《阿凡达：水之道》2部；●头部日本片票房缩水明显：2022年票房过亿日本片仅《名侦探柯南：万圣节的新娘》《航海王：红发歌姬》2部，且票房体量较去年有明显缩水。1291216715246053 美国日本其他国家22018-2022年进口片票房单位：亿元1日本其他国家拓普拓普影片类型2018-2022年各类型新映影片数量主类型剧情动画爱情动作喜剧战争5科幻8其他累计2018-2022年各类型影片票房结构5.9%4.7%6.7%0.2%20.7%25.5%5.6%8.9%25.3%拓普拓普影片体量过亿影片减少18部，中高体量影片断层严重2022年过亿新片40部，较2021年的58部减少18部；●中高体量影片断层严重：除20亿以上票房体量影片延续2021年的3部以外，其余各中高体量影片数量均有不同程度锐减。特别是票房2-5亿新片仅7部，较2021年大幅减少11部，票房份额仅占全年大盘的8.9%,创下近5年份额2018-2022年各票房体量新映影片数量票房体量20亿以上6623310-20亿92745-10亿4982-5亿71-2亿8过亿5000万-1亿1000万-5000万1000万以下累计2018-2022年各票房体量影片票房分布4.4%20亿+2-5亿1000万-5000万10-20亿1-2亿1000万以内5-10亿5000万-1亿注：上映新片数量不含重映片数据来源：拓普电影睿库14影片票房普2018-2022年不同票房排名影片票房占比47.2%6.1%6.0%第2-3名第4-5名第6-10名2021-2022年影片票房TOP102021年排名电影名称上映日期票房(万)1长津湖2你好，李焕英02-123唐人街探案302-124我和我的父辈5速度与激情967中国医生8哥斯拉大战金刚9悬崖之上误杀22022年排名电影名称上映日期票房(万)12独行月球3这个杀手不太冷静4人生大事5万里归途67侏罗纪世界306-1089阿凡达：水之道神探大战目三目三02影片宣发数据分析03终端市场分析04地域放映情况05特殊厅市场表现06电影行业大事件拓普档期票房拓普市场对档期依赖性增强，非档期票房下滑超五成●市场对档期依赖性进一步增强：2022年档期累计票房208.0亿，较2021年的262.8亿下降20.8%;非档期累计票房91.2亿，较2021年的207.6亿下降56.0%;2018-2022年档期VS非档期票房占比46.5%44.1%21.1%假日档期非假日档期非档期2021-2022年重点档期票房假日档期非假日档期94.7%23.8%61.3%-24.8%-32.9%3.95.03.82021(亿)2022(亿)-一同比增减幅拓普月度票房拓普3-5、9-12月大盘创近9年月度新低●;3-5、9-12月票房创近9年当月票房新低：2022年覆盖春节档的2月及受《独行月球》《人生大事》等强片加持的7-8月票房表现相对加好，其余各月票房均处历史较低水平。特别是3-5、9-12月，受全国疫情升级、强片匮乏的双重影响，创下近9年当月票房新低；《侏罗纪世界3》等爆款影片接连北美上映，带动上半年北美大盘持续走高。注：人民币兑美元汇率按0.14932计算数据来源：拓普电影睿库18拓普拓普单日票房高达104天日大盘票房低于2000万●全年三分之一时间陷入极寒单日：2022年日票房2000万以下大盘天数高达●峰值稳定、谷值更低，表明只要有热门影片观众观影需求仍在：2022年单日最高大盘14.5亿，较近年发挥平稳；最低大盘531万，谷值下降显著；这2018-2022年不同体量日大盘对应的天数单位：天4亿及以上1-2亿2000-3000万3-4亿5000万-1亿1000万-2000万2-3亿4000-5000万1000万以下全年最低日票房单位：亿元11月7日4月22日2月11日11月30日全年最高日票房单位：亿元2月16日2月5日2月12日2月1日注：2022年单日票房最低点不含12月6日哀悼日数据来源：拓普电影睿库拓普宣发周期及热度拓普近四成影片映前2周定档，宣发窗口期大幅缩短年票房5000万以上的影片中，有36.3%的影片映前2周定档，比例远超2021年的14.4%;粉丝及自来水自发为影片宣传的新型营销模式成为短期内电影宣发新常态。2018-2022年不同定档时间新片数量占比30.1%36.1%26.1%8.4%定档■映前7天及以内映前8-14天映前15-29天时间：映前30-59天映前60-89天映前90天及以上2022年特殊环境下的营销新模式“以映代宣”“映后宣发”拓普影片口碑拓普观众评分包容度、类型丰富度、疫情等因素导致高口碑影片体量回落明显●中高口碑影片数量明显减少：2022年美誉度8.0-8.4分的影片22部，较2021年减少17部；2020202120222018-2022年不同美誉度影片数量单位：部24392018-2022年不同美誉度影片片均票房2018-2022年不同美誉度影片片均票房单位：亿0.1目三目三02影片宣发数据分析04地域放映情况05特殊厅市场表现06电影行业大事件拓普拓普影院建设全年新建影院805家，增速明显放缓受全国疫情升级、市场疲软等因素影响，2022年新建影院805家，较2021年下滑27.1%;除1月(春节期间)外，各月新建数量均远低2021年同期。2018-2022年新建影院数单位：家新建影院数--同比增减幅-30.9%-2.3%2021-2022年分月新建影院数单位：家拓普拓普影院建设新建银幕数4695块，仅为2019年疫情前一半2022年新建银幕数量4695块，较2021年减少30.6%,数量仅为2019年疫情前的一半。2018-2022年新建银幕数-30.6%4,695-8.0%-34.0%-5.6%江苏、广东等地影院新建增速放缓明显●银幕规模方面，4-7块银幕数影院新建数量最高；●票仓方面，三线、二线城市新建影院数最多，分别为342家、183家；●省份方面，四川、浙江、广东、江苏均保持相对较高的影院新建增速，但广东、江苏等地影院新建较2021年有明显放缓。100及以下501-10001501及以上2021年新建1-3块4-7块8-10块10块以上2021年新建2022年新建2022年新建2021年新建二线183258三线3424772022年新建四川省浙江省四川省浙江省广东省江苏省山东省湖南省湖北省河北省安徽省重庆市2022年新建25拓普影院建设拓普院线方面，万达院线影院新建增速相对最高；影投方面，万达电影、横店院线新建影院数量最高●除北京红鲤鱼外，头部院线新建影院数量较2021年均有所减少。其中，万达院线2022年新建影院84家，新建数居院线首位；●影投方面，万达电影、横店院线新建影院数量最多，但万达电影同比去年有明显放缓。2022年院线新建影院数量TOP10万达院线中影南方上海联和幸福蓝海中影数字浙江时代大地院线横店院线北京红鲤鱼四川太平洋2022年新建2021年新建累计影院数2022年影投新建影院数量TOP10万达电影万达电影3864748横店院线3137437幸福蓝海1122130万象影城101247上海星轶1028138博纳影院87104金逸影视12202浙江至潮6240中影嘉莱548北京米瑞酷40122022年新建2021年新建累计影院数数据来源：拓普电影睿库26拓普影院经营拓普超四成影院全年暂停3个月以上，票房损失28%●影院经营受疫情影响明显升级：2022年暂停3个月以上的影院比例高达41.5%,比例远超2021年的12.7%。影院关停导致的票房损失高至27.6%;●头部影院中北京占6席：CINESKY新天影院大幅晋升11位至2022年亚军。2021-2022年影院经营情况数量占比数量占比0.8%42.1%数量2022年2021年暂停6个月以上暂停3-6个月暂停1-3月暂停1周-1月以内■暂停1周以内未暂停2022年影院票房TOP10排名影院票房(万)票房份额同比202年票房场均收益(元)上座率寰映影城(合生汇店)2,711.54-25.32%CINESKY新天影院双IMAX-11.71%3首都电影院(西单店)4飞扬影城(正佳IMAX店)2,425.19-31.39%5北京金逸影城(朝阳大悦城IMAX店)-30.15%6英嘉国际影城(金源NEWCINITY店)2,423.33-27.71%万达影城(通州万达店)-22.76%8深圳百老汇电影中心(IMAX万象天地店)-34.86%9卢米埃影城(长楹天街IMAX店)2,156.13-31.68%武商摩尔国际电影城(国广店)-36.51%注：上图暂停影院数据仅统计当年有过排场的影院数据来源：拓普电影睿库拓普拓普影院经营3-4月、10-12月是全国影院暂停高峰期●:全国影院暂停高峰期主要集中在3-4月、10-12月：2022年3月起全国迎来疫情反扑，特别是进入4月全国暂停1周以上的影院比例增至71.1%,达到2021-2022年分月暂停1周及以上的影院比例60.2%60.2%71.1%47.4%41.6%52.8%69.3%64.2%27.0%27.6%37.9%2021-2022年分月影院票房损失21.1%4.3%拓普拓普中影数字票房排名同比提升2位，横店院线、幸福蓝海各提升1位●头部院线票房排名较去年相对稳定：中影数字票房排名较2021年上升2位至2022年第2,横店院线、幸福蓝海各上升1位，分别至第6、7位；●头部院线中，上海联和、中影数字影院暂停比例相对最高：2022年上海联和、中影数字暂停3个月以上的影院比例分别为51.9%、49.1%。2022年票房TOP10院线排名院线票房(万)票房份额同比比2021年票房场均收益(元)单影院产出(万)运营效率暂停3个月以上的影院比例1万达院线-28.44%22.5%2中影数字8.11%-30.86%49.1%大地院线-46.11%44.7%4上海联和-39.94%5中影南方-34.39%6横店院线4.37%-36.15%7幸福蓝海4.37%-31.97%42.8%8金逸珠江4.36%-36.72%9中影星美-41.25%华夏联合3.18%-40.95%42.9%拓普重点影投拓普2022年票房TOP10影投麻票房(万)多名数排名影投票房(万)票房份额同比2021年票房场均收益(元)单影院产出(万)运营效率暂停3个月以上的影院比例1万达电影496,578-28.95%22.1%2横店院线-35.88%3大地影院-48.52%4CGV影投-40.17%5金逸影视-35.00%22.5%上海星轶-23.24%7中影影投-43.23%8博纳影院-27.31%9幸福蓝海-27.92%香港百老汇-38.15%数据来源：拓普电影睿库目三目三02影片宣发数据分析03终端市场分析04地域放映情况05特殊厅市场表现06电影行业大事件票仓区域拓普一线城市因2021-2022年票仓票房-32.2%-32.2%-34.2%-33.8%89.160.461.140.230.720.32022年(亿)-·-同比增减幅-43.3%-36.6%2021年(亿)注：下图暂停影院比例数据仅统计当年有过排场的影院数据来源：拓普电影睿库拓普重点省份拓普湖北、安徽票房排名同比各上升2位，山东、北京各上升1位●头部省份票房排名同比略有更迭：湖北、安徽票房排名较2021年各上升2位至第7、8位，山东、北京各上升1位至第5、6位；●头部省份中，上海、河南受疫情影响最为严重：上海、河南票房排名分别下降5、1位。2022年票房TOP10省份广东省江苏省浙江省四川省山东省北京市湖北省安徽省河南省上海市排名省份2022年新增影院票房(万)同比2021年票房场均收益(元)单影院产出(万)暂停3个月以上的影院比例1广东省-36.99%2江苏省-31.16%3浙江省-36.97%4四川省6.11%-34.98%山东省-32.87%6北京市4.76%-36.16%7湖北省4.51%-33.97%36.1%8安徽省4.31%-28.95%河南省80.3%上海市-53.77%拓普拓普重点省份12个省份暂停3个月以上的影院比例超六成●12个省份暂停3个月以上的影院比例超六成。2022年各省份影院经营情况年票房排名省份暂停3个月以上的影院比例因影院暂停导致的省份票房损失2022年票房(万)2022年票房占比同比2021年票房2022年2021年2022年2021年青海省-47.59%上海市97.8%45.3%-53.77%西藏自治区96.2%0.12%-51.68%新疆维吾尔自治区95.9%36.1%8.7%-39.24%天津市89.1%4.4%41.4%-55.64%吉林省81.4%-37.29%9河南省80.3%4.25%-40.42%陕西省-43.19%甘肃省-42.34%河北省65.9%3.13%-24.88%内蒙古自治区63.2%23.1%27.5%9.7%-38.31%山西省9.7%-35.36%宁夏回族自治区-34.58%黑龙江省24.7%41,831-22.31%海南省28.2%9.7%-42.11%辽宁省48.5%24.5%-32.49%2江苏省9.5%21.1%-31.16%5山东省20.1%-32.87%云南省49,067-40.02%7湖北省36.1%20.5%4.51%-33.97%广西壮族自治区29.7%8.2%-39.74%6北京市28.5%21.7%4.76%-36.16%江西省4.4%-35.35%贵州省24.2%40,541-41.70%1广东省-36.99%8安徽省8.2%4.31%-28.95%福建省9.5%-30.71%湖南省20.5%-32.61%4四川省6.11%-34.98%3浙江省-36.97%重庆市4.7%6.5%-34.79%合计41.5%2,992,531-37.27%数据来源：拓普电影睿库34拓普拓普重点城市北京、广州票房排名同比各提升1位●头部城市票房排名小幅更迭：北京票房排名较2021年上升1位至第1,广州票房排名上升1位至第3;2022年票房TOP10城市排名城市2022年票房(万)票房份额同比2021年票房场均收益(元)单影院产出(万)暂停3个月以上的影院比例北京-36.16%2上海-53.77%3广州-32.76%4深圳-46.15%成都-40.33%6重庆-34.79%7杭州-36.22%8武汉79苏州9南京9-29.68%数据来源：拓普电影睿库拓普重点省份拓普票房前80城市中，有10个城市暂停3个月以上的影院超九成2022年重点城市影院经营情况2022年票房排名城市暂停3个月以上的影院比例因影院暂停导致的城市票房损失2022年票房(万)2022年票房占比同比2021年票房2022年2021年2022年2021年邯郸98.4%23.7%0.32%-27.29%2上海97.8%-53.77%廊坊97.7%0.38%-31.51%乌鲁木齐97.7%0.34%-42.14%9苏州97.4%6.1%-39.89%兰州96.2%9.8%0.37%-52.42%洛阳95.7%4.1%29.4%8.3%0.37%-39.15%呼和浩特95.6%26.5%0.33%-48.69%长春93.8%8.9%0.71%-40.30%西安92.3%42,307-43.67%天津89.1%4.4%-55.64%济宁85.7%0.34%-33.42%郑州6.7%-43.20%唐山20.8%0.36%-30.64%8武汉61,520-37.95%哈尔滨31.1%34.1%0.67%-16.99%临沂62.1%0.41%-35.21%保定0.47%-24.87%连云港40.0%0.32%-26.41%石家庄33.7%0.63%-11.20%南通8.5%0.79%-30.54%温州37.3%8.1%0.76%-42.94%上饶0.35%-29.68%太原0.66%-38.00%江门6.5%0.33%-35.50%4深圳87,926-46.15%银川0.34%-34.73%沈阳9.0%0.95%-35.34%泰州0.44%-24.04%大连30.3%0.81%-28.80%合计41.5%一-37.3%注：上表城市范围为2022年票房排名前80城市中，影院暂停3个月以上的比例TOP30数据来源：拓普电影睿库36目录目录02影片宣发数据分析03终端市场分析04地域放映情况05特殊厅市场表现06电影行业大事件拓普拓普视效大片匮乏，对特殊厅票房影响更为严重●特殊厅数量占比逐年攀升：2022年特殊厅数量已达7727个，占全国总影厅数的10%;亿，同比2021年下降38.6%,下降幅度略高于全国大盘37.3%的跌幅，主2018-2022年特殊厅VS普通厅数量 2018-2022年特殊厅VS普通厅票房单位：亿元242.9数据来源：拓普电影睿库38拓普拓普分属性特殊厅2018-2022年特殊厅票房巨幕厅40.1927.60票房(亿)--票房同比4D厅19.9%5.3%-34.9%-67.0%音效厅票房(亿)--票房同比高帧厅37.7%17.5%票房(亿)--票房同比数据来源：拓普电影睿库分品牌特殊厅中国巨幕、LUXE票房同比下滑相对最为严重●重点特殊厅中，中国巨幕、LUXE票房同比下滑最高：2022年中国巨幕跌幅在四成以上，MX4D厅跌幅相对最小。2018-2022年部分特殊厅品牌票房-63.7%-34.5%票房(亿)中国巨幕杜比影院厅-37.9%-69.7%数据来源：拓普电影睿库40拓普拓普特殊厅影片放映IMAX、中国巨幕影片票房集中度相对更高●IMAX、中国巨幕影片票房集中度相对最高：其中《长津湖之水门桥》《阿凡达：水之道》双片贡献IMAX全年总票房的44.7%。2022年部分特殊厅品牌影片票房结构40.1%40.1%40.1%40.6%52.1%4.3%5.1%4.1%IMAX中国巨幕杜比影院LUXECINITY4DXMX4D长津湖之水门桥侏罗纪世界3万里归途其他2022年部分特殊厅品牌重点影片票房影片名称中国巨幕杜比影院独行月球侏罗纪世界3万里归途全年票房目三目三02影片宣发数据分析03终端市场分析04地域放映情况05特殊厅市场表现2022年电影行业大事件拓普2022年元旦档票房10.21亿，成中国影史第三2022元旦档总票房10.07亿，观影人次2429.9万人，放映场次133.9万场，成中国影史元旦档票房第三，创下档期场次新纪录。不过虽然票房成绩还不错，但几部影片却是口碑不高，令人遗憾。今年元旦档有《穿过寒冬拥抱你》《李茂扮太子》《反贪风暴5:最终章》《以年为单位的恋爱》等几部新片上映，观众美誉度均较低。春节7天总票房达60亿，票房跌幅仅为2成2022年春节档共斩获了60.3亿票房，同比减少了23.1%,这主要是由于观影人群的减少造