组训班课程：代理人考试辅导组织

代理人资格考试辅导与组织

总公司培训部二○○四年五月0

课程PPP目的：了解保监会和公司的有关政策规定，提高代理人考试组织及辅导能力过程：180分钟方法：讲授、研讨1深圳于2001年3月开始要求100％持证其它机构基本上都是要求2003年全面持证上岗广西省要求2004年1月全省100％持证最早！最晚！一、保监会对持证时间的规定·政策篇·2二、平安人寿对代理人资格的要求中心城市、省级机构经济发达的三级机构偏远的三、四级机构1、学历要求初中学历高中学历*初中学历：符合保监会九年制义务教育的要求，同时必须上报区域事业部批准·政策篇·32、持证要求（1）老员工（彩虹计划的A、B类人员）

·最迟在2003年12月31日前持证

·参加此期间的每一次代理人考试·政策篇·4（2）新员工·中心城市（含省会城市）、当地保监局有明文要求严格持证上岗规定的机构（月考、季考）·实行季考，严格要求持证上岗的三级机构严格执行持证上岗政策按当地保监办的要求执行·政策篇·5·已经严格上岗的机构，但当地保监局又有所放松的三、四级机构：A内部考试B严格LASS测试C6个月内取得资格证书，填写担保书和承诺书D正常业绩考核，正常享受相关待遇E一旦当地保监局要求严格持证上岗，立即停止以上政策·政策篇·6三、代理人考试政策：2002VS2003保险原理知识（第1-6，15章）财险业务知识（第9-13章）寿险业务知识（第14章）《保险法》知识55％35％10％0％35％15％25％25％20022003◆命题范围单选题多选题判断题50％50％0％50％25％25％◆试题题型·政策篇·7四、代理人考试辅导组织流程报名通讲串讲模拟测试正式考试通讲时间15天（上午课程讲解、下午章节练习题）在每一单元结束后有阶段练习和答疑）串讲时间3-4天以增强学员对全书有一整体印象模拟测试一般为6-7天时间。上午测试，下午讲解·策略篇·8与机构负责人及相关部门沟通请机构负责人代言重要性成立项目工作小组制订辅导方案营销例会宣导下发培训通知营业区、三级机构宣导运用数据分析与系统其他机构对比存在的差距总公司相关精神与文件的运用系统其他机构辅导动态的阐述对辅导工作的设想各种会议中的宣导下发备忘录宣布违反报名规定及辅导规定的处理办法设领导小组，组长为机构负责人，组员为相关部门经理设工作小组，组长为辅导专案负责人，组员为相关讲师及其他部门相关工作人员辅导工作安排及行事历培训管理制度宣导方案激励办法会报制度督导方案重要性宣导各种方案宣导营销各层级职责宣导培训安排及行事历对营业区及三级机构的要求各种辅助方案机构负责人的有关精神重点对营业部经理进行宣导五、代理人资格考试标准化操作流程1、宣导线·策略篇·9研讨授课教案及技巧举办种子讲师培训班致学员的一封信辅导前宣导大会营业职场布置组织讲师或组训集中研讨、补充总公司提供的教案交流各自的授课技巧工具的使用全书通讲及答疑授课技巧展示与训练模拟考试重要性宣导；学员从中得到的益处；辅导计划简介对学员的期许营业区、部经理、主管、讲师、组训、学员参加重要性宣导各层级的职责系列方案介绍培训目标及期许介绍突显代理人资格考试的重要性，在营业区、部进行隆重的职场布置教材征订制作、发放教材、答题卡等教务工作2、辅导线3、后援线·策略篇·10统计成绩、制作分析报告落实奖惩方案发放光荣榜、贺信上报材料存档改进方案的制订上网查找总公司试题分析等发证指标状况各机构对比（三级机构）存在问题成功经验拟改进措施及建议召开表彰大会兑现应有的讲课费及其他奖项兑现方案中的处理办法对所有通过者发放贺信对通过率较好的营业区、营业部、营业组发放贺信如果机构成绩非常好，可提前通知总公司寿险培训部向机构负责人及营销部经理发放贺信按总公司寿险培训部要求上报方案、宣导材料、备忘录、辅导安排表及行事历、出勤情况、模拟考试成绩、报名率等各项指标、教案、奖惩结果、分析报告、上报总公司材料、总公司分析报告辅导方案、管理办法、奖惩方案等将对教案的修订意见及试题的修订情况向总公司报告下载试题、答案及分析，以指导今后的辅导。查看全系统考试情况，对比差距，吸取经验。及时与营销部及电大沟通，如拖延期限过长，建议向机构负责人说明利害由机构出面与保监办沟通4、辅导后·策略篇·11六、代理人辅导中常见的问题消极畏难被动·策略篇·12七、代理人辅导中常用的组织技巧营造团队气氛严格考勤制度训后追踪·策略篇·13八、代理人辅导中常用的学习方法浏览提问测试复习·策略篇·14九、辅导技巧理目录释含义寻窍门找重点分异同常发问善重复高要求151、理目录第一章风险与保险第二章保险市场第三章保险法律制度第四章保险合同总论第五章财产保险合同第六章财产保险的主要业务种类第七章人身保险合同第八章人身保险的主要业务种类第九章保险公司的业务经营第十章保险代理人第十一章保险代理合同第十二章保险代理人的监督管理与法律责任16第三章保险法律制度第一节保险法概述第二节保险公司及其经营规则第三节保险业的监督管理17第一节保险法概述一、保险法的概念和调整对象二、我国的保险立法三、保险法的适用范围四、保险活动的基本原则18第二节保险公司及其经营规则一、保险公司的设立与变更二、保险公司的经营规则三、保险公司的解散、清算和破产19第三节保险业的监督管理一、保险业监督管理概述二、国家对保险公司的监督管理三、国家对保险中介的监督管理四、保险行业自律

202、释含义保险的要素1.可保风险；2.多数人的同质风险的集合与分散；3.费率的合理厘定；4.保险基金的建立；5.订立保险合同。投保方的基本义务（P100）保险人的基本义务（P101）213、寻窍门保险的宏观作用（P14）保险的微观作用（P15）海洋货物运输险的一般附加险及特别附加险（P1