2021年全球及中国奢侈品市场现状及趋势分析

2021年全球及中国奢侈品市场现状及趋势分析一、奢侈品行业概述艺术性是奢侈品的重要元素，能够满足人们高层次的审美需求。奢侈品提供给消费者一个感性世界，传达给消费者一种梦想与情感，使消费者忘却经济上的考量。奢侈品牌与奢侈品作为审美对象，离不开创意设计对其意义的附加，也离不开消费者的审美体验。奢侈品承载梦想，品牌价值在于知名度和可得程度之间的差距。奢侈品的品牌价值包括品牌精神和个性、文化内涵、历史传承、对社会潮流的引领和客户体验的排他性等。二、奢侈品产业发展历程十七世纪到十九世纪上半叶，奢侈品多服务于贵族阶层，是权力的象征。十九世纪下半叶到二十世纪初，工业革命带来中产阶级的崛起，奢侈品从权贵化走向平民化，奢侈品真正进入品牌化发展。二战后到二十世纪70年代，西方经济体崛起，奢侈品品牌诞生迎来二次高峰。20世纪80-90年代，随着三巨头在全球范围内的整合并购，奢侈品走向产业化发展，奢侈品也逐渐成为个人展示或私有化的产品。20世纪90年代以后，中国等新兴经济体成为奢侈品行业的增长新引擎。三、奢侈品全球销售渠道头部品牌对设计生产到销售各环节强掌控，直营渠道占比不断扩大。按模式划分，分为直营零售、授权经销和授权许可。疫情驱动奢侈品行业渠道变革，线上渠道成为品牌营销新阵地，带来增量新客群。奢侈品电商在近两年有了长足发展，据统计，预计2021年全球线上占比从2019年的12%提升至22%，而中国的线上渗透率高达39%。四、全球及中国奢侈品行业现状1、全球奢侈品市场全球奢侈品市场已经发展到相对成熟的阶段，2021年全球奢侈品市场达1.13万亿美元，2011-2021年CAGR为4.4%。2020-2021年新冠疫情爆发影响个人终端消费需求。2021年全球个人奢侈品市场达3496亿美元，占整体市场的31%，恢复至2019年的96%。2020年个人奢侈品市场同比下降17.5%。从结构上看，高端汽车为最大市场，其具有较高的技术壁垒、作为固定资产更具有保值性，2021年市场份额提升至53.0%。体验型商品（主要包括高端餐饮和高端酒店）占比从2019年的6%下降至2021年的3%，主要是因为国际旅游和商务旅行受限。2、中国奢侈品市场在双循环政策、出境游受抑的背景下，海外高端消费回流，2021年中国个人奢侈品市场规模达3799亿元，同比增长38.4%。2021年国内高奢商场逆势上扬，北京SKP、北京国贸2021年销售同比增长40%、31%，成都远洋太古里销售额增速最高为43%，上海环球港增速较低仅为6%。五、全球奢侈品行业竞争格局2021年，LV、Chanel、Dior、Hermes的品牌价值排名分别为26、33、43、66名。从成本角度，疫情导致供应链不平稳，国际物流成本增加，叠加货币超发带来的通货膨胀，适度提价能够帮助保护利润率。奢侈品可分为软奢和硬奢，前者主要包含香化和箱包，后者主要包括腕表和珠宝。2021年全球市场中，服装鞋履的市场规模最大，达1411亿美元，中国市场占比12.40%。中国市场中皮具占比最高。全球市场中，亚太地区韧性较强。2021年，爱马仕、历峰集团、开云集团、LVMH在亚太（除日本）地区的营收占比分别达到47%、45%、38%、35%。按集团划分，2020年全球CR3为23.7%，头部三家LVMH、Kering、Richemont的市占率分别为11.5%、6.8%和5.4%；按品牌划分，2020年全球CR3达11.8%，头部三家LV（LVMHSA）、Chanel（ChanelSA）、Gucci（KeringSA）市占率分别为4.6%、3.8%和3.4%。中国奢侈品行业格局稳定，强者恒强，头部三家集团LVMH、Richemont、Kering的市占率不断提升，2020年CR3为34.2%。按品牌划分，2020年前五大品牌市占率分别为7.4%（LV）、5.8%（Chanel）、4.8%（Cartier）、4.3%（Gucci）以及3.0%（Hermès）。六、奢侈品行业发展趋势1、消费者代际迭代，提供增长新动能中国内地奢侈品市场世代交替，90后逐渐成为市场主力，购买行为与成熟消费者存在区别。2021年中国境内奢侈品市场中，90后群体占比50%，贡献46%的销售收入。增量市场中，90后占比59%，年消费在5万元以下的占比50%。“社交”对新一代消费者做出购买决策有重大影响，他们自我意识强烈，购买受社交圈子推动，不仅会参考社交网络对产品的评价，也会考虑身边朋友的口碑推荐，成熟消费者则对奢侈品品牌的产品和服务抱有更高期待。2、数字化转型加速，电商和NFT布局正当时疫情加速头部品牌数字化转型，核心在积累对线上模式和中国消费者的认知。品牌目前仍聚焦微信小程序，作为品牌自营的核心渠道，微信裂变和线下门店的客群运营是微信小程序的主要用户来源。价格调控和引流产品策略并行，通过交叉策略提高用户LTV(用户终身价值)。更好触达年轻消费者和男性消费者，区块链技术带来NFT的唯一性，符合奢侈品特性。奢侈品+数字艺术藏品/元宇宙游戏为主要形式。3、政策引导消费回流政策利好释放渠道红利，离岛免税成为奢侈品销售的重要渠道。我国对奢侈品征收进口关税、消费税和增值税，税率通常在20%-55%之间，离岛免税政策出台释放