两岸金融业之分析

兩岸金融業面對ECFA及MOU之策略分析

班

級:四金三1指導老師:葉玟琪小組成員:陳沛筠許翔智

張懷恩

胡芷瑄第一章序論

第一節前言

近年來，大陸經濟快速成長，吸引許多人想投入大陸金融市場，終於在2009年底兩岸簽署金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)，台灣金融業終於可以開始參與大陸市場。不過此只是讓我們拿到進入大陸市場的許可證。要真正能讓台灣的金融業能夠取得實質的對策，則在近ECFA的簽訂中。第一章序論其次節探讨動機與目的由於近幾年來大陸地區經濟快速成長，但台灣經濟表現也不落人後，本組將以中信金控為例來分析兩岸的發展、現況、合作與競爭，我們在日常生活中重視且關切經濟上的發展及兩岸沟通，加上ECFA的簽訂使得台灣的經濟會更上一層樓。第三節探讨問題兩岸金融業的發展演進與現況兩岸金融的合作與競爭中信金控面對「開放兩岸金融合作」之策略分析ECFA對台灣金融業之影響分析兩岸金融業SWOT（銀行、證券、保險）分析未來金融人才的需求與準備第一章序論第一章序論第四節探讨架構探讨方法、動機、目的說明兩岸金融業的發展與現況探討兩岸的合作與競爭ECFA對台灣金融業之影響分析以中信金控為例分析開放兩岸金融合作之策略

兩岸（銀行、證券、保險業）SWOT分析

第五節探讨方法與探讨限制諸多數據可以顯示台灣投資大陸的產業融資需求多，所以本篇專題以中信金控作探討，資料來源，取自於研討會、期刊雜誌、報紙及網路，包含了ECFA的協定內容及未來台灣金融業影響與因應和兩岸金融業（銀行、證券、保險）SWOT的分析報表。第一章序論其次章文獻探討「ECFA架構下展望兩岸金融業之開放與合作：以銀行業為例」（民99.04）吳瑟致、趙文志探究兩岸金融合作的可能性與挑戰。兩岸簽署的金融監理合作備忘錄（MOU），在ECFA的效應下將有助於兩岸金融往來的便捷化與正常化，可促進國內金融業開拓大陸金融市場的商機，並展開國際金融合作，得以成為區域金融中心之一。「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)對台灣經濟影響初探」（民99）周芯瑋ECFA簽訂干脆加速台灣連結兩岸，不僅關係著台灣日後經濟發展，也象徵兩岸關係的進一步和解，大幅降低台海戰爭發生的可能性，同時有助台灣融入全球經貿體系，吸引跨國企業來台投資，促進我國經貿投資國際化。其次章文獻探討「中國對外干脆投資之影響評析」（民98）潘玉菁中國對外干脆投資实力逐漸增強，並鼓勵支持具比較優勢之國有與民營企業投資海外市場，使中國企業得以藉由對外干脆投資活動已具經濟自主实力。而中國的民營企業則因規模較小，目前在全球市場尚未形成可觀的影響力。其次章文獻探討「兩岸雙邊貿易、投資與產業分工發展趨勢」（民95.12）高長、蔡依帆台商到大陸投資動機，主要是基於大陸「勞工成本低廉」，「當地內銷市場擴大」、「土地成本低廉」、「协作國內中下游廠商登陸」等。兩岸雙邊貿易與台商投資大陸既有替代，亦呈現相輔，產業內貿易不斷擴大；其次章文獻探討第三章兩岸金融業的發展演進及現況

第一節兩岸金融業發展現況之比較

兩岸金融體系發展趨勢台灣

大陸

金融機構講求創新求變銀行業者數量越來越多金融商品大眾化人民幣幣值逐漸穩定金融商品多樣化資本市場產品會越來越多新台幣計價商品越來越多金融業朝金控經營型態趨勢投資人要有理財EQ股市逐漸成熟，股價預期發展業者要善盡管理責任發展迅速、國際化的金融都市第三章兩岸金融業的發展演進及現況

第一節兩岸金融業發展現況之比較

兩岸金融專業術語之差別

台

灣

說

法中國說法網際網路互聯網現金增資配股盈餘轉增資送股資本公債轉增資轉股分配股息紅利派息認購新股打新股公債附買回交易國債回購創業投資風險投資共同基金證券投資基金初級市場一級市場次級市場二級市場規模擴大擴容分支機構網點第三章兩岸金融業的發展演進及現況其次節中國大陸金融市場發展近況金融市場在創新和規範中發展中國近年來的貨幣市場、銀行市場、證券市場、期貨市場、保險市場、黃金市場等較為完整、多層次的金融市場體系。隨著中國市場化改革和對外開放的不斷深化，金融市場產品創新明顯加快。第三章兩岸金融業的發展演進及現況其次節中國大陸金融市場發展近況金融組織體系基本健全中國已形成了銀行、證券、保險等功能較齊全、分工合作、多層次的、政策性金融和商業性金融協調發展的金融機構體系。以網路為基礎的電子資金交易系統，實現了銀行間債券市場券款兌付（DVP）清算，為投資者供应了平安、高效、便捷的資金交易和清算服務。第三章兩岸金融業的發展演進及現況

第三節台灣金融業登陸與陸資來台

隨著MOU和ECFA的簽訂，陸資金融機構將登陸台灣，但因其規模龐大，而且大陸對外資之業務經營仍有許多的限制，而台灣對外資金融業務已經幾乎全部開放了，因此政府對未來陸資金融機構來台設的家數、准入條件和營業事項等，將採「實質對等」的開放方式，兩岸也因為就此而達成共識。

3、信託投資公司

2、專業銀行

1、商業銀行

中國大陸

台

灣

1、中心銀行

3、政策性銀行

2、商業銀行

第三章兩岸金融業的發展演進及現況第四節兩岸金融業務與商品比較

台灣與中國大陸銀行分類

、儲蓄銀行4第三章兩岸金融業的發展演進及現況

第四節兩岸金融業務與商品比較

台灣與中國大陸銀行業規模與概況

（一）台灣銀行業規模與經營概況

在2008年八月的全球一千大的排名統計，依第一類資本規模，我國39家本國銀行中有30家銀行進入第一類資本排名一千大內，其中排名全資本額51.83億美元，其第一類國第1的臺灣銀行居千大第143名第三章兩岸金融業的發展演進及現況

第四節兩岸金融業務與商品比較

2008年台灣進世界一千大銀行之排名

項目

銀行名稱第一類資本資產總額BIS比率逾放比率百萬美元排名百萬美元排名國內世界國內世界台灣銀行5,1831143103,167113312.470.97兆豐國際商業銀行4,287216760,072318410.541.00台灣土地銀行3,070320656,923419111.361.90華南銀行2,835421851,4235198108.141.52合作金庫銀行2,749522374,671216511.091.67第三章兩岸金融業的發展演進及現況

第四節兩岸金融業務與商品比較

台灣與中國大陸銀行業規模與概況（二）中國銀行業規模與經營概況

2008年排名，中國共有45家銀行入圍全球一千大銀行，首度超過台灣，讓中國在2008年成為全球首次進入千大排名銀行最多的國家。其中包括有3家銀行進入前25大，第一類資本排名，中國國內銀行排名中中國工商銀行以662.71億美元居第1位，不過，中國銀行業高速發展中，擴張速度快，但資產報酬率仍不如國際先進銀行，風險管理也有待提升。第三章兩岸金融業的發展演進及現況

第四節兩岸金融業務與商品比較

2008年中國進世界一千大銀行之銀行排名

項目銀行名稱第一類資本資產總額BIS比率逾放比率百萬美元排名百萬美元排名國內世界國內世界中國工商銀行66271181,188,80011913.092.74中國銀行56210210820,19842813.343.12中國建設銀行52300313903,92122312.582.60交通銀行16451454288,92056614.442.05中國農業銀行12133571828,263327NA23.5第四節兩岸金融業務與商品比較

兩岸股票市場比較表

第三章兩岸金融業的發展演進及現況

市場類別台灣中國上市地點台灣證交所上海、深圳證券交易所交易貨幣

台幣人民幣（A股）港幣/美金（B股）交易時間上午9時至下午1時30分上午9時30分至上午11時30分；下午1時至下午3時漲/跌停板+/-7%+/-10%交收日T+1T+3第三章兩岸金融業的發展演進及現況第五節中國大陸常見之金融陷阱

免費貴賓卡未必免費銀行存款達到确定額度時，銀行會向你推薦「理財貴賓帳戶卡」是一張說好免費，而且註銷自由。你看了說明書，發現達到免年費的優惠條件，於是辦了這一張。等到不想用這張卡時，想註銷時問題就出現了；不能滿足免年費等條件，比如帳戶餘額不足，你就必須補交貴賓帳戶年費，否則無法辦銷卡。假如既不銷卡，又不准备往裡面存錢，還得繼續繳年費，否則存戶的信用就開始失去信用。第三章兩岸金融業的發展演進及現況第五節中國大陸常見之金融陷阱當心中國房地產陷阱在中國大陸購屋時，常會有人以低價格買到毛胚屋這種房屋，以為賺到，其實所謂「毛胚屋」是指無任何的隔間設備以及管線，甚至連衛浴設備都沒有的房屋，等要住進去才驚覺到，買到「毛胚屋」還须要另一筆很大的開銷來做這些管線與隔間，其實根本沒賺到，其實是虧到了。第一次金改第三次金改是以除弊為主軸。主要有四點目標：1、維持金融穩定。2、持續金融改革。3、協助產業發展。4、保護投資人與消費者。

主軸是開放金融業赴中國大陸擴大市場營運，兩岸金融也因為第三次金改開放政策，逐漸加快腳步交流，所以順著第三次金改，兩岸金融逐步朝向正向前進，目前已見的成效都與MOU、ECFA相關，帶給兩岸金融業再一次改頭換面的機會。第二次金改

改革核心是興利。主要有四點目標：1、促成三家金融機構市占率10%以上。2、公股金融機構數目至少減為六家。3、國內14家金控公司家數必須減半。4、至少促成一家金融機構由外資經營或在國外上市。

第四章兩岸金融的合作與競爭

第一節台灣「金融改革」的內涵與效應ㄧ、MOU（MemorandumofUnderstanding）備忘錄這是兩國往來時經常簽訂國際契約，不具完整法律效力，但由於代表國家或企業的名譽，道德責任，實質上仍起約束作用。內容以「監理」為主，包括五大領域：（一）資訊交換。（二）資訊保密。（三）實地檢查合作。（四）緊急事务聯絡網。（五）平常兩方人員相互聯繫、互訪。第四章兩岸金融的合作與競爭

其次節ECFA、與金融MOU的差異兩岸MOU主要是針對兩岸金融監理機關進行資訊沟通、金融檢查等合作事項的書面文件，並不涉及市場進入議題。而ECFA主要是有關兩岸在貨品與服務貿易的市場開放項目、投資保障，以及其他與經濟合作相關的議題。不違反WTO「最惠國待遇」的原則下，實施開放措施。第四章兩岸金融的合作與競爭

其次節ECFA、與金融MOU的差異二、兩岸經濟協議（ECFA）是什麼兩岸經濟協議是兩岸經濟合作架構協議（EconomicCooperationFramework，ECFA）的簡稱，是台灣與中國大陸兩個經濟體要合作賺錢簽署的「規定」，用來保障雙方，幫助兩岸間進行經濟合作活動之基本協議。協議的內容將由兩岸雙方協商決定，參考東協與中國大陸全面經濟合作架構協定及我方的需求。

第四章兩岸金融的合作與競爭

其次節ECFA、與金融MOU的差異ㄧ、將金融服務業納入ECFA的目的

由於兩岸金融市場存有結構性差異，無論是金融市場的對外開放幅度，或是金融機構的家數、資產規模，均有極大的差距，所以兩岸金融市場開放相互進入的條件，必須有衡平性的考量。(一)推動兩岸金融往來「關係制度化」(二)促進我國金融業「投資國際化」(三)WTO下，發展兩岸金融往來「實質對等自由化」第四章兩岸金融的合作與競爭

第三節金融業納入ECFA之目的與效益

二、台灣的效益包括(一)取得領先競爭對手國進入中國大陸市場之優勢(二)吸引外人來台投資，有利台灣經濟結構轉型(三)成為外商進入中國大陸市場之優先合作夥伴(四)助於產業供應鏈根留台灣(五)助於中國大陸台商增加對台採購及產業競爭力(六)有關加速台灣發展成為產業運籌中心第四章兩岸金融的合作與競爭

第三節金融業納入ECFA之目的與效益

金融業未來的發展

由於部分中國大陸金融業者已公開表達有意願來台設立分支機構，並要求我方對中國大陸屢行我國在金融服務業的WTO入會承諾。鑒於兩岸金融業市場開放幅度落差甚大，且金融業為關鍵性產業，故雙方應依據「加權對等」或「實質對等」的原則進行協商，才能創造互利雙贏的結果。第四章兩岸金融的合作與競爭

第五節ECFA、MOU兩岸金融互動與未來發展

主管機關對於未來兩岸金融往來之規劃，重點在於開放國內銀行業登陸設立分行、子行；並規劃開放大陸銀行來台設立辦事處，為使前兩項目標實現，須建立兩岸金融監理協商機制。最後，為促進兩岸人民沟通，並積極規劃人民幣在台管理機制。第四章兩岸金融的合作與競爭

第六節未來兩岸金融往來之規劃

SWOT分析是一種策略管理模式，分為形成、執行及評估三步驟。在策略產生過程中，找出內部經營所擁有的優劣、外部環境所面臨的機會與威脅，進而研擬出適當的營運目標而SWOT分析具有三種特性：

1.

系統分析；2.

過去、現在及未來資料；

3.

企業績效與策略抉擇有潛在影響的趨勢狀況。第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

第一節探讨工具（SWOT分析）台灣銀行業赴中國發展的風險台資銀行登陸，因兩岸的特殊政治關係，及中國經濟及金融體系的特質，因此將面臨以下兩種經營業務可能的風險1.台資銀行在展業所面臨之困難2.台資銀行在授信上面臨的風險3.資金調度風險第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

其次節兩國銀行業的分別探讨發展進度、成果及未來展望1、建構整合之網路銀行平台與自動化交易功能。2、為协作客戶區隔經營需求，將持續投資於客戶資料庫系統之建置與改善。3、開發跨國交易平台以协作發展區域銀行之遠景。4、建立法金新核心系統，以享有集中維護、開發之規模經濟及快速佈建所需之跨國產品。第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

第三節中信金控經營內要第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

第四節中信金控SWOT分析表

優勢

劣勢

1、創新管理的企業文化。2、ATM數居全國之冠。3、國內最大信用卡業者。4、法金、個金及信用卡業務均衡發展。5、品牌形象卓越。6、企業聯貸居於領先。7、理財規劃能力完備。1、卡債衝擊正熾。2、金融創新能力不如國際大型金融機構。3、金融版圖發展不均衡。4、銀行通路據點不夠。機會

威脅

1、新巴賽爾協定。2、因應台商客戶全球化，延伸企金服務。3、加深異業結盟及整合行銷。4、電子科技帶動金融創新。5、二次金融改革效應。6、社會大眾保險與理財風氣日盛。7、MOU、ECFA的兩岸協定簽約。1、同業模仿，競爭激烈。2、國內兩黨內爭政經局勢有待改善。3、兩岸投資條件尚未簽妥，使得金融業在

中國的發展，仍然有限。4、國內部分半公營銀行，已先一步在中

國大陸佈局，並且掌握良好政商關係。

第四節中國銀行SWOT分析比較

優勢

劣勢

1、市場風險管理政策。2、多元化程度最高的銀行。3、32家國家提供全面金融服務。4、中國大陸人口數量極多。5、較容易多元化發展。6、遍布全球五大洲的服務網路和銀

行、保險、投資銀行等多元化的

金融產業平台。7、金融商品多樣化，選擇多。1、研創新金融商品能力有待加強。2、資訊平台尚未整合完成。3、教育訓練還不純熟。4、基本的金融業處理程序不夠嚴謹。5、經濟開放政策起步比較慢。機會威脅1、加快國內業務發展。2、拓展業務網路，擴大客戶基礎。3、商業銀行為核心，多元化發展。4、加強風險管理，優化內部流程。5、加快渠道建設，注重人才培養。1、呆帳率偏高。2、人民幣升值幅度偏低，造成其他國家不滿。3、外商擁有的技術條件、品質條件、經營金融

業的經驗都比中國來的較優。4、兩岸開放，台灣港澳的金融機構會逐步登陸

中國大陸而競爭其市場。5、經營環境仍然是人治環境，所以常會面臨一

些潛規則的威脅。以中信金控來講，在ECFA希望爭取的內容，最重要的就是不必三年分行、兩年獲利的等待期，可以立刻設分行承做人民幣業務，及與參股陸銀不受外資20%上限限制。『財富管理』系統透過專業服務人員依高淨值客戶不同人生階段的理財需求，供应各種金融服務，以達保存、創造財富等目的。第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

第五節策略建議-財富管理

人生各階段的財富需求第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

第五節策略建議-財富管理

單身

家庭

退休

完成學業

置產

結婚

子女诞生

退休

創造財富階段

保存財富階段

所得、經濟壓力

第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

第五節策略建議-財富管理

Customer

客戶

PortfolioReview

資產檢視

PortfolioAdjustment

資產調整

Planning

理財規劃試算

RiskProfile

風險屬性

KnowYourClient

瞭解客戶

Advisory

FinancialPlans

理財規劃書

資產規劃流程

中國信託以財富人生規劃系統（FinancialAdvisory），落實完整資產規畫流程，藉由科學化的精算，兼顧單一理財目標及整合性投資策略，驾驭不同人生階段的需求，供应最佳的資產配置建議，定期檢視。第五章中信金控面對「開放兩岸金融合

作」之策略分析

第五節策略建議-財富管理

二十一世紀是中國人的世紀，單憑台灣無法扮演重要的角色，必定是台灣和大陸一起發揮才有可能。以下四點，台灣的商人前往大陸投資金融業之風險遠高於台灣地區，應更謹慎、当心。1.政治風險2.管理上的風險3.稅制上的風險4.資訊上的風險

第六章ECFA對台灣金融業之影響分析

第ㄧ節台灣金融業赴中國發展之風險

台灣的銀行與大陸的銀行業務項目其實相差並不大，假如在ECFA後要進軍大陸市場，我們認為應加強個人財富管理，且發展企業金融，在大陸市場中找到我們的立足點。藉由未來加強跨行之間共同資訊的共享、銀行跟銀行之間的合作，以及大陸聯合徵信機制之改善，逐漸予以改善。第六章ECFA對台灣金融業之影響分析

其次節ECFA、MOU台灣金融業影響與因應兩岸簽署ECFA之後，兩岸之間的經濟合作與沟通將進入新的里程碑。尤其金融服務業納入早期收穫清單之後，兩岸金融往來，將從單向轉變為雙向。在簽訂ECFA之後，金管會將開始受理大陸金融業的申請函。第六章ECFA對台灣金融業之影響分析

第三節台灣金融業的SWOT分析台灣銀行業登陸中國的SWOT分析

第六章ECFA對台灣金融業之影響分析

第三節台灣金融業的SWOT分析

S（優勢）

W（劣勢）

1、長期往來的台商資料庫與台商

互動佳2、同文同種的銀行經理人才金融

業務經驗1、政治情勢自我設限進入時間點2、外資銀行金融經營規模較大較優3、代表處面臨續約問題O（機會）T（威脅）

1、兩岸人民與經濟活動頻繁2、台商需要熟悉的銀行業3、台、外資銀行面臨股改4、中資銀行對金融產品與技術更

新要求5、次級城市及區域的金融需求1、外資銀行拓展快速2、外資銀行運用台灣資源拓展業務3、中資銀行引進外資合作夥伴4、爭取到A股上市，台商消失中台灣保險業登陸中國的SWOT分析

S（優勢）

W（劣勢）

1、台灣專業職業素質。2、台灣發展保險業近50年來比

中國大陸起步早。3、人力素質高。4、教育訓練足夠。5、法制環境教育規則已經法制化，

相當齊備嚴謹。6、保險業技術發展籌備完善，領

先其他國家。1、保險業市場已相近飽和。2、本身台灣市場規模較小。3、金融環境處於管制性比較高的國家。4、政治兩黨內部爭鬥和自我設限。5、法規另定時間壟長。O（機會）

T（威脅）

1、MOU、ECFA簽訂的協議。2、兩岸人民與經濟活動頻繁。3、中國經濟發展與廣大的金融市場。4、商品的發展經驗可作為進入中國市

場的策略。5、未來應可從醫療及退休方面切入當

地市場。1、中國法令規定登陸設立壽險公司必須

符合「資產總額50