小额贷款行业发展现状及趋势分析

小额贷款行业发展现状及趋势分析一、小额贷款行业概述小额贷款是指主要向中低收入人群和小微企业提供的融资服务，以增加此类群体的收入或就业机会的金融活动。小额贷款的金额一般在1000元以上，且不超过小额贷款公司资本净额的5％。小额贷款可从多个角度划分类别，常见划分有按贷款期限划分、按贷款属性划分、按贷款用途划分。按贷款期限的不同可分短期贷款、中短期贷款、中期贷款、长期贷款；按贷款属性的不同可分为信用贷款、抵押贷款；按贷款功能可分为个人消费贷款、经营性贷款。此外，小额贷款还可从贷款利率、贷款渠道、贷款主体等角度划分。小额贷款最早起源于孟加拉国，20世纪70年代，孟加拉国成立了孟加拉农业银行格莱珉（Grameen，意为乡村）试验分行，为贫困人群提供小额贷款，以解决社会贫困问题。中国在1993年才正式引入小额贷款，小额贷款行业在中国的发展大致经历了三个阶段：1993年至2007年，小额贷款行业处于引进试点阶段、2008年至2014年，行业处于高速发展阶段、2015年至今，行业处于调整阶段。二、小额贷款行业发展现状为了帮助小微企业、三农经济的发展，代替民间非法高利贷机构，整顿民间借贷，政府开始大力推动小额贷款行业的发展。同时随着中国经济的增长，居民消费意愿的加强，也对小额贷款行业的增长起到一定的推动作用。为了帮助小微企业、三农经济的发展，代替民间非法高利贷机构，整顿民间借贷，政府开始大力推动小额贷款行业的发展。同时随着中国经济的增长，居民消费消费意愿的加强，也对小额贷款行业的增长起到一定的推动作用。但随着小额贷款市场竞争趋于激烈，以及行业中小额贷款公司管理水平低下，不良贷款率过高等问题的显现，中国小额贷款行业从2015年进入了调整阶段，小额贷款公司数量持续减少，行业市场规模面临增长瓶颈。根据中国人民银行数据，2020年第三季度中国小额贷款行业的贷款余额为9020亿元，对比2019年减少了268亿元，同比减少2.9%。中国小额贷款行业正经历退出潮，市场规模面临增长瓶颈。中国小额贷款公司数量在2015年达到顶峰的8910家之后逐年减少，到2020年第三季度小额贷款公司数量为7227家，对比2019年减少了453家，同比下降5.9%；小额贷款行业从业人员数量也从2015年的117344人减少至2020年第三季度的74456人，减少了8643人，同比下降10.4%。三、中国小额贷款行业驱动因素分析1、互联网快速普及，技术持续进步互联网的普及和技术的进步进一步帮助了小贷公司降低成本，避免了传统金融机构存在的问题。传统的金融服务中普遍对人力依赖严重，其业务开展和推广主要依赖人力和终端网点，而且还存在信息不对称的问题。相比之下，依托互联网，小贷公司的业务开展、产品营销、品牌传播可以更多集中在线上渠道，其成本远低于线下渠道。互联网也降低了信息收集和传播的门槛，小贷公司能最大程度避免信息不对称的问题。2、居民消费意愿提升，贷款需求上升在传统金融无法满足小微企业、农户借贷需求的情况下，市场中出现了大量非正规的民间借贷机构，仅珠三角地区，民间借贷总量达到3000亿元以上。大量非正规的民间借贷机构导致社会中高利贷、暴力催收等问题层出不穷，严重扰乱社会秩序。小贷公司的出现，不仅能填补传统金融服务的不足，还有利于规范民间借贷，持续吸引民间资金开展合规的小额贷款业务。3、居民消费意愿提升，贷款需求上升2008年金融危机之后，拉动中国经济发展的“三驾马车”中，投资和出口增速放缓，中国经济对消费的依赖越来越重。政府也在不断鼓励居民消费以拉动经济增长，提升居民的消费意愿。消费对中国经济增长的贡献率近年来逐渐提高，缓解了中国经济下行的压力，2019年，最终消费支出对GDP增长的贡献率累计值达到了57.8%，由于疫情的影响，2020年9月最终消费对GDP的贡献率累计值下降至-337.1%。四、小额贷款行业未来发展趋势1、互联网技术应用加深，风控体系不断完善依托互联网技术，小贷公司的风控水平能进一步提升，降低不良贷款率。线上交易的贷款模式下，小贷公司能够多方位获取客户数据，通过客户数据不断完善风控模型，降低风险。例如阿里巴巴旗下的阿里小贷，打通了天猫、淘宝、支付宝等平台的基础数据，通过对各平台上积累的客户信息数据、交易数据、信用数据进行大数据分析，阿里小贷能够制定出针对性的贷款标准，建立起更精准的风控模型，控制贷款风险。2、业务模式偏向抵押贷款小贷公司开展业务以信用贷款为主，信用贷款的客户无需抵押物、无需担保，即可从小贷公司获得贷款。但小额贷款行业的不良贷款率较高，随着小贷公司规模扩大，客户增多，以及中国经济下行压力增大，行业中信用贷款业务的不良贷款率逐渐升高，威胁到小贷公司的发展。在不良贷款率较高的情况下，小贷公司无法及时获得回款，容易引发小贷公司资金链断裂，造成公司倒闭。因此市场中的小贷公司逐渐将业务转向抵押贷款，抵押贷款模式下，客户通过抵押物才能获取贷款。抵押贷款的借款额度通常较高，且普遍是1年以内的短期贷款，客户违约风险相对较低。即使客户无法偿还贷款，小贷公司也能通过抵押物弥补部分损失。2、小规模公司逐步被淘汰小贷公司发展的核心问题在于资金流动性和资产质量，资金流动性强的小贷公司才具备持续放贷能力，资产质量高的小贷才能依靠抵押从银行等机构获取融资，市场中资金雄厚，且拥有一定资产质量的小贷公司才能存活。2015年之后，随着小额贷款行业中贷款风险的爆发，银行逐渐收紧了对小贷公司的借款，导致众多小贷公司在面对大量坏账的同时，融资难度上升，接连倒闭。相比之下，背景深厚的小贷公司，在母公司背