2021年中国煤制乙二醇行业市场现状分析

2021年中国煤制乙二醇行业市场现状分析一、乙二醇生产路线对比乙二醇是重要的石油化工基础原料，其生产严重依靠原油、煤炭等能源产业的支持，为下游产业特别是聚酯产业提供生产原料，乙二醇作为重要的石油化工基础有机原料被广泛应用于聚酯类产业和不饱和树脂、防冻液、聚氨酯等非聚酯类产业。考虑到我国能源结构为煤多油少，因此煤制乙二醇的生产路线逐渐被广泛使用。煤制乙二醇是以煤制得合成气，再经催化反应生产草酸二甲酯，再以催化剂进行DMO的低压加氢制取乙二醇。这两种生产路线涉及到原油、乙烷、煤等原材料。二、中国乙二醇行业市场现状分析近五年我国乙二醇生产能力呈逐年增长态势，据统计，截至2021年我国乙二醇产能为2145万吨，同比增长32.8%，产量为1180万吨，同比增长21.6%，产能利用率为55.01%。我国多年以来持续进口乙二醇的产品，并且年进口量维持在750-1060万吨之间，2021年我国乙二醇进口量为842.64万吨，同比下降20.1%，进口金额为56.61亿美元，同比增长15.5%；随着煤质乙二醇技术的发展，产能必然会有很大的提升，未来会减少对于乙二醇进口的依赖程度，让供应水平得到提升。我国乙二醇下游需求主要集中于聚酯行业，占乙二醇总需求的95%以上。另外，我国乙二醇下游的零星需求为不饱和树脂和防冻液。三、中国煤制乙二醇行业竞争格局分析国内煤化工企业中部分企业为合成气多联产装置，同一合成气头联产多种煤化工产品。能和乙二醇联产的煤化工产品包括合成氨、醋酸、甲醇、碳酸乙烯酯、草酸等等，联产的装置中某些产品利润较好时，企业综合核算有利润，装置会维持运行状态。不同工厂使用的原料煤种类不同，主要的原料煤包含褐煤、烟煤和无烟煤。一般来看，在品质和热值上，无烟煤要高于烟煤高于褐煤，使用无烟煤的煤耗要低于褐煤的煤耗，但无烟煤的价格也要明显高于褐煤。平均来看，国内乙二醇的平均煤耗在3-4个左右，随着工艺的提高，未来的煤耗可能进一步下降。据统计，2020年我国煤制乙二醇总产能为577万t/a，其中华北地区占比最高，2020年煤制乙二醇产能合计212万t/a，占比总产能的36.7%。四、中小型煤制乙二醇企业的发展建议中小煤制乙二醇企业不具备规模优势，产品成本居高不下，且产品单一，抵抗市场波动风险的能力差，竞争力不足，盈利空间逐步丧失。而且，随着乙二醇下游产能越来越向大型企业集中，大型企业通过横向纵向一体化做长做宽产业链条，实力强、规模大、产业链配套完善，综合竞争强劲，大型企业和中小企业的差距将进一步扩大[3]。中小企业要想扭转局面，必须利用现有的煤制乙二醇装置和中间产品增加其他副产品的生产，根据市场情况灵活调整产品结构，形成“一头多尾”、多联产的发展模式。1、联产乙醇利用煤制乙二醇合成气装置的余量增加乙醇生产线。通过合成气制得二甲醚，二甲醚和CO羰基化反应制取乙酸甲酯，乙酸甲酯精制后加氢生成乙醇，即DMTE技术路线。20万吨/年的煤制乙二醇装置改造后不增加气头的基础上，可以实现10万吨乙二醇联产20万吨乙醇。吨乙醇完全成本约在4300元附近，近年来乙醇价格稳定，约在6000～7500元，由此可见收益十分显著。2、联产碳酸二甲酯随着在电解液溶剂与聚碳酸酯(PC)方面市场需求量的增加，碳酸二甲酯市场需求向好的发展趋势已定。以煤制乙二醇中间产品草酸二甲酯(DMO)为原料，依托煤制乙二醇的公用工程系统和气体分离净化装置生产碳酸二甲酯(DMC)，根据测算吨DMC完全成本约为4600元，目前碳酸二甲酯市场价在8000～9000元，可见经济效益突出。3、联产草酸以煤制乙二醇中间产品草酸二甲酯(DMO)为原料，经过草酸酯水解、结晶和干燥后得到草酸产品。该工艺路线环境友好，可以解决长期以来草酸生产污染环境的大问题，并且成本低廉。成本中占比最大的部分是原料草酸二甲酯，20万吨/年的草酸装置成本仅为1800元，而目前草酸的市场价格在5000元附近。中小型煤制乙二醇企业规模小、成本高、产业链短、产品单一、竞争力不足，盈利空间正在逐步丧失。而大型企业实力强、规模大、产业链配套完善，综合竞争力强劲，大型企业和中小型企业的差距正在逐步扩大。中小型企业首先要形成“一头多尾”、多联产的