2021年中国铅酸蓄电池（铅酸电池）产业链现状分析

2021年中国铅酸蓄电池（铅酸电池）产业链现状分析一、铅酸蓄电池综述铅酸蓄电池也称铅蓄电池，主要是由海绵铅负极、二氧化铅正极、33%～37%硫酸电解液，加上隔板、端子、排气栓、连接条和外壳等零件组成。现代工业生产的正负极一般以铅钙合金或铅锑合金为板栅，正负极板活性物质分别为PbO2和Pb。由于价格便宜，且稳定性高，铅酸电池一直是我国两轮电动车主要使用的电池类型，铅酸蓄电池渗透率达90%。相比于锂电池，铅酸蓄电池具有成本低、续航强、可回收等优点，但重量大也是铅酸蓄电池的劣势所在。具体铅酸蓄电池与锂电池比较如下：铅酸蓄电池根据用途可以分为动力电池、储能电池、备用电源电池、启动电池四类，其中启动电池和动力电池市场规模最大，在铅酸蓄电池中占比合计超过70%。二、铅酸蓄电池产业链铅酸蓄电池行业的上游行业为铅酸蓄电池的原材料，主要为硫酸、塑料制品、玻璃纤维及铅行业。下游行业为铅酸蓄电池的应用领域，包括交通运输、通讯、电力、计算机、科研等领域。随着铅酸蓄电池回收体系的建立和完善，铅酸蓄电池产业链将形成良性的“资源-产品-再生资源”的闭环结构，有望成为资源节约型的循环发展产业。三、铅酸蓄电池行业现状分析1、上游铅行业现状从铅酸蓄电池成本结构来看，原料铅占比最高，达到40%，其次为加工费、电解液、极板、铜件，分别成本占比30%、10、10%、5%。上游铅产量和价格对铅酸蓄电池行业影响大，议价能力弱。从铅及再生铅产量情况来看，2021年我国金属铅产量首次下跌，再生铅产量逐年上涨。据国家统计局数据，2020年我国铅产量为644.3万吨，再生铅产量为263万吨。2021年铅产量下跌至595.6万吨，同比下降7.56%。从价格情况来看，产量下降带来市场价格上涨。据工信部数据，2021年我国现货铅市场价格达到15278元/吨，同比增长3.4%。我国铅的下游需求领域有铅酸蓄电池，氧化铅，铅材、铅合金、铅盐和电缆等，其中铅酸蓄电池是铅消费的最主要的领域，占铅消费领域的80%以上。铅合金以及铅材料、氧化铅和铅盐分别占比6.8%、3.2%和1.8%。2、铅酸蓄电池市场现状从产量情况来看，我国铅酸蓄电池产量基本保持稳定增长。据工信部数据，2020我国铅酸蓄电池产量为22736万千伏安时，同比增长12.28%。2021年1-8月，产量达到15518.7，同比增长18.70%。从市场规模情况来看，铅酸蓄电池是化学电池中市场份额最大、使用范围最广的电池，特别是在起动和大型储能等应用领域，因此我国铅酸蓄电池市场保持逐年增长。2020年我国铅酸蓄电池市场规模为1659亿元，同比增长4.67%，年均复合增长速度为3.62%。从下游应用市场占比情况来看，汽车起动和电动车动力合计占比超过70%。具体来看，2020年市场铅酸蓄电池下游市场占比结构中：汽车起动（起动电池）占比达45%、电动车动力（动力电池）占比28%、通信领域占比8%、电力（风力、太阳能发电）占比6%。3、下游市场现状中国汽车保有量快速增加，汽车行业铅蓄电池市场庞大。据公安部数据，2021年，我国的汽车保有量达3.02亿辆，新注册登记汽车数量为0.26亿辆。从两轮电动车行业市场现状来看，据中国自行车协会数据，2020年我国两轮电动车保有量约为3.2亿辆，2020年市场产销量分别为5100万辆和4760万辆，产销比93.3%。2021年1-6月，电动自行车规模以上企业产量1620.2万辆，同比增长33.6%。据艾瑞数据，2021年全年电动两轮车市场销量约为4100万辆。注：2021年两轮电动车产量数据暂未公布。4、进出口现状铅酸蓄电池进出口贸易包括“用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池，85071000”和“其他铅酸蓄电池，85072000”。我国不仅是铅酸蓄电池最大的生产国，也是铅酸蓄电池最大的出口国。从进出口数据情况来看，我国出口远大于进口，据海关数据，2021年我国铅酸蓄电池出口数量为1.99亿个，进口数量为0.06亿个。2021年出口金额达到35.86亿美元，进口金额为1.93亿美元。从出口结构来看，我国出口数量及金额以“其他铅酸蓄电池”为主。据统计，“用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池”2021年出口数量占比23.89%，出口金额占比24.49%。注：内圈为按出口数量划分，外圈为按出口金额划分。从出口均价变动来看，近年来我国铅酸蓄电池出口均价持续下降，2021年出现回升。据海关数据，我国铅酸蓄电池出口均价从2015年18.0美元/个下降到2020年的12.4美元/个，2021年回升至13.3美元/个。四、铅酸蓄电池行业竞争格局近几十年来，我国铅蓄电池行业规模不断发展，制造工艺及技术持续进步，行业集中度进一步提升。从企业竞争角度看，铅酸蓄电池迎来了“巨头”时代，在国家环保政策的高压下，部分企业因生存能力较弱退出市场，企业总数有所下降，行业集中度大幅提高。当前，铅蓄电池行业中民营企业为主。根据营业收入划分，结合化学与物理电源协会“中国电池行业百强企业”铅酸蓄电池非上市企业申报数据，目前我国铅酸蓄电池行业营收百亿级别的企业有天能集团和超威动力。营业收入在50-100亿之前的企业有骆驼股份、南都电源、理士国际、双登集团和风帆有限，其余铅酸蓄电池企业营业收入均在50亿元以下。铅蓄动力电池占国内铅蓄电池产销量的接近一半。从铅酸蓄电池细分市场市场占有率来看，在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场，天能股份行业市场占有率排名第一，市场占有率已超过40%，在汽车起动启停电池领域，骆驼股份市场占有率稳居国内首位，在汽车国内主机配套市场销市场占有率约48%，国内维护替换市场市场占有率保持在25%左右。从铅酸蓄电池整体产量看，2020年天能股份铅酸蓄电池产量8948.66万千伏安时，骆驼股份铅酸蓄电池产量2810.3万千伏安时，二者铅酸蓄电池产量占据整体市场的半壁江山。五、铅酸蓄电池行业未来发展趋势1.行业加速整合，龙头企业优势凸显铅蓄电池行业铅污染较为严重，随着国家环保政策的严格执行、行业准入等相关政策的贯彻和实施，铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大，成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺将被推广。只有实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定、同时也具有较好的环保治理能力的企业，才能得到稳固的市场地位。因此，面对激烈的市场竞争和环保政策压力，铅酸蓄电池行业整合、兼并重组的过程将进一步加快，骨干企业的规模将不断扩张，小型企业将因无法承担较高的环保投入以及先进的生产工艺、设备投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引导及环保要求等因素作用下，我国铅蓄电池行业不断整合，行业市场规模进一步增加。2.各方面技术进步推动行业持续发展铅蓄电池行业的可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着铅回收技术的不断提升，再生铅冶炼企业进一步提高了铅回收比例以及冶炼质量，使得铅蓄电池制造企业能够获得充裕且优质的金属铅。而由于业内加强了对新型产品、先进制造技术、节能减排等技术的攻关和应用推广，行业内主要企业已开始使用铅钙合金等绿色环保的材料制作极板；采用电池内化成工艺逐步淘汰了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处理，添加自动温控等措施，并积极引进自动化程度较高的制造设备；采用智能型全自动生产工艺进行铅粉制造，使得产品品质以及生产效率获得较大提升。未来，我国铅蓄电池技术将持续精益，铅蓄电池持续向高性价比、高安全性以及高比能量不断发展的同时，亦将朝着可标识、可远程控制、物物互联等智能化的方向前行。3.制造设备不断升级近十年来，我国制造铅蓄电池的装备快速升级和发展，从传统的手工制造工艺转型升级至机械化、自动化生产，一锅多机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及组装铸焊自动生产线