鸭肉深加工市场调研报告及市场机会分析

鸭肉深加工食品

产品调研报告及产品开发建议提报部门：市场策划部PART1调研情况汇总PART2产品开发建议ContentsPART1调研背景及目的1、深加工产品是肉制品产业中最具吸引力的产品大类市场2、多种产品线是提升盈利状况，保证企业稳健发展的保障调研背景：调研目的：因此，本次调研目的包含以下两个方面：1、产品调研：挖掘鸭肉深加工产品中具有开发潜力的产品品项，调查其原料/规格/包装/渠道等信息2、供应商调研：调查成都周边具备鸭肉深加工生产能力的厂商并进行初步筛选调研时间：2012年12月12-16日,12月19日-21日调研地点：一阶段调研——传统销售渠道调研，含KA/批发/餐饮二阶段调研——根据大众点评网检索到的口碑评价好的深加工鸭产品售点和成都全搜索美食频道记者提供的地点，以成都市区为主一阶段调研情况汇总——传统销售渠道调研，以定性化包装产品为主，含KA/批发/餐饮原料品种品牌产品形式产品形态规格销售渠道供价（元）零售价（元）销售预估（kg）产地土鸭老城南土板鸭定重包装成品/常温700g家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙35元左右63元200kg/天成都樱桃谷鸭/花边鸭孔师傅茶板鸭定性包装成品700g家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙30元左右65元-70元之间500kg/天成都樱桃谷鸭/花边鸭老城南茶板鸭定性包装成品700g家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙25元左右43元左右600kg/天成都樱桃谷鸭/花边鸭桂花庄茶板鸭定性包装成品700g家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙25元左右46元左右500kg/天成都生态鸭青城山绿色板鸭定性包装成品660g家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙35元左右66元200kg/天成都樱桃谷鸭散装板鸭定性简装成品

45元/斤

丰丰鸭舌鸭盹等副产休闲定性包装成品58g108g120g家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙108g17元-19元之间

思奇香鸭舌鸭盹等副产休闲定性包装成品108g家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙108g17元-20元之间

KA渠道调研汇总KA调查小结：1、主要品牌为老城南/桂花庄/孔师傅等本土品牌，品项以常温定型化包装板鸭为主，规格基本在600g-700g之间，所需原材料在2.5-2.6斤之间，属于原材料最便宜的规格。2、商品定位为猪肉腌腊制品的补缺性产品，属于季节性产品，目前为销售旺季，月均零售量为60-70T，如果未形成产品群则很难赢得竞争优势。3、KA系统总体零售销量十分小，销量以节庆期间团购为主，销量较高。批发渠道调研汇总原料品种品牌产品形式产品形态规格销售渠道预估成本（元）批发价格（元）日销量（KG）产地樱桃谷鸭小来大酱鸭定性包装低温2只装。700克/只青石桥市场15.517.5500-800KG杭州樱桃谷鸭丰元味酱鸭定性包装低温单只，600克青石桥市场1415500-800KG杭州樱桃谷鸭蜜汁鸭定性包装低温单只，600克青石桥市场1720100KG温州樱桃谷鸭宣杭酱鸭定性包装低温单只，600克青石桥市场1516200KG杭州樱桃谷鸭田歌酱鸭定性包装低温单只，600克青石桥市场1516200KG杭州樱桃谷鸭丰丰酱鸭定性包装低温单只装，550克八里庄市场1617200KG成都樱桃谷鸭小厂生产酱鸭定性包装低温2只装。700克/只八里庄市场13.51550KG成都樱桃谷鸭龙泉樟茶鸭定性包装低温2只装。700克/只八里庄市场1617.530KG成都樱桃谷鸭小来大酱鸭定性包装常温单只600克绵阳经销商151750KG杭州樱桃谷鸭丰元味酱鸭定性包装低温单只600克绵阳经销商141620KG杭州樱桃谷鸭小来大酱鸭定性包装低温单只600克遂宁商家

17.5（成都进货价格）20-30KG杭州批发渠道调查小结：1、主要销售品牌为小来大和丰元味等外地品牌。2、品项以低温定型化包装酱鸭为主，规格基本在600g-700g之间，品种为樱桃谷鸭。3、八里庄/白家批发市场月销售量约800T。主要销售下游渠道为餐饮渠道和二级城市经销商。客户群众多，销售量大，但以价格竞争走量为主。原料品种品牌产品形式（定性包装/散装/其他）产品形态（半成品/成品/中温/常温）规格销售渠道供价（元）零售价（元）日销量（KG）产地花边鸭老城南、百家客户所生产樟茶鸭/板鸭定型化包装为主低温半成品的主要是板鸭，重量在2斤左右每只；成品樟茶鸭重量在1斤左右每只酒店采购部进行采购，专门供应商负责供应板鸭在15元每斤，樟茶鸭在20元每斤板鸭40每斤，樟茶鸭50元每斤酒店日销量在8到10只每天成都花边鸭散装常温餐饮渠道调研汇总餐饮渠道调查小结：鸭熟食产品在餐饮渠道主要集中在酒店渠道，其用鸭熟食主要做酒席菜品。用鸭熟食做菜品，上菜速度快，节省了酒店的时间成本。酒店对于鸭熟食的产品要求有几点：一，产品要有三证，安全要有保证。二，产品要进入酒店餐饮，能带上产品实物，有质量证书有实物，这样较易取得酒店方面的认同。三，质优价廉。现有的供货渠道已经相对稳定，后来进入者要有质优价廉的产品，才能打破产品进入壁垒。网络营销平台调研汇总淘宝网关注度网络检索量品项包装规格63984,630,000板鸭定性化包装600-800g54124,450,000酱鸭定性化包装600-800g32981,780,000卤鸭散装16082,520,000盐水鸭定性化包装600-800g11331,020,000腊鸭散装683263,000烟熏鸭散装620605,000樟茶鸭定性化包装600-800g定型化包装产品中，板鸭、酱鸭、盐水鸭是最受网友关注的三个品项PART1白家市场及加工厂调研情况汇总厂商厂址产能（烤炉*只/烤炉）加工品牌加工品类OEM费用桂花庄彭州8*800桂花庄、青城山樟茶鸭、板鸭4.5元/只老城南双流10*800老城南樟茶鸭、板鸭4-4.5元/只白家个体500-1000只/天产能的个体户大概有15家，生产芝麻鸭和板鸭两个品种。1000-2000只产能的个体户有大概有10家，只生产板鸭。2000-4000只产能的个体户大概有5家（顺长园、钱记、蓝板鸭、张板鸭、闵福），只生产板鸭。调查小结：白家个体户每天大概3-4万只的产能，主要销售半成品，销售渠道主要是批发，销售量大，一年四季均可销售，其中每年的4-10月属于旺季，11月-来年3月相对淡季，节假日需求大，价格随毛鸭收购价格波动，且波动频繁。同时该产品属于三无产品，原料都是采用肉鸭。加工厂生产包装食品，开袋即食，销售渠道主要是大型商场，销售旺季是每年的11月到来年春季，单只利润超过50%，但是卖场费用较大，账期长，实际利润最多能达到10%，过了此段时间，大部分厂家处于半停产状态。小结：白家个体户生产条件简陋，卫生条件极其恶劣，没有生产许可证和QS认证，也不具备办理相关证件的条件，随时面临被相关部门查封。大厂家如丰丰、伍田生产条件好，生产成本较高，货款多采用现款方式不被市场所接受，基本被排除在该市场之外。而随着国家对食品安全管理的重视程度越来越高，批发市场5年内将实行严格的市场准入制度。对不符合生产条件的小作坊的打击力度的深入和加强，这些小作坊必将被相继关闭，取而代之的必将是有实力的、正规的熟食加工厂。白家个体户唯一的出路将是与正规厂家合作。已有部份有远见的个体商户意识到这一必然趋势，开始寻求与正规厂家的合作。全国市场调研汇总区域市场原料品种品类包装形式产品规格产品形态销售渠道月销量预估广州市场樱桃谷白条鸭酱板鸭，腊鸭散装为主散装称重低温/常温商超和农贸市场100T左右深圳东莞市场樱桃谷白条鸭酱板鸭，腊鸭散装为主散装称重低温/常温商超和农贸市场70T左右武汉市场樱桃谷鸭黑鸭整鸭熟食制品卤酱鸭散装散装称重低温/常温零售200T左右麻鸭定性化包装预包装低温/常温零售

长沙市场樱桃谷白条鸭/麻鸭板鸭、酱板定性化包装为主预包装常温零售/农贸200T左右南京市场山东瘦肉型白条鸭南京桂花鸭（南京盐水鸭）定性化包装预包装常温批发/零售200T左右重庆市场樱桃谷/花边鸭板鸭为主，酱鸭为辅散装为主/定性化包装散装称重/预包装低温/常温家坝万吨市场·盘溪市场100T左右贵州市场花边鸭烤鸭/板鸭定性化包装称重低温/常温瀑瀑大冻库50T左右昆明土鸭酱板鸭和盐水鸭定性化包装称重低温/常温东站冷冻厂50T左右保山山东腊鹅风干散装称重常温私人冻库50T左右大理樱桃谷白条鸭酱板鸭定性化包装称重低温/常温水果批发市场冻库60T左右西双版纳樱桃谷/花边鸭酱板鸭定性化包装称重低温/常温私人冻库50T左右批发/餐饮渠道KA/CVS渠道传统渠道销售渠道主要集中在:批发餐饮渠道；KA渠道为品牌类产品竞争渠道；传统渠道主要售卖小型食品加工厂/专卖店自制和家庭式手工作坊的散装深加工食品制品.主要销售渠道一阶段产品调研汇总主要品牌/产品

Ａ、ＫＡ渠道品牌的高度集中导致了厂商实力悬殊，市场竞争基本上是在本土少数几个厂商之间展开，其中主要品牌有：老城南、青城、桂花庄、孔师傅

Ｂ、批发餐饮渠道：以价格竞争为主的渠道销售品牌为小来大，丰元味均为外地品牌，品牌多而杂，小品牌、家庭式手工作坊式商品占据主导产品原料针对批发餐饮渠道产品原料以樱桃谷鸭为主，KA渠道以花边鸭为主

一阶段产品调研总结1、传统渠道深加工产品包含全鸭类产品和鸭副产品，产品原料以樱桃谷鸭/花边鸭为主。2、从销量角度看，全鸭类产品为深加工食品的主力销售品项，以酱/板鸭为主，销售渠道集中在流通/餐饮渠道；鸭副产品以休闲食品为主，主力销售渠道为KA/流通渠道。3、鸭肉深加工产品市场容量大，利润率较高；在渠道选择上，KA渠道树立品牌，带动流通/餐饮其他渠道销量是品牌类厂家常用操作方式。传统渠道定性化包装鸭肉深加工产品以冻品板鸭为主，销量大，品牌众多，市场竞争充分激烈是主要特征二阶段调研情况汇总——根据大众点评网检索到的口碑评价好的即食深加工产品售点和成都全搜索美食频道记者提供的地点进行调研，以成都市区为主小结：1.即食类鸭肉深加工产品中中，具有全国规模的企业不是很多2.小规模/具有替代性质的区域性竞争十分激烈3.绝味/精武鸭脖/廖记棒棒鸡等产品在一定程度上具有替代性，且经营模式类似（专卖/直营）品牌名称产品品种运营模式进入城市门店规模营销方式周黑鸭（武汉，1995年）鸭副产为主1.直营店2.网络营销武汉/长沙/北京/南昌/深圳近350家广告/积分/会员卡/绝味鸭脖（长沙，2005年）1.单品有24种，分鸭类/蔬菜类/豆类和猪类2.散装/真空包装，以散装售卖为主1.特许加盟连锁2.部分城市开设网上订购服务广东/江西/贵州/陕西/重庆/河南/苏皖/广西/四川/上海/辽宁/云南山东/天津/湖北/北京（2005～2010年）16个省/2个经济特区，2500多家1.主流报纸广告投放/视频广告/车身广告/网络媒体软性植入汉口精武（武汉，90年代）1.产品众多：鸭类。水产类/素食类，各类别下种类多2.散装/真空/彩包特许加盟连锁武汉/长沙/北京/上海/深圳/西安数以千计廖记棒棒鸡（成都，1994年）1.三类：经典菜品/卤菜/拌菜2.散装售卖1.直营店2.统一核心原料配送成都/重庆/武汉/南京（2004年起）500多家1.总部提供统一宣传促销卡/促销品/招牌；统一服装/装修风格/技术培训2.网络及其他形式推广久久丫（上海，2002年）原味系列/酱板系列/素食系列1.特许加盟连锁2.网络销售上海/北京/广州/深圳/杭州/江阴/常州/成都/南京/济南接近2000家网络销售/门店推广PART1品牌类产品调研情况汇总PART1成都有口碑的产品调研情况汇总排序名店搜集地址预估日销量分店数量是否公司化运作调查小结1龙潭卤鸭青羊区西御河沿街62号附1号

无否该店为小餐馆性质，无品牌知名度，以餐馆为主，顾客为附近居民及到房地产中心办事的人，卤鸭是其中一项熟食，但店主并没有着力推荐。从带回公司大家品尝评价看，鸭肉肉质较好，风味较独特。电话：182802984832张忠甜皮鸭青羊区双清南路6号财经商业广场内(西南财大北大门对面)

5是鸭肉的卤味中规中矩，香、甜、酥是其最大的特色，但不是土鸭子，皮下脂肪较多，和土鸭子做的正宗乐山甜皮鸭相比有一定差距。在成都有一定知名度，但从和老板张忠的初步电话交流来看，对方无意合作，态度较排斥。电话：136881233333耗子洞张鸭子(长顺下街店)青羊区长顺下街56号

3是老字号餐馆，餐饮为主，中档消费，主打菜品为樟茶鸭及甜皮鸭，单点外卖大概每个店每天20-30只鸭子。电话：866282284赵四板鸭店府青路二段30只无分店否产品普通，无特色，不具备合作价值。5辣手鸭脑壳师友路路口100个无分店否口味和久久鸭脖类似，无鲜明特色，手工制作，日产量小。PART1成都有口碑的产品调研情况汇总排序名店搜集地址预估日销量分店数量是否公司化运作调查小结6努力腌卤部桃蹊路338号100只2否创办10余年，口碑较好，有忠实顾客。虽然鸭肉制品品种较多，但是并非以鸭肉为特色产品。鸭肉味道普通。7北京果木烤鸭桃蹊路80只无分店否街边小店，现烤现卖，口味一般，价格便宜，以低价走量较为成功。消费人群多为周边小区居民，创办时间短，暂无长期忠实顾客，知名度小。8刘德华板鸭崇州石观音

无分店否位于以板鸭闻名的崇州市石观音镇，创店32年，运用百年传统工艺，选料考究，板鸭干而不硬，油润软嫩。传统工艺手工制作，日产量小。已有多个公司与老板接洽，但老板无对外合作意向。9品味轩崇州市晋康北路

无分店否崇州著名餐饮店，是集餐饮、棋牌、茶座为一体的中高档酒楼。灵芝烤鸭为其招牌特色菜，获四川省餐饮协会颁发的奖项。产品风味独特，有一定知名度。10盘飱市成都市中心王府井

无分店是始建于1925年的卤味店，1995年荣获国内贸易部颁发“中华老字号”。典型的成都卤味，品牌知名度高，现位于市中心王府井后的门店由四川省成都市饮食有限公司授权经营。PART1成都有口碑的产品调研情况汇总排序名店搜集地址预估日销量分店数量是否公司化运作调查小结11温鸭子(青龙场总店)成华区青龙场正街1号200只/天7是温鸭子是独立经营的连锁公司，已在成都形成了独立的品牌影响力，资金充足，客户群相对稳定，并不打算开加盟店，近期没有与其他公司合作的打算12叶鸭子(二仙桥店）成华区建设北路三段（近二仙桥菜市场）60只/天1否以冒鸭为主，味道的好坏主要在汤里，当地的影响力较大，客户群也相对稳定，在成都仅此一家，没有正面回答是否愿意开加盟店13刘鸭子（莲桂路店）锦江区莲桂路（布克书店店面）70只/天3否老牌卤店，分为卤鸭和油烫两种，在当地的影响力较大，有一定的客户群，没有正面回答是否愿意开加盟店14邵鸭子武侯区川大南门50只/天2否该店位置比较好，很扎眼且铺面也敞的开，感觉很大气，干净，且有食欲，再加上他家的价格表张贴在很醒目的位置，给人以“明码实价”的印象，有固定的客户群，在成都有两家店，有再发展的愿望。15伟伟鸭脑壳红瓦寺600个/天5是该店位置好，主要以鸭头、兔头为主，在新津、大邑、仁寿、眉山也有分店，近期没有与其他公司合作的打算。PART1成都有口碑的产品产品调研情况汇总排序名店搜集地址预估日销量分店数量是否公司化运作调查小结16乐山甜皮鸭王鸭子武侯区少陵路201号80只/天1否该店位置比较好，以甜皮鸭、卤鸭为主，独立门店经营，没有正面回答是否加盟。17乐山甜皮鸭武侯区郭家桥北街11号附6号60只/天1否该店位置偏僻，品类少，不整齐，但服务态度比较好，可以考虑加盟。18乐山甜皮鸭双楠路30无否市场上终端的熟食品店和农贸市场的熟食品店，品类大多是烤鸭、樟茶鸭、酱鸭和甜皮鸭等。发现其中甜皮鸭和烤鸭多为大众消费者所喜爱的食品，较出名的品牌有乐山甜皮鸭和北京果木、炭木烤鸭，每天的销量在50只到80只不等19王鸭子烤鸭少陵路20无否20北京碳木烤鸭盛隆桥农贸50无否21新繁王树板鸭城隍庙街100有是小结：在成都具备知名度的深加工鸭肉制品以卤鸭制品为主，结合调研和口味测试情况，张忠甜皮鸭是值得进一步考察的商家，该商家定位与廖记棒棒鸡相仿，产品具备一定实力。PART1成都有口碑的产品调研情况汇总店铺装修整洁明快，产品丰富二阶段产品调研总结即食类深加工鸭肉制品具有全国规模的企业不是很多，小规模/具有替代性质的区域性竞争特别激烈，品牌产品已经从简单的卤味向休闲零食业的趋向发展1、即食类鸭肉深加工产品包含全鸭类产品和鸭副产品，产品原料以土麻鸭为主、成品为散装。2、从运营模式看，大品牌多数采用连锁/直营模式，店址选择是关键，定位