电力设备行业跟踪周报：Tesla降价订单强劲节后光储和电动车需求旺盛

请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分增持(维持)证券分析师曾朵红199793投资要点投资要点1月16日-1月20日，下同)光伏涨4.87%，发电设备涨3.4%，电气设备涨3%，锂电池涨2.87%，核电涨2.86%，风电涨2.36%，新能源汽车涨2.01%。涨幅前五为通达股份、英威腾、亿晶光电、埃斯顿、博众精工；跌幅前五为众业达、海得控制、东方电缆、新宙邦、利元亨。◼行业层面：储能：国内：六部门联合印发推动能源电子产业发展指导意见，开发安全高效储能集成系统；国内：《新时代的中国绿色发展》白皮书出炉，推动可再生能源高效消纳；国内：国家能源局印发《2023年能源监管工作要点》，加强储能电站监督检查，推进“源网荷储”协同共治；山西：确新能源车后续支持政策；浙江省印发加快新能源汽车产业发展行动方案；上海：延续实施新能源hMW网基建投资完成额为5012亿元，同比+2%。产 能锂电上量盈利拐点、消费类电池稳健)、隆基绿能(单晶硅片和组件全球龙头、新电池技术值期户用系统和储能爆发)、璞泰来(负极全球龙头、隔膜涂敷龙头)、科达利(结构件全球龙头、结构科技(户储电池龙头翻番以上增长、盈利能力超预期)、德业股份(并网逆变高增、储能逆变器和微证券分析师阮巧燕 199793ruanqy@行业走势%相关研究份额持续提升》周报2/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分双升)、A钴龙头、前聚体龙头)、宏发股份(继电器全球龙头、高压直流翻倍增长)、中伟股份(前聚体龙头、C龙头主业纯粹)、大金重工(自有优质码头，双海战略稳步推进)、日月股份(铸件龙头盈利修复弹、金雷股份(陆上需求旺盛，锻造主轴龙头量利齐升)、爱旭股份、福莱特、中信博、振华新升科技、雷赛智能、美畅股份、上机数控、天顺风能、三一重能、新强联、贝特瑞、禾川科、思源电气、国电南瑞、诺德股份、大全能源、九号公司、雷赛智能、金风科技。建L◼风险提示：投资增速下滑，政策不及市场预期，价格竞争超市场预期表1：公司估值(亿元)(元)EPS(元/股)PESZ2.00SZ1.072.3642H522.274.46SZ1.262.84SZH.152HH1H1.262.253.SZ1H898943.SZ0.872.25.SZ.07578H61.002.048.12H2.426.36H8.801.294.59.SZ9.SZSZ24.SZ590.470.65.SZ9SZ640.220.67.SZ.581SZ.351.752.366H850SZ40.403.87H2.442.52HSZ1.402.30H1.272.17H2.023.0445H.937H421.SZ2.20934H0470.690.303/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分SZ.9518买入.SZ988无.SZ天齐锂业77无数据来源：wind，东吴证券研究所，截至1月20日股价，赣锋锂业、天齐锂业来自wind一致预期◼海外户储◼海外大储Q透率在各场景中最高。根据BerkeleyLab，美国储能项目备案正在不断加速，截至2022年11月储能备案为R速增◼储能招投标跟踪表2：本周部分储能中标项目(含预中标项目)/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分22年1月22年2月22年3月22年4月22年5月22年6月22年7月22年8月22年9月23年22年1月22年2月22年3月22年4月22年5月22年6月22年7月22年8月22年9月23年1月有限公司威光伏治(MW)(MWh)设集团广东：中院有限公司；第三：福建力设计股份有限公司(万元)标备注状态预中标州宝应北清垛7能源Wh图1：2022-2023年储能项目中标(MWh，截至2023年0EPC储能设备储能系统数据来源：北极星储能网，储能与电力市场，储能头条，CNESA，东吴证券研究所图2：2022-2023年储能EPC中标均价(元/Wh，截至22年1月22年2月22年3月22年1月22年2月22年3月22年4月22年5月22年6月22年7月22年8月22年9月23年1月数据来源：北极星储能网，储能与电力市场，储能头条，CNESA，东吴证券研究所/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分t 图3：主流车企销量情况(辆)202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212同比环比40%84%特斯拉中国598455651565814151232165789062821776965831357170410029140%84% 蔚来汽车965261319985507470241296110052106771087810059141781581551%12%41%51%理想汽车1226884141103441671149613024104224571115311005241%51%小鹏汽车129226225154149002101251529511524957884685101581111292-29%94%150%2%比亚迪9292687473104878106042115995134036162500174915201259217816230427150%2%广汽埃安1603185262031710212210562410925033270213001630063287653000780%4%哪吒汽车110097117120268813110091315714037160171800518016150727795-23%-48%零跑汽车8085343510059908710069112591204412525110397026804784939%6%-48%15%岚图155374014001077906123417932429251925531508-48%15%创维15781018204695512801473115916282560266528593116-9%9%极氪35302916179521374330430250227166827610119110111133733% 问界304532455006702172281004510142120188262101432323%合计31964324567735863322438332045331677728903135353739782839719244126541195364%-7%数据来源：各公司官网，东吴证券研究所，/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分t图4：欧美电动车月度交付量(辆)88,917116,52888,917116,52819%-4%19%-4%174,141102,561174,141102,56125%-25%-纯电插电电动车yoymom29,37210,1829,37210,18639,55822%37%142,88923%6%27.7%20,30312,34232,64514%17%133,96010%7%24.4%5,1626,69811,860-5%42,2848,36750,65141%28%128,46218%-10%39.4%24,98714,54539,5322%21%158,0270%18%25.0%4,5985,47310,071-15%101,413368,61621%-19,9338,89928,83218%-43%27,7058,33636,04116%11%21,72610,79632,52280%33%-9%14%-9%14%3%-3%-威60%-60%-19,51339,49719,51339,497数据来源：各国汽车工业协会官网，东吴证券研究所a看好后/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分Q0-由干。龙头：隔膜(恩捷、星源)、结构件(科达利)、前驱体(中伟、华友)、负极(璞泰来、杉杉，关注贝特瑞、中科)、铝箔(关注鼎胜)；第三条为盈利下行但估值低的电解液(天赐、新宙邦，关注多氟多)、铁锂(德方)、添加剂(天奈)、三元(容百、当升、振华，关注厦钨)、勃姆石(关注壹石通)、铜箔(嘉元、诺德)；第四为价格持续维持高位低估值的锂(关注天齐、赣锋等)。场现消化。料环节确有更多硅料企业维持每公斤150元人民币以上的报价水平，上游环节的价格博弈在春节前仍然异常激/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分接春节期间产出量。序邻近春节，交付已开始收尾，本周仍并无新签单执行，节后组件价格才将出现较明显的跌价。使停摆协议，考虑等待至春节假期后，供应链价格较为明朗时在重新谈定。GWMWX金山二期风电项目(150MW，5.X，含塔筒)，辽宁昌开原庆云堡风电项目(200MW，5.X，含塔筒)，洪江市龙船塘风电项目(99MW，5.X，不含塔筒)，普洛风电场项目(100MW，5.X，含塔筒)，洮南风电项目(22MW，5.X，含不含塔筒)，海南基地青豫直流二期外送项目(300MW，5.X，不含塔筒)，重庆奉节金凤山风电场扩建(望天坪)项目(60MW，5.X，不含塔筒)，重庆巫山红椿风电场二期项目(40MW，5.X，不含塔筒)，富裕绿电能源塔哈风电项目(200MW，6.X，含塔筒)，吴起风力发电项目(150MW，4.X，含塔筒)；3)内蒙古能源集团：四子王旗风储WGWGW标段 筒)，2022年度青灰岭风电扩建项目(50MW，远景能源预中标，1650元/KW，不含塔筒)；3)国家能源集团龙/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分容量MW容量区间开/中标日中标单价容量MW容量区间开/中标日中标单价元/千瓦项目名称招标日期招标人省份类别中标公司状态图5：本周风电招标、开/中标情况汇总龙源电力吉林龙源公司风电存量资产等容置换与退役处置应用技术研究及工程示范项目1日4龙源电力-陆上风机(含塔筒)4.X明阳智能8日4610开标云南公司国能元谋新能源有限公司龙海古风电项目6日52国家能源集团云南陆上风机(含塔筒)5.X联合动力0日2128中标中国大唐集团有限公司2022年度江西大唐国际全南乌梅山(二期)风电场工程12月14日50大唐集团江西陆上风机4.X-9日-开标中国大唐集团有限公司2022年度青灰岭风电扩建项目12月14日50大唐集团河北陆上风机5.X远景能源9日1650开标玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目20万千瓦风电工程12月20日200水利水电第四工程局甘肃陆上风机5.X金风科技7日1830中标华润电力红安天明150MW风电项目12月20日150华润湖北陆上风机(含塔筒)-中车风电7日2165开标乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目Ⅰ标段500MW12月28日500北京京能电力内蒙古陆上风机(含塔筒)6.X-9日-开标乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目Ⅱ标段500MW12月28日500北京京能电力内蒙古陆上风机(含塔筒)6.X-9日-开标乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目Ⅲ标段500MW12月28日500北京京能电力内蒙古陆上风机(含塔筒)6.X-9日-开标华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目D1区块7日372.3华能甘肃陆上风机4.X----华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目D2区块7日372.3华能甘肃陆上风机4.X----华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目E1区块7日372.3华能甘肃陆上风机4.X----华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目E2区块7日372.3华能甘肃陆上风机4.X----华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目F1区块7日372.3华能甘肃陆上风机4.X----华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目F2区块7日372.3华能甘肃陆上风机4.X----海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目华能共和切吉30万千瓦风电项目7日300华能青海陆上风机5.X----华能重庆奉节金凤山风电场扩建(望天坪)项目7日60华能重庆陆上风机5.X----华能重庆巫山红椿风电场二期项目7日40华能重庆陆上风机5.X----华能富裕绿电能源塔哈风电项目7日200华能黑龙江陆上风机(含塔筒)6.X----华能吴起150兆瓦风力发电项目7日150华能陕西陆上风机(含塔筒)5.X----平高集团电力工程2022年南召国润乔端及南召智景风电项目7日55平高集团河南陆上风机(含塔筒)5.X----辽宁昌图宋家街150MW风电项目8日150大唐集团辽宁陆上风机(含塔筒)5.X----辽宁昌图金山二期150MW风电项目8日150大唐集团辽宁陆上风机(含塔筒)5.X----辽宁昌开原庆云堡200MW风电项目8日200大唐集团辽宁陆上风机(含塔筒)5.X----洪江市龙船塘风电项目风力发电机组8日98.8大唐集团湖南陆上风机5.X----长安石门子良风电场8日60中能建湖南陆上风机(含塔筒)4.X----中国大唐集团有限公司普洛100MW风电场项目8日100大唐集团云南陆上风机(含塔筒)5.X----大唐洮南风电项目8日22.1大唐集团吉林陆上风机(含塔筒)5.X----内蒙古能源集团四子王旗100万千瓦风储项目风机含塔筒0日1000内蒙古能源集团内蒙古陆上风机(含塔筒)6.X----内蒙古能源集团化德1000MW风光储项目风机含塔筒0日800内蒙古能源集团内蒙古陆上风机(含塔筒)6.X----内蒙古能源集团杭锦1700MW风光火储热生态治理项目风力发电机组0日395.3内蒙古能源集团内蒙古陆上风机(含塔筒)6.X----内蒙古能源集团东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目风力发电机组(含塔筒、锚栓)0日1000内蒙古能源集团内蒙古陆上风机(含塔筒)6.X----山东海卫半岛南U场址450MW海上风电项目0日450国电电力山东海上风机(含塔筒)8.X----请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分图6：季度工控市场规模增速图7：龙头公司经营跟踪(亿元)请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分产品类型伺服低压变频器中大PLC厂商安川松下ABB安川施耐德销售/订单销售GR销售GR销售GR销售GR销售GR单GR1月0%7%-17%-20%-17%2020Q12月7%-13%4%-77%-51%-20%3月-6%20%-2%4%0%-54%4月33%21%38%.1451%0%17%2020Q25月17%16%40%77%111%18%6月254%6%38%-18%-10%10%7月15%52%55%9%14%14%2020Q38月15%26%135%12%-6%8%9月0%-24%18%13%3%10%10月17%203%11%10%7%9%2020Q411月36%10%24%8%17%12%12月56%-5%1%25%23%11%1月115%107%126%31%1100%15%2021Q12月87%55%233%97%73%71%3月119%15%53%.147%143%14%2021Q24月17%32%28%430%33%25%5月17%21%20%.4226%10%14%6月20%18%20%-28%22%12%7月27%17%39%-6%38%3%2021Q38月13%16%12%-6%133%6%9月50%136%0%-4%26%0%2021Q410月25%-8%8%-4%-16%-7%11月11%22%0%-4%17%0%12月-16%5%9%-5%12%6%1月2-29%-45%-18%0%-20%8%2022Q12月14%11%-1%561%24%17%3月-51%-13%-18%-5%-14%25%4月-58%-37%-25%-28%0-100%-10%2022Q25月-25%-26%-27%-5%-55%-6%6月2-17%-24%-15%-2%1-9%4%7月-16%-33%-27%421%9%4%2022Q38月-12%-23%-27%0%10%5%9月-38%-36%-28%.256%22%-6%2022Q410月-32%-20%-23%27%159%12%11月-29%-24%-26%-8%14%0%12月-33%-41%-16%-8%10%2%%。开始招标。新请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分核准项目的核准开工情况，特高压交直流企业国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工、图8：特高压线路推进节奏险提示：、新联电周报请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分 2.1.国内电池市场需求和价格观察 222.2.新能源行业跟踪 262.2.1.国内需求跟踪 262.2.2.国内价格跟踪 282.3.工控和电力设备行业跟踪 322.3.1.电力设备价格跟踪 35 3.1.本周行业动态 363.1.1.储能 363.1.2.新能源汽车及锂电池 383.1.3.新能源 413.2.公司动态 42 请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分 本周申万行业指数涨跌幅比较(%) 16 本周涨跌幅前五的股票(%) 17 24 图29：多晶硅价格走势(元/kg) 29图30：硅片价格走势(元/片) 29W 9W 图33：多晶硅价格走势(美元/kg) 29图34：硅片价格走势(美元/片) 29 W 0图37：光伏产品价格情况(硅料：元/kg，硅片：元/片，电池、组件：元/W) 30 请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分 季度工控市场规模增速(%) 33 右轴：累计同比-%) 34 -万千伏安；右轴：累计同比-%) 34制造业固定资产投资累计同比(%) 34 机床产量数据(%) 35图50：取向、无取向硅钢价格走势(元/吨) 35 (含预中标项目) 3请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分情回顾业图9：本周申万行业指数涨跌幅比较(%)数据来源：wind，东吴证券研究所图10：细分子行业涨跌幅(%,截至1月20日股价)(点)至今涨跌幅(%)初初初初初初初12371.187.62电6.646611736.19535数据来源：wind，东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分图11：本周涨跌幅前五的股票(%)数据来源：wind、东吴证券研究所仓占比变化图12：本周分板块北向资金净流入(亿元)板块净流入(亿元)0电动车新能源工控电力设备请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分数据来源：wind、东吴证券研究所图13：本周相关公司北向资金净流入(百万元)宁德时代隆基绿能恩捷股份华友钴业阳光电源天齐锂业璞泰来国电南瑞金风科技新宙邦赣锋锂业重点个股北向资金流入(百万元)宁德时代隆基绿能恩捷股份华友钴业阳光电源天齐锂业璞泰来国电南瑞金风科技新宙邦赣锋锂业,2102902098760威股份福威股份福科天三汇宏当达赐花川发升利材智技股科料控术份技数据来源：wind、东吴证券研究所图14：MSCI后标的北向资金流向(百万元)请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分板块标的2023/01/202023/01/192023/01/182023/01/172023/01/162023/01/13周五周四周三周二周一周五电动车宁德时代亿纬锂能比亚迪恩捷股份赣锋锂业璞泰来天齐锂业华友钴业新宙邦科达利当升科技天赐材料国轩高科欣旺达亿纬锂能派能科技德方纳米36776-1137146267671-171-365350-2876408-202488-409-8640089-36-143-205396-269-42-5372-6444-13-27-59-1-26241026-6885-155591-36264-372635-6-68-692713778548-4677-673-38-107-141-1942134010745938928-15853659-12664天奈科技容百科技当升科技星源材质-21-33-36-4-12-3682-11-5-229-37-854-2-10754-34-24-15-5汇川技术4729-115-60-238245国电南瑞-277247184121-13三花智控-1-83-51446-51工控电 宏发股份-0-58-401-1-87力设备正泰电器10413-19-4321良信电器412712-7麦格米特-4-32024246思源电基绿能757578-45366274-30通威股份-98-81-8-582220阳光电源1611351487-18980福莱特-17-15-25320金风科技51165-2252-55迈为股份4890-32-15-34福斯特23523417-6650爱旭股份-113-26133-56新能源晶澳科技1681937812301-71锦浪科技-45-5622-1-1265捷佳伟创0-154-36-36-1922明阳智能597565678964东方电缆647730-35-19-49新强联-416-10-29435天顺风能65-25-134大金重工134-22-26-10日月股份-1-1111933数据来源：wind、东吴证券研究所外资加仓前五为埃斯顿、东方日升、福能股份、科华恒盛、五为捷佳伟创、林洋能源、智光电气、杭可科技、雄韬股份。图15：本周外资持仓变化前五的股票(pct)20/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分数据来源：wind、东吴证券研究所图16：外资持仓占自由流通股比例(所有数据单位皆为%，截至1月20日)21/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分板块证券简称近1周近1个月近3个月近6个月占自由流股价周涨跌电动车宁德时代亿纬锂能比亚迪恩捷股份赣锋锂业璞泰来天齐锂业华友钴业新宙邦科达利当升科技天赐材料国轩高科欣旺达亿纬锂能派能科技德方纳米天奈科技容百科技当升科技星源材质12.728.408.3714.469.7415.935.849.015.065.686.309.996.385.048.406.605.694.164.706.307.4611.959.088.0915.3714.1516.165.408.555.485.135.7210.276.705.189.086.296.327.7711.479.987.3622.6513.3916.004.748.265.548.2112.2417.945.947.529.985.068.542.507.5812.247.3011.4310.527.8622.0013.7716.483.337.089.016.6915.0518.6010.039.3710.522.0910.121.1710.6315.058.31通股1通股13.068.478.4514.659.8116.366.029.365.405.405.439.896.765.118.476.544.844.634.465.437.572.841.04-3.05-0.916.34-0.739.743.08-5.204.600.61-2.501.181.331.042.050.569.264.150.611.29工控电力设备汇川技术国电南瑞三花智控宏发股份正泰电器良信电器麦格米特29.8632.7726.0528.645.8417.8211.9429.9733.7725.1328.855.0616.7311.6129.8735.5525.5727.996.7214.6611.5130.6634.4133.9426.106.2012.8811.3629.7533.2125.8928.315.7418.2912.503.041.093.328.555.514.218.81新能源思源电气隆基绿能通威股份阳光电源福莱特金风科技迈为股份福斯特爱旭股份晶澳科技锦浪科技捷佳伟创明阳智能东方电缆新强联天顺风能大金重工日月股份6.0118.729.3415.295.2110.4919.868.893.176.296.254.8617.4011.257.8211.022.5111.406.0917.669.1614.504.159.9420.368.431.456.026.933.9515.9311.417.9010.962.0710.703.2624.5110.3715.964.3710.2625.868.010.005.979.903.7816.7311.828.5611.322.5112.833.6723.2712.8517.974.5212.0926.838.370.006.247.286.0917.2910.6612.5012.510.8213.586.5119.169.3215.455.0810.8220.139.043.527.575.974.1118.2411.697.6310.862.4011.579.808.645.786.847.883.604.542.803.351.732.142.354.36-5.994.063.60-3.49-0.28数据来源：wind、东吴证券研究所图17：本周全市场外资净买入排名沪港通活跃个股名称净买入额(亿元)深港通活跃个股名称净买入额(亿元)贵州茅台27.51宁德时代22.09中国平安17.80五粮液18.55招商银行12.37爱尔眼科4.17隆基绿能12.22京东方A3.82中国中免8.70晶澳科技3.79韦尔股份6.89立讯精密1.94紫金矿业6.38比亚迪1.81上海机场4.89洋河股份1.53长江电力2.75阳光电源1.09数据来源：wind、东吴证券研究所22/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分2.分行业跟踪2.1.国内电池市场需求和价格观察预23/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分需求进一步减弱，随着年前下游电池厂商部分产线以及基地的陆续停产，整体下调。24/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分5520/0120/0520/0921/0121/0521/095520/0120/0520/0921/0121/0521/0922/0122/0522/0923/01 磷酸铁锂，六氟价格紧贴成本线持续下调。(文字部分引用鑫椤资讯)图18：部分电芯价格走势(左轴-元/Wh、右轴-元/支)图19：部分电池正极材料价格走势(万元/吨)21/0521/0922/0122/05523方形(元/wh)523软包(元/wh)方形铁锂(元/wh) 18650圆柱2500mAh(元/支，轴)864图20：电池负极材料价格走势(万元/吨)图21：部分隔膜价格走势(元/平方米)665544320/0120/0520/0921/0121/0521/0922/0122/0522/09天然石墨(中端)人造石墨(330-340mAh)321.51020/0620/1021/0221/0621/1022/0222/0622/10湿法5um干法16um湿法9um湿法7umM25/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分图22：部分电解液材料价格走势(万元/吨)864220/0120/0520/0921/0121/0521/0922/0122/0522/0923/01 磷酸铁锂三元动力图23：前驱体价格走势(万元/吨)8642020/0120/0520/0921/0121/0521/0922/0122/0522/0923/01三元523前驱体硫酸钴(SMM)磷酸铁(百川)图24：锂价格走势(万元/吨)524232221220/0120/0520/0921/0121/0521/0922/0122/0522/0923/0百川电池碳酸锂氢氧化锂SMM百川工业级碳酸锂图25：钴价格走势(万元/吨)5055-0120-0520-0921-0121-0521-0922-0122-0522-09-MB钴(高级)美元/磅(左轴)MB钴(低级)美元/磅(左轴)所图26：锂电材料价格情况26/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分来源：WIND、鑫椤资讯、百川、SMM，东吴证券研究所2.2.新能源行业跟踪2.2.1.国内需求跟踪27/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分图27：国家能源局光伏月度并网容量(GW)50400%4.24.0光伏月度新增装机(GW)同比(%)：国家能源局，东吴证券研究所图28：国家能源局风电月度并网容量(GW)Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-2225300%250%200%150%100%50%0%-50%205022.8715.115.735.515.733.103.571.732.061.802.763.051.3413.103.571.732.061.802.763.051.341.19月度新增装机当月同比%：国家能源局，东吴证券研究所28/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分2.2.2.国内价格跟踪。价格提升，本周单晶复投料主流价格在160-170元/公斤区才能更加明朗。元/片；单晶G12硅片报价来至5元/片以上，高位报价来至5.8元/片。WW池代工费用也是随之上涨。随着限的情况；春节假期国内不少电池企业还是将会放假、减产，而年后的电池价格走势，29/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分价格虽近期回升，但目前的胶膜价格暂未产生明显上涨，胶膜价格仍在观望中。本周图29：多晶硅价格走势(元/kg)图30：硅片价格走势(元/片)数据来源：SolarZoom，东吴证券研究所数据来源：SolarZoom，东吴证券研究所图31：电池片价格走势(元/W)图32：组件价格走势(元/W)数据来源：SolarZoom，东吴证券研究所数据来源：SolarZoom，东吴证券研究所图33：多晶硅价格走势(美元/kg)图34：硅片价格走势(美元/片)30/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分数据来源：EnergyTrend，东吴证券研究所数据来源：EnergyTrend，东吴证券研究所图35：电池片价格走势(美元/W)图36：组件价格走势(美元/W)来源：EnergyTrend，东吴证券研究所据来源：EnergyTrend，东吴证券研究所图37：光伏产品价格情况(硅料：元/kg，硅片：元/片，电池、组件：元/W)31/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分010305010305070911010305070911010305070911SolarZoom，PVinsight，东吴证券研究所图38：月度组件出口金额及同比增速图39：月度逆变器出口金额及同比增速 160%5 0%50-40%亿美元)同比(%)数据来源：海关总署，东吴证券研究所86420%%(亿美元)数据来源：海关总署，东吴证券研究所苏省逆变器出口图41：安徽省逆变器出口32/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分%%0%图42：浙江省逆变器出口图43：广东省逆变器出口0.0500%450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%000%0%002.3.工控和电力设备行业跟踪仅电池、印刷等先进制造继续保持较高增速，化工、采矿等流程型行业延续较快增速。33/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分图44：季度工控市场规模增速(%)：工控网，东吴证券研究所+0.2%。制造业产能扩张进一步加大对工控设备的需求。8pct。线路陆续青海~河南、雅中~江西±800千伏特高压直流，张北柔性直流，蒙西~晋中、张北~雄按1000千伏特高压交流等一批重大项目建设，总建设规千。白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程；优质高效建成青34/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分线路项。累计(左轴：累计值-亿元；累计同比-%)00建设投资完成额:累计值本建设投资完成额:累计同比数据来源：wind、东吴证券研究所图46：新增220kV及以上变电容量累计(左轴：累计值-万千伏安；右轴：累计同比-%)00新增220千伏及以上变电设备容量:累计值新增220千伏及以上变电设备容量:累计同比数据来源：wind、东吴证券研究所图47：制造业固定资产投资累计同比(%)图48：PMI走势35/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分2017-012017-042017-072017-102018-012018-042017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-10002.047.042.07.02.0PMIPMI:大型企业PMI:中型企业PMI:小型企业数据来源：wind、东吴证券研究所数据来源：wind、东吴证券研究所图49：机床产量数据(%)200080040200(20)(40)(60)国家统计局国家统计局国家统计局国家统计局：Wind，东吴证券研究所2.3.1.电力设备价格跟踪图50：取向、无取向硅钢价格走势(元/吨)36/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分20,00016,00012,0008,0004,0000/10/10/11/12/01/02/03/04/051/06/07/08/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12：wind、东吴证券研究所31 COMEX白银(美元/盎司)2927252321：wind、东吴证券研究所图52：铜价格走势(美元/吨)图53：铝价格走势(美元/吨)12,000 LME3个月铜(美元/吨)11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,000：wind、东吴证券研究所4,400 LME34,4003,9003,4002,9002,4001,9001,400：wind、东吴证券研究所3.动态跟踪3.1.本周行业动态3.1.1.储能基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全生理水平，增强储能系统高效温控技术，提升电池管理系统性能、可用容量及系统可用37/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分httpsmpweixinqqcomsfklkGjOkXLdw-TtcvWng适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，开展可再生能源电力消纳责任权重考核，居世界第一。推进交通运输工具绿色转型。在城市公交、出租、环卫、物流配送、民量httpsmpweixinqqcomsMfqezPWtTdOUsxQyvCcQ不断助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电厂、新型httpsmpweixinqqcomsAdwVMqqJRitaAOalGvzA做好碳达峰碳中和工作的实施意见》(以下简称《实施意见》)。《实施意见》提出38/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分施存量“风光火储一体化”，稳妥推进增量“风光水(储)一体化”，探索增量“风光httpsmpweixinqqcomsWhQff81pS5EQbZnQlPAw电化学储能产业加快发展的若干措施(征求意见稿)》。本措施重点支持面向锂离子电池、钠离子电池、镁离子电池、液流电池等先进电化学储能技术路线的原材料、元器件(IGBT、MOSFET、DSP等芯片)、工艺装备、电芯模组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、变流器(PCS)、系统集成(安全预警与状态估计、高效灭火及防复燃等)、建设运营(电源侧储能、电网侧储能、数据中心备用电源、5G基站备用电源、户用储能等)、市场服务(虚拟电厂、共享储能、储能大数据等)、电池回收与综合利用(梯次利用、再生利用)等重点领域链条。httpsmpweixinqqcomsqfdwhtNDIDgE7l6CgKmA江苏：印发《江苏省科技支撑碳达峰碳中和实施方案》，突破长时储能等技术瓶的通知。《实施方案》中提到，要加强新型能源关键技术攻关。以可再生能源用、智能电网、氢能、储能为核心，集成优势力量部署实施重大科技攻关和科转化项目，加快突破高效低成本太阳能电池、深远海风能利用、基于可再生能规模制氢、高功率低成本氢燃料电池、可再生能源发电并网支撑控制、超长时能源技术升级和结构调整。httpsmpweixinqqcomstevWNncKd4Ee0aZfDJghttpsmpweixinqqcomstevWNncKd4Ee0aZfDJg3.1.2.新能源汽车及锂电池39/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分新数据显示，为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，认真落实新能源汽车免征车辆长92.6%。httpswwwdevcomnewsshichang/193940企业稳增长调结构强能力若干措施》，将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段httpstockhexuncom01-14/207647834.html用和燃料电池汽车示范。httpswwwdevcomnewsshichang/194210扣以刺激需求。httpswwwdevcomnewsqiye194318httpswallstreetcncomarticles0061个40/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分案》齐头并进。httpsmpweixinqqcomspxeMVcc2aZVQgsdySZvA和宁德时代将无法在该州建造电动汽车电池厂。其中提到的原因是与中国合作可能带营。httpsmpweixinqqcomspxeMVccaZVQgsdySZvAhttpswwwdevcomnewsqiye194177公司宁德时代(上海)智能科技有限公司与宜春经济技术开发区管委会在宜春市举行项目签约仪式。tpsmpweixinqqcomsIjUsvAmNyXBOXsYrvPeNQ年全面战略合作协议。宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威、蔚来高级副总裁曾澍CEO等见证签约。httpsmpweixinqqcomshpWcQufFOefSvrH8DXmQ达沃斯经济论坛上，全球电池联盟(GBA)首次发布了电池护照概念验证成果。此次公规格、碳足迹等。这三款电池来自于汽车生产商奥迪和特斯拉。41/51请务必阅读正文之后的免责请务必阅读正文之后的免责声明部分httpscjsinacomcnarticlesview6192937794/17120bb4202001zcd13.1.3.新能源人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局六部门联合印发《工业和信息发展的指导意见》。httpsmpweixinqqcomsIjwrlm4hJKaKBIeCr3VA