TokenInsight-数字货币交易所2022年度报告

数字货币交易所2022年度报告##交易所AAAybitA4A5nexA6A78Deribit9Bitget#交易所AAAAA4A5A6CryptocomA7nexA8ybitA9HuobiSource:交易所交易所#交易所A4DODO5678X9BB$41K$23K$50B$41K$23K$50B2022数字货币交易量Q1:$11,631BQ3:$10,349BQ2:$11,448BQ4:$7439BSpotDerivativesBTCPrice(R)$400B$50K$350B$300B$250B$200B$150B2022/1/12022/2/202022/4/112022/5/312022/7/202022/9/82022/10/282022/12/17Source:180亿美元的算法稳定币terraUSD %⼏乎归零。Terra崩溃之后，三箭资本仅35天后(6⽉14⽇)就因LUNA的亏损⽽破产。三箭的破产事件将⽐特币价格易量飙升⾄2,900亿美元)。第三次⽇交易⾼峰发⽣在11⽉9⽇，当时Binance⾸席执⾏官赵⻓鹏X也达到了3,170亿美元。同⽇，⽐特币的价格跌破了16,000美元。2022/1/12022/2/202022/4/112022/5/312022/7/202022/9/82022/10/282022/12/172022/1/12022/2/202022/4/112022/5/312022/7/202022/9/82022/10/282022/12/17交易所市场份额BinanceOKXFTXBybitKuCoinHuobiBinanceOKXFTXBybitKuCoinHuobi交易所市场份额100%1stJan31stDecBinance48.9%64.1%tybitt↓4.1%↓↓Huobi4.1%↓↓Cryptocom↓↓nex↓↓Source:BitfinexBybitCryptocomBitfinexBybitCryptocom4.26%HuobiGateCoinbase%9.14%8%交易所市场份额itBybitGateSpot+Spot+Deri2022inbaseCryptocomBitinex0.59%Bybit分别位于第⼆和第三，同时这两个交易所在衍⽣品⽅⾯的Source:BitfinexDeribit0.15%2%2%BBitMEXGateBitgetBybit81%Coinbase交易量和COIN股价COINPriceCoinbase的股票价格从2022年初的COINPriceCoinbase的股票价格从2022年初的251.05美元跌⾄年底的35.39美元，暴跌了85.90%。标准普尔500指数在⾄$DOGE的回报都稍好⼀些，只跌了59.89%。$8B$8B$250$200$150$150$100有下降那么多。与2022第⼀季市场的反应可能过度了，⽽$1002022/1/12022/2/202022/4/112022/5/312022/7/202022/1/12022/2/202022/4/11Source:,Bybit95%的交易量来⾃衍⽣品，其次是Bybit95%的交易量来⾃衍⽣品，其次是OKX(86%)和Binance (75%)。KuCoin、Gate和Huobi相对处于中间位置，现货交易量的贡献地依赖其现货，因为它们在2022年都有超过70%交易量来源于现货交易。CoinbaseDeriative交易所只提供了2种衍⽣品，即nano⽐特币期货合约 (BIT)和nano以太坊期货合约 (ET)。鉴于这两种产品的交易量太⼩，⽆法显示与其他产品的明显区别，本报告没有将这两种产品纳⼊计算。 BybitGateHuobiCryptocomBitinexCoinbase货交易⽐重对⽐Spot%Derivatives%40%60%80%Source:,2023.01.10Coinbasedoesprovidederivativestrading,butonlyCoinbasedoesprovidederivativestrading,butonly59%58%57%57%57%56%55%58%58%59%58%57%57%57%56%55%58%58%57%60%58%衍生品交易市场份额Bybit和Bitget在FTX崩盘后夺取了最多的衍⽣品交易市场份额DeribitGateBitgetBitinexBitget从FTX的崩溃中获益年11⽉起消 10%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecSource:$41,000$41,000KuCoinGateBitinexBTCPriceKuCoinGateBitinexBTCPrice$50,000OIOI2022年最⾼的⽇未平仓量达到378.9亿美元(4⽉5⽇，⽐特币价格$46,600)，最低⽇未平仓量触及186亿美元(7⽉2⽇，⽐特币价格$19,400)，表现出48.1%的巨⼤规模缩⽔(⽐特币的市值缩⽔58%)。$32,000Bitget$23,000截⽌2022年底，前10名交易所的总⽇未平仓量⽐同年1⽉1⽇下降27.1%，⽐同年4⽉$32,000Bitget$23,000量峰值下降约41%。$15BOKX$10B$14,000$5B细分到每个交易所，只有Bitget⼀家实现了⼤规模未平仓量增⻓，从年初OKX$10B$14,000$5B$5,0002022/1/12022/2/202022/4/112022/5/312022/7/202022/9/82022/10/282022/12/17Source:,2023.01.10十大去中心化交易所ydxydxderJoe2022DEX市场份额变化XttDODOtt0.1%t↓↓↓↓6%↓2022/01/012022/02/202022/04/112022/05/312022/07/202022/09/082022/10/282022/12/17Source:,2023.01.10Note:BalancerV2wasnotincludedforthereasonthatmostofitstradingvolumewereBoostedstablecoinsrelated.$14,000B市场份额⽅⾯呈现出下降趋势。在491B387B$11,200B245B。。。。然⽽在第四季度末，这⼀数字下降0%。从趋势中可以看出，第四季度⽆论中⼼化交易所还是DEX的整体交易于FTX事件的发⽣导致了⼤约有超过70亿美TXQ4Q1SourceQ4Q1Source:,2023.01.10Q2 GMX交易所以及$GMXGMXMarginTradingVolumeGMXPriceGMX在2022年崭露头⻆，成为GMX在2022年崭露头⻆，成为DEX领域GMX于2021年9⽉1⽇在Arbitrum上线。它通过让⽤户与GLP池进⾏交易，提⼦资产，其中⼤约50%是稳定币，另⼀半是加密货币，如$BTC(15%)和$ETH (35%)。GLP是GMX上每笔交易的交易$1,050M$900M$750M$600M$450M$300M$150MGMX的交易量从第⼀季度的137.9亿美元增加到第四季度的191.9亿美元，增⻓了39.17%，这在⼏乎所有其他交易所都经历了交易量下降的情况下是⾮常了不起的。GMX的治理代币$GMX在2022年⼏乎翻了⼀番，从$300M$150M2022/1/12022/2/202022/4/112022/5/312022/7/202022/9/82022/10/282022/12/17Source:,2023.01.10FTX-“弹指⼀挥间”DerivativesVolumeDerivativesVolumeFTTPrice50B40B02022/01/112022/03/022022/04/212022/06/102022/07/302022/09/182022/11/07Source:,2023.01.10h的原⽣平台币)价值50亿美元M.CapM.Cap/Vol2022.1.1-2023.1.1GT0.4KCS0.4HT0.8OKB1.1BNB1.9CRO2.3-44%-43%LEO-44%-43%-48%-48%-54% 0%从市值/交易量的⽐率来看，越⾼的⽐率则代表估值越⾼。 0%FTTCROWRXBTRASDBMXKCSETHBTCMXGTBNBHTCETOKBLEOSource:,2023.01.1240%91% 40%91% 4.95.56.06.7DODO JOE CAKE GMXOSMO去中⼼化“交易所平台币”GMX幅均超过50%2022.1.1-2023.1.1