2021年全球及中国汽车模拟芯片行业市场现状分析

2021年全球及中国汽车模拟芯片行业市场现状分析一、模拟芯片在汽车中的应用模拟芯片作为汽车座舱、动力、车身域的重要组成部分，随电动车加速渗透，模拟芯片价值量随之提升。另一方面，受中美贸易摩擦不确定性加剧影响，叠加智能车时代的到来，模拟芯片的国产化替代正从消费电子级向汽车电子和工控通讯级跃迁。二、模拟芯片产业链结构模拟芯片的研发既重经验，也需设计跟工艺的深度结合，而积累经验、打磨工艺的最优地点是在自有产线。对于TI、ADI等料号众多的厂商，IDM模式能降低成本，实现产品快速迭代。纯IDM模式可使用的工艺和产能都受限制，Fabless相对更灵活。中国模拟厂商发展时间短，目前国内中芯国际、华虹、华润微均有先进的模拟芯片代工能力。三、全球汽车模拟芯片行业市场现状分析1、模拟芯片市场规模模拟芯片按产品类型主要由电源管理芯片和信号链芯片构成，从市场规模来看，全球模拟集成电路行业销售额在2021年实现30%的增长达741亿美元，出货量达到2151.11亿个，均创历史新高，预计2022年全球模拟芯片市场规模进一步增长至832.13亿美元，出货量达到2386.68亿个。据统计，2022通用模拟和特定应用市场预计分别实现同比增长10%和13%，其中专用型模拟芯片占模拟芯片市场规模的六成左右，汽车专用模拟IC有望增长17%。2021-2026年模拟芯片市场复合增长率达到11.8%，在整个集成电路细分领域增速最快。近年来全球模拟芯片应用市场中，预计汽车电子市场应用占比逐年提升，占比从2018年的23%增长至2022年的24.7%。2、全球汽车芯片出货量从全球汽车芯片整体出货量来看，2021年全球汽车芯片的出货量达到524亿颗。与2020年相比，2021年全球汽车行业的芯片出货量增长了30%，汽车芯片出货量增幅是迄今为止最高的，远高于2020年全球芯片出货总量22%的增幅。四、中国汽车模拟芯片行业市场现状分析1、汽车销量近年来，我国汽车行业保持稳定发展态势。据统计，我国汽车销量从2011年的1850.5万辆增长到2021年的2627.5万辆，保持长期增长。汽车电子是汽车行业的配套行业，根据应用领域分为动力系统、主被动安全系统、座舱电子系统和照明系统；2021年我国新能源汽车市场增长迅速，销售量从2016年的50.17万辆迅速增长到2021年的350.72万辆。2、汽车电子市场规模消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求增加，汽车开始加速智能化。由于智能化过程中需要广泛使用传感器、摄像头、雷达等汽车电子部件，汽车电子行业有望跟随进程进行扩容和升级。受到下游需求驱动，汽车电子行业发展态势良好，近年来以10%以上的CAGR迅速增长，有望在2022年达到9783亿元的市场规模。随着汽车电子的深入应用，汽车电子占整车成本的比重日益提升。目前，国内紧凑车型、中高档车型、混合动力车型、纯电动车型的汽车电子成本占比分别为15%、28%、47%和65%。随着高端配置的逐步渗透，汽车行业有望进一步“电子化”。3、模拟芯片市场规模我国模拟芯片市场规模在全球范围占比达50%以上，是全球最主要的模拟芯片消费市场，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。中国模拟芯片市场规模在2016年至2020年年复合增长率约为5.8%，2020年市场规模约2503.5亿元。随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国模拟芯片市场将迎来发展机遇，预计2022年将达2956.1亿元。五、汽车模拟芯片行业竞争格局分析1、全球市场格局从全球模拟IC市场格局来看，由于模拟IC行业具有重视经验积累、产品研发周期长、生命周期长、价值偏低等特性，其产品和技术很难在短时间内被复制与替代，一旦切入产品，就可以获得稳定的出货量，再加上频繁的并购，强者愈强，逐步形成了TI引领的海外龙头主导格局。据统计，2021年美国德州仪器模拟芯片收入为140.5亿美元，市场份额占比19.0%位居全球第一。2、中国市场格局绝大部分国内模拟IC厂商起步较晚，研发投入较低，产品以中低端为主，在价格上竞争激烈，但相对于国际厂商，国内厂商在头部客户、服务、供应量安全等方面具有优势。近年来，部分本土模拟IC厂商从某细分领域切入市场，取得了较好的市场效果，并形成了各自的优势：卓胜微专注于射频前端，汇顶科技、博通集成和聚辰股份专注于消费电子，晶丰明源专注于LED显示。信号链方面，圣邦股份布局信号链和电源管理，思瑞浦布局信号链并向电源管理拓展。电源管理方面，圣邦股份、力芯微和芯朋微等厂商在各自细分领域国内领先。模拟芯片需要电路设计、制造工艺及半导体元件物理的相互配合，在芯片效能及成本上做到最适化。IDM公司可以通过定制化的制造工艺来提升产品性能并降低生产成本。5G和汽车等高性能模拟产品性能要求高，必须使用定制化的工艺生产开发，需要设计公司有自主工艺技术。工艺优化和设备配置都随着不同芯片产品的需求而改变，跟传统逻辑芯片代工的工艺设备要求不一样。德州仪器80%产品自家工厂生产，其中有一半(40%产品）在12寸工厂生产。六、汽车模拟芯片未来发展趋势伴随泛半导体产业整体步入国产替代历史机遇期，国内模拟厂商也迎来了绝佳的成长窗口，根据国际模拟龙头的发展历史以及国内保障供应链安全需求，预计国内厂商将在国产替代的整体趋势中，首先切入细分赛道打开市场，与大客户建立稳固的合作关系；其次在大客户的支持下，通过内生