D金元惠理成长5号嘉隆高科项目推介材料

金元惠理成长5号专项资产管理计划推介材料2013.102/1/2023|JYVP|内部资料严禁外传2|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司1、资产管理计划概况2、融资主体简介

3、担保方简介

4、保证人情况

5、风险分析及控制措施

6、金元惠理资产管理公司简介7、附件—资产管理业务资格证书目录3|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司项目名称金元惠理成长5号专项资产管理计划

规

模1.5＋1.5亿期

限24个月,满12个月可以提前还款认购起点100万元预期收益率100万≤受益人认购金额<300万，9.5%;

300万≤受益人认购金额<1000万,10%;

1000万≤受益人认购金额,10.5%.融资人秦皇岛嘉隆高科实业有限公司（以下或简称“嘉隆高科”）资金用途本资管计划将全部资金以委托贷款或单一信托的方式向嘉隆高科发放流动资金贷款，嘉隆高科用于新生产线建设资金投资。还款来源嘉隆高科日常经营收入，包括河北融投保证投资人本金及收益作为补充还款来源。风险控制措施河北融投承担本金及利息的连带责任保证担保

收益分配方式自资管计划成立日起每半年分配一次收益，资管计划到期支付本金及剩余收益1、资产管理计划概况—产品要素1、资产管理计划概况—交易结构2/1/2023|JYVP|内部资料严禁外传4|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司金元惠理资产管理金元惠理成长5号专项资产管理计划信托嘉隆高科河北融投AA+企业设立资金委托每半年付息到期还本连带责任担保发放委托贷款认购分配项目规模15000万元（合格投资者）2、融资主体简介(1)—嘉隆高科2/1/2023|JYVP|内部资料严禁外传5|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司

公司名称秦皇岛嘉隆高科实业有限公司注

册

地秦皇岛市经济技术开发区渤海西道18号法定代表人爱新觉罗.英杰实收资本70,000万元成立日期1998年4月29日（1993年爱新觉罗.英杰（原名：张英杰）在秦皇岛市区成立了嘉隆玻璃门市部，进入玻璃行业，至今已有20年的历史。）经营范围玻璃及其制品、金属制品（专营除外）、钢材、木材加工、销售：建材、化工产品（专营除外）、五金交电、包装物品、照明用品及备件销售；普通机械维修；计算机软硬件开发及技术咨询服务；货物和技术进出口（国家有专项规定的除外）；照明器具、灯杆的销售安装；室内外照明工程施工、太阳能照明玻璃工程设计施工、景外照明工程设计施工；电光源玻璃、卤素灯、反射灯、金属卤化物灯的生产、销售3、融资主体简介(2)—嘉隆高科股东情况2/1/2023|JYVP|内部资料严禁外传6|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司股东名称实际出资额（万元）占之实收资本秦皇岛嘉隆投资控股有限公司33400万元47.70%爱新觉罗·英杰20200万元28.86%秦皇岛熙正投资控股有限公司10000万元14.29%张英明4400万元6.29%唐山市左岸行舟投资咨询有限公司1000万元1.43%姜晓岚1000万元1.43%合

计70000万元100%3、融资主体简介(3)—现场照片2/1/2023|JYVP|内部资料严禁外传7|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司

嘉隆高科为国家级高新技术企业，现拥有员工人数超过1700名。嘉隆高科的总厂区位于秦皇岛开发区，总面积为86000平米，建筑面积为41000平米的秦皇岛地区最大单体钢结构车间，同时拥有建筑面积近一万平米的研发中心和办公楼。2007年电光源玻璃和电子仪表玻璃产品生产能力即达到2.5亿件。嘉隆高科于2012年5月29日正式启动“6S”精益改进计划，从人力资源、新产品开发、在制品库存、工厂占用空间、成品库存、产品质量等6个方面最大限度地减少企业生产所占用的资源并降低企业管理及运营成本。3、融资主体简介(3)—现场照片

嘉隆高科早期从涉足加工制造电光源玻璃开始，专注节能光源及材料的研发及制造，至今已经积累了近二十年的行业经验，其生产的产品逐渐从电光源玻璃及电子仪表玻璃产品，扩充至高硼硅耐热玻璃产品、以及IRC节能卤素灯产品，是国内第一家具备从高硼硅耐热玻璃零部件——高真空光学镀膜——IRC节能光源——节能卤素灯封装的自主品牌营销渠道为一体的大型生产企业，具备整合上下游产业链的能力。3、融资主体简介(4)—业务概况

与国际知名品牌长期合作

依靠较低的成本控制优势和良好的产品品质，建立了与德国西门子集团、美国通用电气等公司长达十余年的合作关系，成为德国西门子集团、美国通用电气所需要的电光源玻璃和电子仪表玻璃最主要的供应商。通用电气飞利浦西门子3、融资主体简介—业务概况

先进的研发及市场前瞻能力

IRC节能卤素灯产品是嘉隆高科的另一主营产品，借款人是我国第一家节能卤素灯生产企业，是河北省发改委评定的2010年河北省重点建设项目。根据国家发改委公布的《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，从2012年10月1日起。我国也将逐渐禁止进口及销售一般照明用白炽灯泡，到2016年彻底告别历史舞台。以节能灯、卤素灯泡和LED灯代替白炽灯，正成为一种全球性趋势，而卤素灯泡是替代白炽灯的主要选择。IRC节能卤素灯

产品排他性保证

国内虽然也有一些厂家可以生产节能卤素灯，但是大都存在规模小、自动化程度低、没有掌握IRC红外镀膜技术等问题。融资方投入大量资金，进口了20台世界上最先进的德国高真空镀膜生产线和18条德国技术台湾制造的节能光源生产线，投产后可以实现节能卤素灯光源产品的完全自动化生产，极大地保证了各项指标的稳定性，目前在国内尚无其他企业可以达到这一水平。同时，借款人与各家国外设备提供方签订了独家技术转让协议，10年内不能向中国大陆境内其他企业提供相关技术支持。3、融资主体简介(4)—业务概况世界领先的卤素灯生产线3、融资主体简介(5)—财务情况货币单位:元2010年2011年2012年2013年6月资产总计2,138,552,5223,009,877,7664,156,004,0664,589,808,794负债合计1,056,108,1041,359,834,3601,949,688,3792,149,336,301所有者权益合计1,082,444,4181,650,043,4062,206,315,6882,440,472,493主营业务收入995,686,0841,388,996,0851,874,197,9511,094,947,948主营业务利润437,360,301569,830,720772,142,506427,204,316净利润270,253,032327,566,848456,272,281234,656,805资产负债率49%45%47%47%净利率27.1%23.6%24.3%21.4%流动比率1.71.71.31.4速动比率0.70.70.50.5主要财务数据嘉隆高科经营多年，有丰富的行业经验、引进了先进的生产设备，与跨国照明企业的长期合作为企业的快速成长和规模扩张奠定了坚实的基础，近年来销售收入增速保持在较高水平。截至2013年6月30日，嘉隆高科实现主营业务收入18.74亿元，利润总额4.56亿元，总资产41.56亿元，净资产约22.06亿元，资产负债率约47%，公司盈利能力、营运能力较强，经营性现金流稳健增长，偿债能力保持稳定。借款人提供的截至2012年12月的主要合作伙伴销售状况如下：2011年公司主营业务收入达到约13.89亿元，比2010年增长了39.5%，2011年实现净利润约为32757万元，比2010年增长了21.2%，2012年主营业务收入达到18.74亿元，实现净利润45627万元，企业毛利率、净利率自2009年稳步上升、整体保持在较高水平，2010年以后毛利率均超过40%，净利率则保持在23%以上的水平，公司整体盈利能力较强、成长速度较快。由于嘉隆高科主营业务为节能环保产品，属国家鼓励的消费品类，受政策调整等影响较小，除非遇到重大不利因素严重影响其经营，借款人营业收入、毛利润及净利润预计在未来3-5年将保持稳定增长。3、融资主体简介(5)—财务情况3、担保方简介(1)—融投担保基本情况2/1/2023|JYVP|内部资料严禁外传14|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司公司名称河北融投担保集团有限公司注册地址河北省石家庄市槐安东路1号法定代表人马国斌实收资本370,000万元经营范围贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询，财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（许可证有效期至2016年3月8日）行业地位融投担保作为河北省最大的担保公司，注册资金规模在全国排第三，担保实力雄厚。3、担保方简介(2)—融投担保股东情况融投担保有强大的股东背景，除控股股东融投控股为省国资委直属企业外，其他股东亦基本均为省国资委直接监管的大型国有企业。股东名称出资金额所占比例河北融投控股集团有限公司173,00046.76%河北港口集团有限公司76,00020.54%河北省国有资产控股运营有限公司26,0007.03%河北省建设投资公司21,0005.68%冀中能源股份有限公司20,0005.40%开滦（集团）有限责任公司18,0004.86%邯郸钢铁集团有限责任公司12,5003.38%唐山钢铁集团有限责任公司12,5003.38%河北出版传媒集团有限责任公司5,0001.35%冀中能源集团有限责任公司3,0000.81%冀中能源峰峰集团有限责任公司2,0000.54%河北省新华书店有限责任公司1,0000.27%合

计370,000100.00%3、担保方简介(3)—融投担保财务情况项目（万元）2010年2011年2012年2013年7月总资产171,014247,400378,620548,416总负债27,64245,438100,208155,418所有者权益143,372201,963278,412392,998主营业务收入8,88118,69633,78081,536净利润7,64914,6085,86213,086资产负债率16%18%26%28%流动比率5.24.84.13.3融投担保以担保为主营业务，2012年实现营业总收入4.99亿元，2013年1－7月实现营业收入8.15亿元，较2012年增长近一倍。2013年1－7月净利润1.31亿元，，较2012全年增长222%，这主要得益于因股东增资后担保规模扩大而增加的担保费收入，以及利用公司资金投资银行短期理财等产生的投资收益。目前公司注册资本金37亿元，河北省第一，全国第三。3、担保方简介(4)—融投担保业务情况行业龙头：融投担保是河北省担保行业的龙头，注册资本金位居河北省第一，全国第五。大公国际给融投担保的主体信用评级为AA+，评级展望为稳定，是河北省首家获得AA+资质的担保公司。风控严格：融投担保建立了四级评审的内部决策体系，项目遴选严格，风控措施到位，迄今为止到期项目实现“0代偿”，被担保债权均在到期之前正常还款。业绩快速发展：成立以来，融投担保先后为1000多家中小微企业提供了累计近200亿元的融资担保服务，项目主要涉及国家产业政策扶持的农业及农业产业化、科技创新、节能环保、电子信息和出口贸易等河北省11大产业调整和振兴规划行业中的企业，为企业增加销售收入、各级政府增加财政收入以及增加社会就业岗位等方面做出了积极贡献。合作银行优惠：融投担保与28家银行建立了合作关系，通常银行会要求担保公司为被担保项目在银行存入5%至10%的保证金，但基于融投担保强大的资本实力及雄厚的股东背景，国有大行要求的保证金比例一般不超过2%，股份制银行、城商行等不要求融投担保提供保证金。

嘉隆高科的实际控制人为爱新觉罗·英杰先生，1971年8月12日出生。嘉隆高科法定代表人，任公司董事长。1992年毕业于北京财经学院，大学本科学历，是嘉隆高科公司创始人、控股股东和实际控制人，多年来从事玻璃行业工作，积累了丰富的经营管理经验。经查询个人征信系统，爱新觉罗·英杰个人信用报告显示其无不良记录。综上，爱新觉罗·英杰亦有能力为本资产管理计划提供有效担保。爱新觉罗·英杰名下的主要资产为：（1）碧水华庭B区27-2房产，面积226.21平米，产证号“秦开私房30075223号”（2）碧水华庭B区1-5房产，面积236.15平米，产证号“秦开私房30076767号”（3）碧水华庭B区2-4房产，面积221.74平米，产证号“秦开私房30077673号”（4）秦皇东大街185号房产（5）友谊路106号房产（6）秦皇岛嘉隆高科实业有限公司28.86%股权——对应净资产额约为63125万元（7）秦皇岛嘉隆投资控股有限公司95%股权——对应净资产额约为30769万元（8）大众途锐汽车一部

4、保证人简介—借款人实际控制人5、风险分析及控制措施2/1/2023|JYVP|内部资料严禁外传19|VALUEPARTNERSGOLDSTATE|金元惠理资产管理有限公司问题/风险管理措施行业风险本项目借款人属于高新技术行业，行业壁垒较高，对供应商的原材料价格有较强的议价能力，客户群亦相对稳定，抗市场价格波动能力强。合规与法律风险合规与法律风险是指因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。1.聘请专业律师起草法律文本，并对本资产计划出具专业的法律意见书，确保交易结构合法合规，保护资产管理计划财产安全；2.严格