中国特种橡胶助剂行业市场现状与竞争格局分析

中国特种橡胶助剂行业市场现状与竞争格局分析一、特种橡胶助剂行业概况橡胶助剂引起源于天然橡胶的硫化。经过八十多年的研究，直到20世纪20～30年代，随着硫化促进剂的基本品种2-巯基苯并噻唑及其次磺酰胺衍生物以及对苯二胺类防老剂的工业化，橡胶助剂才基本形成体系。橡胶助剂主要分为通用型橡胶助剂与特种橡胶助剂：橡胶助剂行业的下游是橡胶加工业，橡胶制品广泛地应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面，具体包括轮胎、橡胶管带、鞋材等。其中，汽车轮胎是橡胶助剂最大的需求来源，橡胶助剂的消费结构比例为轮胎占65%，工业用品占18.5%。因此，橡胶用酚醛树脂的需求与下游轮胎行业高度相关。二、中国特种橡胶助剂行业市场现状分析据统计，2019年中国橡胶助剂总产量123.1万吨，同比增长5%，产量达到全球总产量的近80%，行业销售额243亿元。汽车与轮胎行业的发展为橡胶助剂行业带来持续增长的市场需求。在市场需求层面，轮胎需求受替换胎、配套胎市场共同影响，配套胎市场需求主要取决于新增汽车产量，替换胎市场需求则与汽车保有量密切相关。轮胎需求受汽车产量、汽车保有量的共同影响，2019年中国汽车产销量继续蝉联全球第一，分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8%。据统计，2018年中国特种橡胶助剂产量为32.98万吨，同比下降1.3%。其中，2018年中国加工型特种橡胶助剂产量为23.1万吨，同比增长3.1%，功能型特种橡胶助剂产量9.88万吨，同比下降10.2%。三、中国特种橡胶助剂行业竞争格局分析在橡胶用酚醛树脂领域，海外主要生产厂商包括圣莱科特国际集团、韩国可隆集团、住友电木等。这些海外企业历史悠久，掌握着酚醛树脂行业多项专利技术。近年来，中国及亚太地区巨大的橡胶助剂消费市场吸引外资酚醛树脂企业来华投资建厂，2004年起圣莱科特分别在南京、上海投建酚醛树脂工厂，目前圣莱科特在国内拥有橡胶用酚醛树脂总产能约10万吨；2005年韩国可隆与美国乔治亚太平洋在苏州设立合资企业，产品包括轮胎、电子专用酚醛树脂和酚醛绝缘材料、酚醛层压材料等，年产能1.8万吨。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。并且，橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长。2018年中国橡胶助剂销售收入排第一的是尚舜化工，销售收入35.2亿元，总产量15.4万吨。四、中国特种橡胶助剂行业发展驱动因素分析1、产业政策的扶持橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动中国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业内公司的自主创新能力和产业技术的水平。2、下游行业的稳定发展为中国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，中国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，中国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。3、环保升级，推动行业整合目前中国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，中国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。4、行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展近年来，中国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业内公司整