dynamics产品-crmzhcn讨论主要服务计划概念

1章：简介目标如下比较多个服务计划行业应用方案详细介绍服务计划流程演示如何为用户、设施或设备制定工作计划结束、取消或重新安排服务活动简服务计划概述本课程概述了Dynamics® 的服务计划功能。如果组织提供的服务要求复杂的资源组合，则可以使用专为此设计的服务计划功能。服务计划会考虑员工、设施和设备的可用性，以确保可利用资源为客户提供服务活动。下面是服务计划的一可以更加紧密地安排，同时提高服务质确保可靠地估计客户和顾客的时本课程中还将介绍基本服务计划概念和服务计划术语。概Dynamics服务计划功能使用以下概念 资源组：是指由具有类似的技能集或功能的资源构成的组场所：服务：是向客户提供的一种工作，以资源组合的方式提供服务活动：是指安排的服务实例Dynamics使用服务的选择规则和资源的工作计划为用户显示可用时间列表。用户选择为服务安排的时间，随后服务活动将添加到该计划中。资源、资源组和场所用户：使 服选择规则只能将位于设施A的自行车修理人员安排在该位置工作。服务活动为该服务定义的选择规从概念上来看，安排服务活动是一个由三步构成的过程服务计划应用方案

选择首选的资源和时间组合并计划服务活动每个组织都是独具特色，因此可以对Dynamics服务计划进工作者工作者满足顾客、客户或其他的需求。此类应用方案通常具有以下单个工作者以一对一的形式为客户提供服务唯一需要的设施是工作者自己的税务顾公共会计倒班和技能不同的工作者具有不同的技能、或工作证。并非所有工作者可能倒班工作献血中复杂计划工作者要求自己只能在众多场所之一提供服务人员拥有各种，对设备也有特定的要求。医院室的设施外出服务工作者可能要倒班工作工作者到客户现场工作个别工作者可能有专门为他们派发的设备，例如服务车可能需在制定计划的过程中可能考虑两项工作之间的出行时间下面是外出服务行业的一些示例服务计划流程

建家政和设施服园林绿化服电、气公共设施的和修服务计划流程包含以确定人员/资源的可用定义服务内制定服务计下一节说明了在Dynamics中完成服务计划流程所需服务计划应用方案AdventureWorksCycles最近实施了Dynamics，而且向工作添加了资源、服务和选择规则后，即可开始为AdventureWorks的客户安排服务活动。以下列出了在Dynamics中计划服务所需的步在Dynamics中输入新服务。服务项目“WheelAlignment”。在下一个可用时隙为 Equipment”安排一个服务资源和工作计划备计划包含在可用性搜索中。必须在Dynamics中为提供服源计划对每一天是相同的还是不同的；还指定资源是否遵守节假日安排。注释：必须在创建服务和安排服务活动之前，先为资源（用户或设施/设备）配置工作时间。用户之所以在安排服务活动期间看到许多警告消息，忽略为资源配置工作时间就是最为常见的原因之一。过程：为用户配置工作时间若要为用户配置工作时间，请执行以下步骤工作日：选择资源将在可用节假日：单击“遵守”时区：单击“保存并关闭”在“用演示：创建服务若要创建 Alignment”服务，请执行以下步骤在“服务”选项卡上的“记录”组中，单击“新建在窗体的“常名称：键入“WheelAlignment初始状态描述：选择“已保留说明：键入“Standardwheelalignmentservice默认持续时间：选择“4小时活动发起间隔：选择“5小时起始时间：选择“8:00在“服务”选项卡上的“保存”组中，单击“保存演示：定义选择规则用设备/若要为 Alignment”服务添加选择规则，请执行以下步骤使用上面演示中创建的“WheelAlignment”服务，在“服务”在右侧窗格的第一行中，单击“数量在右侧窗格的第二行中，单击“资源”“ChrisPerry”，然后单击“确定”。在“服务”选项卡上的“保过程：计划服务活动在站点地图中，单击“服务”，然后单击“服务日历”在“安排服务活动”框中，输入或单击以下信息客服在“可用时间”列表中，选择适当的资源组单击资源分配可以通过三种不同的方式将资源分配给服务活动资源使用资源时，资源组可以提供以下服务：资源组“自行车修理技术人员”包括两个用户：“ChrisPerry”和“MatthewPereira”。安排自行车修理服务时，可以选择以上两人之使用服务活动和服务日有多种方式可以创建服务活动，单个服务活动也可有多个关联的客（帐户和联系人）支持选择不同视图以筛选要在日历上显示的项过程：为客户创建服务活动执行以下步骤为特定客户创建服务活动：执行以下步骤，向已经安排的服务活动添加客户使用服务日历查看组织每日、每周和每月的和服务活动的安排创建会和安排服务活动检查计划中的服务活资用设施/使用“日历”窗格今天–表示日7天–结合使用“列表”窗格和“日历”窗格服务活动来标识存在的服务活动或。用户可以重新安排任何“开启”或查看资源、和服务活动的详细信若要查看任一资源、或服务活动的详细信息，请在日历左侧的列表中选择相应的记录。性日历底部（“缩放”时间刻度下）单击以展开预过程：查看服务日历执行以下步骤，以在服务日历中显示组织的和服务活动在站点地图中，单击“服务”，然后单击“服务日历”7天– 该。此时将打开“ 若要刷新日历，请单击日历右上角的“刷新列表”图标直接导航到服务日历可以直接导航 Dynamics中的许多窗体和页面，只需InternetExplorer的地址字段中输入URLDynamics导航窗格和占用的宝贵屏幕空间URL对于不同组织名称是不同的，但基本技巧始终是相同的：在InternetExplorer的地址字段中，用文本“sm/home_apptbook.aspx”取代默认URL末尾的文本“main.aspx”。例如 Dynamics中AdventureWorksCycle的URL如下/main.aspx结束、取消或重新安排服务活动

注释：服务活动显示在服务日历中，其当前状态和用不同颜色标示过程：结束或取消服务活动执行以下步骤以结束或取消服如果该服务活动已完成，可以开帐单，请选择“已完成”单击单击“文件”选项卡，然后单击“关过程：重新安排服务活动执行以下步骤重新安排服务活动在服务日历中单击“类型”下拉列表，选择“服务活动”单击“查找可用时间”。Dynamics将返回符合单击单击“保存并关闭”使用图表和报表分析服务活动在整个Dynamics中都可使用图表通过直观的方式深入了解潜在顾商客订目活图表和活动执行下列步骤，查看预定义的图表以帮助您直观显示活动信息：在站点地图中，单击“工作区”，然后单击“活动如果需要，从“类型话联络或）也没有预定义图表。下面的演示为您说明了如何为服务活演示：为服务活动创建自定义图表执行下列步骤创建按周排列的服务活动的个在站点地图中，单击“工作区”，然后单击“活动单击单击“所有服务活动”在顶部的文本框中，键入“ServiceActivitiesbyWeek侧字段中的默认值“计数:全部”。个人图表和系统图表可以采用以下两种方法之一向其他用户提供个人图表：使用“服务活动量”报是一个可通过DynamicsOnline工作区中的“报表”区域提用户（提供资源设施/服场客状态描结合编辑筛选条件的功能，此报表可以提供服务活动的次信息练习1.1：创建具有选择规则的服务活动在此练习中，您将创建一项具有选择规则的服务活动。应用方案方案：AdventureWorksCycle提供一系列研讨会，目的是使其经销商能够BenBurtonMatthewPeirera来主持研讨会，而且应由这自我“CertificationSeminar”服务活动。需要一些帮助？创建名为“CertificationSeminar”的新服务，并为以下字段指定名称：Certification默认持续时间：4活动发起间隔：2起始时间：上午名为“CertificationTrainers”的资源组。分步操作从“服务”数据网格开始，执行以下步骤来完成此练习在“服务”选项卡上的“记录”组中，单击“新建在“名称”字段中，键入 Seminar”单击“默认持续时间”下拉列表，然后选择 个小时”单击“活动发起间隔”下拉列表，然后选择 个小时”单击右侧窗格中的第二行，然后单击“资源”在“查找记录”框中，选择“BenBurton”和“ChrisPerry”，然后单击“确定”。本字段中键入“CertificationTrainers”。然后单击“确定”。在“服务”选项卡上的“保小本课程概括地介绍Dynamics中用于帮助组织服务计安排服Dynamics中的安排服务功能为用户提供的工具可以对资回答下列问题进行知()()()() 1. 2. 3. 4. 5.向客户提供的一种工作，由一个或多个资源 ()()()()使组织能创建、组织、管理工作流和设施/()()()()()首选设施/设备()首选付款条款()首选用户()()()()()取消服务活动()结束服务活动()()()()()()()()()()()()Outlook()查看“每月视图”()快速互动：学过的内容请写出在本章中学习的三个知识测试()()()() 3. 4. 5.向客户提供的一种工作，由一个