中国碳酸饮料行业趋势报告

洞察中国市场的专业品牌2011中国碳酸饮料行业趋势报告CTR

媒介与消费行为研究部2洞察中国市场的专业品牌报告说明

研究内容： 该报告主要针对饮料行业的茶饮料品类进行了分析。其中主要以行业态势、品牌品 类发展及竞争情况、消费者的消费行为及态度等4个角度进行解析。 研究方法： 基于07‐10年CNRS数据库的数据分析

CNRS介绍： 中国城市居民调查（China

National

Resident

Survey,

CNRS）是CTR在中国大陆进行的 关于居民媒体接触习惯、产品及品牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调 查。

CNRS于1999年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的城市居民媒介消费和产 品消费的连续性研究项目。历经12年发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立 了“行业货币”的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营销效果 的利器。3洞察中国市场的专业品牌CNRS调查对象覆盖城市主流人群

调查对象：

•15‐69岁城市居民

年样本量：

•近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口

数据发布周期：

•每年2期全年数据发布

•每年6期半年数据发布

360o媒体覆盖：

•474份报纸

•237份杂志

•505个电视频道

•415个广播频率

•106个网站

•32种户外媒体

丰富的品牌覆盖：153个品类/5192个品牌信息

深入的价值观分析：134个生活形态语句4洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述碳酸饮料行业分析5洞察中国市场的专业品牌数据来源：国家统计局、轻工业数据中心社会消费品零售总额154554亿元餐饮收入17636亿元

纵观改革开放三十年来，饮料行业生产量增长了近300倍，目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国2010年

增长18%2010年中国消费平稳较快增长，餐饮收入增长18%

增长18.4%6洞察中国市场的专业品牌与去年同期相比投资、产能均有较大幅度涨幅，饮料市场活力不减

2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提高1.1点——国家统计局

自年初累计饮料制造业在

2010年总投资1210.68亿元， 比去年同期增长了27%截止到2010年11月底，软 饮料行业共累计生产9154

万吨。比去年同期增长

17.3%

数据来源：国家统计局数据来源：CTR媒介智讯2007.1-10-2010.1-10

7每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌2007200820092010344亿2010年饮料市场刊例广告收入达344亿元，同比增长12%

+12%

+75%

+14%176亿308亿

+15%122亿8洞察中国市场的专业品牌各重点品类行业广告投放量情况

重点品类广告投放量（单位：亿元）数据来源：CTR媒介智讯19.123.37.173.771.534.835.925.819.810.420092010茶饮料果蔬汁碳酸饮料原奶功能饮料瓶装水植物蛋白饮料

11%

106.996.222%

7%66.860.6

3%35%46%15%0.5 01

21.5

32.5中国移动通信中国电信康师傅中国联通蒙牛伊利美的三星肯德基安利纽崔莱2010H1花费257%亿食品、饮料、保健等民生消费类产品的营销覆盖从电视、电台进一步扩大到了户外领域每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯

93%68%68%中国移动通信中国电信三星康师傅中国银行肯德基中国工商银行中国光大银行中国联通5%3%128%14%97%

2009年H1Top10品牌蒙牛37%2010vs2009年上半年户外广告花费TOP10品牌10洞察中国市场的专业品牌

饮料行业的风声水起

2010年5月21日，百事可乐宣布计划未来三年在中国市场增加投资25亿美元。

2010年10月30日，公司董事长兼首席执行官穆泰康（MuhtarKent）表示， 可口可乐正在中国按2009年-2011年计划进行20亿美元的投资，不过在华投资额很可能要超过上述计划。《经济通通讯社10月28日专讯》2010年福布斯富豪榜今日发布,娃哈哈集团宗庆后家族以534亿元(人民币.下同)财富登上首富宝座。

数据来源：腾讯网11洞察中国国市场的的专业品品牌研究背景景中国饮料料市场概概述碳酸饮料料行业分分析12洞察中国国市场的的专业品品牌健康意识识增强，，碳酸类类饮料逐逐渐降温温各品类的的渗透率率%数据来源源：CNRS

2002‐‐2010.3‐866.876.181.070.674.756.065.365.951.442.857.764.446.057.351.146.931.268.653.737.665.769.867.302年04年06年08年10年瓶装水碳酸类饮饮料果汁茶饮饮料料鲜奶奶洞察察中中国国市市场场的的专专业业品品牌牌功能能性性饮饮料料的的市市场场需需求求不不断断攀攀升升功能能性性饮饮料料的的渗渗透透率率%18.416.113.208年年数据据来来源源：：CNRS2008‐‐2010.3‐‐809年年1310年年生活活形形态态聚聚类类18.8%挑战战型型18.7%个性性派派24.4%14时尚尚型型25.1%保守守型型13.1%低调调谨谨慎慎型型：拥有有一一定定的的时尚尚观观念念，，但但是是不不喜喜欢欢冒冒险，，张张扬扬，，虽虽然然追追求求改改变，，但但是是并并不不追追求求标标新新立立异，，夺夺人人眼眼球球的的感感觉觉低调调谨谨慎慎型型挑战战型型：追求求变变化，，乐于于承承担担风风险险，，但但是是并不不追追随随时时尚尚潮潮流流，，朋友友广广泛泛，，具具有有冒冒险险精神神洞察察中中国国市市场场的的专专业业品品牌牌个性性派派：追追随随时时尚尚，，但是是更更重重要要的的是是吸吸引引他人人眼眼球球，，寻寻求求服服饰饰上的的标标新新立立异异保守守型型：不追追求求变化，，不不乐乐于于冒冒险险，，不不追随随时时尚尚，，但但坚坚信信美美丽就就是是源源于于健健康康的的身身体时尚尚型型：：兴兴趣趣爱爱好好广广泛泛，，追追随潮潮流流，，乐乐于于接接受受新新的的事事物物和消消费费观观念念，，喜喜欢欢富富有有挑挑战战和变变化化的的生生活活单位：%总体碳酸果汁茶鲜奶保守型13.110.512.19.911.8时尚健康型25.126.726.127.326.9低调谨慎型18.819.021.418.620.3挑战型18.719.116.920.517.8个性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察察中中国国市市场场的的专专业业品品牌牌各品品类类不不同同类类型型人人群群的的对对比比渗透率率碳酸果汁茶鲜奶数据来来源：：CNRS2010.03‐‐08不同人人群的的比例例16洞察中中国市市场的的专业业品牌牌年长父父母期期(5%)中年父父母期期(17%)小学父父母期期(7%)学前父父母期期(9%)筑巢期期(5%)飞翔期期(7%)家庭成长率空巢期期(7%)幼鸟期期(12%)年龄成成熟度度LS生生活阶阶段研研究中国人人的生生活阶阶段分分布比比例中学父父母期期(5%)可乐果汁茶饮料鲜奶幼鸟期(15-34，未婚，无子女，与父母同住)127121132105飞翔期(15-34，未婚，未与亲属同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未与子女同住)11411012095学前父母期(与子女同住并且最小孩子0-6岁)113113113104小学父母期(与子女同住并且最小孩子7-11岁)106108106102中学父母期(与子女同住并且最小孩子12-14岁)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54与子女同住并且无0-14岁孩子)929394104年长父母期(55+，2代同居，没有14岁以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未与子女同住)61694710717洞察中中国市市场的的专业业品牌牌各行业业消费费者-LS家庭庭生命命周期期对比比根据LS家庭生生活阶阶段分分层系系统的的划分分，可可乐、、果汁汁、茶茶饮料料的消消费者者都处处在生生命周周期的的前期期，鲜奶的的消费费者主主要处处于幼幼鸟期期、学学前父父母期期、小小学父父母期期、中中年父父母期期、年年长父父母期期、空空巢期期几个阶阶段。。数据来来源：：CNRS2010.03‐‐08重度消消费者者定义义：产产品消消费频频率为为每天天1次及以以上或或每周周4‐5次的人人群18碳酸饮饮料64.335.723.935.825.714.69.450果汁含含量<100%43.456.617.533.828.120.67.236.8果汁含含量100%46.253.814.126.633.226.26.238.2茶饮料料62.637.418.932.425.523.27.940.4鲜奶奶44.255.811.120.221.846.96.537.6总体体51.348.712.426.225.136.35.339.9单位位：：%男女15-2425-3435-4445+学生生白领领各品品类类重重度度消消费费者者-社社会会特特征征对对比比碳酸酸饮饮料料、、茶茶饮饮料料的的消消费费者者主主要要以以男男性性为为主主；；果果汁汁和和鲜鲜奶奶的的消消费费者者则则以以女女性性居居多多。。碳碳酸酸饮饮料料、、茶饮饮料料市市场场均均以以15‐‐34岁的的年年轻轻群群体体为为主主，，牛牛奶奶的的消消费费者者以以45岁以以上上的的人人居居多多。。碳碳酸酸饮饮料料、、茶茶饮料料的的市市场场中中，，白白领领是是一一个个主主要要的的消消费费群群体体。。四四个个品品类类中中，，学学生生均均是是主主力力军军。。茶茶饮饮料料市市场场与与国国外的的不不同同，，饮饮料料消消费费群群体体年年龄龄偏偏小小，，以以青青少少年年为为主主，，他他们们更更加加注注重重口口感感而而非非健健康康。。而而在在海海外外市市场，，白白领领和和中中年年人人更更加加关关注注健健康康，，茶茶多多酚酚等等指指标标受受到到消消费费者者的的重重视视。。洞数据据来来源源：：场的专专业业品品牌牌察中中国国市市CNRS2010.03‐‐0819洞察察中中国国市市场场的的专专业业品品牌牌碳酸酸饮饮料料12.16.839.74.26.627.23.4各品类重重度消费费者-区区域对比比鲜奶的重重度消费费者主要要在华北北、华东东、西南南区域，，碳酸饮饮料的重重度消费费者主要要集中在在华东、、华南区域；；果汁的的市场主主要集中中在华东东、西北北及华中中，茶饮饮料的重重度消费费者主要要集中在在华北、、西北、华南南三大区区域。果汁含量量<100%14.85.826.76.86.535.83.7果汁含量量100%15.52.734.79.15.627.74.6茶饮料24.29.520.210.87.420.67.4鲜奶24.79.233.25.417.264.3总体20.410.622.25.512.419.89.1单位：%华北东北华东西北西南华南华中数据来源源：CNRS

2010.03‐‐0820洞察中国国市场的的专业品品牌重度消费费者生活活形态对对比碳酸饮料料的重度度消费者者更注重重食品的的口感而而不考虑虑营养价价值，而而果汁的的重度消消费者更更注重高高品质的生活活。即使价格格贵一点点我也愿愿意购买买高品质质的商品品105114113114103即使价格格贵一点点我也愿愿意购买买有机/绿色食食品103109119106107即使身体体健康我我也会定定期体检检134135161110109我关注食食品的营营养成分分101112121105111在有营养养和可口口的食品品之间我我通常会会选择后后者112106104102101碳酸饮料料果汁含量量<100%果汁含量量100%茶饮料鲜奶单位：%数据来源源：CNRS

2010.03‐‐0821洞察中国国市场的的专业品品牌研究背景景中国饮料料市场概概述碳酸饮料料行业分分析Cr4==市场占有有率的累累计百分分比12345678910111213141516从大到小小排列的的品牌累累计个数数22数据来源源：CNRS

2010.03‐‐08洞察中国国市场的的专业品品牌极高寡占占型的垄垄断格局局调查结果果显示，，碳酸饮饮料市场场集中度度Cr4为93.6%，集中度度曲线比比较陡峭峭。考虑虑到行业业内的生生产企业数量量、产品品差异及及进入壁壁垒等其其他要素素，可以以判定市市场处于于寡头垄垄断的格格局，新新产品进进入难度较大大。市场集中中度曲线线图100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%23洞察中国市市场的专业业品牌娃哈哈4.7%其他3.4%旺旺1.1%健力宝4.3%新奇士2.2%百事可乐39.2%可口可乐45.0%可口可乐位位居第一位位数据显示，，可口可乐乐率领旗下下的汽水品品牌占据了了碳酸饮料料市场57.7%的市场份额额，百事可可乐与旗下的汽水水品牌以38.5%的市场份额额位居第二二。在细分分品牌中，，可口可乐乐与百事可可乐以7个百分点的差距分分别位居一一、二位。。碳酸饮料市市场饮用率率（%）71.868.352.820.918.714.59.48.65.25.0可口可乐百事可乐雪碧七喜美年达芬达醒目健力宝可口可乐零零度娃哈哈非常常可乐数据来源：：CNRS2010.03‐‐08BASE:喝过可乐/汽水的人碳酸饮料市市场细分品品牌的饮用用率TOP10（%）24洞察中国市市场的专业业品牌可口可乐/百事可乐乐市场的竞竞争分析相对而言，，百事可乐乐在西南市市场更有优优势，需要要加强华北北、西北市市场‘而可口可乐乐则在华北北、西北更具优优势。25洞察中国市市场的专业业品牌百事可乐百事可乐与与可口可乐乐既竞争又又依存79.2%of百事可乐67.5%of可口可乐独占消费者者：20.8%可口可乐独占消费者者：32.5%可口可乐数据来源：：CNRS2010.03‐‐08生活形态INDEX百事可乐可口可乐我喜欢通过服装来标新立异显示我与别人不同108109我喜欢追赶时尚潮流107111吸引异性注目是我很喜欢的感觉109112我的兴趣爱好十分广泛108106我对不同的文化感兴趣107106不断学习新东西非常重要10498保持年轻的状态非常重要10398我愿意承担风险114105我具有冒险精神109103我喜欢尝试新的产品110105我对艺术感兴趣99107我花很多时间用于娱乐休闲活动97107音乐是我生活中重要的组成部分100110对我而言信仰很重要97101我认为自己是注重精神的人93101我更喜欢待在家里而不是外出9610426洞察中国市市场的专业业品牌百事可乐的的消费者勇勇于冒险与与尝试改变变，乐于学学习新东西，可口可可乐的消费费者则更注注重精神世世界，追求求信仰，喜喜静而不乐动动数据来源：：CNRS2010.03‐‐0827洞察中国市市场的专业业品牌与市场的双双雄相比，，本土品牌牌仍需加强强营销来巩巩固品牌忠诚诚度碳酸饮料品品牌的忠诚诚度（%）89.557.7可口可乐百事可乐娃哈哈健力宝77.938.59.41.38.60.7渗透率最经常64.5%49.4%13.8%7.3%基准值：33.7%数据来源：：CNRS2010.03‐‐0828洞察中国市市场的专业业品牌单位：万元元媒介类型杂志电视电台报纸户外生产厂商大品牌101771069399100833510937113028254可口可乐公公司可口可乐23214322211581514774886737百事(中国国)投资有有限公司百事1675231632980.364321163052可口可乐公公司雪碧16299816152210994521165百事(中国国)投资有有限公司美年达525120525360024百事(中国国)投资有有限公司七喜36206354120826440北京汇源饮饮料食品集集团有限公司汇源227212101716190936598杭州娃哈哈哈集团有限限公司娃哈哈19484193204212200百事(中国国)投资有有限公司激浪642653320850301中沃河南中沃饮饮料有限公公司314103141000可口可乐公公司芬达2794269900095可口可乐公公司醒目16291534011083媒介投放计计划碳酸饮料市市场各厂商商媒介投放放花费数据来源：：MI2010.1‐‐1029洞察中国市市场的专业业品牌222115.09067.366.3500000150000100000200000250000电视815.013.7广播1477.0报纸488.08.9杂志30605040807090100广告投投放量量（万万元））日接触触率（（%））163298.089.56865.4200000140000120000100000800006000040000180000160000电视0.412.4广播432.0报纸116.09.5杂志3052.0户外1008070605040302010090日接触触率（（%））百事可可乐VS.可口口可乐乐的广广告投投放策策略与与消费费者媒媒体接触习习惯契契合百事可可乐消消费者者的媒媒介接接触VS.实际际广告告投放放广告投投放量量（万万元））206737.0100户外数据来来源：可口可可乐消消费者者的媒媒介接接触VS.实际际广告告投放放30洞察中中国市市场的的专业业品牌牌多品牌牌营销销抢占占市场场占有有率07-10年碳碳酸饮饮料品品牌渗渗透率率的变变化情情况%70.065.951.315.413.513.47.96.35.63.73.32.92.82.11.9可口可可乐百事可可乐雪碧七喜芬达美年达达醒目健力宝宝娃哈哈哈非常常可乐乐新奇士士第五季季健怡可可口可可乐百事清清柠百事轻轻怡娃哈哈哈咖啡啡可乐乐07年08年71.368.851.214.113.110.88.47.75.13.43.02.52.41.91.9可口可可乐百事可可乐雪碧七喜美年达达芬达醒目健力宝宝娃哈哈哈非常常可乐乐健怡可可口可可乐新奇士士第五季季百事清清柠百事轻轻怡旺旺70.966.254.117.514.511.38.17.04.63.22.82.31.71.41.21.21.2可口可可乐百事可可乐雪碧七喜美年达达芬达醒目健力宝宝娃哈哈哈非常常可乐乐可口可可乐零零度新奇士士健怡可可口可可乐旺旺娃哈哈哈非常常柠檬檬百事清清柠激浪娃哈哈哈咖啡啡可乐乐71.967.052.919.317.211.68.07.14.23.83.83.12.41.71.7可口可可乐百事可可乐雪碧七喜美年达达芬达醒目健力宝宝娃哈哈哈非常常可乐乐健怡可可口可可乐可口可可乐零零度新奇士士百事轻轻怡激浪娃哈哈哈非常常甜橙橙09年10年