煤矿现状、前景及脱困对策

煤炭行业

现状、前景及脱困对策

张驎

博士、教授

国家安全监管总局培训中心一、我国煤炭工业发展现状二、黄金发展期前后对比三、煤炭行业的前景分析四、应对挑战的（脱困）对策

一、我国煤炭工业发展现状

改革开放30多年来，我国经济实现了年均10%的持续高速增长，已成为世界第二大经济体。西方机构研究认为，按购买力测算，2014年中国经济总量就超过美国成为最大经济体。

我国的煤炭工业功不可没！煤炭工业连续13年快速增长，有人称为黄金十年！

世界的半壁江山！

现在如何？？-3-

煤炭产、运、需增速为负，煤炭总量结构性过剩，价格处于低谷，库存居高不下，煤炭进口持续不减，企业效益持续下滑，煤炭企业在困境中前行。

2016年，煤炭行业既面临调结构的难题，又面临需求不旺的困境。煤炭供求关系或将逐步改善，但供大于求的态势难以根本性改变，整个行业的运行形势依然严峻。

煤炭工业总体态势：-4-

一是市场供需严重失衡，煤炭需求放缓的同时，近十年煤炭采选业固定资产投资规模巨大，在建产能仍然较大。此外，进口持续保持高位，进口煤的价格还具有很大的竞争力。

二是结构不合理。产业结构、技术结构、产品结构不合理的问题依然突出，生产集中度低，人均效率低，产品结构单一的问题还没有得到根本改变，煤炭的安全开发、洁净生产、深度加工仍面临诸多问题。

三是体制机制的约束。企业管理粗放，负担较重，社会职能分离难，衰老报废煤矿退出机制不完善等制约行业发展的瓶颈依然存在。-5-制约煤炭行业发展的三大矛盾:截至2015年底，全国煤矿总规模为57亿吨：正常生产及改造的煤矿39亿吨，停产煤矿3.08亿吨，新建改扩建煤矿14.96亿吨，其中约8亿吨属于未经核准的违规项目。

1.1煤炭产量和煤炭消费负增长

2015年世界总产量78.61亿吨，比2014年82.06亿吨减少-4.0%2015年中国煤炭产量37.47亿吨，比2014年38.74亿吨减少-2.0%，中国占世界总产量的47.7%，比上年上涨0.5个百分点。2015年煤炭消费量为39.65亿吨，同比下降3.7%，但仍占世界煤炭消费量的一半。-7--8-

1.1煤炭产量和煤炭消费负增长

中国修改GDP数据，2012年煤炭消耗量提高17%，达到41.2亿吨。2013年煤炭消费量达到42.4亿吨的最大值。煤炭在我国能源消费结构的比重达到64%，远高于30%的世界煤炭平均水平。今年上半年,全国原煤产量16.27亿吨，同比减少9.7%。海关总署数据,1-6月，累计煤炭进口量1.08亿吨，同比增加818万吨，增幅8.2%，其中动力煤7142万吨。-10-1.2煤炭价格持续低迷-12-

中国煤炭价格指数走势图

-14-7月20日，秦港5500大卡市场煤价达到420元/吨，比年初回升了50元。煤炭去产能推动产量、库存双下降，价格上升。8月31日环渤海动力煤价格指数报收于494元/吨。9月2日中国煤炭价格指数为125.8点。-15-

6月份全国煤炭市场景气指数为-36.1，比上月终值（-43.4）回升7.3个基点，仍处在过冷区间。-16-

1.3煤炭库存大幅增加

2015年底，全社会存煤持续48个月超过了3亿吨。

今年上半年，煤矿库存同比减少8.6%。

1.4煤炭企业利润大幅下降

煤炭行业经济效益大幅下降、企业亏损面不断扩大，直至全行业亏损。各企业，特别是老矿区煤炭企业经营十分困难。目前，安全生产和矿区社会稳定问题引发关注。

上半年，煤炭开采和洗选业规模以上企业，主营业务收入10222.1亿元，同比下降13%，利润总额97.9亿元，同比下降38.5%。煤炭行业实现由亏转盈。钢铁、有色继续亏损，石油天然气则由盈转亏。

-20--21-二、黄金发展期前后对比2.1黄金发展期前后状况2.1.1煤炭总产量和消费量下降。

由于受亚洲金融危机的影响，国内经济增速放缓，煤炭需求逐年下降。自1996年的144734万吨，下降至2000年的124537万吨，下降了13.95%。-23-

河南产能2亿吨，2015年共生产原煤1.28亿吨，同比减少719.59万吨，下降5.3%。-24-2.1.2煤炭价格持续下降，库存上升，煤炭销售款拖欠增加

国有重点煤炭企业平均坑口价从1997年的166.60元/t，下降到2000年的139.69元/t，下降了16.15%。

这次价格指数从2011年的200下降到最近的125.8，下降了37.1%。

-25--26-2.1.3煤炭进出口状况

煤炭出口自1998年的3229万吨上升至2001年的9012万吨，上升了179.10%。净出口自3071万吨上升至8763万吨，上升了185.35%。-27-2009年以前，我国是世界重要的煤炭净出口国。2009年以后，受到国际煤炭价格下跌和人民币汇率升值等因素影响，转为煤炭净进口国，且煤炭净进口量快速上升。2012年海外进口煤炭占我国煤炭消费比例已达到7.1%。2013年全国进口煤炭3.27亿吨，出口751万吨，净进口量3.2亿吨左右，比2012年增加4000万吨左右。2014年，我国宣布对无烟煤、炼焦煤等进口煤种恢复实施3%至6%不等的最惠国税率。1-6月，累计煤炭进口量1.08亿吨，增幅8.2%。-28--29-2.1.4固定资产投资情况

2001-2012年间，我国煤炭市场整体呈现供不应求的现象。从而推高煤炭价格，同时也激发煤炭产业投资热情。2012年我国煤炭行业固定资产投资5286亿元，是2003年的12.1倍。-30-2013年后全国煤炭采选业固定资产投资持续减少。2013年5400亿元，2014年4500亿，2015年上半年投资1686亿元，同比下降12.8%，总投资规模仍然偏大。目前全国仍有11亿t/a的在建项目，近两年国内每年新增产能都在4亿t左右。2011-2015年，资产负债率一路上扬，截至2015年资产负债率已达到68%。-31-2.1.5产业结构不断优化、

集中度不断提高

全国14个大型煤炭基地产量34亿吨左右，占全国总产量的92%。内蒙古、山西、陕西、贵州、河南等9个省区产量超亿吨，占全国总产量的83%左右。

煤炭企业加快兼并重组。“十二五”累计淘汰落后煤矿7250处、落后产能5.6亿吨。截至2015年底，煤矿数量1.08万处，比2005年减少1.4万处。其中年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，产量仅占10%左右。产量为120万吨以上的大型煤矿逾1050处，产量约占全国产量的68％。

-32--33-2005-2012年，我国煤炭产业的CR8值基本上稳定在22%～36%之间，低于40%。按贝恩分类法，说明我国煤炭产业是典型的竞争型市场结构，前八大企业对市场的影响力和控制力较弱，整个市场仍处于分散状态，竞争性特点突出。（2015年前8家企业产量13.1亿吨，占全国35.5%）2015年，煤炭行业前5家、前10家以及前50家企业产量占全国总产量比例分别为27%、40%和73%，集中度相对较低。-34-2.1.6安全生产大幅改善

煤矿百万吨死亡率逐年下降：1980年为8.17，2001年为5.03，2005年为2.81，2009年为0.892(<1)2011年为0.564，(事故死亡人数<2000)2013年，煤矿共发生各类事故604起，死亡和失踪1067人，煤矿百万吨死亡率降到0.288。2014年，死亡931人（<1000），死亡率为0.2552015年，事故死亡589人，死亡率为0.162

“十二五”期间累计下降78.4%。-35-

2015年，河南省煤矿共生产原煤12801.72万吨，同比减少719.59万吨，下降5.3%。发生伤亡事故10起，造成14人死亡，同比减少10起、33人,分别下降50.0%和70.2%；百万吨死亡率为0.109，同比减少0.239,下降68.6%。2004年以来累计提取煤矿安全生产费用2900亿元，另外，国家每年投入30亿元支持煤矿安全基础设施改造。2.1.7煤炭深加工比例提高2013年原煤入洗率达到59.8%，2015年达到62.5％，

-38-2.1.8煤炭生产效率稳步提高

2007年原国有重点煤矿原煤生产人员工效4.599吨工-39-1997年1998年1999年2000年2001年原煤生产人员效率（吨/工）2.0792.1802.2582.5262.780回采工效率（吨/工）9.2709.51110.52111.47212.134-40-2010年，全国煤矿机械化程度达到60%左右，其中原国有重点煤矿机械化程度达到90%。西方国家达到95%到“十二五”期末，小煤矿采煤机械化程度达到55%以上，掘进机械化程度达到80%以上。2.1.9煤矿机械化程度不断提高

国有重点煤矿1997年1998年1999年2000年2001年采煤机械化程度（%）73.2773.6373.4174.4375.43掘进装载机械化程度（%）71.4372.3772.0173.2972.65千万吨级综采工作面

—神华集团补连塔煤矿。

-42-2.2主要采煤国家情况-43--44--45--46--47--48--49--50--51--52-2016年上半年，世界主要煤炭生产消费国呈减量趋势：USA产量2.97亿吨，同比减少27.6%，前5个月出口煤炭同比下降了36.2%。

Russia产量为1.86亿吨，同比增长了6.4%。出口7898万吨同比增长了7.94%。印尼产量为1亿吨，同期减产16.27%，6月销售价为51.81美元/吨（约合346元/吨），比去年同期下降了13.06%。-53-

近年来，全球大宗商品市场价格暴跌，很多大型矿业公司债台高筑，像英美资源集团、嘉能可公司等大型矿业公司纷纷出售资产来偿还债务，全球矿业并购市场十分活跃。

2.3黄金期前后对比

2.3.1两次低迷时的相同点（1）两次低迷期，GDP增速均低于8%-55-1997年亚洲发生金融危机，各国经济遭受严重打击。加上中国政府在此次金融危机前实行宏观调控，我国GDP增速由1997年的9.3%，下跌到1998年7.8%，为1991年以来首次跌破8%，1999年继续下跌至7.6%。经济下行，煤炭行业下游需求不足，我国煤炭行业1998年进入低迷期。本次煤炭行业低迷也是出现了我国GDP增速低于8%的时候，2012年我国GDP增速为7.8%，为2000年以来的首次低于8%。（2）煤炭供大于求，库存增加，价格下降，企业效益下滑，整体亏损。-56-2.3.2两次低迷时的不同点

（1）处于煤炭工业的不同发展阶段中国煤炭工业在世界上的地位不同：2000年我国产量大约占1/4,现在占近1/2。前后虽然需求都下降，但是供给能力差别很大。技术进步了（开采、掘进技术）、装备升级了（机械化水平提高了、生产效率提高了）、人员素质提高了、生产规模扩大了、产业集中度提高了、安全生产水平更好了，企业规模更大了。-57-开采技术居世界领先地位，特别是综采放顶煤技术。大采高达采高达6-7米，出现了年产超千万吨的井工矿和超2千万吨的露天矿，各项技术经济指标达到国际先进水平。技术已输出到国外。（露天矿15%）600万吨级综采设备国产化，千万吨级成套综采装备工业性试验成功，煤炭机械化装备制造水平大幅提高。大型煤矿采掘机械化水平达到92.5%，出口大型成套设备，如郑煤机、平煤机等。-58-

（2）煤炭行业完全市场化了

以前，电煤价格实行双轨制，在每年的“煤炭订货会”上交易的国家计划内重点煤炭合同，其价格由国家计委(发改委)确定“政府指导价”，之后由企业协商，政府出面协调。现在，煤炭价格完全放开了，市场体系更加完善。煤炭价格的放开使得煤炭企业的效益更容易受市场变化的影响。-59-3）环保压力增加了

环保的压力将加速我国能源消费结构的调整，煤炭在一次能源消费中的比例将逐渐下降。企业环保投入加大。2013年原煤入洗率达到59.8%，土地修复整治率达到62%，煤矸石发电3000万千瓦、利用煤矸石4.9亿吨。煤层气抽采155亿立方米。煤炭和其他资源共采技术取得进展，矿井水余热、乏风余热利用等技术得到推广。干旱缺水矿区矿井水利用率超过80％。煤化工产业得到快速发展，煤炭气化、煤炭液化技术取得突破，已实现商业化运营。-60-

（4）由煤炭出口大国变成了进口大国由于国外煤炭资源好，管理成本低，具有低成本优势，我国煤炭竞争力丧失，煤炭市场受到国际市场的冲击将变大。为了提高我国优质能源的比例，将大幅度进口天然气和石油；国家也将继续支持可再生能源的开发与使用，都将降低煤炭工业的竞争力。-61--62-三、煤炭行业前景分析煤炭发展的黄金期能否再现？

总体来说，煤炭行业通过“量”的增长求得发展、获取利润的时代已经过去。

“质”的提高将成为企业新的利润增长点、竞争的力量源泉。-63-

中国经济进入新常态2014年5月，习近平总书记在河南考察时初次提出“新常态”概念：我国发展仍处于重要战略机遇期，新常态的4个主要特征为:中高速、优结构、新动力、多挑战，即经济增速由过去10%转为7%~8%，经济结构、需求结构、城乡区域结构、收入分配结构调整变化，经济从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，同时不确定性风险显性化。-64-

中国经济“三期叠加”：

增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。

煤炭行业“四期并存”：

需求增速放缓、消化过剩产能与库存、环境制约增强、现代煤化工技术发展。

-65-未来喜忧参半上半年17个省和央企启动了煤炭关闭退出工作，共退出产能7227万吨，仅完成全年目标任务2.5亿吨的28.9%。

GDP增长1%，能源消费增0.5%，2015年仅增0.9%。上半年,规模以上电厂发电量同比增长1%，其中火力发电量同比下降3.1%。到2020年，将有4亿千瓦的煤电过剩产能。2016年8月制造业采购经理人指数PMI升至50.4,高于7月的49.9,为22个月以来的高点.表明制造业活动扩张,大于50.中国对进口大宗商品的需求仍很强劲,今年,铁矿石进口正朝着创下近10亿吨记录的目标迈进。-66-煤炭主要能源地位不动摇能源结构的优化主要出于洁净、绿色、低碳的考虑。多数发达国家在能源革命之后，基于能源多元化发展和安全化发展两个角度的考虑，在整个能源体系中煤炭仍然占有一定比例，例如:美国约占20%，日本约占27.1%，欧盟约占17%，德国约占25%，英国约占18%。从全球角度看，煤炭在一次能源消费结构中所占比例为30%，仍然是最重要的基础能源之一。-67-煤炭主要能源地位不动摇煤炭在世界能源革命过程中仍然具备生命力。据预测，2020年左右，世界煤炭峰值可能出现？？总量缓慢下降后，到2035年，能源品种中煤炭、石油、天然气的结构比重预计趋于均等，即各占26%的比例。至此，全球将初步构筑成煤炭、石油、天然气、核能、可再生能源五大能源体系。-68-煤炭主要能源地位不动摇从能源发展的世界历史来看，一种新的能源形式要占有重要地位，所需时间大致为50－70年，而短时间内全球能源结构呈现跳跃式或者突变式的变化是不曾出现的。虽然现在能源技术革新加快，能源品种替代周期呈现逐渐缩短的趋势，但是能源结构的更替和基本能源技术的换代仍需经历较长时间(一般有20年或者30年以上)。煤炭主要能源地位不动摇煤炭生产与消费的洁净化、绿色化和低碳化具有现实可行性。煤炭绿色生产技术、低碳环保技术以及资源综合利用技术日渐趋于成熟，实现推广和普及只是时间问题。煤炭在能源体系中是最经济、最可持续支撑的能源。基于同等热值计算，我国煤炭、石油、天然气的比价为1∶9∶3，对于有成本效益的商品，只要满足消费要求和标准规定，市场总是会青睐的。-70-煤炭主要能源地位不动摇例如，2013年世界煤炭能源占比就呈现明显反弹现象，其占比水平达到30.1%，表明2013年能源格局又回到了20世纪70年代初世界石油危机与核能革命出现前的水平。综上，在全球能源革命过去百年进程中，能源结构体系根本无法做到去煤炭化;即使在将来的50年甚至100年，要实现完全的去煤炭化也几乎不可能。中国的国情决定了中国更是如此!煤炭主要能源地位不动摇习近平针对如何推进中国能源革命，2014年6月曾指示:“中国的基础能源还是煤炭，并要用好煤炭，重点要做好煤炭的规划、煤炭的发展、煤炭的清洁利用”，明确了未来中国煤炭行业发展的行动纲领。世界能源结构绿色、低碳、高效利用的转变及发展是历史的选择和趋势，中国煤炭必须坚定不移朝着这个方向顺势而为并果断革命。-72-未来中国煤炭的发展目标全面实现煤炭生产与消费利用的“六项发展指标”，即安全化、高效化、绿色化、清洁化、低碳化以及集约化;全面提升煤炭行业现代化水平，积极响应并构建国家乃至国际智能化、信息化、现代化生产体系;能够为我国能源体系的优化发展、能源消费的科学化提供重要支撑:(1)重点是大力开展清洁、高效、以及提质工程;(2)核心是科学建立煤炭清洁生产标准体系;(3)技术革命的核心是实现绿色低碳技术的创新，与其他行业高新技术实现科学融合与产业发展;(4)体制革命的核心是完善煤炭行业监管机制，推进煤炭法律法规及标准的建设，依法治煤。我国煤炭行业6大优势经过60多年尤其是“黄金发展期”的跨越式发展，中国煤炭企业的技术装备水平、安全防控能力、多种条件下高效开采水平和企业综合管理水平等均跃居世界一流。1）我国拥有煤矿开发建设能力，包括拥有大型露天矿、超千米深部井工（立井、斜井、平峒）和千万吨煤矿等各类矿井建设的丰富经验和技术装备雄厚实力。-74-我国煤炭行业6大优势2）我国煤炭企业拥有组织大中小各类现代化矿井安全高效生产能力，包括能够掌握运用世界领先的高度自动化、智能化采掘通运技术装备进行生产，无人工作面也在试验中。3）我国拥有高中低端煤机制造能力，特别是大型露天矿、千万吨井工矿的生产装备和安全监控装备、调度通讯、办公自动化装备等几乎全部实现国产化。我国煤炭行业6大优势4）我国煤炭企业已完全拥有煤炭洗选加工的强大能力，包括煤炭洗选装备设计生产能够国产化，并有能力组织大型洗选厂的建设与生产。5）我国煤炭企业已掌握煤基产业链的综合开发能力，特别是拥有大型煤电、煤化工、煤电铝和铁路、港口、物流、房地产等建设、生产的技术与管理水平，形成煤基产业链结构集群开发建设和组织运营的强大实力。-76-我国煤炭行业6大优势6）我国煤炭企业拥有“走出去”国际化运营的能力和基础条件，已初步积累了去澳大利亚、印度尼西亚等国进行煤炭开发和商贸的经验，拥有各类煤矿的管理经验和煤矿建设、生产的几百万名熟练职工队伍。我国煤炭企业国际合作领域1）合作煤炭资源勘察与设计。2）合作煤矿开发建设与生产运营。3）合作煤矿机械生产制造。4）煤炭洗选加工及煤炭相关物流贸易。5）煤矿坑口燃煤电厂建设与生产运营。6）煤化工，包括煤炭焦化、气化、液化建设与运营。7）煤电铝开发建设与生产运营。8）公路、铁路、港口和房地产开发等基础设施的建设与生产运营。9）铁矿等有色金属资源的开发建设与生产运营。10）采矿技术和煤矿生产建设劳务服务。-78-我国十三五的能源战略能源发展战略方针：节约、清洁、安全。2020年煤炭消费总量控制在42亿吨左右，煤炭消费比重控制在62%以内。煤炭行业围绕“控制总量，优化布局；控制增量，优化存量；淘汰落后，消化过剩；调整结构，促进转型；提高质量、提高效益”的总体思路，创新发展理念，推动行业发展由数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变，由煤炭生产向生产服务型转变，由依靠政府和政策支持向依靠创新和市场竞争转变。-79-四、应对挑战的（脱困）对策4.1近期的主要思路2016年2月1日国发〔2016〕7号国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见-80-

4.1近期的主要思路基本原则：市场倒逼与政府支持相结合。

充分发挥市场机制作用和更好发挥政府引导作用，用法治化和市场化手段化解过剩产能。企业承担化解过剩产能的主体责任，地方政府负责制定落实方案并组织实施，中央给予资金奖补和政策支持。化解产能与转型升级相结合。

严格控制新增产能，切实淘汰落后产能，有序退出过剩产能，探索保留产能与退出产能适度挂钩。通过化解过剩产能，促进企业优化组织结构、技术结构、产品结构，创新体制机制，提升综合竞争力，推动煤炭行业转型升级。整体推进与重点突破相结合。

在重点产煤省份和工作基础较好的地区率先突破，为整体推进探索有益经验。以做好职工安置为重点，挖掘企业内部潜力，做好转岗分流工作，落实好各项就业和社会保障政策，保障职工合法权益，处理好企业资产债务。-81--82--83-近期信息：今年4月，国家安监总局出台新规：煤炭企业全年作业天数由330天改为276天。9月初河南省财政厅，今年河南安排专项奖补资金21.8亿元支持煤炭钢铁行业去产能，三大煤企获得17.5亿元。安徽省“十三五”期间，关闭21对煤矿，数量减少至37对，退出产能3183万吨，生产能力减至1.1亿吨。分流安置7万余职工。三年内停止审批新建、新增产能改造和产能核增项目。吉煤集团到2016年末将关闭12对矿井，淘汰产能736万吨，退出1.6万人。-84-

4.2主要宏观对策：（一）供应侧改革：

供给侧结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素。供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足需要，促进持续发展。供给侧结构性改革，优化产权结构，国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进；优化投融资结构，促进资源整合，实现资源优化配置与优化再生；优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构、提升产品质量；优化分配结构，实现公平分配，使消费成为生产力；优化流通结构，节省交易成本，提高有效经济总量；优化消费结构，实现消费品不断升级，提高生活品质，实现创新—协调—绿色—开放—共享的发展。-85-

4.2主要宏观对策：（二）煤炭资源资产化管理：

明确资源产权关系，就是要明确政府，企业和个人在资源的所有权和开发经营权方面的权利与义务，实行所有权与使用权分离，使资源能通过市场进行有偿使用和转让。

促进煤炭资源的保护和高效利用，使煤炭资源属性真正商品化-86-

4.2主要宏观对策：（三）完善和严格执行有关法规改进财税制度，使煤炭价格能实际反映煤炭资源的完全成本;完善相关立法，与时俱进，从而加速煤炭行业的法制化管理进程。在煤炭的社会影响方面，要重塑中国煤炭形象。加强政府及行业部门、行业协会的引导、监督、激励和宣传作用。搭建煤炭高水平智库体系和发展战略研究体系，引领中国煤炭实现高标准、高层次发展，构建行业。混合所有制改革-87-

4.2主要宏观对策：

（四）建立全国范围的竞争有序的大市场。

充分发挥市场的关键性作用，在煤炭流通中建立公平公正的煤炭交易平台，集交易、物流、金融、信息等为一体的煤炭供应链管理服务体系。市场监测机制作用有效发挥。以中国煤炭价格指数为主体，区域价格指数为补充的全国煤炭价格指数体系不断完善，市场发现价格功能明显增强。煤炭大数据平台建设加快，运行分析、景气指数和行业预警定期发布，成为企业科学组织生产经营的重要参考依据。-88-

4.3微观层面---企业对策

技术创新+管理创新

煤炭作为资源开发型的能源企业，除了受自然条件的约束，管理十分复杂等固有影响因素外，在发展中的深层次矛盾和问题并没有得到根本解决。

在激烈竞争的市场形势下，进入战略管理时代的我国煤炭企业必须从战略的高度透析企业发展的内外部环境，准确把握全局性、长远性和整体性的关键因素，设法拥有比竞争对手更优越的资源和更强的能力，遵循可持续发展的理念，追求企业的长期竞争优势。-89--90-煤炭企业可持续发展煤炭资源的优劣和控制能力企业内部管理体制与组织结构资本运营能力综合发展能力图

煤炭企业可持续发展的关键战略因素4.3.1煤炭资源的优劣和控制能力

我国常规能源的人均占有量仅为世界平均水平的一半，优质能源资源量有限。煤炭是我国的主要能源，对保障我国能源安全起着关键作用。所拥有煤炭资源的优劣程度也是关乎企业生存与发展的重要因素。我们知道，开采成本并不依赖于煤质的好坏，但是煤炭的售价却取决于品种，这就决定了资源的优劣程度与企业的经济效益是高度正相关的。-91-4.3.2企业内部管理体制与组织结构

企业组织结构规定着企业内部各组成单位责、权、利和相互关系，是实施战略的重要手段，它与战略的匹配程度最终影响着企业的绩效。

在建立市场经济体制以来，虽然大多数煤炭企业进行了公司制改造，但内部管理体制与组织结构并未发生实质性变化，现代企业制度不健全，基本保留了原来高度集权化的直线职能制结构，管理重心偏上。随着经济体制改革以及煤炭企业向大型化、集团化发展，这种垂直、刚性的组织结构日益暴露出问题。黄金期失败之处！-92-实例

9月9日报，郑煤集团改革,郑新煤业公司对另外两家区域公司托管，三个公司改革，用干部论岗不论级，管理者压减八成多，大幅减少人力成本。2012年至今，集团吨煤成本从470元降至293元。黄金期失败之处：“河南能化集团各级子企业多达457家，平煤神马有249家，郑煤集团有58家。”陈党义-93-

4.3.3资本运营能力

由于资本运营是对存量资产和增量资产进行优化配置、监督、管理和交易，利用资本市场使企业资产获得最大限度的增值，因此，现代企业是否具有资本运营本领，是其综合竞争力的体现，是实施战略管理、获得可持续发展的重要手段和关键要素。-94-

煤炭企业资本运营的主要内容包括内部运营和外部运营两个方面。

在内部资本运营方面，应以清产核资、划清债权债务关系和搞好资产评估为基础，通过改制和内部重组强化资产经营责任，有机地将非经营性资产逐步转变为经营性资产，优化配置企业内部资产，实现资本的保值增值。-95-外部资本运营主要包括企业兼并、联合、破产及托管等，对于煤炭企业来说，最主要的方式是横向和纵向兼并。横向兼并是指煤炭企业之间的兼并和联合，可以扩大生产规模，降低单位产品成本，形成规模经济，有利于市场竞争。纵向兼并则是指对处于本企业生产流程上游或下游的企业进行兼并和联合，特别有利于煤炭企业进行综合开发和低成本扩张，有利于延长产业链、提高产品附加值，有利于产品和产业结构调整，有利于提高企业的规模和效益。“1＋1＞2”的战略协同效果！神话？-96-成功实例平煤首山焦化公司，9年前，年产32万吨的小焦厂，如今成为焦化行业的龙头、混合所有制改革的样本。现具有300万吨焦炭、硅烷等30多种煤焦化工产品深加工能力，全国一流的煤焦化循环经济示范园区。平煤占51%股份，9年来，公司资产由3.9亿元增至55.6亿元，增长13倍。实现了1+1〉2的效果。-97-根据《中国煤炭消费总量控制规划研究报告》建议，“十三五”末中国应该通过兼并重组、淘汰落后产能，将煤矿企业数量由2015年的6390家压缩到3000家以内。这意味着近半煤炭企业将淘汰出局。据监测数据显示，2015年1月份-11月份，国内煤炭业有49起并购，较2014年的31起多出58%。-98-

国际市场资本运作当煤炭企业“走出去”进入国际市场时，需要大量的资金投入，并具有投资风险大、融资难的特点。要主动出击资本市场，将产业运作和资本运作相结合，根据企业战略规划、海外投资计划等，制定合理的资本运作战略，通过股票、债券等直接融资方式及与其他国际大型公司合作参股的间接融资方式，充分利用国际煤炭市场的多元化融资结构，解决企业投资、持续发展的资金需求问题。一方面争取国家在信贷、担保、金融服务等方面对企业境外投资给予支持；另一方面争取吸引国内外战略投资合作，以获取充足的资金保障。-99-

4.3.4质量和成本控制能力

企业要从战略高度，从战略价值链的角度出发，分析上下游产业、供应商、本企业和消费者之间的战略合作关系来进行成本的管理，而不仅仅只注重生产成本管理。2015年，河南商品煤完全销售成本354元，而不含税的平均售价为271元，倒挂80元。山西晋能集团今年1~7月，通过精简人员，引进先进设备，加强综合管理等手段，吨煤成本下降24.82元，同比下降17.16%煤炭产量3380万吨，成本合计减少8.38亿元。要重点开展煤炭分质利用工程，严格把控将煤炭作为终端能源分散并直接燃烧使用的关口;我国燃煤中有20~25%是散煤，1吨散煤燃烧的排放相当于5~10吨电厂排放的污染物，散煤燃烧是造成效率低下和环境污染的主要原因之一。-100-基于市场为导向的销售策略-101-抓配采，生产有效益的煤炭树立用户信任的煤炭品牌抓配售，实现资源综合效益最大化抓配选，生产顺应市场需求的煤炭今年前8个月淮南矿业集团产销率为99.2%4.3.5综合发展能力

企业的发展主要包括横向型发展，纵向型发展和多元化发展。

煤炭企业属资源采掘型企业，煤炭资源具有有限性和不可再生性，企业专业资产构成比例大，制约发展的因素较多；同时，也具有煤炭产品深加工的优势，与地方经济兴衰关系密切。这些特点决定着煤炭企业必须努力打造支撑可持续发展战略的综合发展能力，即既要注意横向型发展，又要重视纵向型和多元化发展。-102-

在企业发展初期，以塑造横向型发展能力为主。

在发展的稳定期，以塑造纵向型发展能力为主，实行综合开发，提高企业的综合实力和总体规模。

在发展的中后期，煤炭生产逐渐衰减，企业应把多元化经营作为发展重点。-103-

实现高碳资源低碳发展发展循环经济是转变煤炭经济发展方式的必然举措，也是防治污染、保护环境的重要途径。煤炭企业发展循环经济，不仅可以从源头上减少污染物的产生，还可以将各种废弃物进行回收再利用，减少固体污染物的排放。据测算，固体废弃物综合利用率