百事可乐市场调查

中国(主要城市)消费者使用和态度研究

调查目的(1)取得饮料市场的整体概况估算胃口占有率寻找种类，口味及各主要品牌特征进一步考查由于饮料类型及主要品牌引起饮用的场合饮用者饮料名消费者在何时，何地饮用消费者为何饮用进一步探讨品牌的分类情况，被接纳程度及忠诚度评估所做的购买决定受儿童的影响了解趋向调查目标(2)目标群体男性和女性8-49岁以上人群在近3个月内至少在包装软饮料*上消费了一次2000年5月采访根据相应的反馈分析，6%的被访者因在过去3个月内不消费饮料而不合格

(*)包装软饮料-碳酸饮料,包括果汁，瓶装水(碳酸型)，运动饮料和啤酒方法所有采访采用面对面的形式针对成年人及8-11岁的儿童进行不同的提问配额抽样-根据年龄，性别及地区的人口量进行分配。收入也考虑在内。样品大小和地区发配情况被访者总数 1027北京 241上海 371广州 164重庆 91武汉 160

碳酸饮料口味分析品牌分析消费量概况习惯需求情况混合总结消费量概况和专一度习惯总结可乐橙汁柠檬后备-倾向及回绝者总体方法饮料总体分析购买行为消费量概况和专一度习惯总结消费量概况和专一度习惯总结饮料总体分析消费量加权计算总量=渗透度x消费频率x消费情况总和

渗透度在过去3个月内消费者消费哪种饮料？

在过去3个月内至少饮用一次的使用者被认作消费者

消费频率您通常多久使用饮料？-1x/3月,1x/月,2-3x/月,1x/周2-3/周,4-x/周,1x/天等….

每位消费者消费频率的结果

消费情况总和您每次的平均消费量(250ml)

根据每位消费者的每次平均消费量得出的最终消费量饮料总总量-过去去3个个月-碳酸饮饮料19%饮用水水44%果味饮饮料5%热茶19%盒装牛牛奶5%啤酒8%白开水37%瓶装水(Still)6%继饮用用水之之后，，在中国国主要要城市市中消消费者者对碳碳酸饮饮料和热热茶的的占有有率一致致昨天515812639114111242316过去3个月月内9767578243206211159425144碳酸饮饮料料白开水水瓶装饮饮用用水饮用水水酸奶冰茶果味饮饮料料鲜果汁汁盒装果果汁汁咖啡热茶盒装牛牛奶奶啤酒饮料渗渗透透率样本:1027过去4周内内94654578341349796384437过去7天内内8564317424836453343728在主要要城城市中中碳碳酸饮饮料料在所所有有饮料料中中具有有最最高渗渗透透力饮料转转变变碳酸饮饮料料过去3个月月97%过去4周94%过去7天85%昨天51%转变61%90%97%瓶装饮饮用用水过去3个月月57%过去4周45%过去7天31%昨天12%转变41%68%79%热茶过去3个月月42%过去4周38%过去7天34%昨天24%转变71%89%90%样本:1027饮料消消费费率148327285223515189191417541024151691110117349912252121332112121591420192224572313206121891613291123166106107439232841312391486370261732125021151215321211535111任何碳酸饮料料(4.3)白开水(18.2)瓶装水(3.9)酸乳饮料料(3.2)冰茶(4.6)果味饮料料(3.4)新鲜果汁汁(1.7)盒装果汁汁(1.2)咖啡(2.2)热茶(12.3)盒装牛奶奶(5.1)啤酒(3.8)少于通常常每3个月月1次每月1次次2-3/月每周1次次2-3/周4-6/周每天1次次2-3/天多于每天天3次括号内数数值为为每周平平均率率样本:1027尽管碳酸酸饮料料具有较较高的的渗透率率，但但其消费费频率仍仍然很很低，~每周4次水和茶饮饮用率率很高，，水的的平均饮饮用频频率为每每天3次，热热茶为每每天2次单次饮用用平均消消费量1.491.851.611.041.261.171.191.130.961.931.122.29碳酸饮料料白开水瓶装水酸乳饮料冰茶果味饮料料新鲜果汁盒装果汁咖啡热茶盒装牛奶啤酒每次饮用用杯数数样本:1027水，茶和和啤酒酒占据最最高单次次消费量量饮料消费费者概概况(总量)-过去去3个月月总计(Pop)碳酸饮料(19%)白开水(37%)瓶装水(6%)酸乳饮料(2%)热茶(19%)盒装牛奶(5%)啤酒(8%)%%%%%%%%年龄8-11912661121116-19811813949220-29232624262617232530-39302730312843294340-492216221416331830性别男性5057526238634289女性5043483862375811地区

北京2322272136333623上海i3632182621273933广州1621273115181412重庆9511681427武汉16201716219924月收入>1,7005258536052546158<1,7004841464047463942碳酸饮料料主要要针对于于儿童童，青年年和年年青人。。收入较较高的，，男性也会会更多消消费它瓶装水集集中在16-29，热热茶更被被成年年人所接接收(30+)饮料消费费者概概况(总量)-过去去3个月月-(2)总计%8-11%12-15%16-19%20-29%30-39%40-49%碳酸饮料19362226211613饮用水43415649454040果味饮料5867643冰茶1111211任何果汁11211**任何热饮20569152529热茶19569142528盒装牛奶5876544啤酒80*281010在儿童和和青少年年中对对碳酸饮饮料的的口感评评价最最高对饮用水水的口感感在青青少年和和年青青人中获获得较较高的评评价热茶的较较高口口感评价价来源源于成年年人碳酸饮料料口味味分析消费量概况习惯需求状况况混合总结碳酸饮料料口味味分析消费量口味类型型(1)-过去3个月-碳酸饮料料总计计城市总平均值%总计(994)%消费量(多)(388)%(245)%(344)%纯可乐1513111314纯果味84235可乐+12423192526可乐+22330332931可乐+33029353124注释：城城市平平均值包包括了了所有5个城市市口味类型型分布在在不同量消消费者中基基本相似似于平平均消费量(中)消费量(少)口味类型型(2)-过去3个月-儿童和青青少年年对口味味的喜喜好更广广泛碳酸饮料料总计总计(994)%8-11(89)%12-15(84)%16-19(86)%20-29(239)%30-39(305)%40-49(224)%纯可可乐乐131118161613纯果果味味4243353可乐乐+123131117262427可乐乐+230343035262930可乐乐+329494535272419口味味总总量量-过过去去3个个月月-51%17%17%6%3%1%4%1%100%可乐乐橙味味柠檬檬味味(透明明)苹果果味味柠檬檬味味葡萄萄味味碳酸酸茶茶桃味味其他他碳碳酸酸饮饮料料注释释：：获获得得全全部部碳碳酸酸饮饮料料量量可乐乐在在中中国国市市场场上上享享有有最最大大的的市市场场占有有率率，，紧紧随随其其后后的的是是橙橙味味和和柠柠檬檬味味(透透明明)在中中国国所所占占份份额额不不大大但但相相继继成成长长的的口口味味有有苹苹果果味味，，柠柠檬檬味味和和茶茶口味味渗渗透透率率过去去3个月月936462261145519可乐乐橙味味柠檬檬(透透明明)苹果果味味柠檬檬味味柚子子味味葡萄萄味味碳酸酸茶茶桃味味`样本本:1027过去去4周周90545120833143过去去7天天7835351351292昨天391010510030可乐具具有有极大大的的渗透透率率，而而其在在儿儿童中中橙橙味和和柠柠檬味味(透透明)相相对较较高高。口味的的转转变可乐93%90%78%39%转变50%87%96%橙味64%54%35%10%转变27%66%84%柠檬味味(透明明)62%51%35%10%转变29%69%82%样本:1027昨天过去7天过去4周过去3个月月口味消消费费频率率121410897725191816281020252725282211161618101971718171429722112123222656566244512可乐(3.9)橙味(2.5)柠檬味味(透明明)(2.2)苹果味味(2.1)柠檬味味(2.5)碳酸茶茶(1.7)少于通通常常3个月1次每月1次2-3/月每周1次2-3/周4-6/天每天1次2-3/天每天超超过过3次次括号内内数数值为为每每周平平均均消费费率率样本:957654116268636191总体消消费费频率率较较低.可可乐乐具有有每每周3-4次的的最高高平平均消消费费率其他口口味味消费费大致致为每每周周2次次口味平平均均消费费量量1.531.371.381.361.481.41.46可乐(957)橙味(654)柠檬味味(透明明)(636)苹果味味(268)柠檬味味(116)柚子味味(41)葡萄味味(54)每次次饮饮用用杯杯数数括号号内内为为数数值值依依据据碳酸酸饮饮料料口口味味分分析析消费费者者概概况况消费费者者口口味味概概况况(总总量量)-过过去去3个月月-12-158888688816-19911111391112820-29242628232029301930-39292728262831182540-492116131823142511性别男性4957595453545559女性5143414647464541总计(Pop)碳酸饮料(19%)可乐(51%)橙味(17%)柠檬味(透明)(17%)苹果味(6%)碳酸茶(4%)柠檬味(3%)%%%%%%%%年龄8-119121211147829收入水平>17005258635656465142<17004842374444544958可乐乐主主要要偏偏向儿儿童童(8-11)，，青青年年(16-19)和和年年青青人人(20-29)，，男性性及及较较高高收收入入人人群群占占主主导导橙味味主主要要消费费者者为为儿儿童童，，青少少年和和女性性。柠柠檬檬味味(透透明)主主要是是儿童童及40-49岁的的成成人和和女女性。。苹果果味味和和碳碳酸酸茶茶一一样样被被较较多多的的成成年年人人所消消费，，苹果果味更更偏向向低收收入阶阶层。。口味味频频率率-过过去去3个月月-备注注:消费费次次数数(多多)消费费次次数数(中)消消费费次次数数(少)消消费费次次数数(偶尔尔)碳酸酸饮料料可乐乐橙味味柠檬檬(透明明)苹果果味味柠檬檬味味碳酸酸茶茶依据据(994)%(957)%(654)%(636)%(268)%(116)%(191)%>3x天11**---2-3x天7622232次/天天1512665654-6x/周16141089772-3x/周25251918162810次/周周192025272528222-3x/月9111616181019次/月月671718171429次/3个个月月1244725少于于通通常常*121122根据据消消费费者者类类型型得得出出口口味味消消费费概概况况(渗渗透透率率和和总总量量)-过去去3个月月-碳酸酸饮饮料料可乐橙味柠檬味味(透明明)苹果味味柠檬味味过去3个月总量样本:(994)%(957)%%(654)%%(636)%%(268)%%(116)%%消费次数数(大)393376378335843281448425462225102711251128123518232634635824422*6*5*8*3*过去3个个月过去3个个月总量过去3个个月过去3个个月总量过去3个个月总量总量消费次数数(中)消费次数数(少)消费次数数(偶然然)碳酸饮料可乐(51%)橙味(17%)柠檬味(不透明明)(17%)苹果味(6%)碳酸茶(4%)总计%浓%适中%清淡%%%%%%%%%%%%%年龄8-1112154410254142165195427912-158710789125159710156151116-19111111513121010871113121115920-292629271925172120172131203332123530-392727313026223028243233221818182240-4916121635181523241525131619281413性别男性57634845544959535344574542556055女性43375255465141474756435558454045消费频率率(最低量量)4-6x/周每周一次2-3x/周2-3x/周2-3x/2-3x/周可乐的主主要消消费群体体为男男性，儿儿童和和成年人人(20-29)橙味和柠柠檬味味(不透明明)主主要针对对儿童童。柠檬檬味(不透明明)也会会被成年年人所所接收苹果味和和碳酸酸茶吸引引着更更多的成成年人人消费群群体根据消费费者类类型得出出口味味消费概概况(总量)-过去3个个月-浓浓浓浓适中适中适中适中清淡清淡清淡清淡每月一次每周一次每月一次每周一次每月一次周每周一次每月一次每周一次每月一次口味类型型(1)-过去3个月-碳酸饮料料总计计城市平均总计计%总计(994)%消费量(多)(388)%(245)%(344)%纯可乐1513111314纯口味84235可乐+12423192526可乐+22330332931可乐+33029353124在中国主主要城城市中，，消费者者倾向向于更广广泛的的口味选选择备注：城城市平均均值共共包括了了7个城城市消费量(少)消费量(中)口味类型型(2)-过去3个月月-碳酸饮料料997%可乐957%橙味654%柠檬味(透明明)636%1314--4-34232415173032413729314242橙味和柠柠檬味味的消费费者对对口味的的喜好好更为广广泛纯可乐纯口味可乐+1可乐+2可乐+3碳酸酸饮饮料料口口味味分分析析(最最近近使使用用情情况况)636467685541402325221628433714121016171623总计可乐橙味柠檬味味(透明明)苹果味味柠檬味味碳酸茶茶家庭饮饮用用即饮渠渠道道在路上上口味-消消费地地点点(1)样本:1887样本:659样本:552样本:343样本:157样本:37样本:62苹果味味，，柠柠檬味味和和碳酸酸茶茶消费费者者更倾倾向向于即即饮饮口味-消费费地地点(2)总计59597自己住住所所任何商商店店/购物物中心心任何食食品品代销店店在街上上柠檬味味(透明明)64279样本:任任何何场合合样本:1887样本:659样本:343样本:552可乐615127橙味63575碳酸茶茶661051965柠檬味味(透明明)2151762055碳酸饮饮料料爱好好-行动动总计4131661855非正式式的的社会聚聚会会同朋友友和和客人在在家家看电视视随意消消遣遣休息和朋友友在户外外在旅途途中中样本:任任何何场合合样本:1887样本:659样本:343样本:552样本:37样本:62样本:157可乐6131752044橙味4141681824苹果味味4111671367柠檬味味8019311514口味爱爱好好-和食食物物同时时使使用75778082927721151613815474608可乐乐橙味味柠檬檬味味(透透明明)苹果果味味柠檬檬味味碳酸酸茶茶单独独使使用用用餐餐时时和零零食食样本本：：任任何何场场合合样本本:659样本本:343样本本:552样本本:157样本本:37样本本:62139311951492995289001002993口感感甜甜口感感咸咸总计计可乐乐橙味味柠檬檬味味(透透明明)苹果果味味柠檬檬味味碳酸酸茶茶口味味爱爱好好-食食物物类类型型依据据：：在在用用餐餐和和吃吃零零食食时时样本本:414样本本:167样本本:77样本本:112样本本:29样本本:3依据据:14可乐乐品品牌牌分分析析消费费量量总量量-可可乐乐品牌牌可乐乐49%48%1%1%100%百事事可口口可可乐乐汾湟湟非常常(娃哈哈哈哈)任何何可可乐乐备注注：：来来源源于于全全部部的的可可乐乐总总计计在被被访访问的的主主要要城城市市中中，，百百事事和和可可乐乐占占有有相相同同的的市市场场份份额额品牌牌渗渗透透率率过去去3个月月818118196百事事可口口可可乐乐健怡怡可可乐乐可口口可可乐乐可乐乐Cola样本本:994过去去4周717107193过去去7天575305381昨天天251901940两个个品品牌牌的的渗渗透透率率极极高高百事事区区81%71%57%25%转变44%81%88%可口可可乐区区81%71%53%19%转变37%74%88%品牌转转变-可乐乐-昨天过去7天过去4周过去3个月百事相相对可可口可可乐而而言显显示出出略高的的转化率品牌消消费频频率971212242723201415101000443301百事可可乐(3.0)可口可可乐(3.0)较少3个月1次每月1次2-3/月月每周1次每周2-3次4-6/天天每天1次2-3/天天3/天括号内内数值值为每每周平平均消消费率率可乐样本:905备注：：健怡怡可乐乐较低低两个品品牌都都有相相关一一致的的低消费费频率，，平均均为每每周3次可乐-饮用用每个个品牌牌的消消费者者

(渗渗透率率和总总量)(1)可乐百事的的消费费者相相对可可口可可乐而而言更更清楚楚的集集中在在男性性和年年青人人中(20-29)可口可可乐乐相对对而而言吸吸引引着较较年年长的的消消费群群体体(30-39)可乐百事可口可可乐乐过去3个月月总量样本:(957)%%(804)%%(807)%%年龄8-1191210101012-1588998716-1991191281220-2924282430232430-3929282927293240-49211320122015性别Male495950615056Female514150395044收入<1700483950394635>1700526150615465过去3个月月过去3个月月总量总量10橙味品品牌分分析析消费量量总量-橙味味品品牌橙味备注：：来来源于于橙橙味总总量量50%32%3%6%2%2%100%3%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%美年达达芬达醒目亚洲新奇士士北冰洋洋雪菲力力其它橙橙味味橙味美年达在在中国国的主要要城市市中占主主导地地位。继芬达之之后，，剩余18%的市市场属属于一些些当地地品牌。。昨天64110品牌渗透透率过去3个个月5540866美年达芬达新奇士橙味橙味样本:994过去4周周4427555过去7天天2717236美年达在在主要要城市中中的渗渗透率达达到55%，而而芬达达只达到到少于于一半的的人口口量。美年达55%44%27%6%转变21%62%80%芬达40%27%17%4%转变21%63%69%品牌转变变

-橙橙味-昨天过去7天天过去4周周过去3个个月美年达较较芬达达具有更更高的的转变率率品牌消费费率8182424192019202200112465421美年达(1.7)芬达(1.6)少于通常常3个月1次次每月1次次2-3/月每周一次次2-3/周4-6/天每天1次次2-3/天每天超过过3次括号内数数值为为每周平平均消消费频率率样本：所所有为为碳酸饮饮料消消费者样本:474样本:332橙味美年达和和芬达达具有相相似的的消费频频率，两两者均均很低-少于每每周二二次橙味-饮饮用每每个品牌牌的消消费者(渗透透率和总总量)(1)橙味美年达针针对的的消费者者年龄龄较高，，为30-39岁的年年青人和和成年年人，其其中大大多数为为男性性。芬达相对对的消消费群主主要为为儿童，，较年年长的青青少年年和年青青人橙味总计计美年达芬达过去3个个月总量样本:(654)%%(545)%%(393)%%年龄8-111211139161312-1598101111816-19913911101920-2922232224222530-3928262727252340-49191819181614性别别男性性495449584851女性性514651425249收入入<1700484346375151>1700525754634949过去去3个个月月过去去3个个月月总量量总量量柠檬檬品品牌牌分分析析消费费量量总量量-柠柠檬檬味味(不不透透明明)备注注：：来来源源于于柠柠檬檬味味(不不透透明明)总总量量25%71%3%100%0%20%40%60%80%100%120%七喜喜雪碧碧亚洲洲柠檬檬味味(不不透透明明)柠檬檬味味(不不透透明明)雪碧碧在在中中国国的的主主要要城城市市中中占占主主导导地地位位，，七七喜喜在在其其后后昨天天28011品牌牌渗渗透透率率过去去3个个月月3155664七喜喜雪碧碧柠檬檬味味(不不透透明明)柠檬檬味味样本本:994反反馈馈者者过去去4周周2145453过去去7天天1331236柠檬檬味味(不不透透明明)七喜喜31%21%13%2%转变变18%60%67%雪碧碧55%45%31%8%转变变26%68%82%China品牌牌转转变变-柠柠檬檬味味(透透明明)-昨天天过去去7天天过去去4周周过去去3个个月月品牌牌消消费费率率257162122232320187415222七喜喜(1.5)雪碧碧(2.0)少于于通通常常每3个个月月1次次每月月1次次2-3/月月每周1次2-3/周4-6/周每天1次2-3/天多于每每天天3次次括号内内数数值为为每每周平平均均消费费率率样本:255483雪碧较较七七喜享享有有更高高的的消费费频率率。雪雪碧碧消费费每每周二二次次，而而七七喜只只有有1.5次柠檬味味(不透透明)柠檬味味(透明明)-每每个个品牌牌饮饮用者者(渗透透率和和总总量)(1)七喜的的消消费者者为为青少少年年和年年青青人，，而而雪碧碧的的消费费群群体主主要要为30-39岁岁的男男性柠檬味味(不透透明)总计计七喜雪碧过去3个月月总量总量总量样本:(636)%%(313)%%(551)%%年龄8-1112141915121212-1510611119716-199991291020-2920201925192130-3929282726302940-49212316112122性别男性475346494855女性534754515245收入<1700474048414540>1700536052595560柠檬味味(不透透明)过去3个月月过去3个月月碳酸饮饮料料口味味分分析品牌分分析析消费量量概况习惯需求情情况况混合总结消费量量概况和专专一度度习惯总结可乐橙汁柠檬后备-倾倾向及回回绝者者总体方法饮料总体体分析析购买行为为消费量概况和专专一度度习惯总结消费量概况和专专一度度习惯总结79643268213668320%20%40%60%80%100%成年人青少年儿童总计购买行为为

%分分口味碳酸酸饮料料购买者者(总量)China可乐74723668262864320%20%40%60%80%100%84574172164359280%20%40%60%80%100%成年人青少年儿童总计橙味柠檬味(不透明明)本人其它87735979132741210%20%40%60%80%100%碳酸茶总计总计儿童儿童青少年青少年成年人成年人儿童由别人购购买的比例大大消费者(总量)-过去3个月-51714364548403746510143844370%20%40%60%80%100%碳酸茶柠檬味(透明明)橙味可乐儿童青少年年男性成成年人人女性成成年人人成人是主要要购买人群群碳酸饮饮料口口味购购买行行为消费者对品牌/口味要求%消费者35282537151715814151614364044410%20%40%60%80%100%可乐橙味柠檬味味(透明明)碳酸茶茶要求品牌牌要求口味味及通通常也要要求品牌牌要求口味味(除品品牌)不要求品品牌和和口味味77732225262949505051221717160%20%40%60%80%100%可乐橙味柠檬味味(透明明)碳酸茶茶一直听听取要要求通常听听取要要求总是根根据要要求购买者者决定定%消费者消费者对品牌/口味要求消费者更关关心可乐味味的品牌碳酸饮料增增量的机会会点碳酸饮饮料较较高的的渗透率率赋予促进进消费费频率率的机机会儿童，青少少年和和年青青人(8-30)更多口味相关饮用场场合(家庭庭，即饮和和路上)相关食物(用餐和零零食)橙味和柠檬檬味可进一一步提提高渗透透率(各个个层面)提高成年人人对碳酸酸饮料料/品牌牌的偏好和和相关性(30+)作为重要消消费者和购购买者继续提高对对儿童，青青少年的品品牌偏好和和相关性(8-19)作为主要消消费者和对对其他购买买者的影响响尽快建立七七喜品牌偏偏好，拉大大百事，美美年达与对对手的距离离9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。18:31:0318:31:0318:311/5/20236:31:03PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2318:31:0318:31Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。18:31:0318:31:0318:31Thursday,January5,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2318:31:0318:31:03January5,202314、他乡生白白发，旧国国见青山。。。05一月月20236:31:03