手机支付手机钱包业务报告

1中国移动通信有限公司数据部手机支付-手机钱包业务报告2手机支付业务基本概念－包括远程支付、现场支付两类使用场景手机支付账户手机钱包SMS营业厅公共事业缴费网站购物…………手机刷公交超市购物…………RFID-SIM卡1、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远程支付，如短信缴水费、上网购买商品等2、用户想使用现场支付，需到营业厅更换RFID-SIM卡开通手机钱包3、开通“手机钱包”的用户同时就已具备手机支付账户基础功能，可同时进行远程支付和现场支付营业厅3目录一业务总体规划1.1、为什么要发展电子商务1.2、为什么要使用自有账户1.3、为什么要账户集中建设1.4、为什么要用2.4G全卡1.5、为什么要叫手机钱包二产品关键环节三试商用工作要求41.1、为什么要发展电子商务受宏观经济环境影响，通信行业进入调整期，增长率放缓运营商3G牌照发放、全业务竞争日趋白热化竞争越来越同质化，三家运营商都可以提供固话、移动电话和宽带新客户、新话务增长乏力，新业务被简单模仿，差异化特色越来越少来自互联网、终端等新兴服务市场的强烈冲击，去中心化趋势明显Google竞购美国的无线频段，建设Wimax网络……Apple的APPStore重构用户、苹果、开发商之间的价值模型……移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱中国通信行业收入与增长率我们的核心竞争力在哪？下一步我们的增长点在哪？51.1、为什么要发展电子商务用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、“引领3G生活”的典型业务充分发挥手机“随时、随地、随身”的特点，体现方便、快捷、时尚的生活方式国际成功经验表明，手机钱包是“捆绑用户”的有效手段NTTDOCOMO把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，因为不断推出支持钱包功能（Osaifu-Keitai）的手机，使得用户能够一直留在DOCOMO的网内，从而保持了大量的话务量和业务收入。菲律宾SMARTMONEY业务普及率超过15%，Smart认为其主要意义，首先是增加了用户粘性，其次是降低了充值卡发行成本。(日本和菲律宾分别是现场支付和远程支付最成功的国家之一)日本把“手机钱包”与语音服务、i-mode移动互联网并称为拉动移动通信领域增长的三波主要力量。短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场培育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增长业务较为复杂，价值链参与环节非常多，涉及平台商、芯片商、卡商、应用开发商、POS终端、商户等各个合作伙伴，短期内需中国移动进行一定投入从国际上来看，日本NTTDOCOMO从01年即开始策划推出电子钱包(Edy)业务，04年7月正式推出手机钱包，直至06年底发展1800万用户，到08年底经历将近5年的时间才开始盈利。在新的市场竞争形式下，手机钱包业务最重要的意义就在于增加用户黏性，是捆绑用户的有效手段，短期内业务自身难以盈利，但从长期看基于规模优势逐步带来新的收益增长点61.2、为什么要使用自有账户移动网络账户结算商户用户清分收单SIM卡“账户”是支付过程中的核心环节，“账户”拥有完整的用户资料，掌握所有支付明细数据、并确认支付过程从国外运营商的经验来看，日本NTTDOCOMO、菲律宾SMART等移动运营商，都或者建立了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付市场，如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的WAP手机银行、手机钱包银行卡等业务由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展只有坚持“自有账户”，才能拥有真正的用户资源，获得交易主导权，才能发挥价值链主导地位，避免沦为通道，建立有效的市场竞争壁垒71.3、为什么要账户集中建设国内外银行、支付公司的发展经验一致表明，集中建设自有账户系统是必然也是更为合理的选择集中建设账户系统便于降低政策风险便于业务快速实现便于专业的运营维护便于节约成本其他平台经验便于主导价值链分省建设需要每个省公司都获得政策支持集中化可先进行局部重点突破集中化有利于统一部署专业维护系统，如反洗钱等安全监控系统分省建设难以在每个省都建立准金融级别的专业运营团队集中化有利于，控制成本，避免重复投资集中化有利于全网平台和应用的快速部署分省建设面临较大的联网问题数据集中，有利于利用规模优势，拉动资源，占据价值链主导地位所有银行都采取集中化的账户系统现有的第三方支付平台也是集中系统81.3、为什么要账户集中建设账户系统集中建设，但“业务及管理平台”仍然是分省建设。大量本地化业务可以通过本省“业务及管理平台”实现本地化特色，同时也可满足对本地商户更为灵活的接入、管理需求。全网集中账户平台A省业务平台B省业务平台C省业务平台……缴水电煤气费公交/超市XX一卡通……91.4、为什么要选择2.4G全卡13.56M虽然技术成熟、容易控制距离，但13.56M贴片卡：没有任何竞争壁垒，无法实现空中交互，完全不能起到绑定用户的作用；13.56M的NFC方案：可提供的终端很少，且用户需更换手机，门槛过高，尤其无法向集团客户推广。全卡方案能够完全捆绑用户、相对快速推广、建立最有效的竞争壁垒。经过全面比较和慎重分析研究，2008年12月18日公司领导专题办公会，要求重点推进全卡解决方案的试点工作。贴片卡13.56MNFC-SWP终端卡协作13.56M全卡433M/2.4G用户成本★★★★★低，约20元左右★高，用户需要更换专用终端，集团客户难以推广★★★★较低，只需更换SIM卡业务体验★★较差，和手机相关性差，无操作界面和空中管理★★★★较好，具备可视化界面和空中管理能力★★★较好，具备可视化界面和空中管理能力技术安全★★★★★技术成熟，已在多个行业应用★★★★较成熟技术，09年初已基本确定国际规范★★★非标准技术，距离、功耗控制等安全、稳定问题已逐步解决规模产能★★★★★产业链成熟，产能充足★目前可提供终端很少★★★★三家提供模块，其他卡商供卡核心竞争力★无核心控制力，可简单被竞争对手复制★★核心竞争优势较少，且存在被终端厂家旁路的风险★★★★★三家排他合作，拥有专利，短期内竞争对手难以复制RFID现场支付的终端方案有13.56M贴片卡、13,56MNFC终端、全卡（2.4G或433M）等几种方案：101.4、为什么要选择2.4G全卡2008年12月-2009年3月，总部委托省公司开展全卡方案试点，其中湖南公司试点433M方案，重庆、广东公司试点2.4G方案；总部相关部门、各试点省公司组成联合测试小组，于09年3月对两种方案分别进行了技术和业务评测，根据评测结果，2.4G要优于433M；2009年4月8日公司领导专题办公会，最终确定选择2.4G全卡方案。13.56M贴片卡2.4或433全卡13.56MNFC终端2.4G全卡433M全卡2.4G全卡111.5、为什么叫叫手机钱包包为了给自有有账户支付付命名，总总部开展了了面向用户户、省公司司及合作伙伙伴的调研研工作，结结果表明：：“手机钱钱包”命命名直接、、便于理解解、最贴近近于业务实实际功能，，是最受欢欢迎的命名名。各方案排名手机钱包手机支付手机通宝是否容易理解123是否容易记忆123是否健康无歧义，不易混淆123为继续发挥挥“手机钱包”命名的优势势，将现场场支付命名名为“手机钱包”，突出“随身、现场场”的特点，远远程支付以以“手机支付账账户”为暂定名。。121.5、为什么叫叫手机钱包包原有的三种种账户模式式，需要进进一步明确确后续的业业务发展规规划：手机钱包：：作为自有账账户的现场场支付的业业务名，是是下一步的的主推方向向，开通手手机钱包，，即可同时时具备手机机支付账户户的基础功功能；手机支付银银行卡：专指原联动动优势运营营支撑的绑绑定银行卡卡支付业务务，继续保保留，可以以为远程支支付账户充充值、进行行大额消费费支付(1万元以上)；通信账户支支付：将逐步取消消，迁移至至手机支付付账户。原有名称现正式定名名自有账户支支付通信账户支支付原手机钱包包手机钱包手机支付银银行卡存在坏账风风险和支付付商品受限限等问题，，将逐步迁迁移到手机机支付账户户，未来不不再开展通通信账户支支付业务手机钱包话话费支付各省小额支支付手机支付账账户（暂定定）远程现场13主推自有账账户以“自有账户”为主，掌控控用户、商商户资源和和核心数据据，主导价价值链发展展。账户集中建建设、业务务及管理平平台分省建建设账户全国集集中建设，，提供统一一的账户管管理和清结结算服务。。各省分别建建设本省业业务及管理理平台，便便于各省开开展本地化化业务，增增加业务管管理的灵活活性。采用2.4G全卡方案2.4G全卡方案是是中国移动动经过慎重重比较和认认真测试选选择的终端端技术方案案，是中国国移动捆绑绑用户、建建立竞争壁壁垒的最佳佳选择。重点销售““手机钱包包”以“手机钱包”作为业务亮亮点进行传传播和销售售，引导用用户换卡，，能够同时时支持手机机支付账户户基础功能能和现场支支付功能。。第一部分小小结－业务务的特点14目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求152.1、平台建设设－手机支支付平台手机支付平平台是手机机钱包业务务开展的核核心基础。。全网统一建建设手机支支付平台，，各省不再再自建账户户，只建本本省业务及及管理平台台。全网手机支支付平台：已委托基基地承建上上线，主要要负责全网网所有用户户的账户管管理、全网网类业务和和商户的接接入管理；；各省业务及及管理平台台：各省自建建，主要负负责本地业业务和商户户的接入管管理。前置模块支付处理模块帐户平台支付管理模块C-SIM卡应用管理平台C-OTA平台卡管平台L-手机支付服务平台L-OTA平台全国-手机支付平台省-业务及管理平台商户本地应用平台BOSSPOS机湖南二卡合一SCP银行总行/银联总行网银一级BOSS全网商户POS机手机钱包支付清算模块C-手机支付服务平台L-POS服务平台PMSPOSPC-POS服务平台PMSPOSP全网业务平台L-SIM卡应用管理平台手机钱包二线客服系统网管系统OTA环境CA中心162.1、平台建设设－业务支支撑系统营业厅开户户（全网））缴话费（湖湖南）开户充值支付BOSS业务支撑系系统打通手手机支付平平台与各省省公司营业业厅渠道受受理及资金金结算的信信息交互通通道。通过业务支支撑系统的的改造，进进一步加强强各省市的的渠道受理理能力，发发挥中国移移动的渠道道优势。以下划线部部分为需BOSS支撑的功能能，二期改改造预计8月中旬结束束。一期已实现现功能二期(9月1日)计划实现功功能三期规划网银充值（（全网）营业厅现金金充值（湖湖南）POS代理点充值值（湖南））积分支付（（湖南）充值卡充值值（湖南））营业厅现金金充值（全全网）银行卡短信信充值（全全网）POS代理点充值值（全网））积分支付（（全网）缴话费（全全国）17建立全网二二级的密钥钥管理体系系，加强现现场支付交交易的安全全性。全国密钥管管理中心：已委托重重庆公司承承建并上线线，主要负负责现场支支付根密钥钥、省密钥钥的生成传传输等管理理；POS中PSAM卡的洗卡、、灌装、分分发等管理理。各省二级密密钥中心：由各省自自建，主要要负责省密密钥的接收收、导入等等管理；用用户卡密钥钥的分散、、传输等管管理；POS读头密钥的的生成管理理等。提供“RFID-SIM卡”中各种种应用的动动态管理，，如菜单更更新、应用用空中下载载能力2.1、平台建设设－其他配配套体系一级系统：：已委托重庆庆公司承建建。8月底提供基基础的动态态管理功能能（应用预预置但菜单单可更新））9月底完成全全部功能开开发上线（（菜单和全全部应用均均可空中管管理）各省二级系系统：可在原OTA系统上进行行升级，现现阶段可先先用一级系系统代替，，暂未要求求立即建设设二级系统统。密钥管理体系多应用接入管理体系18目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求192.2、RFID-SIM卡－捆绑用用户的关键键载体2.4GRFID-SIM卡是手机钱钱包业务捆捆绑用户的的关键载体体，能够建建立起竞争争对手难以以复制的市市场竞争优优势。已开展的主主要工作包包括（1）与合作伙伙伴建立战战略关系（2）组织SIM卡产品不断断开发优化化（3）梳理SIM卡内部管理理机制（1）与核心技技术合作伙伙伴进行商商务谈判，，并建立战战略合作关关系：目前国内市市场仅有国国民技术（（原中兴集集成）、直直通、泛在在三家公司司提供2.4GRFID-SIM卡解决方案案，为掌握握核心资源源，建立领领先优势，，总部已与与三家芯片片商达成共共识(协议正在走走流程)，关键条款款包括以下下等：与中国移动动两年内对对等排他合合作知识产权开开放给中国国移动按技术贡献献度确定二二年内的市市场份额202.2、RFID-SIM卡－捆绑用用户的关键键载体基础方案：：国民技术术(中兴)芯片提供：：国民技术术射频芯片提提供：Nordic应用开发：：结行为主主应用预置：：2+1卡商：柯斯斯/东信/天喻3家距离校准：：约300款交易时间：：1-2sV1版（已少量试试点）V2版（7月底提供）V3版（09年年底）基础方案：国国民技术芯片提供：国国民技术/泛在/直通射频芯片提供供：Nordic应用开发：应应用商和卡商商应用预置：2+1卡商：所有卡卡商距离校准：9月1日前达到2000款，成功率达达到95%交易时间：300ms左右引入其他基础础方案，加强强对芯片厂家家影响力，开开展自主芯片片研发优化距离控制制方案，避免免进行短信距距离校准支持多应用空空中加载，明明确卡空间分分配原则与V2版产品向下兼兼容重点解决：产产品可用重点解决：技技术开放性、、交易时间、、稳定性等重点解决：基基础方案优化化、取消距离离校准、应用用空中加载等等（2）同步组织各各方不断进行行产品开发优优化：分三阶阶段完成SIM卡开发。目前各省基于V2版SIM卡进行试商用用推广，总部部市场部将于于7月底组织芯片片商和卡商（（东信和平、天天喻、柯斯等等）开始批量量供卡。距离校准的目的：2.4G全卡的频率较高以使RFID信号能够穿透手机，但又需要控制刚好穿透，以使得手机感应距离能在5cm以内，以保证交易的安全性现场校准器：能够校准所有终端短信校准：目前已超过300款，计划8月1日前达到850款，9月1日前达到2000款，成功率超过95%后续优化方案：正在开发测试无需距离校准的优化方案，预计09年底提供21（3）梳理SIM卡内部管理机机制，制定相相关管理要求求已制定《RFID-SIM卡管理办法》征求意见稿明确距离校准准要求和客服服口径：已纳入多应用用管理系统由由重庆公司运运营支撑校准方式：用用户在营业厅厅换卡时可通通过营业厅放放置的现场校校准器进行快快速校准，同同时也支持SIM卡进行短信自自动校准9月1日之前达到2000款，校准成功功率超过95%，制定《RFID-SIM卡匹配手机机型号列表》》并定期更新新总部市场部将将于7月底之前下发发《RFID-SIM卡管理办法》、RFID-SIM卡现场校准器器相关采购要要求、RFID-SIM卡距离校准客客户服务方案案。关于卡片采购购和价格，总总部市场部将将于7月底之前进一一步明确SIM卡相关采购指指导意见。2.2、2.4GRFID-SIM卡－捆绑用户户的关键载体体22目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求232.3、POS终端－建立现现场应用受理理环境POS终端是手机钱钱包业务的受受理载体，建建立起中国移移动与现场支支付商户之间间的关联。POS终端的产品开开发主要是三三部分：2.4GRFID读头＋POS集成＋PSAM卡2.4G读头：完全和和2.4GSIM卡配套，由2.4GSIM卡芯片厂家提提供POS集成：把2.4G读头和相关软软硬件集成为为POS成品，由传统统的POS厂家完成PSAM卡：预置消费密钥钥，在POS刷卡时验证SIM卡和交易的合合法性，由各各省公司在POS成品上安装基础方案：中中兴读头提供：中中兴POS提供：百富/中钞/蓝天/联迪/新大陆5家，大明五洲洲/武汉公用电子子2家公交车载POS交易时间：1-2sV1版（已少量试试点）V2版（7月底提供）V3版（09年底）基础方案：中中兴读头提供：中中兴/泛在/直通，增加读读头密钥认证证POS提供：新增杉杉德/Verifone等，超过9家交易时间：300ms左右优化距离控制制方案，避免免通过短信距距离校准V2版产品向下兼兼容内置集成2.4G和13.56M的双频读头，，并与V2版产品向下兼兼容重点解决：产产品可用重点解决：技技术开放性、、安全性、交交易时间等重点解决：基基础方案优化化、支持集成成双频等目前各省基于V2版POS终端进行试商商用推广。242.3、POS终端－建立现现场应用受理理环境厂商名称产品型号照片百富P80＋R50联迪EPT-5630南天WLFP-100新大陆NL-8510中钞D810关于POS终端的产品和和管理：总部正在组织织进行POS终端测试，总总部数据部将将于7月底下发第一一批测试入围围的POS终端厂商和型型号，后续将将分批陆续下下发。已制定《手机钱包POS管理办法》征求意见稿，，总部数据部部将于7月底之前下发发。总部市场部将将于7月底之前并进进一步明确POS终端采购指导导意见。下一步还将进进一步丰富POS终端的形态，，如：功能简单价格格便宜的专用用POSTD多媒体POS等部分V2版POS终端产品25目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求26商户是手机钱钱包应用环境境是否丰富的的关键，尽管管商户与用户户存在“鸡与与蛋”的关系系，但业务初初期的发展必必须先想办法法撬动商户市市场，才能保保证用户有一一定量、且好好用爱用的应应用内容。商户拓展重点点解决以下三三个问题：（1）找哪些商户户？（2）如何谈商户户？（3）如何布放POS和提供POS服务？2.4、商户拓展－－面向用户应应用的最关键键环节272.4、商户拓展－－(1)找商户：发展展能够黏住用用户的商户必须要发展能能够黏住用户户、对用户有有充分吸引力力的商户远程支付商户户：公共事业商户户（水、电、、煤等）：为为用户带来方方便，增加用用户黏性门户网站、行行业TOP50（新浪、搜狐狐、当当等））：受大众用用户欢迎，对对用户吸引力力大数字虚拟商品品（彩票、网网游等）：用用户活跃度高高，增加用户户黏性国字号、稀缺缺资源商户（（世博手机票票等）：社会会热点，受用用户欢迎现场支付商户户：用户经常常要用、贴近近老百姓日常常生活公共交通（公公交、地铁、、轻轨、城铁铁…）餐饮类（快餐餐、饭店、茶茶楼、咖啡、、酒吧…）零售百货类（（连锁便利店店、超市、商商场、药店、、书籍音像店店、饰品店…）娱乐休闲类（（影院、KTV、美发店、健健身休闲…）如：湖南公司司已签约常德德电力公司，，上海、湖北北、福建、湖湖南、广州、、吉林等已签签约地市公交交或地铁公司司28同业竞争的压压力如手机钱包被被广泛应用于于其他商户，，会推动商户户采用增值服务带来来新利润如果手机钱包包能提供针对对细分人群的的增值服务，，给商户带来来新利润，商商户愿意采用用便捷支付带来来新客户如果手机钱包包能给商户带带来新增的客客户，会推动动商户采用商户是否愿意意采用手机钱钱包？手机钱包是支支付领域的后后进入者，并并非唯一的支支付渠道，如如何吸引商户户采用手机钱钱包，就要突突出手机钱包包的特色优势势，如：能带来新用户户能带来新利润润：如客户关关系管理、移移动增值服务务等2.4、商户拓展－－(2)谈商户：用特特色优势吸引引商户商户之所以愿愿意采用手机机钱包的理由由凸显时尚前沿沿的理念手机钱包为商商户品牌形象象带来时尚、、前沿、科技技等的感觉，，商户愿意采采用29用户支付服务商网络提供商商户/交易服务商中国移动商户（或交易服务商）移动网络接入支付平台建设运营(账户处理、清结算、客服营销等)提供商户应用或商品配合营销推广配合客户服务基础通信费、、交易服务费费商品货款（更更多用户和交交易量）用户商户POS收单清结算支付账户(发卡)中国移动商户支付平台建设和运营(账户处理、清结算、客服营销等)POS收单、清结算(布放维护可委托第三方)提供商户门店、商品配合营销推广活动配合客户服务基础通信费、、交易服务费费商品货款（更多用户和和交易量）远程支付现场支付2.4、商户拓展－－(2)谈商户：与商商户的商务模模式清结算核心模式：用用户支付后，，中国移动结结算给商户货货款，向商户户收取交易服服务费30基本原则：指导价参考行行业现状平均均水平初期为保证一一定的竞争力力，可给予优优惠期价格建议：优惠期期（09年12月31日前）执行标标准，如下表表：资金性质分行业应用举例指导价优惠期最低价行业现状充值卡重点为虚拟商品（软件/游戏/彩票/电子杂志/邮箱等）15%10%8%-20%(神州付、快钱等)现金公共事业，如水电煤气缴费、有线电视、行政缴费、公共交通；公益事业，如公益捐款；

0.3%00-0.5%(支付宝、财付通等)其他行业0.8%0.3%0.3%-1%(支付宝、财付通等)指导价是各省省与商户谈判判的指导价位位，可根据具具体情况上浮浮；09年12月31日前为优惠期期，可给予优优惠期价格。。2.4、商户拓展－－(2)谈商户：远程程支付交易服服务费312.4、商户拓展－－(2)谈商户：现场场支付交易服服务费分行业应用举例指导价优惠期最低价行业现状现场支付餐饮类（快餐、饭店、茶楼、咖啡、酒吧…）3%1%1%-4%娱乐休闲类（影院、KTV、美发店、健身休闲…）4%2%2%-4%零售百货类（连锁便利店、超市、商场、药店、书籍音像店、饰品店…）1%0.5%0.5%-1.5%公共交通类（公交、地铁、轻轨、城铁…）1%0指导价是各省省与商户谈判判的指导价位位，可根据具具体情况可上上浮；09年12月31日前为优惠期期，可给予优优惠期价格。。基本原则：指导价参考行行业现状平均均水平初期为保证一一定的竞争力力，可给予优优惠期价格建议：优惠期期（09年12月31日前）执行标标准，如下表表：322.4、商户拓展－－(2)谈商户：未来来商务模式现有的交易服服务费受到市市场竞争日趋趋激烈的影响响，出现逐步步走低的趋势势，无法产生生真正规模的的盈利，且目目前现有的支支付公司普遍遍尚未找到其其他的盈利来来源。中国移动拥有有巨大的用户户规模，拥有有客户关系管管理和移动增增值服务能力力，如果能够够在前向上通通过手机钱包包捆绑住用户户，下一步在在后向上就可可以逐步具备备向商户挖掘掘多种盈利模模式的可能。。如向商户收取取：接入费或或增值服务费费等－现场商户接入入费：因用户普及及，商户受到到来自用户对对现场支付需需求的压力－SIM卡空间租赁费费：SIM卡是非常宝贵贵的渠道资源源，其有限空空间可向第三三方商户或应应用收费－增值服务费：移移动动对对用用户户资资料料和和消消费费行行为为的的分分析析，，可可向向商商户户提提供供精精细细化化的的增增值值服服务务（（湖湖南南友友阿阿商商场场、、中中石石油油等等明明确确提提出出需需求求））手机钱包商户中国移动用户（1）交易服务费未来：接入费、增值服务费但现现阶阶段段通通过过手手机机钱钱包包业业务务捆捆绑绑用用户户是是基基础础，，前期期必必须须通通过过一一定定的的投投入入形形成成用用户户黏黏性性和和业业务务规规模模，，规模模应应用用才才是是手手机机钱钱包包业业务务进进一一步步盈盈利利的的前前提提条条件件。。33业务务发发展展初初期期，，各各省省公公司司以以““圈圈地地””为为主主“叠叠加加””方方式式改改造造较较为为复复杂杂，，操操作作难难度度较较大大，，总总部部将将以以上上海海省省公公司司开开展展世世博博交交行行合合作作项项目目进进行行试试点点，，各各省省有有相相关关需需求求可可上上报报总总部部。。2.4、商商户户拓拓展展－－(3)POS商户户：：圈圈地地＋＋叠叠加加圈地地叠加加圈新新的的商商户户：：大力力布布放放中中国国移移动动自自有有POS，支支持持2.4G全卡卡在已已有有POS上叠叠加加：：借助助银银行行、、银银联联、、一一卡卡通通等等资资源源，，在在现现有有其其他他POS机具具上上叠叠加加改改造造支支持持手手机机钱钱包包业业务务（（如如目目前前世世博博园园区区内内的的交交通通银银行行合合作作项项目目））342.4、商商户户拓拓展展－－(3)POS商户户：：借借力力合合作作伙伙伴伴根据据其其他他行行业业、、试试点点省省前前期期经经验验来来看看，，面面向向POS商户户的的接接入入、、服服务务等等工工作作需需要要专专业业的的人人力力、、物物力力投投入入，，工工作作性性质质琐琐碎碎繁繁杂杂目前前各各省省都都缺缺乏乏相相关关的的人人员员和和专专业业化化能能力力，，借力力合合作作伙伙伴伴，，充分分调调动动本本地地资资源源，，是快快速速推推进进的的最最好好办办法法注：：商商户户代代理理商商、、POS服务务商商两两类类合合作作伙伙伴伴，，也也可可以以由由同同一一家家公公司司来来承承担担（（如如银银联联商商务务公公司司可可同同时时提提供供商商户户接接入入和和POS专业化服服务）。。寻找“商商户代理理商”进进行商户户接入职责：帮帮助中国国移动寻寻找合适适的现场场支付商商户，完完成商户户接洽、、初步合合作洽谈谈、商户户接入的的工作寻找“POS服务商””进行专专业化服服务职责：帮帮助中国国移动进进行POS维护和商商户服务务POS维护：POS硬件维修修、软件件升级、、耗材更更换等工工作，并并定期对对POS机具进行行巡检；；商户服务务：对商商户使用用POS进行培训训，接受受商户对对POS机具的投投诉，接接受商户户咨询、、对账请请求等35职责：““商户接接入”商务模式式：<商户接入入费>如：成功功拓展一一个商户户并保证证一段时时间在网网，获得得200-500元。2.4、商户拓拓展－(3)POS商户：合合作模式式参考商户代理理商POS服务商模式一：：中国移移动自行行采购POS（推荐））职责：专专业化服服务商务模式式：<专业化服服务费>如：每台台POS机具每月月60元维护费费模式二：：POS服务商采采购POS，中国移移动租赁赁(应保证和和商户签签约)职责：POS产权管理理＋专业业化服务务商务模式式：<专业化服服务费>或<收益分成成><专业化服服务费>：如每台台POS机每月100元维护费费<收益分成成>：如交易易服务费费分成20%总部已制制定并下下发《商户合作作办法》，明确商商户合作作要求。。商户合作作协议模模板，7月底之之前由由总部部法律律事务务部正正式下下发36目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求372.5、银行行合作作托管银行为保证证业务务资金金安全全，并并符合合下一一步业业务监监管的的需要要，手手机支支付账账户和和手机机钱包包所有有用户户的资资金需需单独独管理理，并并托管管至一一家商商业银银行。。现阶阶段已已明确确业务务的托托管银银行为为工商商银行行。与工行行的合合作内内容主主要包包括：：实现现账户户管理理、集集中支支付结结算、、实现现用户户充值值、退退款等等。目前基基地公公司已已在工工行湖湖南分分行开开立专专用账账户，，并打打通充充值结结算接接口其他银行除与托托管行行的合合作以以外，，远程程支付付账户户还需需要满满足用用户通通过各各个不不同银银行的的银行行卡进进行网网银或或绑定定银行行卡充充值、、退款款的需需求初期通通过银银联接接口快快速实实现：：6月15日已完完成银银联接接入，，实现现农、、中、、建、、交、、招、、邮储储、浦浦发、、中信信、民民生、、光大大、兴兴业、、广发发、华华夏等等14家银行行的充充值功功能。。继续接接入其其他银银行的的好处处：充值费费率比比银联联更低低、进进一步步降低低成本本；满满足用用户退退款的的需求求下一步步主要要工作作计划划：在今年年内接接入3-4家主流流银行行，如如建行行、招招行、、交行行等38目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求39商户清清结算算原则则：全网远远程商商户：：由基地地负责责与商商户谈谈判、、签约约、清清分、、结算算。本地远远程商商户：：由省公公司负负责与与商户户谈判判、签签约，，由基基地负负责与与商户户清分分，现现阶段段由省省公司司向基基地发发委托托函，，委托托基地地统一一负责责结算算。现场商商户：：由省公公司负负责与与商户户谈判判、签签约，，由基基地负负责与与商户户清分分结算算，结结算方方式同同本地地远程程商户户。省间结结算原原则和和具体体操作作：主主要包包括交交易服服务费费结算算、充充值款款结算算、缴缴话费费结算算等交易服服务费费结算算：远程支支付：基地地:用户归归属省省＝0:100%现场支支付：基地地:用户归归属省省公司司:商户归归属省省公司司=0:70%:30%具体操操作：：由基地地出具具结算算单，，通过过总部部数据据部提提供给给总部部财务务部进进行跨跨省结结算。。总部部将组组织相相关部部门于于9月1日之前对基基地财务结结算系统进进行验收。。充值款和缴缴话费：结算原则：：进行全额额结算具体操作：：由一级BOSS出具结算单单，总部财财务部进行行跨省结算算。2.6、运营管理理－清结算算与财务处处理流程总部财务部部将于7月底之前下下发具体的的手机钱包包业务相关关财务处理理规定40已制定并下下发业务管管理办法，，明确支撑撑流程《中国移动手手机钱包业业务管理办办法(试行)》用户开户协协议（网站站版、营业业厅版）面向各省公公司的《中国移动手手机钱包业业务省公司司工作指引引》建立二线客客服支撑平台和队伍伍建设：基基地已完成成二线客服服平台建设设，组建了了15人的二线客客服团队。。全网一线客客服呼转联联调：已完完成23省，其余省省预计7月底完成。。明确系统运运维要求通过《业务管理办办法》进一步明确确了对基地地进行平台台系统运维维支撑的要要求，基地地制定了《全网手机钱钱包系统运运行维护相相关管理实实施细则（（试行）》，明确运行行维护管理理制度（18个）和工作作流程（15个）。建立了较完完备的安全全管理制度度，涵盖了了人员、场场地、实体体介质、网网络、系统统、数据、、审计、安安全事件、、安全作业业、应急预预案等安全全管理各层层面。启动各省培培训已组织面向向31省的业务规规划培训、、系列规范范培训下一步8月上旬前组组织试商用用省公司进进行客服培培训、业务务试商用实实施培训8月底之前组组织31省公司进行行手机票销销售的专题题培训2.6、运营管理理－其他运运营支撑41目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求422.7、营销支持持营销工具定义营销作用营销成本优惠额度营销效果注册活跃商户移动代金券由商家发行，针对某个固定商品，支付时可抵扣消费额√√√√2－200元/次，或5-9折/次，不限次数，可长期采用对用户活跃效果最佳红包由移动发行，所有商品均可使用，与帐户资金同等性质√√×√2元/月左右，或者10元/次左右，难以长期采用对用户注册非常有吸引力业务传播：：现场支付付名称确定定为“手机机钱包”，，远程支付付暂定为手手机支付账账户，总部部市场部将将于8月中旬下发发统一的传传播方案，，包括：LOGO、平面广告告设计接触点传播播指导意见见等业务营销：：现阶段总总部不制定定统一的营营销推广方方案，各省省采取灵活活策略线上营销：：全网手机支支付平台提提供了代金金券、红包包等营销工工具的支持持，可开展展与商户的的联合营销销活动；线下营销：：鼓励各省公公司采取灵灵活的营销销策略，初初期对用户户换卡予以以适度补贴贴。43目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求442.8、世博专项项产品－重重要意义2010年上海世博博会是推动动中国移动动手机钱包包业务规模模发展的重重要契机以世博手机机票作为热热点应用，，吸引用户户更换2.4GRFID-SIM卡手机票为用用户提供方方便快捷的的购票、用用票体验手机票体现现绿色环保保的无纸化化发行理念念全球首次把把RFID技术与移动动SIM卡技术的结结合和规模模推广，凸凸显科技世世博，增加加世博影响响力用户更换的的这张SIM卡可包装为为“世博通卡”不仅可以当当作门票入入园参观，，还可在世世博园内刷刷通卡进行行小额消费费世博会后回回到本地，，还可在本本省已发展展的商户继继续进行餐餐饮、便利利店等消费费世博工作人人员、志愿愿者：还可以通过过“世博通卡”进行身份识识别，提高高效率，降降低运营成成本通过世博手手机票的销销售，促进进用户更换换“世博通卡”，培育用户户的使用习习惯，将手手机钱包在在上海世博博会的一次次性应用转转化为常态态应用；借助世博会会的影响力力，在全国国乃至全球球范围内，，推动产业业链的发展展，进一步步促进移动动电子商务务业务的规规模式增长长。45RFID手机票：以RFID-SIM卡作为手机机票的存储储载体，实实现门票存存储、检票票等传统实实体票功能能二维码换票票凭证：用户尚未更更换RFID-SIM卡，可先通通过网站、、12580购买，接收收二维码换换票凭证再到营业厅厅兑换实体体票或RFID手机票2.8、世博专项项产品－世世博手机票票业务概念念“世博手机机票”是以以RFIDSIM卡作为世博博门票的载载体，把门门票信息存存储到SIM卡中，用户户在世博园园入口可通通过手机靠靠近检票闸闸机“刷卡卡”的方式式检票入园园（二维码码换票凭证证作为尚未未换卡客户户的一种补补充形式））。462.8、世博专项项产品－世世博手机票票：到营业业厅购买手机票平台台现金用户到营业业厅换“世世博通卡””购买世博博手机票：：1、用户到营营业厅更换换“世博通通卡”并购购买世博手手机票；2、营业员通通过与手机机票平台连连接的“世世博售票终终端”查票票，并在BOSS前台界面进进行购票登登记；3、用户交纳纳现金或刷刷银行卡付付款；4、营业员通通过“世博博售票终端端”将手机机票现场写写入用户的的“世博通通卡”中（（用户也可可自行操作作“世博通通卡”中的的菜单进行行空中购票票、写票））；5、用户持带带有RFID手机票的““世博通卡卡”刷检票票闸机入园园。世博园区2435检票闸机1RFID手机票直接验票4POS刷卡472.8、世博专项项产品－世世博手机票票关键环节节世博手机票票涉及到的的环节较多多，其中关关键环节包包括：手机机票平台、、手机票卡卡片应用、、手机票相相关终端，，以及12580配套改造、、BOSS配套改造等等48为完成手机机票售票、、检票过程程，同时满满足世博局局的一些要要求，世博博手机票需需配备一系系列的世博博终端：总部数据部部将于7月底之前组组织完成下下发终端的的测试，并并下发各省省通过测试试的终端清清单，总部部市场部将将于7月底之前明明确采购指指导意见。。2.8、世博专项项产品－世世博手机票票关键环节节终端类型功能厂商名称产品型号布放照片售票终端在营业厅为用户写票（与营业厅手机钱包受理POS合一）中钞、百富、新大陆（以中钞为例）D810各省营业厅用二维码换票终端在营业厅验证用户二维码，以便用户换实体票或RFID手机票新大陆ER6610世博闸机在世博园入口处检票华虹计通上海世博园使用移动检票终端配合闸机，在应急情况下在世博园入口处检票百富、新大陆、蓝竹、联迪（以百富为例）S90纪念票领取终端在世博园内凭已检手机票领取世博纪念票联迪、南天、华虹计通（以联迪为例）EPT-5650492.8、世博专项项产品－世世博手机票票关键环节节销售酬金在门票销售结束后一次结算，按照现有的省际结算流程进行处理；对于RFID手机票，酬金由上海公司按照“15%:85%（上海公司：用户归属省公司）”的比例结算给其他省公司。对于门票销售款项，各公司均不开具发票，统一由世博局开具发票。对于门票销售酬金，各公司每月针对本公司享有的酬金收入开具发票给世博局。营业厅销售门票按照各公司现有营业厅营收资金稽核管理要求进行处理；对于门票销售款项，属于各公司往来款项，应按月进行确认；对于门票销售酬金，属于各公司收入，应按月进行确认，记账科目参考总部下发的实体票财务处理要求。3.世博会门票销售涉及的发票开具管理2.酬金分配原则和比例4.资金稽核、财务列账等其他要求1.世博手机票销售资金结算要求门票销售款项及酬金由上海公司按月一点与世博局进行结算；营业厅销售手机票的款项由其他省公司全额结算给上海公司；手机支付销售手机票的款项由基地公司全额结算给上海公司（具体操作同手机支付交易服务费的省间结算）。商务模式与资金结算处理世博通卡中中的“世博手机票票”应用，面向向个人用户户售票的各各关键环节节已基本完完成准备，，下一步重重点工作世博局组织织相关专业业部门对世世博手机票票进行评审审、验收在完成验收收的基础上上，力争9月1日开始正式式销售世博博手机票50园区内使用用手机钱包包支付：已与交行签签署框架合合作协议，，8月底签署具具体协议、、明确POS提供商、系系统对接方方案园区外使用用手机钱包包，重点由由上海公司司建设手机机钱包应用用环境：上海申通地地铁项目，，已按照自自有账户模模式明确商商务问题涉及对手机机钱包应用用的修改，，以支持出出入站扣款款、优惠等等，总部正正在会同上上海公司制制定方案，，预计9月底完成系系统改造同时，也为为其他各省省市的地铁铁、轻轨等等复合应用用提供方案案模板其他现场消消费：已签签署星巴克克、麦当劳劳、宜芝多多，另有30多家商户正正在接洽。。身份识别：：为世博工工作人员、、志愿者提提供通过世世博通卡进进入相关场场所的门禁禁、身份识识别服务，，类似于企企业一卡通通应用，重重点保障““信息通信信馆”上海公司将将于8月底之前完完成方案制制定2.8、世博专项项产品－世世博通卡的的其他应用用51目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求522.9、XX一卡通（暂暂定名）－－业务概念念为集团客户户提供的门门禁、考勤勤、内部消消费等信息息化服务，，现阶段以以“企业一一卡通”为为主，可根根据细分市市场的业务务推广情况况，进一步步细化成““校园一卡卡通”、““单位一卡卡通”等门禁：通过过手机刷卡卡，开启集集团内部工工作区间门门考勤：通过过手机刷卡卡，管理监监控人员到到岗情况内部消费：：通过手机机刷卡，在在集团内部部食堂、小小卖部等消消费门禁考勤内部消费532.9、XX一卡卡通通可将将业业务务包包装装为为““XX一卡卡通通””，，针针对对不不同同的的集集团团客客户户细细分分为为““企企业业一一卡卡通通””、、““校校园园一一卡卡通通””、、““单单位位一一卡卡通通””等等。。业务务包包装装账户户管管理理卡片片方方案案POS频率率在集集团团内内部部以以及及集集团团客客户户周周边边、、家家属属区区等等个个别别定定点点福福利利消消费费场场所所的的应应用用可可基基于于集集团团内内部部帐帐户户；；在在集集团团外外部部，，其其他他非非集集团团客客户户法法人人单单位位应应用用时时应应基基于于移移动动自自有有账账户户。对于于集集团团内内部部员员工工长长期期持持续续应应用用的的情情况况，，应应以以2.4G全卡卡方方案案为为主主。。对于于集集团团内内部部一一次次性性临临时时应应用用、、场场景景单单一一、、时时间间不不超超过过三三个个月月的的情情况况（（如如短短期期培培训训等等）），，可可根根据据集集团团客客户户需需求求采采用用13.56M贴片片卡卡的的方方案案。。对于于集集团团内内部部员员工工长长期期持持续续应应用用的的情情况况如已已安安装装13.56M的门门禁禁系系统统，，则则采采用用双双频频POS（在在原原13.56MPOS的基基础础上上改改造造，，或或替替换换双双频频读读头头，，或或外外接接2.4G读头头））。。如还还未未安安装装非非接接触触门门禁禁系系统统，，可可根根据据客客户户需需求求采采用用2.4G单频频POS或兼兼容容13.56M的双双频频POS，双双频频POS主要要是是满满足足集集团团单单位位内内临临时时性性客客户户的的使使用用。。对于于在在集集团团内内部部一一次次性性临临时时应应用用、、场场景景单单一一、、时时间间不不超超过过三三个个月月的的情情况况（（如如短短期期培培训训等等）），，可可采采用用双双频频POS，以便支持13.56M贴片卡使用。。542.9、XX一卡通－已完完成工作和下下一步计划规范制定：相相关业务规范范、技术规范范7月底之前完成成目前在四川、、重庆、福建建、江西、湖湖南进行试点点湖南已基于V1版的SIM卡完成开发下一步业务推推广：SIM卡：各省可基于7月底提供的V2版开片进行推推广应用开发：各省可按照规规范自行组织织卡商或其他他第三方应用用开发商进行行卡片上的应应用开发POS终端：2.4G单频POS可采用V2版2.4GRFID读头，POS集成商由各省省按照规范自自行选择双频POS：现阶段采用在在原13.56MPOS基础上外接2.4单频读卡器的的方式下一步：总部部将组织厂家家开发提供集集成在一起的的双频读头，，预计09年4季度提供产品品55SIM卡是捆绑用户户的关键载体体，尽管2.4GRFID-SIM卡和POS终端客观上可可能还会发现现一些问题，，但必须抓住住市场领先机机会，构建竞竞争对手难以以跨越的竞争争壁垒，以在在发展中解决决问题的态度度（如TD）推进业务。。商户是面向用用户应用的关关键，大力发发展能够黏住住用户、对用用户有吸引力力的商户，如如水电煤公共共事业、公交交地铁等老百百姓日常消费费的领域。第二部分小结结－手机钱包包业务的关键键环节56目录一业务总体规划二产品关键环节三试商用工作要求3.1、总体安排3.2、对湖南公司工作要求3.3、对重庆公司工作要求3.4、对上海公司工作要求3.5、对其他省公司工作要求573.1、总体安排：：加快市场化化进程，稳步步推进分批实实施试商用2010年1月2009年9月2009年3月底第一批十省试试商用手机钱钱包力争世博手机机票全网正式式销售一级多应用接接入管理系统统（重庆承建建）上线2009年9月1日：第一批十十省手机钱包包试商用、力力争世博手机机票全网正式式销售全网手机支付付平台（基地地承建）上线线试运行全国密钥管理理中心（重庆庆承建）上线线湖南、重庆、、广东、上海海进行业务试试点全网商用手机机钱包（初步步规划）583.2、对湖南公司司工作要求平台优化商户拓展加快全网远程程商户拓展力力度，9月1日之前达30家，09年底之前达100家重点拓展用户户黏性高、受受用户欢迎的的商户，如门门户网站、实实物商城、数数字虚拟商品品、彩票等运营支撑运营支撑管理理OA：根据运营支支撑流程，10月底之前完成运营支撑撑管理OA的开发各省培训支撑撑：8月上旬前完成对试商用用省的客服培培训、业务实实施培训客户服务支撑撑：提供7*24二线客服，接接通率不低于于90%，投诉处理回回复率100%（详见《业务管理办法法》）商户服务支撑撑：结算周期：8月底之前提供T+2结算、按金额额结算等能力力商户对账：建建立至少5人团队为各省现场支支付商户进行行对账、结算算服务进一步优化用用户体验，9月1日之前建立客户感知知测试机制业务功能进一一步增强：9月底之前增加银行卡短短信充值功能能，10月底之前进一步丰富SMS(10658888)、IVR(12588)支付渠道省平台联调上上线：根据省平台接接入计划，支支撑各省平台台联调上线工工作进一步完善系系统内控和风风险管理机制制593.3、对重庆公司司工作要求密钥管理系统统承担全国中心心的职责：现场支付根密密钥、省密钥钥的生成传输输管理；POS中PSAM卡的洗卡、灌灌装、分发等等管理。为尚未建设本本省二级中心心的省公司代代为提供：省二级密钥、、用户卡密钥钥的生成、传传输、管理多应用管理系系统距离校准功能能：对距离校准方方案进一步优优化8月1日前完成850款终端参数校校准，9月1日前完成2000款终端参数校校准9月1日前对于已完成校校准的终端，，校准成功率率达到95%重点提升对TD手机终端的支支撑工作7月底之前提出客服方案案建议和运营营支撑建议多应用动态管管理：8月底之前提供基础的动动态管理功能能（如预置应应用可进行菜菜单更新）9月底底之前完成全全部功功能开开发上上线（（如菜菜单和和全部部应用用均可可空中中下载载、管管理））9月底之之前完成与与手机机支付付平台台对接接，实实现手手机钱钱包应应用的的空中中加锁锁、解解锁等等管理理能力力603.4、对上上海公公司工工作要要求世博手机票票世博通卡的其他应用应用内容开发：交行合作：8月底完成具体协议签署、制定双方系统对接方案身份识别：8月底之前与上海世博局确定身份识别需求、制定具体方案，10月底之前完成卡片应用开发，具备向工作人员、志愿者提供卡片的能力应用环境建设：加大餐饮、娱乐、零售行业的商户拓展力度加大营销推广力度：9月1日之前制定基于“世博通卡”的营销推广方案手机票票平台台：8月中旬旬完成二二维码码销售售改造造，9月1日具备全全网销销售手手机票票能力力12580：增加支支付手手段，，9月1日之前前增加手手机支支付账账户、、信用用卡支支付、、实体体票货货到付付款手机票票应用用定版版：7月底之之前完成优优化版版应用用定型型，具具备预预置SIM的条