中国医药零售XXXX年市场报告

中国药店行业回顾与

非药品品类分析 内容中国医药行业概述中国药店护理洗涤品类分析药店多元化存在的问题中国药品市场总体行业回顾全国药品市场规模与趋势2011年全国医药总体市场规模为8090亿元，同比增长15.4%。其中，医院市场增长17.5%，比2010年的增长下降2.5个百分点；社区与乡镇卫生院（包括农村卫生院）增长16.4%，比2010年的增长提高了近2.4个百分点；零售药品市场增长8.4%（不含中药材增长9.6%)，比2010年的增长下降了2.6个百分点。社区和乡镇卫生院的增长仍将持续下去，但由于低价产品较多，总体规模不大。虽然医院市场仍然是中国药品市场分销的主渠道，但是增长率已经开始下降。相反，社区与乡镇卫生院药品市场持续增长。而这个渠道，由于价格的原因，许多价格较高品牌产品被排除在外，使得中国总体医药市场增幅减缓。国家对医药的投入将不断加大，但是效率很低，浪费巨大。对医保自有账户的误解、医保基金的福利分配、OTC产品的报销、医保刷卡监管低效，等等因素将加大国家财政的压力，各种目录的推广和对医疗机构支出的限制将持续进行并不断强化。面对这种趋势，药品生产企业必须认清渠道分销方向，并调整和制定相应的营销战略和策略。 GR17.5%GR16.4%GR8.4%GR19.0%GR14.8%GR11.0%中国医药市场规模与趋势中国医药市场各渠道规模与趋势ValueBillionRMB数据来源:卫生部统计数据与斯迈驰零售监测数据ValueBillionRMBGR15.4%GR16.4%全国药店零售总规模和增长率2009-2011年全国药店总规模2011年，全国零售药店总销售规模为2030亿元,同比增长9.6%.市场增长主要由非药品驱动。由于医改等不利因素，以及药店管理技术的落后，今后5年内药店零售规模的增长幅度将呈下降和维持趋势。医院药品价格仍然是药店终端药品降价的参照，国家多次降价政策在药店终端没有体现，高价格药品（品牌、尤其是外企产品）仍然是拉动药店药品市场增长的主要因素。2009年价格指数较低是甲流疫情导致感冒咳嗽药销量大幅度增加引起。209-2011年全国药店价格指数大类20102011药品(含药材）10.7%8.4%非药品14.1%13.7%总体11.5%9.6%GR=11.5%GR≈9.6%billion全国药店大类产品市场规模和增长率大类201020112010GR2011GR化学药72,13777,93114.2%8.0%中成药57,31564,02910.3%11.7%保健品24,65428,08315.6%13.9%药材类12,20711,553-4.6%-5.4%器械类8,5389,47516.7%11.0%化妆品3,7313,838-13.2%2.9%其它6,7568,28025.9%22.6%总计185,338203,18911.5%9.6%注:其它品类包括食品、日用品、消字号产品和药店销售的其它商品201020092011化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营品类，三类合计占药店营业额的84%化学药2011年增长率只有8%，份额下降了6个百分点中成药增长率为11.7%，比2010年提高0.6个百分点，份额也从31%增加到32%保健品增长率虽然有些回落，但其增长水平仍高于总体，份额持续缓慢扩大。网上和超市保健品的销售增长抢了一些药店保健品的份额。医疗器械市场规模保持2位数增长，份额略有下降其它品类保持快速增长，但由于基数较小，份额的增长并不明显品类2010GR2011GROTC15.7%10.7%RX8.1%8.2%药品总体12.4%9.6%2011年OTC药品销售840亿元，同比增长10.7%，增速有较大幅度回落，由于OTC的增速仍然大于药品的水平，OTC药品的份额持续扩大，达到59%RX药在零售市场的规模为580亿人民币，保持8%左右的增长，2011年占零售药品市场的41%。RX在药店的销售区域和不同产品的差异性很大。最高的城市RX占比可高达70%，最低的只有20%。降压、降糖、心血管类的大品种平均也有30%左右在零售市场销售。全国药店药品中OTC和RX市场规模和趋势200920112010药店零售市场大区和省级市场分布华东：山东、江苏、浙江、安徽、上海、湖南和江西华南：广东、福建、广西华北：北京、河北、山西和天津东北：辽宁、黑龙江和吉林华中；河南和湖北西南：四川、重庆、云南和贵州其他；海南、西藏、青海、甘肃、陕西、内蒙古、新疆和宁夏华东和华南在药店零售中举足轻重，占了58%的份额广东零售市场总规模明显领先于其它省市，山东、江苏和浙江处于第二集团主要城市药店零售规模和层级分布一级城市：上海、广州、北京、深圳；药店零售总规模在40亿元以上二级城市：重庆、杭州、武汉、天津、苏州、佛山、沈阳、无锡、南京、东莞、成都、青岛、长沙、宁波、大连和哈尔滨；药店零售总规模在15-30亿元之间三级城市：福州、济南、长春、西安、郑州、太原、厦门、石家庄、南宁、合肥、徐州、临沂、昆明、金华、南昌和烟台；药店总规模在6-15亿元四级城市；其它年销售规模在6亿元地级城市城市市场规模受覆盖区域经济、人口、收入、医保定点药店多寡，以及刷卡品种范围等许多因素的影响重庆覆盖地县级较多，人口较多，零售市场规模较大；昆明一直以来保健品、器械和消字号产品都能刷医保卡，所以零售市场扩容近一倍；广州、济南2011年初明文规定保健品、器械和消字号产品定点药店可以刷医保卡，将刺激整个市场的增长；北京药店不能刷医保卡，药店市场比同类城市相比规模小20亿左右。药店门店数200920102011增长率(%)连锁企业数1893183819305.0%连锁门店1382881572591698978.0%直营店80155975741066789.3%加盟店5813359685632195.9%单体药店21179722860226096814.2%药店总数35008538586143086511.7%11.4%15.0%前100名名连锁锁直营营店门门店数数中国药药店的的集中中度很很低，，连锁锁前10位位的销销售份份额还还不到到总体体的10%,前前百强强连锁锁直营营店销销售额额占总总体市市场份份额也也只有有25%，，而美美国前前三名名连锁锁销售售占比比高达达40%。。由于没没有外外企药药店进进入，，中国国连锁锁药店店的专专业化化水平平和管管理水水平均均较低低。总总部管管理和和控制制能力力差，，标准准化程程度低低，店店长和和店员员权利利过大大药店市市场增长下下降，，开店店数增增长远远远大大于销销售的的增长长，导导致单单店产产出的的下降降药店运运营费费用大大幅提提升，，在大大城市市的费费用率率平均均高达达30%，药店店盈利利模式式受到到空前前挑战战在这种种环境境下，，药店店经营营者势势必追追求短短期利利益，，最明明显的的策略略就是是引进进许多多质次次价高高的高高毛利利品种种，损损害了了消费费者和和厂家家的利利益，，长远远看也也同时时损害害了药药店自自身的的利益益中国目目前药药店经经营模模式对对OTC品牌企企业，，尤其其是外外企品品牌具具有极极大的的挑战战性。。对于于这些些企业业来说说，营营销模模式创创新或或营销销策略略的转转变具具有决决定生生存的的意义义！分销环环境与与模式式2011年年药店店销售售规模模增长长率=8.5%2011年年药店店数量量增长长率=13.7%“店数数低增增长,销销售规规模高高增长长”“店数数低增增长,销销售规规模低低增长长”“店数数高增增长,销销售规规模低低增长长”“店数数高增增长,销销售规规模高高增长长”大城市市药店店发展展趋于于饱和和；二二线城城市开开店速速度明明显加加快，，竞争争将会会更加加激烈烈连锁药药店是是零售售市场场销售售主力力,而而连锁锁直营营店销销售集集中度度不高高连锁整整体销售前前32位连锁合合计销售前前10位连锁合合计总体非连锁锁店整整体占市场场份额额连锁整整体前30位连锁直直营前10位连锁直直营数据来来源:CMH2011年全全国35城城市药药店普普查数数据和和零售售终端端监测测数据据库药店多多元化化已经经在近近半数数的药药店开开始实实行数据来来源:CMH2011年全全国35城城市药药店普普查数数据和和零售售终端端监测测数据据库医保定定点药药房受受政策策的影影响多多元化化程度度不高高数据来来源:CMH2011年全全国城城市药药店普普查数数据和和零售售终端端监测测数据据库医保药店销售额占比平价药店销售额占比化学药48.09%化学药33.09%中成药38.48%中成药28.67%保健品9.92%保健品12.91%药材类3.19%药材类10.27%器械类0.21%器械类5.88%消字号产品0.06%食品4.98%日用品0.04%日用品2.63%化妆品0.01%化妆品1.17%食品0.00%消字号产品0.38%其它0.00%其它0.03%医保药店销售额占比平价药店销售额占比心脑血管类11.53%心脑血管类7.78%降血压药9.53%感冒药7.00%感冒药9.12%降血压药4.42%胃肠道用药6.48%胃肠道用药4.26%糖尿病用药6.24%补益养生类4.14%泌尿补肾类5.62%钙制剂3.74%止咳、化痰药5.35%止咳、化痰药3.12%补益养生类5.28%风湿、骨伤科3.04%抗感染药5.17%皮肤病用药2.95%维生素\矿物质3.68%维生素\矿物质2.89%医保定定点药药房和和平价价药店店目标标人群群重合合比例例较高高，具具有某某些相相同的的业态态特征征；医保定定定药药房药药品的的销售售比例例高于于平价价药房房，慢慢性处处方品品类占占比较较大；；从大类类上看看，保保健品品的销销售占占比在在两个个业态态都排排在第第三位位，但但在平平价药药房占占比较较高；；从当前前的医医改发发展方方向上上看，，医保保定点点药房房的品品类将将会受受到更更严格格的限限制，，需要要在专专业化化方面面投入入更多多的资资源；；平价药药房品品类的的多元元化将将是一一个不不可逆逆转的的趋势势，但但是具具体品品类和和品种种的选选择应应该结结合目目标人人群的的特征征和需需求，，不能能简单单地复复制个个人护护理店店和超超市的的品类类。社区药药店的的目标标人群群比较较年轻轻，与与平价价药店店的业业态差差异较较大数据来来源:CMH2011年全全国城城市药药店普普查数数据和和零售售终端端监测测数据据库当前社社区药药店最最大的的特征征是方方便，，更多多地满满足消消费者者一般般的身身体不不适和和保健健的需需求；；在品类类上，，社区区药店店销售售占比比较大大的是是OTC品品类和和养生生保健健品类类；平平价药药店销销售占占比大大的是是处方方药和和慢性性用药药品类类；从当前的医改改发展方向上上，平价药店店受到医改政政策的冲击较较大，一旦客客流流失到医医院，租金和和人工的费用用压力较大；；社区药店会受受到市场开放放和竞争环境境的影响较大大，尤其是其其他业态的冲冲击，如便利利店、保健品品店，以及超超市自己的药药店。社区药药店现有的服服务和管理水水平、以及品品类结构还很很难应对这些些冲击。社区药店销售额占比平价药店销售额占比化学药35.44%化学药33.09%中成药31.02%中成药28.67%保健品17.62%保健品12.91%药材类6.10%药材类10.27%器械类5.66%器械类5.88%化妆品2.11%食品4.98%日用品1.11%日用品2.63%消字号产品0.49%化妆品1.17%食品0.47%消字号产品0.38%其它0.38%其它0.03%社区药店销售额占比平价药店销售额占比感冒药8.84%心脑血管类7.78%维生素\矿物质6.04%感冒药7.00%胃肠道用药5.95%降血压药4.42%止咳、化痰药5.19%胃肠道用药4.26%补益养生类5.10%补益养生类4.14%抗肿瘤和免疫调节剂4.89%钙制剂3.74%抗感染药4.42%止咳、化痰药3.12%皮肤病用药4.32%风湿、骨伤科3.04%钙制剂4.31%皮肤病用药2.95%泌尿补肾类4.18%维生素\矿物质2.89%店中店的销售售占比远远小小于社区药店店，多元化品品类占比较大大数据来源:CMH2011年全国国城市药店普普查数据和零零售终端监测测数据库店中店化妆品品、食品、日日用品的销售售都是社区药药店的2倍，，品类多元化化成都较高；；相对于社区药药店，店中店店的目标消费费人群相对年年轻和时尚；；大卖场或有大大卖场招租的的购物中心中中的店中店将将来会受到这这些卖场健康康品类和自建建药店的冲击击；店中店应该集集中于专业和和时尚的定位位，更多地引引进差异化品品类和品种，，在大卖场自自建药店之前前强化差异化化定位。店中店销售额占比社区药店销售额占比化学药28.37%化学药35.44%中成药24.41%中成药31.02%保健品17.44%保健品17.62%化妆品13.56%药材类6.10%器械类6.67%器械类5.66%药材类3.30%化妆品2.11%食品2.73%日用品1.11%日用品2.36%消字号产品0.49%消字号产品1.15%食品0.47%其它0.01%其它0.38%店中店销售额占比社区药店销售额占比其它21.76%其它1.76%感冒药8.37%感冒药8.84%胃肠道用药5.13%维生素\矿物质6.04%皮肤病用药5.08%胃肠道用药5.95%维生素\矿物质4.99%止咳、化痰药5.19%抗感染药4.56%补益养生类5.10%咽喉、口腔用药4.37%抗肿瘤和免疫调节剂4.89%妇科用药4.06%抗感染药4.42%钙制剂3.99%皮肤病用药4.32%泌尿补肾类3.78%钙制剂4.31%止咳、化痰药3.75%泌尿补肾类4.18%中国药店护理理洗涤品类分分析产品定义CMH分类P&G分类细分化妆品皮肤护理卸妆/洁肤，护肤/润肤，防晒/隔离，抗过敏，眼部美容，面膜唇部护理润唇膏/护唇膏彩妆粉底（妆底），彩妆，唇膏/唇彩身体护理丰胸、美乳、美体，手足护理香水香水头发护理产品洗发洗发水、洗发膏护发护发素，焗油产品，润发乳，护发乳，护发膜，润发套装，护发套装，润发素，护发膏，护发露，护发喷雾，美发护理套装，护发霜，护发精油，润发霜，润发喷雾，护发蜜，护发油个人清洁产品个人清洁沐浴液，香皂，沐浴膏，药皂，沐浴精，沐浴泥，沐浴霜，沐浴啫喱，净手液，洁手液，净手啫喱，洗手泡沫剃须产品剃须用品电须刀，剃须刀口腔护理产品牙膏牙膏牙刷牙刷，电动牙刷女性护理产品女性护理卫生巾，卫生护垫婴儿护理产品婴儿护理婴儿纸尿片，婴儿纸尿裤洗衣产品洗衣用品洗衣粉，洗衣液，洗衣皂，毛绒清洁剂，衣领净，衣物清洁剂，内衣洗剂，衣物洗涤剂，冷洗剂，干洗剂，洗衣球总体市场总体市场不同同药店属性的的规模及增长长率上海市场不同同药店属性的的规模及增长长率深圳市场不同同药店属性的的规模及增长长率武汉市场不同同药店属性的的规模及增长长率重庆市场不同同药店属性的的规模及增长长率2010年产产品增长率＝＝20.0%2010年产产品铺货率总体市场品类类竞争格局在非药品品类类中，皮肤护护理类销售规规模最大，铺铺货率最高，，增长率低于于总体水平。。洗发产品，，牙膏，身体体清洁，洗衣衣用品，女性性护理这几类类销售规模较较大，铺货货率较高，增增长水平一般般。而身体护护理，护发产产品尽管规模模不大，但是是发展非常迅迅速。婴儿护护理，剃须用用品以及彩妆妆，规模尚小小，发展势头头强劲，只要要提高铺货率率，市场前景景看好。2010年产产品增长率＝＝14.3%2010年产产品铺货率上海市场品类类竞争格局上海市场中，，值得关注的的非药品品类类有身体护理理，唇部护理理以及婴儿护护理类。这三三类市场规模模小，发展速速度很快，尤尤其是婴儿护护理类产品，，提高铺货率率就能收获更更多的市场份份额。2010年产产品增长率＝＝25.2%2010年产产品铺货率深圳市场品类类竞争格局深圳市场，鉴鉴于其非药品品品类在药店店零售的整体体规模很小，，除皮肤护理理、洗发产品品以及牙刷三三类，其他品品类都呈现出出高速发展的的趋势。2010年产产品增长率＝＝18.8%2010年产产品铺货率武汉市场品类类竞争格局武汉市场，各各非药品品类类发展比较均均衡。值得关关注的是身体体护理，唇部部护理，婴儿儿护理三个类类别，发展规规模不大，发发展速度快，，前景看好。。2010年产产品增长率＝＝30.6%2010年产产品铺货率重庆市场品类类竞争格局重庆市场中，，剃须用品、、婴儿护理、、身体护理、、女性护理类类别规模小，，但发展很快快，市场空间间很大。单店平均·SKU数量皮肤护理60381013631洗发产品121491118身体清洁1210121214牙膏11991510女性护理107121110口部护理1042033洗衣用品54448护发产品54458身体护理52832牙刷44634婴儿护理41554彩妆31442剃须用品22256香水11211不同城市单店店销售规模及及SKU数量量药店多元化存存在的问题多元化：中国国药店战略转转型定位不清晰，，不了解不同同业态（社区区、商业区））消费者的需需求对消费者需求求缺乏开发和和告知能力缺乏管理工具具缺乏营销技巧巧缺乏零售技术术自然经营而非非自主经营多元化成功要要素—管理工工具之商品管管理超市企业部分企业已经全面启动商品优化管理工具的使用，基本能够进行持续的商品结构调整和优化药店连锁目前大多数还不能进行持续的商品结构调整和优化商品引进和淘汰不在管控范围内，造成商品状态混乱，积压严重，导致库存庞大，积压大量宝贵的现金流多元化：中国国药店战略转转型多元化成功要要素—管理工工具之商品管管理超市企业能够适用的商品管理工具包括：品类管理品类角色管理库存结构管理陈列管理药店连锁目前大多数还基本处于“自然经营”状态，也就是经营行为和销售行为时顾客自发的，没有进行销售结构和毛利结构的管控，导致的结果就是无法面对低级别的竞争多元化成功要要素—管理工工具之商品管管理超市企业能够对商品进行如下管理：按需求引进和汰换按品类角色进行价格政策执行通过业绩贡献分析进行陈列管控通过业绩贡献进行促销行为管控药店连锁目前大多数还基本处于“临时”决策，没有系统和持续的商品管理策略，品类角色管理基本欠缺，基本适用初级价格竞争作为维护市场地位的手段多元化成功要要素—管理工工具之商品管管理超市企业能够对商品进行如下管理：按照业态定位实施商品宽深度控制按照业态定位实施价格政策按照业态定位进行错位竞争药店连锁目前大多数还基本处于业态混淆，缺乏清晰的门店定位，造成商品结构失控，商品重叠但是可选择性不强，善用“低价”手段损伤自我获利能力，恶性竞争拉低行业获利水平多元化成功要要素—管理工工具之商品管管理建议药店连锁学习商超精细化管理强化商品品类管理强化商品陈列管理多元化成功要要素—商品管管理之采购管管理超市企业经过多年的与消费品供应商的接触，基本掌握了采购方式，包括：谈判技巧、价格对比等，基本可以判断供应链价格的合理性药店连锁药业的经营重点在药品，价格波动不频繁，新药厂出现频率不高，因此与供应链谈判的机会不多，造成采购体系谈判能力羸弱，对非药类商品的价格（供价、售价）不敏感，造成价格偏离市场而浑然不知多元化成功要要素—商品管管理之采购管管理超市企业有持续的对价格的调研体系支持，并能够按照调研体系的结果判断价格的合理性（售价、进价），并能够及时与供应商协商以缩小差距药店连锁调研体系不持续以及从根本上不重视非要产品，造成大部分非药类商品（无论是否敏感品）都偏离市场价格体系，其建立价格形象和吸引顾客的主题商品为：鸡蛋、大米、食用油三样，即使如此，也不能完全确保所得进价能够有竞争力供应商在药店店多元化中的的作用OTC营销模模式创新尝试试许多OTC产产品已经在中中国零售市场场已经有较广广的覆盖大众广告和渠渠道支持受到到众多的仿制制品和药店自自由品种的拦拦截，效率大大大折扣大众宣传（电电视广告等））费用持续上上涨，需要足足够的销售支支撑中国药店分散散，连锁化程程度低，并且且连锁总部管管理能力差，，总部、店长长、店员需要要全部维护，，费用极高药店经常用品品牌药要打价价格战，导致致毛利水平低低，并且OTC产品价值值低，药店（（店长、店员员）缺乏销售售积极性OTC品牌厂厂家应尝试：：调整产品战略略，快速扩宽宽产品线，提提供差异化产产品和概念加强渠道管理理（压货、串串货、经销商商与价格管理理等等）持续品牌宣传传，尤其在二二、三线城市市Footcare—Dr.Scholl’sSuncare--CoppertoneLaxatives(BI,MSD…)Healthcareproducts(保健品））……中国药品零售售研究中心广州:地址：Suite1304,13F,GrandTower,No.228,TianheRoadGuangzhou,510620Tel.：：86-20-85505009北京:地址：北京市市西直门北大大街甲４３号号金运大厦B座903室室，邮编：100082电话.：86-10-822142109、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。15:15:0915:15:0915:151/5/20233:15:09PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2315:15:1015:15Jan-2305-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。15:15:1015:15:1015:15Thursday,January5,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。1月-231月-2315:15:1015:15:10January5,202314、他乡生白白发，旧国国见青山。。。05一月月20233:15:11下下午15:15:111月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月233:15下午午1月-2315:15January5,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/515:15:1115:15:1105January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。3:15:11下下午3:15下下午15:15:121月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。15:15:1715:15:1715:151/5/20233:15:17PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。1月-2315:15:1715:15Jan-2305-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满