2022年行业分析德国工程机械快速发展因素分析

德国工程机械快速发展因素分析海外需求成行业增长最大动力

据德国统计局数据显示，2022年，德国工程机械制造业总销售额为102.1亿欧元，同比增长15.3%。其中，国内销售额为26.4亿欧元，占总销售额的25.9%;国外销售额中对欧元区市场销售额为22.2亿欧元，对欧元区以外的市场销售额为53.5亿欧元，分别占总销售额的21.7%和52.4%。另据欧盟委员会不完全统计，2022年，欧盟27国工程机械制造业产值约为250.7亿欧元，同比增长19.2%。其中，德国工程机械制造业产值82.6亿欧元，约占欧盟总产值的32.9%。

挖掘机贸易竞争力强

依据欧盟统计局的产业分类将德国工程机械制造业分为17小类产品，对2022年德国统计局的进出口数据进行分析，德国工程机械制造业中出口金额排名前5位的产品分别是：挖掘机械零部件(含吊车零部件，下同)、其他挖掘机械(包括打桩、除雪、压实机等)、挖掘机、采矿采石掘进机和分拣研磨机零部件。2022年，德国工程机械制造业出口同比增长较快的产品还有：捣固压路机(62%)、推土机(49%)、自驱动前铲装载机(38%)。2022年1～8月，德国挖掘机械零部件、挖掘机、采矿采石掘进机出口金额分别为14.96亿欧元、8.98亿欧元和5.66亿欧元，比上年同期增长18.7%、49.1%和11.1%。

1.挖掘机零部件进出口取长补短

从产业内贸易理论的角度分析，在垂直一体化投资方面，特殊是对中国的贸易，呈现出南北贸易的显著特征，即对中国出口高附加值产品赚取高额利润，同时进口低附加值产品或成熟技术产品以降低整机生产成本。2022年前8个月，德国挖掘机械零部件对中国的出口平均单价为11.5千欧元/吨，出口金额同比增长33.8%;进口平均单价为1.3千欧元/吨，进口金额同比增长48.3%。

在与发达国家的贸易方面，挖掘机械零部件的进口来源地主要是欧盟其他制造业实力较强的国家，出口市场除法国、瑞典等欧盟的工程机械制造业强国外，还包括美国和韩国等世界级工程机械制造业强国，这充分体现出水平一体化产业内贸易的特点，即发达国家间通过贸易进行差别产品交易，实现优势互补、强强联合。如2022年前8个月，德国进口意大利的挖掘机械零部件平均单价为3.1千欧元/吨，出口至该国的平均单价为2.7千欧元/吨;2022年，进口自美国的平均单价为5.4千欧元/吨，出口为5.6千欧/吨。

2.挖掘机整机出口以质取胜

挖掘机是德国工程机械制造业的主力产品，更是其对外出口最为重要的核心产品。2022年，德国挖掘机出口总金额为10.11亿欧元，进口总金额为4.63亿欧元。按贸易竞争力指数(TC)计算，德国挖掘机产业的贸易竞争力指数(TC)为0.372，表明其贸易竞争力较强。

2022年前8个月，德国共出口9103台挖掘机，同比增长18.5%，平均单价9.87万欧元/台，同比增长25.8%。明显德国挖掘机制造商更期望以质取胜，猎取更多边际收益。尽管这样可能失去部分市场份额，但同时由于产品质量优异的特点突出，会为德国挖掘机的长期进展打下坚实基础，巩固其在国际市场上无法替代的地位。2022年前8个月，排名前5位的出口市场分别是：荷兰、澳大利亚、俄罗斯、法国和美国。

行业成本构成具备三大特征

德国统计局每年还对德国工程机械行业成本构成进行统计，2022年和2022年德国工程机械行业成本构成占该行业当年总产值的比例分别为：原材料52.1%和47.1%、外购配件6.5%和7.4%、人员工资14.9%和20.0%、社会福利2.6%和3.6%、能源消耗0.7%和0.8%、折旧1.3%和2.0%和其他相关费用(包括租金、利息、其他临时费用等)13.8%和15.0%。

德国工程机械行业的进展存在以下特点：(1)一方面更加留意原材料成本的节省，而这部分成本恰恰是工程机械行业成本构成中占比最大的部分，另一方面更留意提高外购配件的比例，这些都为降低成本起到了乐观作用。(2)人员成本的比例增加较多，已增至1/4左右，这明显与工程机械是技术密集型产业的特征相关，该行业更加重视人力资本的投入，以便使产品保持技术上的领先，进而保持较高的市场