中国水泥协会XXXX年成都讲稿

积极应对产能过剩

促进水泥价值回归中国水泥协会雷前治2011年8月25日于成都抓住发展机遇促进价值回归未来5～10年水泥市场需求变化分析水泥行业正面临全国性产能过剩的挑战促进行业价值回归任重道远前言

未来5～10年，对于建材工业尤其是水泥行业来说是机遇与挑战同在的时期。机遇在于市场需求还会持续增长，挑战主要来自产能过剩。未来5～10年水泥市场需求变化

尽管中国已经进入工业化的中后期，“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期，但是依靠固定资产拉动经济增长的基本格局不会有太大的变化，主要理由：一是经济发展不平衡，虽然沿海地区已经基本完成了工业化，但中西部地区的经济刚步入发展的快车道，固定资产投资规模还会继续高速增长；二是快速推进城市化建设努力提高城市化率，特别是庞大的经济适用房建设规模，是“十二五”固定资产投资的新重点；三是加大三农投入。因此，根据前二十年统计数据的规律看，“十二五”期间国民经济保持7%的增长速度，不考虑通货膨胀的因未来5～10年水泥市场需求变化

尽管中国已经进入工业化的中后期，“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期，但是依靠固定资产拉动经济增长的基本格局不会有太大的变化，主要理由：一是经济发展不平衡，虽然沿海地区已经基本完成了工业化，但中西部地区的经济刚步入发展的快车道，固定资产投资规模还会继续高速增长；二是快速推进城市化建设努力提高城市化率，特别是庞大的经济适用房建设规模，是“十二五”固定资产投资的新重点；三是加大三农投入。因此，根据前二十年统计数据的规律看，“十二五”期间国民经济保持7%的增长速度，不考虑通货膨胀的因素，固定资产投资的增长速度不能低于17%，

由此来推算，“十二五”水泥还会有5～6%的增长速度，水泥市场容量预计会扩大到24亿吨左右；若考虑年均3%通涨，国民经济增长速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增长，水泥市场容量也保持2010年的水平上下波动；若通货膨胀率年均为3%左右，国民经济增长速度提升到9%，那么水泥市场容量将保持3～4的增长幅度，高需求量可能在22亿吨左右。由此可以推算出在“十二五”期间，方案1年均人均消费的水平达到1600公斤，到2015年末人均消费水泥的累积达到22990公斤。即使按最不乐观的方案2计算，人均消费水泥的平均水平也要

达到1300公斤以上，人均消费水泥的累积为21598公斤。结论

“十二五”期间扣除通货膨胀的因素后国民经济保持年均7%的速度发展，固定资产投资大约会在年均17%速度增长，那么水泥市场需求会保持4～6%速度增长，最高需求量可能在24亿～25吨，经过5年的发展，人均消费水泥累积量向23吨靠近，这就意味着向水泥消费需求的拐点靠近。图1万元固定资产投资消费水泥图2固定资产投资与水泥需求固定资产投资（亿元）水泥需求（万吨）图3人均消费水泥示意图22990水泥行业正正面临全国国性产能过过剩的挑战战2010年末，我国国已经拥有有新型干法法生产线1273条，熟料产产能1125,573万吨，人均均产能936Kg。据不完全统统计，目前前已经开工工建设，预预计今明两两年还有253条线建成投投产，新增增熟料产能能31,842万吨，届时时，熟料总总产能将达达157,415万吨，按0.61吨熟料生产产1吨水泥折算算，水泥总总产能将达达25.81亿吨。根据上述测测算，即使使全国固定定资产投资资年度总规规模达55万亿元，水水泥总需求求也不过24.55亿吨。由此可以推推断，已经经建成和即即将建成的的新型干法法线的产能能完全可以以满足我国国高速发展展对水泥的的需求。由于发展不不平衡，目目前以长三三角为代表表的华东地地区已经出出现全局性性产能过剩剩，今年以以来象南方方水泥等许许多大企业业的水泥窑窑利用率不不足70％。令人担担忧的是西西部地区由由于种种原原因，新型型干法窑过过快的发展展，后来居居上，到今今年末人均均新型干法法窑熟料产产能超过华华东地区。。更令人不安安的是在东东部地区产产业结构调调整和诸多多加工业西西移的潮流流中，水泥泥仍然是地地方招商引引资的热点点项目，水水泥行业盲盲目发展，，高水平重重复建设的的趋势正在在继续蔓延延！！！而且许多都都是“首长长项目”、、“大集团团项目”、、“区域重重点项目””……借各省区市市“十二五五”水泥发发展规划交交流会议，，呼吁各地地政府、协协会、大企企业和投资资者，面对对即将出现现的全国性性水泥产量量过剩的挑挑战，冷静静思考，认认真研究，，对现有的的规划作些些微调：首首要的是发发展目标要要因地制宜宜，切实可可行；二要要本着对区区域经济发发展与对投投资者负责责相结合的的原则审定定投资项目目；三要把把投资引导导到组织结结构调整和和促进产业业升级上来来。图4全国年度新新增熟料产产能表4各地在建新新型干法窑窑熟料产能能－1地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）黑龙江1414369388101吉林224881815556辽宁4077932－－东北7739706.50454350北京698356－－天津205158－－河北59998351,804251山西36051,0101,835514内蒙古40641,5871,928753华北14571875.33465,568334表4各地在建新新型干法窑窑熟料产能能－2地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）上海14061－－江苏6116778930118浙江69161,27115528安徽94951,5962,976500福建31318491,085294江西46131,035620139山东75587891,504157华东37969966.47427,270185表4各地在建新新型干法窑窑熟料产能能－3地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）河南78468341,473157湖北58651,025－－湖南51907781,277191广东54686701,550190广西50441,0961,209263海南9461,090－－中南30359805.37383,455表4各地在建新新型干法窑窑熟料产能能－4地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）重庆38411,3321,649572四川81591,0151,147143云南48891,064837147贵州35431,0201,829526西藏217723－－西南202891,070.01515,462288表4各地在建新新型干法窑窑熟料产能能－5地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）陕西4,3121,1151,194309甘肃2,279891946367青海5641,003543966宁夏1,4452,170－－新疆2,4541,1254,8102226西北11,0541,135.67727,492768全国1,333122,256910.9025331,842237.25图5各地区人均均占有新型型干法窑熟熟料产能－－1图5各地区人均均占有新型型干法窑熟熟料产能－－2图62012年末人均熟熟料产能1,600以上1,200-1,6001,000-1,200800-1,000800以下促进水泥行业业价值回归任任重道远从图7、8可以看出，水水泥行业做得得很辛苦。尤尤其是改革开开放以来，水水泥与生产水水泥的原燃材材料的比价一一落千丈，人人工工资在生生产水泥的成成本中的比例例也一降再降降，特别是从从前年的哥本本哈根和去年年莫斯科会议议传递来的信信息让人不可可思意。从表1到图10可以看出，我我国水泥在节节能、减排、、利废等方面面为国家实施施循环经济和和清洁生产作作出了重要贡贡献，尤其是是新型干法窑窑的高速发展展，使我国水水泥行业的能能耗水平和排排放强度已经经进入世界先先进行列，在在去年的莫斯斯科图7行业利润吨水泥利润利润总额图8产量与利润吨水泥利润（（元/吨）水泥产量（万万吨）表12010年矿渣等废弃弃物利用情况况类别排放量已利用建材利用总量比例总量占已利用比例高炉矿渣2.23亿吨100%1.68亿吨75.34%粉煤灰3.95亿吨2.62亿吨66.33%1.34亿吨51.14%煤矸石3.16亿吨1.77亿吨56.01％注：资料来源源于建材情报报所图92010年粉煤灰利用用情况表22010年工业副石膏膏的排放与利利用类别排放量利用率脱硫石膏4500万吨58％磷石膏5000万吨20％其它副产石膏2500万吨35％合计12000万吨37％注：资料来源源与建材科教教委图102010年副石膏的利利用情况会议上得到联联合国能源署署总干事长和和CSI秘书长的高度度赞扬。但是为什么在在哥本哈根会会议上会受到到如此众多的的责难？关键是中国的的水泥价格实实在太低！太太低！太低！！尽管去年下半半年以来，在在物价上扬的的大潮中受限限电的影响，，供求关系发发生了新的变变化，水泥价价格有所回升升但尚未回归归到1992年深圳和2003年宁波的水平平。今年进入7月份以来，虽虽然水泥的产产量和图11混合燃料的碳碳强度（燃料料排放因素的的加权平均））和吨熟料的的加权平均热热耗注：资料来源源于CSI秘书长在莫斯斯科国际会议议上演说稿。。需求仍然高速速增长，但由由于去年新增增产能过多，，产量释放增增长速度过快快，水泥价格格无论是经济济较发达的沿沿海地区，还还是经济增速速较快的西部部地区，水泥泥价格开始下下滑。随着产产能过剩的压压力与日俱增增，实现水泥泥价值回归还还任重道远。。为此，建议议：一要加快战略略重组的步伐伐，尤其要引引导和支持大大企业之间有有进有退，努努力提高区域域产业集中度度，稳定市场场秩序、稳定定价格，逐步步推动水泥价价值历史回归归。二要加快淘汰汰落后的步伐伐，扩大落后后产能的范围围，加大环境境保护执法力力度，坚决制制止以各中名名目保护落后后；图12今年上半年水水泥价格华北东北华东中南西南西北华东、东北、、中南水泥价价格400元/吨以上，华东东、中南因需需求放缓，价价格有所回调调西南2010年低于2009年，2011年继续下滑2011年水泥价格上上了一个台阶阶，突破400元/吨；5月价格顶点后后回调华北