王焕民 我国专用汽车产业结构调整的重点与方向

我国专用汽车产业结构

调整的重点与方向分析2010年4月1主讲人简介姓名：王焕民职务：中国汽车技术研究中心·汉阳专用汽车研究所所长中国汽车工业协会专用车分会理事长、秘书长中国汽车工程学会专用车分会主任委员

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2一、我国专用汽车行业基本情况二、我国专用汽车发展趋势总体判断三、国家政策导向分析目录四、我国专用汽车产业结构调整的目标3一、我国专用汽车行业基本情况

41企业基本情况企业数

截止2009年12月，我国生产专用汽车公告内企业数为826家，自2004年国家颁布《汽车产业发展政策》后，新增企业有200多家。“十一五”期间，专用汽车生产企业继续产品结构调整、积极进行资产重组、充分进行企业改组改制，国有资本和民营资本共同良性发展，产业和企业综合竞争力得到有效提升，一批具备集团化、超大型、具有国际竞争力和影响力的企业集团成长起来，实现国家汽车产业发展和调整目标，为推动我国专用汽车行业的发展和参与国际市场竞争起到了良好的示范作用。目前国内专用汽车生产企业分布情况见下表地域分布

5专用汽车生产企业地域分布表序号地区数量序号地区数量1山东省11617湖南省212江苏省8618江西省173湖北省7716黑龙江省154河北省6120天津市145北京市4621山西省106广东省3922广西壮族自治区87辽宁省3823甘肃省78安徽省3724内蒙古自治区79河南省3625云南省510四川省3226新疆维吾尔自治区311上海市2927贵州省212浙江省2628青海省213吉林省2429宁夏回族自治区114重庆市2330海南省/15福建省2231西藏自治区/16陕西省22总计地区：29数量：826家6专用汽车生产企业地域分布图72000年～2009年各类专用汽车的产量（单位：辆/%）年份2000200120022003200420052006200720082009自卸车92902168692269663239577248365153735165711769733542319514866占总产量比51.5755.0552.4144.9341.0247.5826.0642.3934.831.25半挂车18905269783955352893885725005782965159925155296288167占总产量比10.498.87.699.9214.6315.4913.058.819.9717.49厢式车35437444027477812183717867061621287972546335569508465205占总产量比19.6714.4914.5322.8529.5119.0745.2930.0936.5528.23罐式车121671678920879167133311124936324341154246736279749占总产量比6.755.484.063.135.477.725.16.364.324.84起重举升类478459191164212707140591284813753360151744532047

占总产量比2.661.932.262.382.323.982.21.981.121.94特种结构车142421034123580142212366174405848156161560616004

占总产量比7.913.374.582.673.912.30.920.8610.97专用自卸车155920133268440412548565751771322093019466占总产量比0.870.660.640.832.071.750.810.730.60.57仓栅车1425162351117156530683642014159461181517242265

占总产量比0.080.170.462.21.082.126.718.7811.6514.7总产量18013830641151450753323760551632313063587418157291558354164776982000-2009专用汽车产量图92000-2009年专用车分车型产量图10注：2009年，自自卸车、半半挂车和厢厢式车的市市场份额已已经占到整整个专用车车市场的76％。2009年年专用汽车车行业分车车型市场份份额分布情情况1112进出口数量量：13在进口方面面，由于我我国专用汽汽车行业整整体制造水水平的进步步和提高，，各种进口口的专用汽汽车产品总总量很小，，整体呈下下降趋势，，前五位主主要进口国国为德国、、美国、加加拿大、奥奥地利、韩韩国，以作作业类产品品为主；在在出口方面面，“十五五”期间，，我国专用用汽车行业业改变了过过去进口大大于出口的的被动局面面，自2003年开开始，国内内专用汽车车迅速渗透透国际市场场，参与国国际市场的的竞争，在在此期间的的增长速度度较快。但但在“十一一五”期间间，受国际际经济持续续疲软以及及2008年的国际际经济危机机影响，我我国专用汽汽车出口量量持续走低低。前五位位主要出口口为阿拉伯伯联合酋长长国、安哥哥拉、俄罗罗斯、阿尔尔及利亚、、越南，多多以运输类类产品为主主。14专用汽车产产品品种数数专用汽车产产品品种数数是体现专专用汽车产产业发展速速度的一个个重要参数数，欧、美美、日等发发达国家和和地区的专专用汽车品品种数均在在8000～9000之间，，我国专用用汽车品种种数由2000年的的1337个快速增增长到2008年的的约5000个，其其中厢式车车、罐式车车、特种结结构车、专专用自卸车车品种发展展较快，正正在快速接接近欧、美美、日等发发达国家和和地区水平平。序号类别品种数占总数%1厢式汽车150029.12罐式汽车86516.83专用自卸汽车4398.54仓栅汽车1292.55起重举升汽车3536.86特种汽车87617.07半挂车4929.58普通自卸汽车5059.89合计515910015吨位构成比比专用车辆吨吨位构成比比是随着国国民经济的的发展，社社会货物介介质的变化化，国内交交通设施的的改善等因因素而变化化的。“八八五”、““九五”、、“十五””、“十一一五”末专专用汽车总总产量中重重、中、轻轻型车辆构构成比分别别为：1994年年≈1：6：31999年年≈2：5：32004年年≈4.5：3：2.5；2009年年≈4.3：0.9：4.816专用车占载载货车的比比例专用汽车占占载货车的的比例明显显增加，2000年年专用汽车车总产量为为18.01万辆，，占当年全全部载货汽汽车产量中中的比例为为26.93%；2009年年专用汽车车总产量为为1647769辆辆，占当年年全部载货货汽车产量量中的比例例为55.68%。。近十年来来，我国载载货汽车专专用化率上上升速度很很快，已逐逐步接近欧欧美日等发发达国家和和地区水平平。17行业集中度度分析市场集中度度，是指市场份份额在多大大程度上被被竞争到某某一市场（（或行业））中的最大大的几家企企业手中，，是衡量厂厂商之间市市场份额分分布的重要要量化指标标。根据2009年年我国专用用汽车行业业综合产量量排名前四四的企业制制作的洛伦伦兹曲线图图可以清晰晰看到，洛洛伦兹曲线线严重偏离离45°绝绝对平均线线，说明我我国虽然专专用汽车生生产企业众众多，但绝绝大部分企企业生产规规模小、实实力弱，市市场上绝大大部分产品品的供给仍仍由少数企企业掌控。。2009年专用汽车行业市场集中度洛伦兹曲线0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0洛伦兹曲线绝对平均线产量百分比累计企业数百分比累计182009年年我国专用用汽车产品品市场结构构类别企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明厢式汽车24942.38中下集中寡占型HHI=704仓栅式汽车7557.60中上集中寡占型HHI=1061罐式汽车26823.82原子型HHI=281起重举升汽车8480.19极高寡占型HHI=2899特种结构汽车18549.84中下集中寡占型HHI=868专用自卸汽车11123.52原子型HHI=299普通自卸汽车12238.61中下集中寡占型HHI=640半挂车31120.27原子型HHI=215行业集中率率（即CRn指标），，是指该行行业的相关关市场内前前n家规模模最大的企企业所占市市场份额的的总和。根根据美国经经济学家贝贝恩的市场场结构分类类标准，我我国专用汽汽车行业大大多数产品品目前属于于中下集中中寡占型市市场结构的的阶段。在在这一阶段段，市场集集中度不高高，行业的的市场竞争争十分激烈烈，企业数数量众多，，虽已出现现了个别具具备规模实实力、资本本实力和品品牌优势的的企业，但但行业内企企业总体呈呈现“多、、小、散””的特点。。19全国专用汽汽车产业集集群发展势势头◆长春市经经济技术开开发区（国国家级）批批出4平方方公里的土土地用于专专用汽车园园区的发展展；◆规划占地地38平方方公里、地地处“沈铁铁工业走廊廊”上的辽辽宁专用车车生产基地地目前已完完成一期起起步7平方方公里土地地的“七通通一平”建建设，已具具备企业落落户开工的的条件。◆天津市蓟蓟县开发区区借“滨海海开发区””发展之契契机，批出出12平方方公里优质质土地用于于专用汽车车产业发展展；◆山东省梁梁山县，集集聚了105家专用用汽车生产产企业，并并有继续扩扩大之势；；◆河南省郑郑州市拟在在郑开大道道打造产能能为10万万辆的专用用汽车生产产基地；◆湖北省随随州市在已已拥有75家专用汽汽车及零部部件的基础础上，又提提出打造20公里的的汽车产业业发展走廊廊；◆宁夏回族族自治区政政府看出，，自银川——吴忠—石石嘴山一线线，重点发发展汽车产产业；◆福建省的的厦门—龙龙岩—漳州州—泉州一一带，重点点发展汽车车产业；◆川渝经济济区在汶川川地震后重重建的背景景影响下，，专用汽车车产业发展展迅猛；……20我国专用汽汽车行业面面临的主要要问题企业现金流流普遍不足足落后的管理理方式制约约企业快速速发展行业竞争环环境将进一一步趋于恶恶化行业管理政政策的适宜宜性不足21二、我国专用汽汽车发展趋趋势总体判判断22一）发展总总体趋势（1）我国国专用汽车车行业进入入历史快速速发展期；；（2）内需需市场需求求巨大，是是全球最大大的市场，，专用汽车车行业产销销两旺；（3）工程程运输类和和作业类专专用车辆，，在一定时时期内还将将维持高位位需求；（4）普通通运输类车车辆如高速速公路运输输车辆、城城内城际物物流车辆等等市场需求求将会持续续走高；（5）提升城城市服务功能能车辆需求将将持续走高；；（6）外延市市场将成为国国内专用汽车车参与国际竞竞争的重要舞舞台；23二）维持国内内市场需求动动因分析（1）高等级级公路建设总总量依然巨大大，带动修建建公路的工程程车辆、维护护公路的特种种作业车辆、、公路运营车车辆的快速发发展；（2）国内基基础设施建设设是我国维持持经济持续增增长的重要手手段庞大的基基础设施建设设项目将给工工程类专用汽汽车带来极大大的需求空间间和市场增量量；（3）我国能能源消耗总量量巨大，能源源物资的运输输使专用汽车车总需求量基基数较大；（4）城市化化进程将是我我国的发展方方向，城市功功能的增强及及其现代化水水平的提高，，对建筑、环环卫、园林、、电力、通信信、电视、公公安、司法、、机场、金融融以及各类商商业运输等城城市建设与服服务方面的专专用汽车将产产生较大的市市场需求；（5）物流业业的快速发展展将极大带动动厢式汽车、、保温、冷藏藏汽车、半挂挂厢式汽车等等专用汽车的的快速发展；；（6）外延市市场将给国内内专用汽车带带来相当的增增量；24三）“十二五五”专用汽车车需求量专用汽车各年年需求量预测测单位：万辆注：以2009年产量为为165万辆辆为基数推算算。年份201020112012201320142015递增率（%）1099999年需求量（万辆）18219821623525628025三、国家政策导向向分析26一）国家《汽车产产业发展政策策》政策要求方面面第四条推动动汽车产业结结构调整和重重组,扩大企企业规模效益益,提高产业业集中度,避避免散,乱,低水平重复复建设.通通过市场竞竞争形成几家家具有国际竞竞争力的大型型汽车企业集集团,力争到到2010年年跨入世界500强企业业之列.鼓鼓励汽车生生产企业按照照市场规律组组成企业联盟盟,实现优势势互补和资源源共享,扩大大经营规模.

培育一一批有比较优优势的零部件件企业实现规规模生产并进进入国际汽车车零部件采购购体系,积极极参与国际竞竞争.27一）国家《汽车产产业发展政策策》技术要求方面面第七条坚持持引进技术和和自主开发相相结合的原则则.第第八条国家家引导和鼓励励发展节能环环保型小排量量汽车.第第九条国国家支持研研究开发醇燃燃料,天然气气,混合燃料料,氢燃料等等新型车用燃燃料,鼓励汽汽车生产企企业开发生产产新型燃料汽汽车.第十一条积积极开展轻型型材料,可回回收材料,环环保材料等车车用新材料的的研究.国家家适时

制定定最低再生材材料利用率要要求28一）国家《《汽车车产业业发展展政策策》结构调调整要要求方方面第十三三条国家鼓鼓励汽汽车企企业集集团化化发展展,形成成新的的竞争争格局局.在在市场场竞争争和宏宏观调调控相相结合合的基基础上上,通通过企企业间间的战战略重重组,实现现汽车车产业业结构构优化化和升升级.战略略重组组的目目标是是支持持汽车车生产产企业业以资资产重重组方方式发发展大大型汽汽车企企业集集团,鼓励励以优优势互互补,资源源共享享合作作方式式结成成企业业联盟盟,形形成大大型汽汽车企企业集集团,企业业联盟盟,专专用汽汽车生生产企企业协协调发发展的的产业业格局局.第十五五条企企业业联盟盟要在在产品品研究究开发发,生生产配配套协协作和和销售售服务务等领领域广广泛开开展合合作,体现现调整整产品品结构构,优优化资资源配配置,降低低经营营成本本,实实现规规模效效益和和集约约化发发展.参与与某一一企业业联盟盟的企企业不不应再再与其其它企企业结结成联联盟,以巩巩固企企业联联盟的的稳定定和市市场地地位.国家家鼓励励企业业联盟盟尽快快形成成以资资产为为纽带带的经经济实实体.第十七七条建立汽汽车整整车和和摩托托车生生产企企业退退出机机制,对不不能维维持正正常生生产经经营的的汽车车生产产企业业(含含现有有改装装车生生产企企业)实行行特别别公示示.该该类企企业不不得向向非汽汽车,摩托托车生生产企企业及及个人人转让让汽车车,摩摩托车车生产产资格格.国国家鼓鼓励该该类企企业转转产专专用汽汽车,汽车车零部部件或或与其其它汽汽车整整车生生产企企业进进行资资产重重组.汽车生生产企企业不不得买买卖生生产资资格,破产产汽车车生产产企业业同时时取消消公告告名录录.29二）国家汽汽车产产业调调整和和振兴兴规划划坚持扩扩大内内需，，注重重财税税政策策激励励与消消费环环境改改善相相结合合。既要立立足当当前，，采取取财政政激励励措施施，扩扩大国国内汽汽车市市场需需求，，确保保经济济增长长，又又要着着眼长长远，，完善善消费费政策策，培培育消消费市市场。。坚持结结构调调整，，注重重发挥挥市场场作用用与加加强政政府引引导相相结合合。利用市市场机机制和和宏观观调控控手段段，推推动企企业兼兼并重重组，，整合合要素素资源源，提提高产产业集集中度度，实实现汽汽车产产业组组织结结构优优化升升级。。坚持自自主创创新，，注重重改造造传统统产品品与推推广新新能源源汽车车相结结合。。加强技技术改改造，，提高高研发发水平平，加加快产产品升升级换换代和和结构构调整整，着着力培培育自自主品品牌，，积极极发展展节能能环保保的新新能源源汽车车。坚持产产业升升级，，注重重工业业发展展与服服务增增值相相结合合。汽车车生产产企业业既要要增强强制造造实力力，又又要拓拓展汽汽车金金融业业务和和产品品售后后服务务，强强化生生产与与服务务的纽纽带联联系，，促进进相互互支撑撑，实实现汽汽车制制造业业和汽汽车服服务业业协调调发展展。30二）国家汽汽车产产业调调整和和振兴兴规划划产业调调整和和振兴兴的主主要任任务（一））培育育汽车车消费费市场场（二））推进进汽车车产业业重组组（三））支持持企业业自主主创新新（四））实施施技术术改造造专项项（五））实施施新能能源汽汽车战战略（六））实施施自主主品牌牌战略略（七））实施施汽车车产品品出口口战略略（八））发展展现代代汽车车服务务业31二）国家汽汽车产产业调调整和和振兴兴规划划产业调调整和和振兴兴的政政策措措施（一））减征征乘用用车购购置税税（二））开展““汽车车下乡乡”（三））加快快老旧旧汽车车报废废更新新（四））清理理取消消限购购汽车车的不不合理理规定定（五））促进进和规规范汽汽车消消费信信贷（六））规范范和促促进二二手车车市场场发展展（七））加快快城市市道路路交通通体系系建设设（八））完善善汽车车企业业重组组政策策（九））加大大技术术进步步和技技术改改造投投资力力度（十））推广广使用用节能能和新新能源源汽车车（十一一）落落实和和完善善《汽汽车产产业发发展政政策》》32三）45号号准入入管理理规则则一致性性管理理企业准准入产品准准入33四、我国专专用汽汽车产产业结结构调调整的的目标标34一）市市场结结构调调整目目标（1））以市市场需需求为为导向向，保保证各各种工工程类类运输输车辆辆、工工程作作业类类车辆辆、厢厢式及及半挂挂类运运输车车辆、、城市市功能能服务务类车车辆等等方面面适度度的产产业规规模，，应充充分满满足国国民经经济建建设的的基本本需要要。（2））结合合“汽汽车下下乡””政策策，积积极发发展满满足新新农村村建设设需求求的各各种专专用车车辆，，实现现国家家强农农惠农农的政政策目目标。。（3））积极极开拓拓国际际市场场，力力争在在“十十二五五”期期间，，把我我国专专用汽汽车产产业建建设成成世界界专用用汽车车产业业研发发及制制造中中心，，全面面实现现参与与国际际市场场竞争争的战战略目目标。。352）组组织结结构调调整目目标（1））在符符合政政策许许可的的前提提下，，鼓励励和支支持主主机厂厂与专专用汽汽车生生产企企业之之间开开展多多种形形式的的合作作关系系，解解决主主机厂厂规模模化生生产与与专用用汽车车行业业多品品种、、小批批量需需求之之间的的协调调发展展关系系。（2））鼓励励行业业内优优势资资源的的重新新优化化配置置，鼓鼓励行行业内内企业业的兼兼并、、重组组，支支持专专用汽汽车企企业积积极上上市，，通过过金融融市场场解决决企业业融资资渠道道，形形成50家家左右右具有有一定定规模模和国国际竞竞争力力的运运输类类和作作业类类企业业集团团。（3））支持持部分分企业业在专专用汽汽车产产业链链上的的延伸伸发展展，分分散投投资领领域，，形成成30家左左右且且具有有国际际竞争争力的的上装装零部部件企企业，，推动动专用用汽车车产业业可持持续发发展道道路。。（4））支持持专用用汽车车生产产企业业进行行现代代化企企业改改制，，建立立现代代企业业制度度，加加强产产品开开发和和市场场开发发投入入力度度，通通过制制度创创新、、技术术创新新推动动企业业综合合竞争争力的的提高高363）技技术结结构调调整目目标（1））为加加强环环保和和可持持续发发展，，政策策支持持和鼓鼓励企企业开开发适适合国国情的的各种种新能能源专专用汽汽车产产品。。（2））政策策支持持和鼓鼓励新新材料料、新新技术术、新新工艺艺在专专用汽汽车产产品上上的综综合应应用，，提倡倡产品品轻量量化发发展方方向，，提倡倡材料料的可可回收收利用用，建建立节节约型型行业业发展展模式式。（3））支持持和提提倡企企业加加大科科技开开发投投入、、市场场投入入、自自主验验证能能力投投入在在企业业经营营投资资中的的比重重，提提升企企业综综合竞竞争能能力。。（4））支支持持企企业业建建立立原原始始创创新新、、集集成成创创新新、、消消化化吸吸收收再再创创新新产产品品技技术术开开发发机机制制，，快快速速掌掌握握国国际际先先进进技技术术，，促促进进参参与与国国际际竞竞争争能能力力的的提提高高。。（