明源房地产ERP2.5.3-工作流管理系统操作手册范本

..明源工作流管理系统V3.0.4用户操作手册售后服务咨询热线子邮件：servicemysoftmysoft目录第1章系统概述11.1工作流系统概述11.2总体功能介绍1第2章流程管理22.1新建流程22.2我办理的流程72.3我发起的流程212.4流程查询232.5流程监控242.6流程代理〔已更新,去掉代理模式授权252.7文档管理262.8重置责任人〔更新272.9流程效率分析〔更新30第3章工作流配置323.1业务对象设置323.2流程定义353.3流程分类493.4文档分类503.5参数配置51第4章流程实例说明544.1建立流程模板554.2发起流程审批594.3部门经理对请假单进行审批594.4人事经理对请假单进行审批604.5流程归档604.6流转过程中对应审批人外出604.7流转过程中步骤责任人离职614.8流转过程中改变审批步骤61附录61附录一：利用其它工具制作表单方法61附录二：业务系统XML62附录三：工作流系统名词解释63前言感谢您使用《明源工作流管理系统V3.0用户操作手册》。本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。模块主要功能如下：流程管理〔处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等。工作流配置〔定义流程审批过程中的表单及流转过程如果您想了解工作流的常用业务〔如流程发起、查询、审批、会签、协商等,请查阅《明源工作流管理系统V3.0快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。本书的编写约定格式意义""窗口名称[]模块名称〖〗按钮名称<>界面上的标签页小标题明细说明,用于无先后次序的明细条目的说明提示信息如果您想避免不必要的损失,就要牢记这些信息常见问题及解决方法版权声明本手册版权归明源软件所有,未经授权,禁止以任何方式复制传播。..第1章系统概述工作流系统概述在企业运营过程中,采用手工处理工作任务经常会遇到这样一些问题：为了签发一份合同而在各个部门奔波,并且经常因为负责人不在而造成工作的延误；而且与工作流相关的一些附件资料不能有效和统一的管理；工作流的审批意见不能完整地保存并归档；工作流审批后牵涉到的相关数据更新必须人工二次录入,而引发更多的待处理任务。为了更好的协助客户实现我们已有的业务系统功能,同时协助客户实现其它已有工作的审批流需要,工作流管理系统主要提供如下功能： 总体功能介绍工作流V3.0版本主要解决下面几个问题：对工作模型进行优化和提炼,主要表现在轻控制、重留痕上,对用户的操作不作限制,但会详细记录用户的操作内容；能够帮助实施人员快速应用工作流引擎,简化流程的定义,提高业务对象、表单的可重用性；增加了流程发起时对流程全路径的预览功能,能够让流程的发起人清晰的看到流程的后续走向；对工作流审批UI进行重点调整,支持上下、左右两种UI风格,在操作上更具人性化,增强了操作的易用性。第2章流程管理新建流程新建流程是指用户在进行业务审批时,按照公司规定的格式填写审批内容,按照公司规定的工作流程执行审批的发起过程。点击[流程管理]模块下的[新建流程],如下图所示：新建流程模块主要功能如下：HYPERLINK如何发起流程HYPERLINK重新发起流程HYPERLINK定义常用流程2.1.2如何发起流程对于日常办公类审批,如请假申请、费用报销、加班申请、会议申请、工作计划审核等流程,可以统一在"新建流程"模块集中发起。操作如下：进入"新建流程"主界面,在流程分类列表中选择流程模板,点击即可打开流程发起界面,如图所示：当流程定义中设置了"业务数据比较域"才显示此按钮。点击"上传"按钮可上传审批附件当流程定义中设置了"业务数据比较域"才显示此按钮。点击"上传"按钮可上传审批附件审阅业务信息,点击〖修改业务数据〗按钮,可转到编辑业务表单界面,可由发起人修改当前表单中的信息。点击〖同步表单〗按钮,可将业务系统中最新的业务数据提取到审批表单中。上传审批附件.选择发起人岗位,填写"发起说明".单击所上传的附件,可对附件进行查看、删除等操作。流程监控人最多允许选择5个单击所上传的附件,可对附件进行查看、删除等操作。流程监控人最多允许选择5个完成审批信息后,点击〖发起〗按钮,指定下一步骤及责任人,如图所示：当前流程当前流程如果定义了抄送人时,系统会自动带出抄送人。根据定义的流程,选择下一处理步骤及责任人。选择"抄送人"及"通知方式"。点击〖确定〗按钮。系统提示"发起成功",可以到[我发起的流程]模块查看该流程。如果暂时不想发起,可以"保存为草稿",用户在[我发起的流程_草稿]列表中可看到该流程。提示：如果流程定义了"业务数据比较域",发起审批时,如果审批表单中的数据与业务数据内容不一致时,系统会进行提示。流程属性中的"紧急程度"只有发起步骤才允许修改。其余步骤均不允许修改。在工作流配置对于不需要进行集中发起的流程,在新建流程模块不予显示。2.2.2重新发起流程流程打回到发起步骤后,用户可以重新编辑流程文档内容,重新发起流程,点击[我办理的流程_待办]标签页,双击需"重新发起"的流程,选择发起人岗位,填写"发起说明"点击〖重新发起〗按钮,选择下一处理步骤及责任人,点击〖确定〗即可发起新的一轮流程审批。"重新发起"时可对文档及附件进行"校稿"操作.在历史表单中保存"重新发起"时可对文档及附件进行"校稿"操作.在历史表单中保存发起人"校稿"所产生的历史版本。发起人撤回流程流程发起以后,如果发现审批表单中存在一些错误时,可由发起人撤回,调整后再重新发起。操作如下：在"我发起的流程"-"处理中"标签页,选择需撤回的流程,点击〖撤回〗按钮。如图所示；录入撤回原因,确定即可。系统提示"撤回成功"。撤回后,在"审批记录"中显示详细的撤回记录。如图所示；撤回后的流程保存在"草稿"标签中。提示：流程发起后,以下情况不允许撤回下一步骤责任人或处理人已阅读待办流程,也就是步骤状态为"在办"时,不允许撤回。下一步骤是另行指定责任人产生的临时步骤,不支持撤回。.流程已归档或已作废,都不允许撤回。2.1.1定义常用流程对于用户的常用的流程；可统一放在常用流程模板中,以方便操作。操作如下：打开"新建流程"界面,点击〖定义我的常用流程〗按钮,如图所示：在下图所示界面中双击模板名称,可将其放入"常用流程模板"列表中。已被设置为常用流程以灰色显示。如图所示：可上下移动设置模板的显示顺序,此按钮可删除已选常用流程可上下移动设置模板的显示顺序,此按钮可删除已选常用流程点击〖确定〗按钮。所选流程在"我的常用模板列表"中显示。我办理的流程所有属于用户自己将要办理和已办理的流程节点信息,将通过不同状态显示在[我办理的流程]模块,用户可以及时关注并进行相应的处理。<待办>显示当前用户在将要办理的流程节点<超时>显示当前用户在规定办理时间尚未办理的流程节点。<已办>显示当前用户所有已办理的流程节点。<抄送>显示所有抄送给当前用户的流程节点,抄送流程仅可查看不允许进行操作。<全部>显示当前用户所有<待办><超时><已办><抄送>中的流程。流程关闭后,只有在全部标签页,才能查到对应的流程记录。待办流程主要功能如下：HYPERLINK审批HYPERLINK会签HYPERLINK指派HYPERLINK协商HYPERLINK归档HYPERLINK作废HYPERLINK逾期通过2.2.1审批〔更新审批流程需要由审批责任人做出同意或不同意的决定。操作如下：打开[我办理的流程_待办]信息,选择待审批的流程模板；在"待办节点列表"中双击待审批的流程,打开"待办节点列表",如图所示：双击流程,打开审批界面,由审批人阅读表单信息并可上传审批附件,如图所示；选择处理人岗位,填写"审批意见"在"审批记录"中展示审批过程中的所有操作。可点击〖上传〗按钮上传附件。可对附件内容进行签出修改、批注、删除。选择处理人岗位,填写"审批意见"在"审批记录"中展示审批过程中的所有操作。可点击〖上传〗按钮上传附件。可对附件内容进行签出修改、批注、删除。在"审批流程"中分别用"表格"、"图形"展示流程的执行情况。如下图所示鼠标单击流程框,详细说明当前流程的状态,绿色：表示当前流程已经办结橙色：表示当前流程正处于待办或在办状态白色：表示当前流程未激活历史表单：展示发起人通过"校稿"操作产生的历史版本。绿色-表示办结状态历史表单：展示发起人通过"校稿"操作产生的历史版本。绿色-表示办结状态橙色-表示在办状态白色：表示当前流程还未激活。选择处理人的岗位,填写审批意见。审批同意审阅完审批信息后,点击〖同意〗按钮,弹出[审批-同意]对话框,选择"下一处理步骤"和"下一步责任人"当下一步骤为多人审批时,责任人可多选,选择需要抄送的相关人员,如图所示；点击〖确定〗后,在上图所示的"审批流程"标签页可查看当前的审批结果。当下一步骤为多人审批时,责任人可多选,当下一步骤为多人审批时,责任人可多选,多人审批必须指定责任人顺序。提示：当多人审批步骤时,如果当前节点的责任人不明确,系统会自动跳过。并在审批记录中显示"步骤责任人不明确,**处理流程,跳过当前步骤"。系统自动跳过的节点直接置为已办。当后续步骤的责任人无法确定时,需要由"发起人或上一步责任人指定下一步骤"。同时生成指派结点。需由发起人或处理人指派下一步骤的责任人当没有满足条件的后继步骤时,可以另行指定责任人。审批不同意若审批不通过,点击〖不同意〗按钮,打开审批不同意对话框,不同意的"处理方式"有三种：步骤责任人不允许修改。不允许打回责任人不存在的节点。"是否重走流程"选是,则返回到被打回的步骤。步骤责任人不允许修改。不允许打回责任人不存在的节点。"是否重走流程"选是,则返回到被打回的步骤。"是否重走流程"选否,则流程处理后直接回到本步骤。"是否重走流程"选是,则返回到被打回的步骤。选否,则流程处理后直接回到本步骤。打回重走流程处理方式选择"打回到第X步","是否重走流程"选"是"。用户到"我办理的流程"-"待办"标签页中重新发起,且重新执行流程各步骤。打回不重走流程处理方式如下：选择"打回到第X步","是否重走流程"选"否"用户到[我办理的流程_待办]标签页重新发起。重新发起后,直接回到本步骤。即在第三步打回,又直接回到第三步。中止流程：处理方式选择"中止流程",流程中止后,用户可到[我发起的流程_已中止]标签页中查看。审批人作废流程审批过程中,允许处理人作废当前流程,在审批界面的〖其他操作〗中选择"作废"；如图所示：仅当流程定义中定义了"允许作废"时在审批时,其他操作下才显示"作废"按钮。填写"作废原因",点击〖确定〗。系统提示"作废流程成功"。用户可到[我发起的流程_已作废]标签页中查看。仅当流程定义中定义了"允许作废"时在审批时,其他操作下才显示"作废"按钮。作废原因自动的提取审批意见作废原因自动的提取审批意见审批撤回流程审批后,发现审批结果有问题,如果下一步骤处于待办状态,处理人可将已审批的流程进行撤回,调整后再发起审批。打开[我办理的流程_已办]列表,双击需撤回的流程,点击〖撤回〗按钮；如图所示输入撤回原因点击〖确定〗。撤回后,在[我办理的流程_待办]信息中重新进行审批。提示：Word公文流程：〖生成定稿件〗：公文流程且当前步骤word文档相关设定：允许定稿="是",显示该按钮。步骤定义为允许修改或允许批注时,支持对Word公文及附件进行签出、签入、修改、批注操作。步骤定义为允许接受修订时,支持对word公文生成定稿件、取消定稿,支持对附件文档接受修订。〖打开文档〗：流程为公文流程时,显示该按钮,可以分别查看公文流程的"原稿""修改件""定稿件"HTML表单流程：步骤定义了可编辑域,可对可编辑域的内容进行修改步骤定义为"允许修改",可以对附件签出修改步骤定义为"允许批注",可以对附件签出进行批注步骤定义为"允许接受修订",可以对附件接受修订2.2.2会签〔更新当流程审批时需要由会签人责任人发表意见,再跟据会签意见,决定流程的执行。会签仅是由责任人发表意见,对流程走向不产生影响。操作如下：在[我办理的流程_待办]列表中选择会签的流程。如图所示：双击打开会签界面,查阅业务信息后,选择处理人岗位,填写"会签意见",如图所示；如果是单人会签或多人会签的最后一人,点击〖提交〗按钮,则弹出[会签—提交]对话框,选择"下一处理步骤及责任人"如图所示：如果为多人会签,而当前处理人不是最后一个会签的人,填写会签意见后,点击〖提交〗即可完成会签操作。提示：多人会签时,非最后办理的节点责任人提交会签意见时,系统会自动跳过责任人不存在的节点。系统自动跳过的节点直接置为已办。会签撤回会签后,如果发现会签结果有问题,且流程还未执行到下一步骤时,处理人可将会签的流程进行撤回,撤回后再重新会签。在[我办理的流程_已办]列表中,双击需撤回的流程,点击〖撤回〗按钮。输入撤回原因,点击〖确定〗。撤回后,在[我办理的流程_待办]信息中重新对该流程进行会签。2.2.5指派当后续步骤的责任人无法确定时,需要由发起人进行指派。操作如下：打开[我办理的流程_待办]列表,选择需要"指派"的流程,如图所示打开指派界面,输入指派意见,点击〖指派〗按钮,如图所示：打开指定下一步骤对话框,可由"发起人指定后续步骤和责任人",如图所示；如果下一步骤选"打回当前步骤",即返回到当前步骤重新进行处理。提示：审批同意、会签提交,指定下一步骤时,下一步骤选择"由发起人指派",如果发起人不存在,系统激活发起人指派节点后,自动给流程监控人发待办消息。系统逾期通过,激活发起人指派节点后,如果发起人不存在,自动给流程监控人发待办消息。流程监控人有多人时,则给所有监控人均发待办消息。2.2.6协商当前责任人无法确定是否通过审批时,往往需要在审批或会签时进行协商,征求需要熟悉此问题的相关人员。发起协商操作如下：在审批或会签时,在〖其他操作〗菜单中选择"发起协商"如图所示；如果流程中定义了"允许协商",在进行会签时,在会签界面〖其它操作〗下允许"发起协商"如果流程中定义了"允许协商",在进行会签时,在会签界面〖其它操作〗下允许"发起协商"弹出"发起协商"对话框,协商意见自动提取页面中的"会签或审批意见"。选择参与协商人员〔可多选,完成后点击〖确定〗。回复协商当审批人发起了协商后,需要由协商人员进行回复。操作如下：选择[我办理的流程_待办]标签页,选择需要"回复协商"的流程,如图所示打开流程审批-协商界面,选择协商责任人的岗位。填写协商意见,点击〖提交〗按钮。2.2.3归档归档是指最后一步流程审批结束后,归档人对审批结果进行存档备查的过程。在系统中归档可以按"手工归档"和"自动归档"两种处理方式。手工归档选择[我办理的流程_待办]标签页,双击需要归档的流程,如图所示；打开"归档"界面。选择岗位,填写"归档意见"点击〖归档〗按钮,如图所示：在"归档对话框"中选择归档目录,及抄送人。点击〖确定〗即可。归档打回如果在归档步骤中发现了问题,可点击归档界面的〖打回〗按钮,可将归档流程进行打回<此功能需要在步骤定义中定义为"允许打回">。"是否重走流程"与"审批-不同意"的处理方式相同。"是否重走流程"与"审批-不同意"的处理方式相同。自动归档自动归档功能是指,当最后一次审批通过后,系统将自动完成归档操作。如图所示：自动归档后,用户可在[文档管理]模块按文档分类查找到该流程。在流程定义中定义了"允许自动归档"时,当最后一次审批后通过后,系统自动完成归档步骤。在流程定义中定义了"允许自动归档"时,当最后一次审批后通过后,系统自动完成归档步骤。提示：如果是公文流程,在归档前必须先点击工具栏上的〖生成定稿件〗按钮,将文档内容进行"定稿"然后再归档。归档对话框中显示对"定稿件进行归档",成功归档后,用户可在[文档管理]模块按文档分类查看该流程。2.2.7作废发起人作废流程选择[我发起的流程_处理中]标签页,在"流程列表"中选择需要作废的流程,点击〖作废〗按钮,填写"作废原因",点击〖确定〗,系统提示"作废流程成功"。用户可到[我发起的流程_作废]界面中查看到该流程。监控人作废流程流程监控人到〖流程监控〗模块,选择需要作废的流程,点击〖作废〗按钮。如图所示;填写作废原因,选择抄送人及通知方式,点击〖确定〗。系统提示"作废流程成功"。2.2.8逾期通过如果在流程审批步骤定义中,设置了〔**小时没处理则自动完成如图所示：当责任人没有在在公司规定时间完成审批流程或会签流程时,系统会自动把该步骤设置为通过或提交。自动通过的信息将会在"审批记录"中提示"没有在规定时间内完成审批经,系统已自动处理完成"。我发起的流程所有属于用户自己发起的所有流程,通过不同状态显示在[我发起的流程]模块,用户可以及时关注。点击[流程管理]下的[我发起的流程],如图所示；草稿显示当前用户所有保存的草稿。用户可以对草稿进行编辑后再发起流程.如果确定草稿已经失效,用户可以直接点击按钮,删除该草稿。超时展示发起人是当前登录用户,已超时未处理的流程。提醒发起人关注超时流程并进行处理。处理中此标签页按流程分类顺序显示所有当前登录用户发起,流程状态="处理中"的所有流程。用户可以点击某分类打开流程列表,如需作废流程,可选中记录点击〖作废〗,录入作废原因,〖确定〗即可。已通过此界面列表中显示流程状态="已归档""已通过"的两类流程,当流程状态="已归档"工具栏显示〖关闭流程〗按钮,用户可以选"已归档"的流程,关闭流程实例。双击某一流程,查可流程界面。已中止显示所有当前用户发起并已经中止的流程。点击〖关闭流程〗按钮。可将流程进行关闭。流程关闭后,仅在<全部>标签页中可以查看。已作废显示当前用户所有发起的但当前已作废的流程。点击〖关闭流程〗按钮。可将流程进行关闭。流程关闭后,仅在<全部>标签页中可以查看。全部显示当前责任人,所有<草稿><处理中><已通过><未通过><作废>中的流程。提示：除"草稿"状态的流程可以发起,其它状态的流程在该模块仅可以查看,不能对流程进行其它操作流程模板删除后,该模板下的草稿不允许发起,只可以删除。流程查询用户可通过流程查询输入查询条件,快速查找自己所有权限流程。包括：〔自己发起的流程、自己处理的流程、抄送给自己的流程、自己是监控人的流程。操作如下：点击[流程管理]模块下的[流程查询],打开流程查询主界面,如图所示：输入查询条件,点击〖查找〗按钮,即可查找相关流程。点击此图标,可以编辑或删除历史查询条件。点击此图标,可以编辑或删除历史查询条件。业务表单信息查询如果当用户选择的模板为表单流程且设定了对应的查询域,选择已定义查询域的流程模板后,界面显示<表单数据信息>。如图所示：该信息中显示流程模板中设定的所有查询域,用户可以录入具体的域值进行查询。各查询域之间是"且"的关系。文本类型的表单域要支持模糊查询；流程监控流程监控人可以对自己所监控的流程进行流程调整、作废、删除、打回等管理性操作。点击[流程管理]中的[流程监控]模块,系统默认显示流程状态为<处理中>的标签页：流程监控模块功能如下：重设当前责任人流程流转的过程中,当责任人不存在或因为其它原因导致责任人变更时,可由流程监控人重新设定当前步骤的责任人。作废选中要作废的流程,点击〖作废〗,录入作废原因,确定即可,可选择短信或邮件通知发起人。在[我发起的流程]/[已作废],流程发起人可以查看到该流程。重设监控人仅系统管理员有〖重设监控人〗的操作权限。重新设置监控人后,监控人可以在[流程监控]/[处理中]标签页查看该流程。调整流程点击〖调整流程〗按钮,可由用户调整当前流程的待办步骤。提示：流程监控各标签页说明：超时:提醒监控人关注超时流程并进行处理。已通过:展示流程状态为"已通过"或"已归档"的所有流程。已中止:显示已中止的所有流程,点击〖关闭流程〗可关闭已中止的流程。已作废:显示"已作废"的所有流程,点击〖关闭流程〗可关闭已作废的流程。全部:显示<处理中><已通过><未通过><已作废>标签页的所有流程,点击〖删除流程〗按钮,可删除流程状态为"已作废"的流程；流程代理〔已更新,去掉代理模式授权在企业的日常工作中,经常有员工请假或者外出的事情发生。为了避免用户请假或外出的情况下,对应的流程节点能够得到及时处理,不产生堆积感觉太技术化,改为"流程能够继续正常的执行",用户可以为自己设置代理人。点击[流程管理]模块下的[流程代理],打开流程代理主界面：感觉太技术化,改为"流程能够继续正常的执行"流程代理模块主要功能如下：HYPERLINK新增代理人HYPERLINK取消代理HYPERLINK查看代理流程新增代理人点击〖新增代理人〗按钮,设置当前登陆用户的代理人,代理时间；完成后,点击〖确定〗按钮。设置了代理人的责任人登录后,系统会提醒当前责任人,及时撤消代理。在我的工作台增加友好信息的链接〔**时间段,我的代理人是谁,展示当前有效的代理。关于代理授权,系统默认为代理人和责任人都可以收到待办信息。并做相应的处理。提示：系统默认为代理人和责任人都可以收到待办信息。代理状态说明："新增代理人"设置的代理信息默认为"当前"状态,当前用户之前设置的代理信息置为"历史"状态；用户〔非系统管理员需通过"取消代理"功能按钮将自己的当前被代理记录置为"历史",系统管理员能够通过"取消代理"功能按钮将所有用户的当前被代理记录置为"历史"。取消代理取消代理功能将用户"代理信息列表"中代理状态为"当前"的代理数据置为"历史"状态；代理状态为"历史"的代理记录不允许删除；查看代理流程点击〖查看代理流程〗按扭,可以查看当前选择用户在代理时间范围内被指定的代理人处理的所有流程；在弹出的"查看代理流程"的窗口中可以通过点击"流程名称"链接到"查看流程"页面查看流程的详细信息。文档管理该模块用于集中管理所有流程归档后产生的文档记录。用户登录后可以按流程分类查看到当前公司所有归档文档和当前用户为监控人的所有文档,并对文档进行相关操作。如何新增文档打开[流程管理]模块下的[文档管理],选择文档分类,点击〖新增文档〗按钮选择Word公文〔系统暂时只支持Word公文：如图所示打开Word公文界面,左侧为文档编辑区,右上侧为文档的名称、分类、所属单位信息,附件栏可上传附件。完成后,保存即可。点击〖上传〗按钮,可上传文档相关附件,〖更多操作〗下可删除附件。点击〖上传〗按钮,可上传文档相关附件,〖更多操作〗下可删除附件。如何编辑文档点击〖编辑文档〗按钮,用户可以编辑已归档的流程文档和非流程文档的内容,并可为文档重新指定分类。点击按钮,可删除不需要的流程。重置责任人〔更新地产公司形成一定规模后,人员的入职离职,以及岗位变化会相对频繁。每当有人员离职或进行岗位变动时,企业流程管理部门通常会将该人正在处理的、或"、"和"或"不要同时出现已经设定为该人处理的流程整句改为该人负责处理的流程〔包括正处理和等待处理。,进行责任人替换处理,以便流程能够继续处理。"、"和"或"不要同时出现整句改为该人负责处理的流程〔包括正处理和等待处理。[重置责任人]模块功能如下：用于当流程责任人调动或离职时,对其需要参与流程模版中定义的流程责任人进行批量替换。流程模版中定义对所有流程流程实例中某人正在处理的、或已经设定为该人处理的流程进行批量替换、转交他人办理、作废等操作。流程实例2.8.1重置流程实例责任人系统支持对查找出的流程实例,进行单个或批量替换流程实例〔当前待办、在办或未激活节点的责任人。重设流程实例责任人操作如下：点击[流程管理]模块下的[重置责任人],打开"流程实例"标签页,选择原流程责任人,如下图所示：在"流程列表"中选择需要替换责任人的流程。点击〖重设责任人〗按钮,在"重置责任人"对话框中,选择"新责任人"。点击〖确定〗按钮。系统提示"重置责任人操作已成功"。选择新责任人选择新责任人提示：原节点处理人在办,并且节点的责任人或代理人签出了Word公文或附件编辑的情况下,替换责任人后,撤消文档及附件的签出。替换后,将原责任人的待办消息置为历史,并发待办消息提醒替换后的责任人进行流程处理。发起人指派系统支持对查找出的流程实例,单个或批量进行发起人指派的处理。发起人指派操作前,系统会提醒用户"确实要跳过当前步骤,由发起人指派吗？",确定后,再进行发起人指派处理。只支持对审批和会签的流程进行发起人指派处理；只支持对审批和会签的流程进行发起人指派处理；操作如下：打开"流程实例"标签页,选择原流程责任人,如下图所示：在"流程列表"中选择要进行指派的流程。点击〖发起人指派〗按钮,系统提示"确实要跳过当前步骤,由发起人指派吗？"点击〖确定〗按钮。系统提示"发起人指派成功"。发起人指派后,直接将当前步骤置为通过待指派,由发起人去指派下一步骤。发起人指派后,给流程发起人发送指派消息。提示：只支持对当前激活节点是审批、会签的流程进行发起人指派处理；多人步骤不允许进行发起人指派。作废流程系统支持对查找出的流程实例,支持单个或批量进行作废流程处理。点击〖作废〗按钮,即可作废流程。2.8.2删除草稿系统支持删除原责任人的流程草稿,并支持对草稿进行单个或批量删除操作。操作如下：打开"流程草稿"标签页,选择原流程责任人,如下图所示：在"流程草稿列表"中选择需要删除的流程。点击〖删除草稿〗按钮,系统提示如下图所示：。点击〖确定〗按钮。即可删除流程草稿。2.8.3重置流程模板责任人对查找出的流程模板,系统支持单个或批量选择替换的流程模板,进行责任人替换。并支持选定责任人角色进行替换,如只替换流程模板中的步骤责任人,或者只替换流程模板中的监控人等。支持替换的原责任人角色为：步骤责任人〔审批、会签流程归档人流程监控人抄送人操作如下：打开"流程模板"标签页,选择原流程责任人,如下图所示：在"流程模板列表"中选择选择需要替换责任人的流程。点击〖重设责任人〗按钮,打开"重设责任人"对话框,如下图所示：。选择"新责任人"。勾选择责任人角色。点击〖确定〗按钮。即可完成流程模板的责任人的替换可以选定原责任人角色进行替换,如只替换流程模板中的步骤责任人,或者只替换流程模板中的监控人等。可以选定原责任人角色进行替换,如只替换流程模板中的步骤责任人,或者只替换流程模板中的监控人等。修改流程模板对查找出的流程模板,双击即可查看或修改流程模板。流程效率分析〔更新领导层需要查看对公司流程的执行情况的统计结果,以分析公司各业务环节执行效率情况。统计分为以下两个纬度:流程执行效率流程步骤执行效率2.9.1查看流程执行效率通过按流程模板统计流程实例的相关指标,如标准工作天数、平均工作时间天数、最长工作天数、最短工作天数等。通过这些数据可以确定出那个业务流程可能存在问题,进行关注。操作如下：打开"流程效率分析"模块,如下图所示：选择"所属单位"和"流程发起日期"。点击〖查找〗按钮,系统按流程的发起时间和所属公司进行查找已归档的流程。所属单位是指发起人发起时所选的岗位所在的公司。所属单位是指发起人发起时所选的岗位所在的公司。2.9.2查看步骤效率分析通过对流程效率的统计,当发现某类流程效率较低时,可以再对该类流程的步骤进行分析,分析步骤的平均工作天数、最长工作天数、最短工作天数等。通过步骤效率数据分析流程的步骤设置是否合理,进一步优化流程。操作如下：点击上图所示的〖步骤效率分析〗按钮,显示如下图所示分析界面：界面中展示所选公司使用的流程模板及其对应流程实例的效率指标数据。提示：步骤实例工作天数统计规则：先统计步骤实例中每个步骤路径的工作天数,用步骤路径办结时的时间-用汉字可能比较好步骤路径激活时的时间。用汉字可能比较好工作天数的统计精确到天,最大取整,并排除非工作日。流程实例中,步骤有可能被实例化多次〔如：打回处理,所以步骤的工作天数,取该流程实例下当前步骤被实例化的所有步骤路径的工作天数之和。第3章工作流配置用于配置工作流系统使用过程中需要的相关业务参数,并对流程模板进行定义和管理。业务对象设置如果确定流程需要关联业务系统来使用,或更新对应数据库信息,在定义流程模板前用户需要先定义相关的业务对象。通过业务对象的定义,用户也可以将流程审批内容新增到自己的业务表中,点击[工作流配置]模块下的[业务对象].如图所示；系统提供：简单对象、复杂对象两种不同的业务对象设置方式。用户可以自行定义简单的业务对象,将数据回填到数据库对应表,复杂业务对象需要我方技术人员协助客户来进行定义。3.1.1新增简单对象简单对象即不需要从业务数据库取数,更新过程仅涉及数据库单个表的对象。以定义一个请假流程,并需要在数据库记录所有的请假记录为例,首先需要定义一个"请假单"的业务对象,建立业务对象的步骤如下：第一步：通过《明源数据建模工具》在数据库中建立请假表〔MyHolidyaApply,具体字段用户可根据实际情况来设定。第二步：点击〖新增业务对象〗\〖简单对象〗,显示如图所示界面：第三步：在[业务对象—简单对象]录入业务表单信息,界面主要信息如下：选择页面地址：由开发人员提供的,在工作流系统中集中发起业务记录的选择页面地址,不需要根据业务记录来发起的流程可不填。表/视图：简单业务表单可选择对应的数据库表,点击""打开[查询窗口],输入查询条件,或者直接点击〖查找〗,选择对应的数据表确定即可,这里选择请假表。主键：选择表内容后自动带出表中所有字段,用户可在主键下拉列表中选择对应的表主键。第四步：建立简单对象的业务域信息"域"即在流程表单中的编辑栏位,选择对应的业务对象后,就可以新增域。每个域必须指定一个在数据表中对应的字段；如果需要在流程执行完成后自动更新对应数据表的字段,必须勾选"是否允许更新"属性。3.1.2新增复杂对象复杂对象适应的场景有两种：1.流程审批表单需要从业务表中取出相关数据,取数或归档都有比较复杂的业务逻辑；2.表单数据关系比较复杂,需要关联取数以及需要进行保存操作。比如：与业务系统结合的预计合同审批,需要从合同表中取出对应合同信息,通过审批后更新合同的有效签约金额。需要由开发人员来提供对应的"选择页面地址""业务类XML"建立复杂对象的步骤如下：第一步：点击〖新增业务对象〗菜单中的〖复杂对象〗,第二步：在[业务对象—复杂对象]界面录入业务表单信息,如图：1-4选择页面地址：由开发人员提供的,在工作流系统集中发起业务记录的选择页面地址,不需要根据业务记录来发起的流程可不填业务类XML：由开发人员提供的业务XML,通过业务类XML,从数据库取数、归档后更新数据库结合业务系统使用,系统已预先定义一些业务系统相关选择页面地址\业务类XML请参考:HYPERLINK业务系统XML修改业务对象双击业务对象列表记录,即可对业务对象进行修改,修改后保存即可。修改界面显示<已应用的模板>标签页,在该标签页,用户可以查看该业务对象被哪些流程模板使用。如下图所示：删除业务对象选中要删除的业务对象,点击工具栏〖操作〗/〖删除〗,确定删除即可。提示：建议辅助录入的"值"和"显示内容"一致,方便用户用下拉选项作为流转条件；业务对象被流程模板引用,不允许删除；当引用业务对象的流程实例状态为："草稿""处理中""通过"时,不允许删除业务对象。警告：业务对象如果修改了域名称、或新增、删除域后,而这些域已经在模板中被使用或将要被使用,则需要在流程定义中手动更新,方法是：1、重新选择一次数据来源；2、对应调整表单内容,增加、修改或删除业务域；3、调整流程基本信息中的可查询域,步骤定义中的可编辑域、不显示域；4、如果发生变化的域在步骤地分支条件中被使用,也要对应修改。流程定义通过流程定义,用户可以定义不同的业务流程,以满足企业中工作流程灵活多变的需要。点击[工作流配置]模块下的[流程定义],系统提供的流程类型有：HTML表单流程、Word公文流程、定制表单流程。用户在新增流程模板前需要考虑建立的流程适用何种流程类型。流程类型一旦确定,不可修改。HTML表单流程表单格式是HTML流程步骤有分支条件,需要进行条件流转,完成审批后需要更新业务数据表单内容需要进行权限控制,不同的步骤可以填写、查看不同的内容Word公文流程表单格式是Word多个人对同一Word文档内容进行审批,实现文档协同,支持留痕定制表单流程普通的表单不能满足的情况〔界面上有复杂的业务逻辑等,需要技术人员提供对应的"扩展表单URL"地址,该表单内容由技术人员来协助设定表单内容。如何新增表单流程以建立一个"请假单审批"过程为例,说明建立一个表单流程的全过程。流程设计的步骤如下;第一步：定义业务对象请参考HYPERLINK定义流程基本信息。第三步：定义文档内容流程后保存,页面将显示<文档内容>、<步骤定义>标签页,点击<文档内容>标签页,用户可直接使用文档内容中自带的Web编辑器建立表单,也可在其它如：Word、Excel、或网页制作工具〔FrontPage下建立此表单,再将此表单拷贝到web编辑器中,如图所示：详见HYPERLINK定义流程文档内容此处标识为文档自带的Web编辑器此处标识为文档自带的Web编辑器第四步：定义流程步骤一项审批工作,往往有多个步骤来完成。新增流程模板时,系统会自动生成"发起"和"归档"两个步骤,如图所示；用户需要自行定义其它"审批"或"会签"中间步骤,中间步骤定义完成后,将各个步骤按业务流程的顺序进行连接。详见HYPERLINK定义流程步骤信息,第五步：定义分支流程选中分支步骤的箭头,当箭头会变成红色,双击打开"定义分支条件"对话框,设置完成后,如下图所示；流程分支条件流程分支条件第六步：定义流程可查询域：流程定义好后,确定了文档内容的域,就可以选择某些域值供查询使用。在[主要信息]界面,定义用户查询域,如图所示：定义用户可查询域定义用户可查询域提示：当域的显示属性为隐藏时,即使设定该域为"可编辑"域,在流转过程中也不能显示；流转条件需要用到文档内容中的域值,公文流程不能定义流转条件,只可以直接选择其它步骤作为后继步骤。建议用户在最后一步设置选择流程可查询域,是为了提供选择的域更完整,用户也可以在流程选择了相关数据来源后直接定义流程可查询域如何新增公文流程公文流程主要是针对Word文件内容的审批,在审批过程中,用户可以直接对Word文档进行编辑,而且保留所有的修改痕迹,在任何时候,有权限的用户可以对公文进行定稿,形成最终的用户文档。除定稿件,用户也可以看到原稿和修订稿。定义一个公文流程的过程如图所示：以审批"明源博客大赛规则"为例：第一步：选择"流程分类",在"流程列表"右侧点击〖新增流程〗/〖WORD公文流程〗,打开[流程定义]界面,详见HYPERLINK定义流程基本信息。第二步：定义公文内容,WORD公文流程内容的定义方法同WORD文档设定一致；如图所示第三步：定义流程步骤,详见HYPERLINK定义流程步骤信息.完成后,保存WORD公文流程。定义流程基本信息〔更新打开"流程定义"界面,填写流程基本资料,红色字体为必填项,如图所示：『基本资料』表单类型：默认为新增时所选择的"业务表单"不允许修改；流程分类：默认流程分类为选择的流程分类,可修改；数据来源：选择对应的数据来源为定义好的"请假单"业务对象；业务类型：非明源业务系统相关流程,不需要选择,选择对应的业务类型后,可以在业务系统对应的模块调用对应的流程模板发起流程；是否启用：默认"否",启用后,该流程才会显示在[新建流程]界面,供用户使用；是否集中发起：对于"是否集中发起"为"否"的流程模板,在新建流程模块中不显示。处理期限：用于后期报表统计该流程的预计处理天数。『命名设置』流程实例标题：通过定义流程标题命名规则,可以自动生成流程实例标题,流程编号：定义其编码规则,用于在流程实例化时自动产生对应的流程编号；提示：如果流程模板没有定义"数据来源"字段,则"预选数据域"列表为空,如果之前有选择"数据域",在流程实例化时相关数据域以"[域名称]"的方式显示出来；为[添加]按钮,为[移除]按钮,为[上移]按钮,为[下移]按钮『权限设置』所属单位：该流程模板的所属单位,默认为用户登录所选择的单位,可修改；流程监控人：指定该流程模板发起时默认的监控人,最多可以指定5位；允许子公司发起：下级公司是否可以使用所属单位为上级公司的流程。默认"否"；用户修改流程：默认为"否",若选"是",在流转到下一步时,除可以选择流程定义的下一步骤,用户可以"另行指定下一责任人"。『归档设置』允许自动归档：标识流程是否自动完成"归档"操作；归档人：流程结束步骤的责任人,由归档人来负责流程文档的归档操作；允许数据归档：是否在归档的同时更新业务数据库,当没有数据来源时,该属性默认为"否",不允许编辑；归档目录：指定归档时默认的文档保存路径,必须在"文档分类"提供的范围内选择。『查询设置』用于流程查询域：定义表单中可查询的内容,选择对应的域后,在[流程查询]模块选择对应的流程模板,将显示定义的可查询域,供查询使用"用于流程查询域"如果没有选择相关的数据来源,点击打开"选择流程查询域"对应的选项为空；当在流程文档中定义了空白域并保存文档后,才会显示相关空白域供选择；建议用户在最后一步设置选择流程可查询域,是为了提供选择的域更完整；用户也可以在流程选择了相关数据来源后直接定义流程可查询域『业务数据设置』业务数据比较域：用于定义流程发起的时候和业务系统中的数据进行比较。定义流程文档内容点击<文档内容>标签页,用户可直接使用文档内容中自带的Web编辑器建立表单,也可在其它如：Word、Excel、或网页制作工具〔FrontPage下建立此表单,再将此表单拷贝到web编辑器中,此处标识为文档自带的Web编辑器,从左到右按钮依次为此处标识为文档自带的Web编辑器,从左到右按钮依次为〖插入业务域〗、〖插入空白域〗、〖插入可重复表〗、〖插入表格〗；使用Web编辑器建立表单：制作表格,点击web编辑器中的〖插入表格〗按钮,在表格编制过程中也可以和Word表单一样任意加入行和列。插入域：点击〖插入业务域〗"按钮,打开选择业务域对话框,选择需要使用的业务域一一放置到表单的中对应的位置即可。如果需要插入空白域,点击web编辑器中〖插入空白域〗按钮即可。修改表单域属性：可以按用户要求设置不同显示风格和编辑属性。选中域,点击右键,在弹出的菜单中选择/域属性,表单域属性对话框,如下图所示：不同的显示类型的表单域可以编辑各种不同的对应的域属性。不同的显示类型的表单域可以编辑各种不同的对应的域属性。不同的显示类型的表单域可以编辑各种不同的对应的域属性。调整表单格式和内容,保存即可。如果用户在定义的时候不确定审批明细行有多少,比如：不确定"采购计划"中有几个产品,用户可以点击<文档内容>工具栏""按钮,插入可重复表单,可重复表提供动态的表格行,用户可以任意增加记录。提示：如果用户使用A4纸打印,建议设置表单宽度为：640像素、居中显示；显示类型为"辅助录入"的域,配置项中需要由技术人员提供对应的辅助录入页面地址；显示类型为"合计"的域,仅配合"可重复表"使用；属性中"合计域",指的是动态表单中对应的列,可以选择动态表单中数字类型列进行合计修改"数据来源",文档内容中已经被引用的"业务域"不会被同步修改,需要由用户来手工同步。定义流程步骤信息图形展示在"图形展示"界面的空白处"单击右键",选择"新建步骤",即可新建流程步骤。双击所建立的流程框,打开"编辑步骤"对话框。如图所示为编辑开始步骤下图为"编辑审批、会签步骤"对话框,审批与会签步骤的区别：『步骤类型』审批：流程步骤责任人的决定对流程走向产生影响,可以作废、中止或者同意流程。会签：步骤责任人的意见对流程走向不产生影响,责任人仅在处理时发表自己的意见。为0时表示不启用该功能。超过设置的时间,系统会自动通过该步骤。为0时表示不启用该功能。超过设置的时间,系统会自动通过该步骤。提示：设置步骤自动完成时间时,如果当前步骤选择了可编辑域且可编辑域中包含了必填域的情况下,不能设置步骤自动完成时间。『步骤属性说明』不显示域：定义表单流程,在该步骤中不显示的文档域内容。可编辑域：定义表单流程,在该步骤中责任人可编辑的域内容。意见以"追加"和"覆盖"方式自动回填以下域：如果该流程为html表单流程或扩展表单,那么显示该输入框,并只支持选择文本型的表单域。回填信息超出回填域的长度时,进行截断处理。允许打回：勾选：用户可以将流程打回到当前步骤前已处理的任一步骤。允许作废：勾选：允许当前步骤责任人作废流程。在审批界面的"其他操作"下将显示〖作废〗按钮,用户可以作废该流程。允许直接归档：、勾选：当前步骤责任人可以以同意的方式结束流程,将流程状态更新为通过。只有审批步骤才可以设置。允许编辑流程编号：勾选：在流程审时允许修改审批属性中"编号"。否则不允许修改允许批注：勾选：允许对公文内容和公文流程中的附件签出进行批注；允许修改：勾选：允许对表单流程中的附件进行修订。允许接受修订：勾选：允许对附件中的word文档进行修订。允许协商勾选：在审批或会签界面中的〖其他操作〗下允许用户发起协商操作。双击箭头,可定义流程分支条件选中流程框,在点击绿点处,拉出箭头,按流程的业务顺序进行连接双击箭头,可定义流程分支条件选中流程框,在点击绿点处,拉出箭头,按流程的业务顺序进行连接点击"流转信息"的空白处,弹出定义分支条件对话框,可定义流程分支条件。列表定义点击"流转信息"的空白处,弹出定义分支条件对话框,可定义流程分支条件。"",点击该按钮,删除步骤的分支条件；""：添加步骤的分支条件,当一个步骤有多个分支时,可以通过添加分支来进行增加。""：可编辑除分支条件外所有步骤属性；","：可调整步骤的顺序。；""：添加新步骤；""：删除列表中对应步骤。流程分支定义此处"定义分支条件"的可选数据来源于在表单中建立的"数据域"。此处"定义分支条件"的可选数据来源于在表单中建立的"数据域"。分支条件定义,如下图所示：流程模板导入/导出定义好流程模板后,流程模板可以导出到系统外保存,如果再定义类似的流程,可以直接导入新建或覆盖已有的流程模板。方便用户快速定义流程。如何导入流程：点击工具栏〖更多操作〗下的〖导入流程〗,打开"流程导入"对话框,如图所示导入方式：导入流程的方式新建：新建流程模板,流程的属性与导入的流程模板一致覆盖：将导入流程模板的属性覆盖已有的流程模板属性选择流程的导入内容,如图所示导入方式=新增,导入项可选择"业务对象",其它项必须导入导入方式=覆盖,导入内容可选择"业务对象""主要信息""文档内容""步骤定义"用户可以按需要导入流程模板的部分信息如何导出流程：选中需要导出的流程模板,点击工具栏〖更多操作〗下的〖导出流程〗即可。流程模板将以*.zip文件类型在系统外保存,无需解压。提示：新增方式导入的流程,流程是否启用默认为"禁用"系统管理员可以建立所属公司及下级公司的流程模板；普通用户只可以建立岗位所属公司范围内的流程模板、查看上级单位可供本级单位使用的流程模板。流程分类在定义流程模板前,用户必须建立流程分类。流程分类的顺序决定流程模板和流程实例的显示顺序。点击[工作流配置]模块下的[流程分类],显示如图所示界面：新增流程分类点击列表右侧〖新增〗按钮,在[流程分类]界面录入分类信息。也可以直接点击列表右侧〖新增顶级分类〗按钮,直接新增顶级分类。修改流程分类双击要修改的流程分类名称,打开[流程分类]界面,录入需要修改的流程分类名称保存即可。修改流程分类后,该分类下所有流程模板和实例对应的流程分类都会同步改变。删除流程分类选中要删除的流程分类,点击工具栏〖操作〗/〖删除〗,删除即可。上移/下移用户可以按照流程类别的重要性和使用频率来排列各流程分类。选中流程分类的名称,点击〖操作〗菜单中〖上移〗〖下移〗按钮,将分类放在同级分类的任意位置。提示：修改流程分类时,父级分类名称是不允许修改的当流程分类下存在未处理完成的流程〔指流程状态为"处理中""已通过",不允许删除删除流程分类将不会同步删除该分类下状态为"草稿"的流程实例当流程分类存在未处理完成流程,但确实需要删除流程分类时,可以通知系统管理员或对应流程监控人在流程监控中作废该分类下的所有流程文档分类流程流转完成将产生流程文档。为了方便用户对归档后的文件进行集中管理,用户必须首先定义文档的归档目录。点击[工作流配置]下的[文档分类]模块,模块功能如下：新增文档分类点击〖新增〗按钮,打开[文档分类信息]界面,系统默认"父级分类"为点击新增时所选择的文档分类,用户可以修改父级分类。如果父级分类为空,默认新增的分类为顶级文档分类。也可直接点击〖新增顶级分类〗按钮,新增顶级文档分类。修改文档分类双击打开[文档分类信息]界面,录入要修改的文档分类名称,.父级分类名称不允许修改删除文档分类选中要删除的文档分类,点击〖操作〗/〖删除〗即可。文档分类下存在下级分类或存在文档,则不允许删除。删除文档分类时,如果文档分类目录已被流程模板及实例引用后,则不允许删除。参数配置点击[工作流配置]模块下的[参数配置],显示如图所示界面：此模块功能是配置工作流引擎运行过程中需要的相关系统参数,包括"工作时的定义","工作流消息的定义","审批界面风格定义""审批信息默认打印设定"。配置类参数设置主要设置邮件类消息设定,和短信类消息设置,如图所示工作时设置〔集团级工作时设置便于计算流程流转过程中的超时和自动完成时间。对于一个特殊的节假日,如春节、五一、十一等节,这些时间大家都不会上班,如果没有正确的设置工作时,那么将会产生大量的超时工作或者自动完成工作,对实际的工作会产生一定的影响。公司级工作时设置,可引入集团设置。集团级如图所示主要信息说明：日历类型设置：主要用于区分周六、周日休息和不休息的情况。上班时间设置：设置的目的可以使超时和逾期完成的时间计算更准确。特殊日期设置：当遇到特殊日期,如周六、周日需要上班或者非周六、周日调整为休息时,则需要在特殊日期中的"工作日"和"非工作日"中添加这些日期。例如十一休息七天,对应的特殊日期设置如下：在"非工作日"中增加记录,"开始日期"为"2007-10-01","截止日期"为"2007-10-07"；在"工作日"中增加记录,"开始日期"为"2007-09-29","截止日期"为"2007-09-30".审批界面风格配置审批界面风格定义用于定义整个集团级工作流引擎的审批界面风格。审批界面风格有"上下风格"和"左右风格",可根据用户的使用习惯来设置。配置审批信息默认打印内容审批信息默认打印内容用于定义整个集团级工作流引擎的审批信息的默认打印项,可选择的打印内容分别有"流程属性"、"业务表单"、"审批附件"、"审批意见"、"审批流程"、"历史版本"。第4章流程实例说明本部分以在集团内建立一个通用的请假单为例,介绍工作流管理如何从建立组织架构、流程模板到流程流转过程中各种意外情况的处理,用户可以根据自己的需要再从业务处理部分挑选部分章节阅读。工作流管理建立一个流程的实际过程如下图所示：以建立一个"请假单审批"过程为例,说明在工作流系统中定义流程步骤及完成审批的全过程。公司请假审批流程如图所示：建立流程模板第一步：新建表单,定义流程基本属性打开[流程定义]模块,选择〖新增流程_HTML表单流程〗,打开流程定义界面,如图所示请假单流程说明：『基本资料』表单类型：HTML表单流程流程分类：日常办公类〔在流程分类模块设置,数据来源：在业务对象中建立的请假单是否启用：是『命名设置』流程实例标题：用于在流程审批过程中自动生成流程实例标题,流程编号：用于在流程审批过程中自动生成流程编号；『权限设置』所属单位：总部流程监控人：考勤负责人允许子公司发起：默认"否",选择"是",上级公司的流程启用后,下级公司也可使用该请假流程模板用户修改流程：是,以防特殊请假流程不同于该流程流转过程。比如：总裁请假不需要其它人审批,仅需知会其它部门负责人,通知考勤部门归档。『归档设置』允许自动归档：是,当审批通过后,系统自动进行归档处理。归档人：考勤统计责任人。允许数据归档："是"。因"请假单"已建立相关的业务对象,归档后需要将请假信息更新到数据库,以备人事统计考勤数据,此处选择"是"归档目录：日常办公/考勤类/请假单『查询设置』用于流程查询域：根据需要,选择"请假人""请假类型""实际请假天数"作为查询域『业务数据比较域』用于定义流程发起的时候和业务系统中的数据进行比较。第二步：定义表单流程模板的文档内容：主要信息定义完成后,点击保存按钮,界面显示"文档内容"标签页,在此界面定义表单,也可将Word、Excel、或网页制作工具〔FrontPage下建立好的表单,拷贝到web编辑器中。可在需要定义数据域的字段插入域,如图所示。插入域插入域第三步：定义部门经理审批、人事经理审批步骤选择"步骤定义"界面,界面出可按"图形"和"列表"来展示当前流程的审批流程。图形展示点击"图形展示"界面。在空白处"单击右键",选择"新建步骤",即可新建流程框。双击流程框即可对流程步骤进行编辑。如下图所示：跟据实际业务设置"责任人"和"步骤属性"。『步骤属性』说明允许协商：选择,表单审批过程中允许发起协商允许打回：选择,表单不合格可以打回重新发起允许作废：选择,表单不合格可以直接作废申请允许结束：不选择,请假单必须同意才可以通过允许编辑流程编号：不选择不显示域：无可编辑域：请假起止始日期,可手动修改申请人申请的请假起止日期。允许批注：选择,允许对表单流程中的附件进行批注允许修改：选择,允许对表单流程中的附件以修订的方式修改,允许接受修订：选择,允许接受附件的所有修订信息第四步：按条件连接步骤：预计请假时间超过3天,请假需要由人事部门经理批准；3天或3天以下直接由所在部门经理审批即可,该审批步骤的"图形展示"模式如下图所示：具体如何定义请详见HYPERLINK定义流程步骤。至此,请假单的流程模板建立完毕,发起请假流程后,将按既定的步骤"发起——部门经理审批——人事经理审批〔请假时间超过3天——归档"流转。发起流程审批操作步骤选择[流程管理]模块下的[新建流程],选择请假流程模板,打开发起审批界面,选择"发起人岗位",填写"发起说明",点击〖发起〗按钮,指定下一步骤的处理流程,点击〖确定〗.系统提示"发起成功,可以到[我发起的流程]模块查看该流程"。部门经理对请假单进行审批部门经理可以在[我办理的流程_待办]标签页中处理此流程。双击待办节点中的"请假流程",打开审批界面,选择处理人岗位,输入审批意见；同意审批在审批界面,点击〖同意〗按钮；选择"下一处理步骤及责任人",如图所示：如请假超过3天需由人事经理审批,否则部门经理审批通过后,直接进行归档。审批责任人在[我办理的流程_待办]标签页中处理此流程。不同意审批当部门经理不同意审批该请假单时,点击〖不同意〗按钮表示审批不通过。如下处理方式有三种：打回重走流程处理方式选择"打回到第1步","是否重走流程"选"是"。返回到被打回的步骤,在"待办"标签页重新发起流程。打回不重走流程处理方式如下：选择"打回到第1步","是否重走流程"选"否"在"待办"标签页"重新发起"。重新发起后,直接回到本步骤。中止流程人事经理对请假单进行审批如果请假天数大于3天,则需要人事经理进行审批。审批人在[我办理的流程]--[待办]标签页中处理此流程。审批操作同上。流程归档流程审批通过后,需要进行归档处理。审批人在[我办理的流程]--[待办]标签页中处理处理类型为归档的流程。流转过程中对应审批人外出当部门经理出差不在公司,该经理可以设置代理人处理请假流程,具体的设置方式可以参考：HYPERLINK流程代理流转过程中步骤责任人离职当部门或人事经理离职,而对应的"处理中"的流程实例尚未处理完,流程实例的监控人可以在[流程监控]模块的[处理中]标签页找到对应的流程记录,重新为该流程指定责任人。当归档人离职,流程监控人也可以为"已通过"的流程重新指定当前步骤地责任人具体操作方式请参考：HYPERLINK\l"_流程监控"流程监控流转过程中改变审批步骤当申请人为人事部门经理,属于特殊的请假审批过程,应该由指定的人来做审批。发起选择下一步骤的时候,发起人就选择"另行指定责任人",指定具体的审批人来处理该请假申请。另行指定责任人后将生成对应的临时审批步骤,系统默认临时审批步骤的责任人拥有该步骤的最大权限,可以做打回、同意、作废等任何操作。附录附录一：利用其它工具制作表单方法工作流的表单可以直接使用[文档内容]提供的工具制作,也可以使用Word、Excel、FrontPage、DreamWeaver等各种工具制作出不同风格的表单。使用不同的工具制作表单,都同web本身表单控件的制作方式不同,所以都有一些注意事项： 以制作A4大小的文件为例说明：制作表单excel制作首先将Excel的每一列宽设置为4,刚好20列<A-T>为A4纸大小,两边各预留一列,作为边框,正文为18列,单元格标题设定为3列,单元格内容设定为6列,这样,每行可显示两个字段内容每个单元格的标题及内容都用合并功能合并,如不合并,copy到表单里后,只能在一列的范围内录入内容；字段标题最好居中显示,主要是显得更美观；对于需要多行显示的字段标题,需要先在EXCEL换行设置好后,再COPY到表单模板里,否则在表单模板里换行,行与行的间隔很大。表格边框设置为加粗格式,Copy到工作流表单里后,边框会自动变细一点