XHX湖南家辉基因公司战略规划项目第一次汇报

发展战略及公司治理结构第一次汇报新华信企业管理咨询2001年12月长沙湖南家辉基因技术有限公司机密重要说明1.本报告旨在确定家辉公司的公司治理结构和战略规划，不针对任何投资方/管理层/部门/个人。2.如无特殊说明,董事会指股东代表会,执行委员会指真正意义上的董事会目录方案摘要公司治理结构分析及方案公司战略规划下阶段工作计划附录：两个近期项目论证公司战略方案摘要公司治理结构：由于董事会成员多，召集会议困难，导致决策过程复杂，决策效率低下。公司应立即成立一个由三人组成的执行委员会，其成员分别来自五强，高创投，中南大学及其医院。建立预算流程，并根据支出的性质，作为在董事会，执行委员会和管理层划分权限的主要依据公司战略定位长期大发展：利用公司的研发能力及品牌，生产基因产品，获取巨额利润。短期高效益：利用公司的市场资源，获取高于行业平均利润的收益。近期行动方案(一年)一次性医疗器械参股湘佳医用器材公司（50%）,利用湘雅系资源向医院销售一次性医用器材。获得介入导管的潜在增长机会，谋求更大发展空间。药品经销公司：控股批发公司，利用公司市场资源向医院销售药品利用批发公司，介入医药零售领域。采取稳妥渐进的策略中期行动方案(1-3年)制药厂：长沙制药厂不是理想的收购目标购买许可证，不在益阳以外的地方实地生产药品。选择赢利药号，进行外包生产在益阳基地按GMP要求建厂，并根据市场情况及研发进展安排生产进度，保证相关产品出来后能顺利生产培养基：加强产品宣传，进行市场营销,品牌宣传建立一个培养基技术培训中心建立一个基于市场需求的应用开发实验室长期战略行动方案:----基因产品(三年以上)目录方案摘要公司治理结构分析及方案公司战略规划下阶段工作计划附录：两个近期项目论证现代企业的竞争，从某种意义上看，就是董事会的竞争

-----赵民新华信企业咨询公司董事长兼总经理公司治理结构的要素权责分明，各司其职委托代理，纵向授权激励与制衡机制并存美，日，德三国公司治理结构的特点美国公司日本公司德国公司股权结构高度分散化股权具有高度流动性公司不设监事会，由执行委员会履行监督职责公司以股票期权制度为激励经理人员的主要手段用“用脚投票”来实现所有者对经营者的控制法人持股率高，“法人资本主义”法人股东持股的主要动机在于加强企业间的业务联系董事成员主要由公司内部产生，同时是决策者和执行者监督由交叉持股的公司和企业集团内企业执行用“事业型”激励机制股权集中程度较高，银行参与公司治理股东会，理事会和监事会权责分明，相互制约职工参与决定制公司治理结构设计原则根本原则公司法利益均衡原则：均衡各方利益保障各方利益高效原则：在高科技行业，能否迅速有效作出决策是成功的关键资源整合原则：执行委员会应能充分整合各投资方的资源优势优势互补原则决策权限在董事会,执行委员会,总经理中合理分配目前董事会构成32416231371717110%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%股份比例（%）董事会席位独立董事湘雅三医院湘雅二医院湘雅医院中南大学及实验室高科技创业投资有限公司五强产业集团股份有限公司100%13由“准董事会”执行执行委员会的职责：决策复杂，效率低下目前的的公司司治理理结构构不够够规范范董事会会管理层层监事会会董事会会监事会会执行委委员会会部门一一部门二二部门部门…..管理层层部门一一部门二二部门部门…..现有框框架建议框框架治理结结构总总体框框架：：在决决策的的高效效和满满足各各方利利益之之间取取得平平衡，，成立立一个个执行行委员员会五强（（4））高创投投（2）附一院院（1）附二院院（1）附三院院（1）实验室室（2）中南大大学（（1））五强（（1））高创投投（1）董事会会(13人人)执行委委员会会(三三人)总裁裁管理层层监事会会中南大大学及及医院院(1)独立董董事（（1））执行委委员会会成员员的选选择原原则及及方案案高效原原则-----委员员会成成员不不宜过过多，，以三三人为为佳,以便便于高高效决决策代表原原则-----执行行委员员会应应代表表所有有股东东的利利益有效原原则-----执行行委员员会成成员应应有经经营管管理经经验，，并且且有时时间和和精力力管理理公司司委员会会构成成：五五强公公司一一人高创投投一人人中南大大学及及其医医院一一人执行委委员会会由三三人构构成,其目目的在在于发发挥各各投资资方的的资源源优势势,并并保证证决策策的效效果与与效率率执行委委员会会(三三人)五强强高创创投投中南大大学及及医院院最大股股东有经营营管理理能力力第二大大股东东在资本本运作作上有有丰富富的经经验将来公公司的的资本本运作作在很很大程程度上上由高高创投投来操操作中南大大学的的市场场资源源是公公司短短期内内赢利利的根根本保保障在技术术上提提供保保证新华信信推荐荐的方方案能能有效效保证证各股股东的的利益益执行委委员会会按民民主原原则决决策产产生，，如果果结构构合理理而成成员又又经各各股东东同意意，不不会产产生损损害股股东利利益现现象股东利利益被被损害害的现现象多多半出出现在在大股股东控控制公公司经经营并并与所所控公公司有有业务务关联联的时时候，，这不不是家家辉现现在或或将来来很可可能出出现的的情形形。如果出出现损损害股股东利利益的的现象象,也也可以以通过过制定定相关关董事事会规规则来来消除除。席位合理理相关利益益机制保证证家辉公司司董事会会的组织织形式法定大大会会年度大大会会临时大大会会家辉公司司刚开始始营业，，法定大大会应在在最短不不少于一一个月，，最长不不超过三三个月的的期限内内召开一一次法定大会会主要审审查执行行委员会会向公司司各股东东提出的的法定报报告法定大会会的目的的在于使使股东有有机会了了解公司司的全部部情况每年定期期召开董董事会会会议,年年度大会会在每年年结算期期后的一一个月内内必须召召开年会主要要内容：：选举董董事，审审查执行行委员会会提出的的经营报报告，确确定利润润分配方方案等由执行委委员会认认为必要要时召开开五强，高高创投，，实验室室（持股股达到一一定比例例）也有有权召召开临时时董事会会监事会认认为必要要时，可可直接召召集股东东临时大大会董事会及及其权限限要案决定定权人事任免免权听取报告告权行使确认认权财务处理理权拥有对执执行委员员会提出出的经营营计划方方案/经经营政策策重大变变更方案案以及投投资方案案的决定定权执行委员员会关于于公司章章程修改改的方案案以及拟拟订的公公司合并并，分立立，解散散的方案案，须经经董事会会特别决决议通过过；执行委员员会拟订订的增加加或减少少注册资资本的方方案需经经董事会会通过董事会有有权选举举和更换换执行委委员会的的成员主要是听听取执行行委员会会的报告告并予以以批准对于执行行委员会会年终编编制的各各种报表表，帐册册以及清清算组在在清理公公司财产产，编制制资产负负债表和和财产清清单后制制定的方方案，有有确认与与不确认认的权力力对于执行行委员会会，经理理与公司司签定的的重大合合同，董董事会拥拥有确认认与否的的权力执行委员员会在每每年营业业年度终终了时，，须向董董事会提提出“财财务预算算方案，，决算方方案，利利润分配配方案或或弥补亏亏损方案案由此，董董事会决决定股利利分配方方案，提提取公积积金的比比例，弥弥补亏损损的办法法执行委员员会及其其权限组织形式式常会定期召开开的会议议根据家辉辉公司的的情况，，常会一一月召开开一次临时会：：不定期召召开遇有必要要事项，，由董事事长随时时召集执行委员员会在进进行表决决时，实实行“一一人一票票制”在投票出出现僵局局时，执执行委员员会主席席有最后后裁决权权执行委员员会权限限凡是董事事会权限限以外有有关公司司的业务务事项，，执行委委员会都都有决定定的权力力一.招集集董事会会，执行行董事会会决议二..选选任和解解任总经经理三.规定定总经理理和副总总经理的的报酬和和待遇四.规定定营业方方针和公公司全局局性的重重大问题题五.批准准金额在在50万万以上的的资本性性合同和和开支和和100万以上上的合同同和开支支六.提出出利润分分配方案案,确定定公司财财务原则则七.审查查所有对对外投资资的项目目八.批准准员工的的报酬和和待遇九.提出出公司的的合并与与解散方方案监事及其其权限检查公司司财务对董事，，总经理理执行公公司财务务时违反反法律，，法规或或公司章章程的行行为进行行监督当董事长长和总经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求董事和和总经理理予以纠纠正提议召开开临时股股东会监事会应应在其组组成人员员中推选选一名召召集人执行委员员会代表表列席执执行委员员会会议议权限限组织方式式董事会，，执行委委员会，，总经理理权限的的划分----董事会会(即股股东大会会)是公公司的最最高权力力机构,执行委委员会是是董事会会闭幕期期间行使使职权的的常设权权力机构构,总经经理是负负责公司司日常经经营管理理具体工工作的行行政负责责人业务发展展人事权力力利润分配配在三方面面权限的的划分中中，关键键是财权权大政方针针只能由由董事会会来决定定执行委员员会作具具体决策策总经理负负责执行行执行委员员会是在在董事会会确定大大政方针针之后执执行董事事会决议议,并作作出具体体筹划,安排,提出响响应决策策在公司具具体业务务方面,董事会会不得干干预,而而是由执执行委员员会作出出决策,由总经经理具体体执行,推动和和监督只有董事事会有选选任和解解任执行行委员会会和监事事会成员员的权力力,而执执行委员员会不具具备这方方面的权权力执行委员员会有选选任和解解任总经经理的权权力.总经理由由任命各各职能部部门负责责人的权权力只有董事事会有权权批准利利润分配配方案执行委员员会负责责提出利利润分配配草案,交董事事会通过过而总经理理只是向向执行委委员会汇汇报公司司赢利情情况,经经董事会会通过后后,负责责具体执执行在财务方方面的决决策权上上，对管管理层的的决策权权限作出出相应的的安排预算内预算外预算范围围支出性质质经营性支支出资本性支支出执行委员员会执行委员员会执行委员员会管理层+管理层决策流程程------决策终终点管理理层层执行委员员会主席席执行委员员会董事会日常经营营活动不超过50万元元的资本本性支出出不超过100万万元的经经营性支支出预算内:资本性支支出超过过50万万经营性支支出超过过100万预算外的的支出公司大政政方针重大投资资决策权利分配配----人事事权利总经理付总经理理事业部/部门经经理执行委员员会提名名，执行行委员会会批准总经理提提名，执执行委员员会批准准总经理提提名，执执行委员员会备案案业务计划划和预算算流程是是企业最最终达到到一流业业绩的最最重要的的手段之之一，同同时，也也是执行行委员会会和管理理层在决决策权限限划分的的主要依依据之一一目的管理层负负责业务务计划与与预算的的制定过过程，根根据执行行委员会会整体目目标，确确定具有有挑战性性的，并并且是可可以达到到的目标标以及相相应的行行动计划划作为执行行委员会会和管理理层之间间的“管管理合同同”，预预算方案案是确定定管理层层权限的的重要依依据，在在预算范范围内的的经营活活动，管管理层可可以自行行决策，，而在预预算外的的活动，，则需执执行委员员会批准准业务计划划和预算算完成状状况是业业绩评估估的最重重要的基基础之一一，是““量化的的经营目目标+行行动方案案+关键键业绩指指标”通过业务务计划和和资金预预算，优优先重点点，保证证重点项项目，明明确各单单位的资资源投入入是一个动动态过程程：自上上而下制制定目标标，自下下而上制制定行动动方案，，在执行行过程中中修正、、改善业务计划划与资金金预算流流程实质质是一个个自上而而下地下下达目标标任务和和自下而而上地确确认业务务目标的的交互过过程具有挑战战性的可可实施的的业务战战略目标标/行动动方案以以及切切实的预预算自上而下：分解初定目标自下而上：确定目标，提出行动方案质询其中，上上下级之之间的质质询与接接受质询询是执行行委员会会对初定定目标的的修正与与管理层层单位保保持与执执行委员员会的战战略一致致性的重重要手段段集团战略略调整与与年度经经营目标标确立计划制定定前周期期性工作作跟踪考核核，修正目标标典型的业业务计划划和资金金预算流流程应包包括五个个步骤内容总部下达达初步的的期望经经营目标标事业部制制定业务务计划和和预算汇总/质质询/修修正事业业部业务务计划和和预算总部批准准事业部部业务计计划和预预算季度/年年度经营营业绩考考核及年年度计划划修订总裁/财财务总监监/战略略规划中中心总经经理制定定初步的的事业部部经营目目标，包包括相应应的预算算目标事业部总总经理组组织专门门的计划划小组，，负责本本事业部部的业务务计划工工作，小小组成员员是跨部部门的计划小组组重新审审定事业业部近期期战略事业部设设立/分分解本事事业部的的业务和和预算目目标事业部小小组按业业务目标标制定初初步行动动方案销售预测测生产预测测资金预测测关键业绩绩指标事业部制制定相应应的人力力资源发发展计划划事业部的的财务经经理审阅阅业务计计划，以以保证符符合集团团目标并并格式一一致总部提供供必要协协助参与与计划事业部总总经理就就主要的的业务计计划和预预算问题题作出详详细说明明总部和事事业部共共同评估估初步的的业务计计划在考虑经经营历史史的情况况下，计计划是否否有足够够的挑战战性要达到这这样目标标的措施施是否足足够措施/项项目的优优先排序序对于不能能达到总总部要求求的目标标，事业业部进行行详细讨讨论，和和总部一一起检验验评估假假设的准准确性事业部反反复修改改计划直直至达成成一致评估各主主要岗位位关键业业绩指标标是否完完整/合合理业务计划划评估及及相应修修改每季度实实际业务务计划完完成情况况分析明显显差异的的原因并并制定相相应的改改进措施施事业部总总括评估估结果总部/战战略规划划部最终终确认业业务计划划财务中心心确认资资金预算算确认各关关键岗位位的关键键业绩指指标十月十月–十十一月十一月十二月各事业部部自上而而下分解解目标与与自下而而上确立立目标、、质询过过程原理理图收集历史史,现状状数据市场竞争外部………营销生产内部………分析报告告历史分分析SWOT分分析业务影响响因素与与差距分分析数据分析自上而下下分解目目标利润销售收入营销费用…历史状况况市场状状况差距距原因集团下达总指标初步分解目标自下而上确立目标事业部销售收入入历史业绩市场状况发展潜力制造销售目标水平差距质询数据收集集及分析析（注重预预测市场场容量和和渠道占占有率））同步步进进行行业务目标标与行动动方案目录录方案摘要要公司治理理结构分分析及方方案公司战略略规划下阶段工工作计划划附录：两两个近期期项目论论证公司战略略定位：：公司应应定位于于高科技技生物公公司，以以基因产产品作为为长期战战略方向向，以目目前的项项目维持持公司运运作，并并注意““平滑过过度”短期经营营项目，，保持公公司运转转和满足足股东赢赢利要求求公司的根根本战略略目标基因产品品的巨大大收益IPO引入战略略投资者者“平滑过过渡”应用实验验室普药生产产培养基SOD公司战略略总体规规划----近近期生存存，长期期大发展展时间公司价值值近期中期长期获取赢利利一次性医医疗器械械药品经销销公司为长期战战略铺垫垫制药厂培养基建立应用用实验室室SOD基因制造TPA基因治疗中中心医药行业价价值链----发挥挥家辉基因因的资源优优势，占据据价值链中中有利环节节R&D药品制造批发用户长期核心竞竞争力医药行业的的入门证为未来基因因生产铺垫垫近期赢利保保证湘雅系统市市场资源零售店医院许可证原材料加工销售项目应符合合以下条件件充分利用公公司资源实现公司短短期赢利与公司核心心能力相关关选择项目，，经营项目目的三个个原则短期：附属医院的的市场资源源政府关系长期：研发能力院士品牌政府关系研发高科技品牌短期能尽快快赢利投入资金不不大可退出尽量不形成成不良资产产将根据以下下标准评价价新项目可可行性家辉公司近近期/中期期策略---采取(1+1X+0.5+EX)行动组合合1行动组组合1X0.5EX参股医疗器器械厂一次性器材材介入产品控股医药经经销公司批发部分为为主接入零售业业务介入药品制制造只买许可证证/药号在益阳做普普药GMP将药品生产产外包品牌建立加强培养基基销售设立培训中中心SOD三个项目的的相关性一次性医疗疗药品制药厂药品经营公公司代理其他产产品附属一医院院附属二医院院附属三医院院生产经销市场业务组合分分析：目前前进行中的的三个项目目的定位短期赢利性性长期相关性性一次性经销公司药厂培养基应用实验室室家辉公司近近期业务组组合决策空空间：控股持股50%，介入所有业业务战略伙伴医疗器材+介入产品品医疗器材+卫生用品品不合资批发批发+零售售零售不做普药许可证+药号+外外包全购买培养基培训中心培养基+培训中心医用器材经销公司制药厂基因相关现行战略1+1X+0.5+EX不做常规项项目一个项目两个项目战略思路医用器材项项目:新华华信认为医医用器材项项目是可行行的投资项项目推荐方案：：持股湘佳佳医用器材材公司50%优势劣势赢利性好：：可获得超超过10%的回报率率，乐观情情况下可达达到40%以上。资源利用：：可充分利利用湘雅系系的医院资资源，逐步步得到湖南南市场领先先者地位。。成长性好：：介入导管管产品属于于较高科技技含量的产产品，增长长势头良好好；一次性性医用器材材项目也有有巨大的市市场空间。。备选方案：：购买湘佳佳公司产品品，战略合合作风险小：退退出成本较较低，家辉辉公司转型型容易。投入资金少少：只需投投入流动资资金用于一一次性器材材的经销。。易管理：不不存在文化化融合的问问题。管理风险：：文化差异异导致管理理难度加大大，较难建建立现代企企业管理机机制。财务风险：：债权债务务不够透明明，财务管管理体系不不健全。决策风险：：双方股份份一致可能能导致出现现问题时议议而不决。。赢利性较差差：增加经经营层级，，投资回报报率降低。。资源利用：：相对缺乏乏湘雅各医医院的认可可，难以充充分利用现现有市场资资源。业务成长性性：难以进进入介入导导管市场，，也无法获获得一次性性医用器材材的增长机机会。医用器材公公司：合作作以双赢为为原则，充充分体现合合作双方的的信心与诚诚意家辉基因50%湘佳医用器器材50%合资公司医院资源品牌资源资金资源利润较高规模较大设施先进信息来源：：新华信访访谈本项目可以以有效地利利用“家辉辉”的资源源优势，同同时整合““湘佳”的的优质资产产。新华信公司司推荐持股股50%这这一合作方方案，两种种方案向医医院供货的的方式不同同家辉基因公公司湘佳器材公公司合资公司家辉公司市市场资源湘佳器材公公司家辉控股经经营公司家辉公司市市场资源家辉基因技技术有限公公司与湘佳佳医用器材材有限公司司的合作有有两种主要要方式：一一种是持股股50%，，倾向于控控股，由于于湘佳坚持持持股不少少于50%，经协商商确定为双双方各持股股50%；；另一种是是家辉控股股的经营公公司经销湘湘佳器材公公司的产品品方案一采用用持股50%的方式式，家辉公公司将直接接参与管理理，推动产产品升级，，直接销售售给湘雅各各医院。该该方案按意意向，需投投入资金500万员员，300万用于获获取50%的权益，，200万万用作流动动资金。方案二采用用战略合作作方式，家家辉公司与与湘佳公司司是供销关关系，器材材公司将产产品销售给给经营公司司，再由经经营公司销销给医院推荐方案备选方案采购销售2002年年项目投资资回报率分分析假设：1、管理费费用按照销销售收入的的5%计提提，销售费费用按照销销售收入的的5%计提提2、家辉基基因公司在在本项目的的投资额为为500万万元3、所得税税率按33%计算药品经销公公司:合营营公司的股股权构成、、合作方式式和资源整整合股权分析合营公司家辉基因55%股权湖南药品45%股权市场资源（湘雅系））品牌资源（基因/高高科技）证照资源（经营许可可证）GSP资源源（待批）渠道资源资金资源单位：万元元医药流通领领域进入战战略：收购购医药经营营公司及药药品连锁零零售终端，，掌握药品品从流通到到终端的两两个重要环环节，符合合公司短期期战略目标标，使医药药经营利润润最大化1，收购有有经营许可可证的医药药经营企业业，切入医医药流通领领域，获得得GSP认认证，按国国际标准规规模化经营营2，终端为为王，收购购药品连锁锁零售企业业，牢牢掌掌握销售终终端3，批发与与零售业务务同时展开开，有利于于降低采购购成本，扩扩大经营规规模最终消费者者医院零售药店超市/百货货店/食品品店医药生产药品经营生产领域消费领域流通领域最终消费者者最终消费者进入战略两个近期项项目:近期期战略投资资组合未来来5年的期期望现金流流稳定，5年净现值值高达724.6万万元单位：万元元一次性医用用器材经营公司-1，270387.1434.1553.6625.6709.8在正常情况况下，近期期战略投资资组合的投投资回收期期为3.29年净利润(万元)571.4691.7836.01012.11,225.4369.4408.3613.6679.0751.5208.7201.7195.1189.0183.302004006008001,0001,2001,4002002年2003年2004年2005年2006年乐观正常悲观3+(1270-335.8-337.4-461.0)/463.7=3.29年为加快研发发成果市场场化过程，，尽快开发发具有市场场需求的产产品，应建建立以市场场需求为驱驱动的应用用实验室，，中南大学家辉基因公公司应用实验室室遗传实验室室市场部门市场需求提出开发需需求开发应用产产品提出研究需需求通报研究进进展提供科研成成果建立科研成成果转化机机制开发短期应应用产品中期项目----制制药厂决策策：考虑所所有可能,探讨最优优方案基因药现在按GMP标准建建普药厂制普药(1500万万),再加加基因生产产线外包自产核心物质自自产成品药外包包完全自制直接按GMP标准准GMP建基因生产产厂（5600万））基因治疗医医院时间地点现在建以后建益阳其它家辉基因家辉目前应应采取的战战略:排除除一切不符符合公司目目标和利益益的选择基因药现在建普药药厂制普药药(1500万)，以以后再GMP改造造外包自产核心物质自自产，成品品药外包完全自制直接按GMP标准准GMP建基因生产产厂(5600万)基因治疗医医院时间地点现在建以后建益阳其它家辉基因技术泄密产品未出短期内在附附一实施基基因治疗等待实验成成功无法保护技技术目前应采取取的战略基因药现在建普药药厂制普药药(1500万)，以以后再GMP改造造自产完全自制基因治疗医医院时间地点以后建益阳其它家辉基因短期内在附附一实施基基因治疗研发建设益阳基基地药证/药号号益阳基因生产基地药证/药号号收购药证药号长沙药厂理想目标生产条件好好生产条件不不好继续生产外包益阳基因生产基地按GMP标标准建普药药生产线普药外包生生产扩建GMP基因生产产线研发节点外包情况继续外包生生产普药生产基因生产益阳基因生产基地为保持战略略灵活性，，根据研发发进展和外外包生产情情况，决定定益阳基地地建厂速度度，从而可可以有效控控制投资金金额，减少少风险由于制药业业具有高投投入、高技技术、高风风险的特征征，世界医医药市场被被少数发达达国家和跨跨国制药企企业所垄断断，前100家世界界性医药企企业供应着着全球药品品的80%，前25家企业控控制着50%市场。。90%药药品生产由由美国、日日本、德国国、法国、、英国和瑞瑞典6个发发达国家完完成。占世世界人口25%的发发达国家消消费了79%的全球球药品。近40年来来，世界制制药工业一一直以较快快的速度持持续稳定地地发展。50和60年代均增增长150%以上。。70年代代达到顶峰峰，为260%。80年代开开始下降，，增长率仍仍达到8.5%。90年代保保持了8%——10%的发展展速度。据据预测，到到2000年，世界界药品市场场销售额将将增加到3900亿亿美元，年年均增长7.3%；；到2010年达到到7600亿美元，，年均增长长7.1%。世界医药市市场的垄断断性前25家100%世界医药市场80%50%世界医药生产企业前100家我国药品生生产企业存存在“一小小二多三低低”的现象象企业规模小小：目前我我国6000多家医医药生产企企业中，几几乎90%为小型企企业，最大大的企业年年销售仅20多亿人人民币企业数量多多：美国有有制药企业业400家家左右，截截止97年年，我国药药品生产企企业已达6,391家。产品品重重复复多多产品品技技术术含含量量低低新药药研研究究开开发发能能力力低低管理理能能力力及及经经济济效效益益低低一小小二多多三低低家辉辉基基因因基基地地战战略略推推进进构构想想药号号和和证证照照建立立GMP普药药基基地地增加加基基因因生产产线线2003年年12月月底底前前完完成成益阳阳基基地地成成为为GMP认证证的的基基因因生生产产基基地地收购购药药证证药药号号是是益益阳阳基基地地建建设设的的必必要要条条件件短期期战战略略长期期战战略略第一一步步第二二步步第三三步步益阳阳基基地地将将成成为为家家辉辉基基因因的的生生产产基基地地，，为为使使其其顺顺利利投投产产，，必必须须具具有有药药品品生生产产许许可可证证和和药药号号一次次性性有有效效期期为为五五年年。。国国家家每每五五年年对对企企业业进进行行检检测测一一次次，，达达到到标标准准者者续续发发生生产产许许可可证证。。自自１１９９９９６６年年起起，，国国家家为为了了对对制制药药行行业业进进行行整整顿顿，，已已对对新新建建制制药药企企业业停停发发生生产产许许可可证证。。必须须具具有有粉粉针针剂剂型型药药号号。。因因为为家家辉辉基基因因药药物物属属于于粉粉针针剂剂型型新开开办办的的企企业业必必须须取取得得药药品品GMP证证书书，，方方可可办办理理《《药药品品生生产产企企业业许许可可证证》》和和药药品品批批准准文文号号。。药品品GMP认认证证与与换换发发《《药药品品生生产产许许可可证证》》相相结结合合，，在在规规定定期期限限内内未未达达到到的的，，不不予予换换证证。。（（粉粉针针剂剂、、大大容容量量注注射射剂剂和和基基因因工工程程产产品品生生产产在在2000年年底底前前符符合合GMP要要求求，，通通过过GMP认认证证））信息息来来源源：：新新华华信信访访谈谈生产产许许可可证证药号号GMP认证证具有有药药证证和和药药号号的的目目标标收收购购企企业业：：长长沙沙制制药药厂厂长沙沙市市特特困困企企业业，，由由于于管管理理经经营营不不善善，，已已停停产产三三年年。。目目前前企企业业已已申申请请了了破破产产，，法法院院已已受受理理。。拥有有生生产产7个个剂剂型型及及1个个原原料料药药，，共共111个个药药号号。。剂剂型型包包括括粉粉针针剂剂、、片片剂剂、、酊酊水水剂剂、、栓栓剂剂、、糖糖浆浆剂剂、、胶胶囊囊胶胶丸丸剂剂、、冲冲剂剂。。按照照国国家家药药监监局局有有关关换换证证验验收收和和GMP认认证证的的要要求求，，长长沙沙制制药药厂厂必必须须在在2002年年12月月底底完完成成GMP改改造造后后一一次次性性验验收收，才才能能保保住住药药品品生生产产许许可可证证和和111个个药药品品品品种种、、规规格格的的批批文文现有有员员工工588人人，，其其中中退退休休人人员员1６６５５人人，，在在职职工工员员工工４４２２３３人人。。破产产剂型型GMP时限限人员员安安置置长沙沙制制药药厂厂---快快要要到到期期的的药药证证，，没没有有价价值值的的药药号号为保保证证药药证证继继续续有有效效，，长长沙沙制制药药厂厂必必须须在在2002年年12月月底底前前得得到到GMP认认证证，，要要在在一一年年内内建建立立GMP标标准准的的厂厂房房并并通通过过国国家家的的一一次次性性检检验验。。时时间间上上存存在在紧紧迫迫性性。。拥有有的的111个个药药号号，，科科技技含含量量低低，非市市场场畅畅销销产产品品，，市市场场需需求求非非常常小小。。生产产许许可可证证有有效效期期药号号价价值值低低基于于以以上上两两点点原原因因，，长沙沙制制药药厂厂不不是是我我们们理理想想的的收收购购目目标标什么么样样的的企企业业是是家家辉辉的的理理想想的的收收购购目目标标?理理想想的的收收购购目目标标要要有有助助于于实实现现公公司司的的短短期期战战略略因为为省省内内规规定定所所有有制制药药企企业业必必须须在在2002年年底底之之前前完完成成并并通通过过GMP的的建建设设、、检检测测和和认认证证。。目目标标企企业业的的药药品品生生产产许许可可证证有有效效期期至至少少在在两两年年以以上上，，以以确确保保益益阳阳基基地地有有充充足足的的时时间间在在上上述述期期限限到到来来之之前前完完成成建建设设并并通通过过认认证证。。拥有有粉粉针针剂剂及及其其它它剂剂型型的的药药号号。。粉粉针针剂剂、、大大容容量量注注射射剂剂和和基基因因工工程程产产品品生生产产应应在在2000年年底底之之前前符符合合GMP要要求求，，通通过过GMP认认证证。。普药药药药号号选选择择的的正正确确与与否否，，直直接接关关系系到到公公司司在在短短期期内内是是否否实实现现赢赢利利；；所所以以做做好好市市场场前前期期调调研研，，充充分分利利用用湘湘雅雅系系统统的的专专家家资资源源，，谨谨慎慎选选择择药药号号。。生产产许许可可证证和和一一般般药药号号大大约约市市场场价价是是100万万至至300万万。。生产产许许可可证证有有效效期期药号号价格格因收收购购药药厂厂实实际际情情况况不不同同,家家辉辉基基因因可可采采取取就就地地生生产产和和外外包包两两种种形形式式生生产产普普药药收购购某某制制药药厂厂不具具备备生生产产能能力力具备生产能力力改建某制药厂厂新益阳基地外包生产进行普药生产产是实现未来来基因生产的的战略过渡外包生产是实实现短期战略略目标的最佳佳手段1，不符合家辉基因的长期战略2，资金投入的黑洞3，退出困难1，能迅速产产生经济效益益，符合短期期战略目标2，充分利用用现有资源，，为未来基因因生产作铺垫垫3，同时保留留灵活性，可可因经营状况况而异随时退退出培养基：目前前销售额很小小，但由于市市场容量大，，完全可以大大有作为市场容量瓶颈颈宣传不够,绝绝大部分目标标用户群未了了解基因缺陷陷检查的必要要性技术人员不足足13亿人口5000万育育龄人口方案尽快对对培养养基注注册重新包包装产产品，，重新新定价价立即进进行市市场调调研,开展展市场场营销销建立技技术培培训中中心时间销售额额目前的的销售售额为为10万元元按目前前操作作方式式加大市市场推推广力力度根据研研发进进展情情况确确定建建厂速速度第一次次汇报报基因实实验室室基础研研究中试动物实实验人人体体实验验小试动物毒毒性审报证证书生产许许可证证家辉公公司等待人人体实实验批批文18个个月到到几年年建厂（（益阳阳基地地/粉粉针剂剂）一年GMP认证证临床1，2，33-5人，，投入入150万万元半年投产需投入入1500万元元TPA进度度表----技技术上上存在在难题题，竞竞争激激烈：：不确确定性性极大大：目目前已已停止止.第一次次汇报报基因实实验室室基础研研究中试动物实实验人人体体实验验小试审报证证书生产许许可证证家辉公公司临床1，2，3在技术术上，，纯化化问题题未解解决在竞争争方面面，有有4家家公司司在申申报，，而国国家只只批准准3家家-----时时间问问题！！！！！！？目录录方案摘摘要公司治治理结结构分分析及及方案案公司战战略规规划下阶段段工作作计划划附录：：两个个近期期项目目论证证工作步步骤及及时间间安排排II.流程制制定和和组织织机构构III.制定科科学管管理制制度IV.战略实实施I.总体规规划I.公司总总体战战略规规划2。法法人治治理结结构3。近近期项项目的的论证证总体战战略人力资资源战战略公司章章程/管理理层激激励核心流流程组织机机构薪酬设设计市场营营销战战略品牌战战略业务组组合战战略战略实实施措施与与步骤骤监控及及调整整（后续续项目目）2周2周2周？第二阶阶段详详细工工作计计划（（12月10日日到12月月23日））确定核核心流流程评估核核心流流程设计核核心流流程公司章章程核心流流程组织结结构时间（（天））1234567891011121314第二次次汇报报确定公公司章章程评估公公司章章程设计公公司章章程确定组组织结结构评估组组织结结构设计组组织结结构目录录方案摘摘要公司治治理结结构分分析及及方案案公司战战略规规划下阶段段工作作计划划附录：：两个个近期期项目目论证证附录一一：一一次性性医疗疗器械械分析析如果董董事会会没有有控股股的特特别偏偏好,我们们认为为医用用器材材项目目是可可行的的投资资项目目推荐方方案：：持股股湘佳佳医用用器材材公司司50%优势劣势赢利性性好：：可获获得超超过10%的回回报率率，乐乐观情情况下下可达达到40%以上上。资源利利用：：可充充分利利用湘湘雅系系的医医院资资源，，逐步步得到到湖南南市场场领先先者地地位。。成长性性好：：介入入导管管产品品属于于较高高科技技含量量的产产品，，增长长势头头良好好；一一次性性医用用器材材项目目也有有巨大大的市市场空空间。。备选方方案：：购买买湘佳佳公司司产品品，战战略合合作风险小小：退退出成成本较较低，，家辉辉公司司转型型容易易。投入资资金少少：只只需投投入流流动资资金用用于一一次性性器材材的经经销。。易管理理：不不存在在文化化融合合的问问题。。管理风风险：：文化化差异异导致致管理理难度度加大大，较较难建建立现现代企企业管管理机机制。。财务风风险：：债权权债务务不够够透明明，财财务管管理体体系不不健全全。决策风风险：：双方方股份份一致致可能能导致致出现现问题题时议议而不不决。。赢利性性较差差：增增加经经营层层级，，投资资回报报率降降低。。资源利利用：：相对对缺乏乏湘雅雅各医医院的的认可可，难难以充充分利利用现现有市市场资资源。。业务成成长性性：难难以进进入介介入导导管市市场，，也无无法获获得一一次性性医用用器材材的增增长机机会。。湘佳医医用器器材公公司已已生产产一次次性医医用器器材，，在试试制介介入导导管两两大系系列，，拟投投资卫卫生用用品领领域湘佳医医用器器材公公司介入导导管一次性性医用用器材材卫生用用品一次性性输液液器一次性性注射射器2001年年产量量1300万套套年生产产能力力4000万套套2001年年产量量300万万套年生产产能力力6000万套套信息来来源：：新华华信访访谈潜在的的高利利润增增长点点器材产产品的的横向向延伸伸在一次次性医医用器器材产产品有有稳定定市场场的前前提下下生产产、销销售拿到生生产许许可证证后大大力开开拓市市场且且以销销定产产新华华信信公公司司推推荐荐持持股股50%这这一一合合作作方方案案，，两两种种方方案案向向医医院院供供货货的的方方式式不不同同家辉辉基基因因公公司司湘佳佳器器材材公公司司合资资公公司司家辉辉公公司司市市场场资资源源湘佳佳器器材材公公司司家辉辉控控股股经经营营公公司司家辉辉公公司司市市场场资资源源家辉辉基基因因技技术术有有限限公公司司与与湘湘佳佳医医用用器器材材有有限限公公司司的的合合作作有有两两种种主主要要方方式式：：一一种种是是参参股股50%，，倾倾向向于于控控股股，，由由于于湘湘佳佳坚坚持持持持股股不不少少于于50%，，经经协协商商确确定定为为双双方方各各持持股股50%；；另另一一种种是是家家辉辉控控股股的的经经营营公公司司经经销销湘湘佳佳器器材材公公司司的的产产品品方案案一一采采用用持持股股50%的的方方式式，，家家辉辉公公司司将将直直接接参参与与管管理理，，推推动动产产品品升升级级，，直直接接销销售售给给湘湘雅雅各各医医院院方案案二二采采用用战战略略合合作作方方式式，，家家辉辉公公司司与与湘湘佳佳公公司司是是供供销销关关系系，，器器材材公公司司将将产产品品销销售售给给经经营营公公司司，，再再由由经经营营公公司司销销给给医医院院推荐荐方方案案备选选方方案案采购购销售售两种种方方案案比比较较，，持持股股50%这这一一合合作作方方式式能能获获得得较较高高利利润润，，且且更更能能得得到到湘湘雅雅系系各各医医院院的的支支持持产成成品品成成本本合资资公公司司毛毛利利湘佳佳毛毛利利毛利利产成成品品成成本本销售售收收入入推荐荐方方案案中中合合资资公公司司的的毛毛利利水水平平较较高高且且可可以以控控制制，，家家辉辉公公司司可可获获得得净净利利润润的的50%，，投投资资回回报报率率在在正正常常情情况况下下超超过过20%备选选方方案案中中家家辉辉公公司司获获得得一一次次性性器器材材产产品品的的成成本本较较高高，，毛毛利利水水平平与与一一般般医医用用器器材材经经营营公公司司相相当当，，已已进进入入微微利利时时期期备选选方方案案推荐荐方方案案推荐荐方方案案可可能能得得到到介介入入导导管管产产品品的的高高成成长长机机会会介入入导导管管一次次性性医医用用器器材材销售售利利润润时间间随着着时时间间推推移移，，在在企企业业正正常常发发展展的的情情况况下下，，通通过过一一次次性性医医用用器器材材产产品品获获得得的的销销售售利利润润稳稳步步增增长长介入入导导管管尚尚处处于于产产品品生生命命周周期期的的引引入入期期阶阶段段，，将将步步入入产产品品的的成成长长期期，，一一旦旦产产品品得得到到生生产产许许可可将将会会高高速速发发展展，，利利润润可可观观示意意图图合作作以以双双赢赢为为原原则则，，充充分分体体现现合合作作双双方方的的信信心心与与诚诚意意家辉辉基基因因50%湘佳佳医医用用器器材材50%合资资公公司司医院院资资源源品牌牌资资源源资金金资资源源利润较高高规模较大大设施先进进信息来源源：新华华信访谈谈本项目可可以有效效地利用用“家辉辉”的资资源优势势，同时时整合““湘佳””的优质质资产。。全国医用用器材制制造业销销售增长长放缓，，低于美美日欧的的增长率率，但潜潜力巨大大，入世世后劳动动密集型型的医用用器材面面临较大大的增长长机会（（例如：：一次性性医用器器材）销售收入入（亿元元）年增长率率信息来源源：国家家统计局局湖南湘佳佳医用器器材有限限公司是是省内规规模最大大、生产产设施最最好的一一次性医医用器材材生产基基地，在在全国范范围内目目前排在在第12位公司创建建于1992年年，1999年年从邵阳阳迁到长长沙进行行技术改改造。可可利用其其经验曲曲线降低低成本，，是产品品成本优优势的主主要来源源公司证照照齐全，，可通过过GMP及ISO9002认认证。在在政策上上享有先先天优势势，在位位优势明明显公司总占占地面积积36亩亩，有10万级级净化生生产厂房房2000平方方米，标标准消毒毒仓库库1000平方方米。工工厂的高高资金成成本需要要大批量量的产出出来弥补补，规模模经济是是制造企企业成本本优势的的重要来来源拥有7台台注塑机机，数百百台磨具具，主要要生产设设备出厂厂日期大大多为2000年。为为企业的的长期发发展奠定定了一定定基础信息来源源：新华华信访谈谈分析生产经验验丰富手续较齐齐备规模较大大设备良好好一次性医医用器材材产品业业务分析析市场状况况客户状况况竞争状况况一次性使使用的医医疗器械械、导管管类器械械代表着着当前国国际医疗疗器械的的最新潮潮流全国范围围内一次次性医用用器材销销售总量量可达30-40亿套套湖南省内内销售总总量可达达1.4-1.5亿套套全行业最最大的生生产商在在山东威威海、上上海、江江西、浙浙江，未未对湘佳佳省内市市场形成成直接威威胁湖南省只只有3家家生产商商，销量量不到5000万套，，湘佳具具有相对对优势目前客户户集中在在本省：：其中医医药公司司占60%，直直接销给给医院占占40%潜在客户户数量众众多，，已有意意向的客客户包括括本省的的湘潭、、株洲、、衡阳、、郴州、、长沙（（共2500万万套）及及外省市市、国外外的大量量客户（（约2500万万套）信息来源源：新华华信访谈谈竞争者减减少：国国家控制制一次性性医用器器材新项项目上马马，市场场上的竞竞争者优优胜劣汰汰，3年年后仅会会保留30家，，湘佳具具有生存存与发展展的实力力200家120家80家30家2001年1999年2002年2005年根据《工工商投资资领域制制止重复复建设目目录》（（国家经经济贸易易委员会会第14号令））第83、84、85项的规规定，制制止重复复建设一一次性注注射器、、一次性性输液器器和一次次性输血血器生产产项目。。对上述产产品已实实行产品品生产许许可证的的特殊管管理，各各省级药药品监督督管理部部门不得得受理1999年9月月1日以以后新建建或转产产企业的的《医疗疗器械生生产企业业许可证证》的申申请，不不得发放放《医疗疗器械生生产企业业许可证证》。对在此之之前已取取得产品品生产许许可证的的生产企企业，应应补办《《医疗器器械生产产企业许许可证》》。补办办企业许许可证时时，除应应持有工工商行政政管理部部门核发发的营业业执照外外，还应应持有国国家主管管部门核核发的产产品生产产许可证证和国家家药品监监督管理理局核发发的医疗疗器械注注册证。。湘佳设计计生产能能力位于于全国第第12位位入世后市市场增大大：一次次性医用用器材属属于劳动动密集型型产品，，中国具具有比较较优势，，海外市市场有巨巨大潜力力立足本省省开拓外省省走向世界界全省市场场容量为为1.4-1.5亿支支本省原有有6家一一次性器器材生产产厂，现现仅存3家。湘佳原有有的市场场需要巩巩固和加加强，已已呈现好好的发展展势头，，市场份份额将稳稳步提升升全国范围围内一次次性医用用器材年年销售总总量可达达30-40亿亿支湖北、贵贵州没有有强有力力的厂，，江西没没有通过过GMP认证的的厂。周周边市场场有丰富富的机会会。一次性使使用的医医疗器械械、导管管类器械械代表着着当前国国际医疗疗器械的的最新潮潮流中国的劳劳动密集集型产业业具有很很强的优优势信息来源源：新华华信访谈谈在顺利开开发市场场的前提提下，2002年一次次性器材材产品税税前利润润能达到到300-400万元元基本假设设:1、每套套一次性性器材的的平均利利润额为为0.05元2、原材材料成本本不会发发生突然然性地大大幅增长长可能性较较大区间间：万套介入导管管属于有有一定技技术含量量的仿制制产品，，可填补补国内空空白质量价格服务湘佳开发发的二尖尖瓣球囊囊扩张导导管已满满足植入入人体24小时时的技术术要求质量可与与日本同同类产品品基本相相当