XX目标市场物流管理方案

目标市场物流解决方案中邮物流有限公司业务总监田学军博士内容提要

第三方物流市场分析目标市场分析案例分析I.第三方物流市场分析1.第三方物流市场划分

ABCDEFG物流市场服务地域服务对象管理方式服务功能服务水平信息技术服务范围I.第三方物流市场分析3.美国第三方物流市场规模

第三方物流服务提供商2000年收入（10亿美元）增长率（%）专用合同运输8.721国内运输管理10.021仓库/物流中心增值服务20.823基于美国的国际业务13.8153PL软件3.517总计56.424美国2000年3PL市场物流功能使用百分比（1997年）使用百分比（1998年）使用百分比（1999年）使用百分比（2000年）车队管理/运行24%25%18%21%重新贴标签/包装31%19%27%21%合同制造------16%订单履行19%17%16%24%组配/安装19%11%11%8%库存补充13%6%7%10%订单处理40%35%24%27%客户备件9%5%11%2%咨询服务----37%30%I.第三方物流市场分析5.最常用的第三方物流服务（二）I.第三方物流市场分析6.我国第三方物流市场规模80003103904806102000200120022003亿人民币年I.第三方物流市场分析7.我国第三方物流市场收入分解100%053%32%15%运输仓储物流信息与增值服务1999-2001年收入分解I.第三方物流市场分析8.我国第三方物流市场地域分布

北京、天津、河北、山东、山西、河南占22%广东、广西、福建占37%上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占41%0%5%35%10%15%20%25%30%已有一定的自有物流能力缺乏优秀的服务商对服务水平缺乏信心错误的观念不同物流环节由不同部门管理太昂贵过去有过不愉快的经历I.第三方物流市场分析9.货主企业不选择物流外包的原因对收益没有信心缺乏信息系统配套0%5%35%10%15%20%25%30%降低物流成本集中精力于核心业务改善服务水平和质量简化复杂的运营I.第三方物流市场分析10.货主企业选择物流外包的动因增强供应链的灵活性0%5%35%10%15%20%25%30%行业业/运运营营经经验验网络络覆覆盖盖性性声誉誉战略略匹匹配配度度拥有有战战略略性性资资产产一体体化化物物流流提提供供能能力力良好好的的信信息息系系统统I.第三三方方物流流市市场场分分析析11.货货主主企企业业选选择择物物流流服服务务商商的的标标准准较低低的的价价格格物流流中中心心I.第三三方方物流流市市场场分分析析12.未未来来物物流流外外包包的的预预期期制造造商商供应应商商消费费者者分销销商商物流流中中心心15%的的企企业业外外包包46%的的企企业业外外包包27%的的企企业业外外包包已外外包包企企业业的的60%只只外外包包分分销销物物流流，，40%同同时时外外包包供供应应和和分分销销物物流流35%的的企企业业外外包包81%的的企企业业外外包包63%的的企企业业外外包包60%的的物物流流支支出出（（包包括括管管理理费费用用、、运运输输费费用用和和仓仓储储费费用用））将花花费费在在第第三三方方物物流流上上（（现现在在为为22%））现在在三年年后后I.第三三方方物流流市市场场分分析析13.我我国国物物流流市市场场的的基基本本特特点点许多领先的企业在接受了现代物流管理的理念以后，已经在进行物流竞争战略调整。鉴于我国物流市场还很不成熟也很不规范的现状，它们往往采取界于自营和外包之间的办法。即将企业现有物流服务资产和人员分离出去，成立独立核算的“物流中心”或“物流事业部”，或与专业物流企业合资成立物流经营公司。新公司在主要为企业自己的物流业务提供服务的同时也在市场上揽业务，以进一步提高服务能力利用率，并创立自己的物流服务品牌。如海尔物流，安得物流，智联物流，安泰达物流等。对企业自身来说，这不失为一种比较稳健的做法。对我国物流市场的发展来说也具有很强的促进作用。原先企业内含的物流成本分立后变成了“准外化”的费用支出，使企业物流运作的成本和效益边界逐步变得清晰起来。这个边界实际上就是潜在物流市场边界。对物流市场的培育和物流产业的发展无疑是一个切实可行的办法。事实证明，企业同样也取得了降低物流费用的效果。

企业物流与社会物流的融合

在今后相当长的时期内，我国物流市场的高端，即诸如IT产品、高档服装、医药产品、汽车及其零部件等对物流费用承受能力比较强、对客户服务水平要求比较高的物流市场将由外资或合资的物流企业把持。绝大部分的物流企业将只能做物流市场的低端，或为其它高端3PL供应商提供基本的仓储和运输等服务。虽然有可能通过整合产生几个大型物流企业，但小物流企业，尤其是民营和个体物流企业将构成3PL供应商的主体。物流服务商的多元化高价值时效强体积小货物特点电子医药日用消费品汽车零配件出版电子商务目标行业外资企业品牌企业大型企业目标客户II.目标标市场场分分析析1.中中邮邮物物流流的的市市场场定定位位II.目标标市场场分分析析2.中中邮邮物物流流的的业业务务类类型型为客户提供整车、零担公路运输及铁路、水路和航空货运代理与相关增值服务

运输与货运代理在物流服务的基础上，根据客户需要提供代理销售、邮购等增值服务

分销与邮购为客户提供定制的两个以上物流功能服务、增值服务及供应链管理服务一体化物流在同城（区域）范围内为制造商、分销商、连锁商业和电子商务提供末端配送及相关增值服务

同城（区域）配送II.目标标市场场分分析析3.中中邮邮物物流流市市场场环环境境物流流中中心心制造造商商供应应商商消费费者者分销销商商物流流中中心心在生产过程较简单的行业，如洗衣粉等日用品的工位配送方面，国内物流企业可以做得和跨国公司一样好，但涉及到较为复杂的行业，如手机、汽车等技术含量高的产品国内企业的能力就相形见绌。工位配送零售物流，是国内公司的最薄弱之处，几万种产品发售到上千家店，中间还有分类、拼装、贴标签等作业，其体系及信息化还远远没有完成，到目前为止还没有一家国内物流企业对此擅长。零售配送在处理产品的全国分销，即物流链的中间环节上，国内企业丝毫不比跨国公司逊色，在公路运输、解决方案及价格上非常具有竞争力，甚至在人力成本上还有优势。中国地域辽阔，基础运输成本对物流影响极大，但是我国的运输资源和管理极度分散，这不仅产生了超载、费用高、时间长等问题，而且使运输业成为一个十分利薄的行业。运输邮政系统现有物流业务的整合

-在直递运输的基础上向物流一体化解决方案延伸-在同城配送基础上扩展增值服务功能，扩大服务地域-在邮购基础上向分销物流发展

重点发展的新业务-有客户需求-能发挥邮政物流的优势-完善邮政物流功能

服务内容邮政系统已有物流业务基础的地区重点开拓沿海经济发达地区有物流服务需求的地区服务地域电子邮政、邮购的物流服务邮政系统现有物流客户群的整合重点服务行业的品牌企业

客户群II.目标标市场场分分析析4.中中邮邮物物流流的的市市场场切切入入II.目标标市场场分分析析5.中中邮邮物物流流目目标标客客户户的的选选择择需要跨区域乃至全国运作，要求具有全程全网的控制能力需要全国性网络的客户通过IT服务能为客户带来附加价值，如库存的透明化实现降低库存、自动补货以及销售状况的监测IT服务能产生增值的客户对物流企业来说，其客户的物流服务需求是与其经营规模和经营范围成正比的。且经营规模越大，经营范围越广，作为非核心业务的物流管理和运作外包的可能性就越大。有资料表明，对美国的3PL来说，其锁定的目标客户往往是那些年运输费用支出在1000万美元以上的企业。大客户由许多增值服务构成一体化物流服务，区别于运输或仓库管理等单功能性服务需要多功能服务的客户II.目标标市场场分分析析6.手手机机物物流流市市场场分分析析2002年的销售量1.2亿台，其中国内市场6—7千万台，出口5千万台左右。2003年全国37家手机生产厂家预计的生产量高达2.2亿台。行业发展整体外包给第三方物流：MOTOROLA、NOKIA与第三方物流合资成立物流公司：智联物流自营物流管理，外包功能服务：TCL

运作模式手机物流要求速度很快、覆盖面广，运输多采用空运，对末端配送要求快速、安全。退货处理需求大。物流需求II.目标市场分析析7.家家电物物流市场场分析2001年彩电的产量为3936万台，世界份额为29%；洗衣机产量为1443万台，世界份额为24%；电冰箱产量1279万台，世界份额为16%；空调年产1827万台，世界份额为30%；电风扇和照相机年产分别为7661万台和5514万台，世界份额都超过50%。行业发展整体外包给第三方物流：海信与第三方物流合资成立物流公司：安泰达物流自营物流：海尔物流

运作模式目前物流已成为家电企业最后的竞争领域，但完全依靠第三方物流的家电企业极少，还有不少家电企业仍处于观望当中。这种情况造成的结果就是有供无需，家电第三方物流市场始终难以迅速做大。相当多的企业观念保守缺乏改革魄力，总是想抓着既得利益不放，甚至担心放弃自建的物流网络会影响自己的竞争力，而企业退出后原有物流网络的处理也成为大问题。物流需求II.目标市场分析析8.IT物流市场场分析中国是世界上增长最快、最具活力的IT市场，亚太地区1／3销售业务来自于该市场(日本除外)，每天都有超过30000台PC机(台式机、笔记本和服务器)运入中国。从全球来看，中国广大的本土市场对在中国销售IT产品的企业是极具吸引力的。同时，全球的IT市场也正变得越来越依赖于来自中国的IT产品生产线。2002年，中国台式电脑市场的销售量为975.6万台，比2001年同期增长10.2%。笔记本电脑的总销量为88.7万台，与2001年相比增长率高达48.8%行业发展整体外包给第三方物流：DELL与第三方物流合资成立物流公司：志勤物流自营物流：炎黄在线物流

运作模式要求供货周期短，库存周转快，全程信息跟踪，逐步实现由PUSH到PULL的模式转换，售后服务、退货处理与维修零配件服务多。

物流需求II.目标市场分析析9.医医药物物流市场场分析中国的医药市场在未来10年中将以大于10%的速度递增，2010年，销售额将达600亿美元，2020年则可能达到1200亿美元，从而超过美国成为全球第一医药销售大市场。5年内培育5-10个年销售额50亿元以上的特大型医药流通企业集团，促进建立40个年销售额达20亿元以上的区域性医药流通企业集团，努力使这些企业的销售覆盖全国市场的70%以上；促进建立10个左右在国内外知名的医药零售连锁企业，使每个企业拥有网点超过1000个以上。行业发展自建物流：自建现代化物流中心，如北京医药公司、华北制药自建仓储、外包运输服务：云南白药外包物流：杭州邦达物流

运作模式医药行业正在进行流通体制的改革，一些医药企业正纷纷建立区域性和全国性分销与物流网络，城市医院和连锁药店也需要大量的配送服务。医药物流对物流设施和业务流程有一些特殊要求，对物流企业的服务要求相对较高。物流需求II.目标市场分析析10.汽汽车物物流市场场分析根据汽车发展“十五”规划预测，2005年我国汽车年需求量为320万辆左右，保有量为2500万辆左右；2010年我国汽车年需求量为600万辆左右，保有量为6000万辆左右。汽车是一个带动性极强的产业：1亿元的整车产值，可以带动1亿元的零部件产值，3亿元的上下游服务业产值。汽车制造加上相关产业，产值巨大，物流服务产值大。行业发展整体外包给第三方物流：中远物流、中海物流与第三方物流合资成立物流公司：上海安吉天地物流自营物流管理，外包功能服务：一汽

运作模式现代汽车物流理念，是将整车的分销、汽车与零部件的物流、制造厂所需原材料集中采购、仓储与配送、汽车租赁、汽车售后的后续服务等整个增值链联结起来，围绕汽车物流的各个环节组织物流服务，特别是流通加工服务、零部件物流服务。物流需求II.目标市场分析析11.零零售物物流市场场分析截至２００１年上半年，我国已有连锁企业１１３８家，门店达到２５１１９个，２００１年上半年产值达１０２４．１亿元。预计到２００５年底，全国连锁企业店铺将达到１０万个，销售额将达到７０００亿元。行业发展整体外包给第三方物流：和黄天百物流与第三方物流合资成立物流公司：华联物流自营物流：华润物流

运作模式从供货商手中接受多种、大量商品；进行储存保管、配货、分拣、流通加工，按众多店铺的要求，配齐商品；以令人满意的服务，迅速、及时、准确、安全、低成本进行配送。物流需求III.案例分析析1.Menlo物流为IBM服务的发发展过程程

管理客户在亚太地区的配送中心与客户结为战略合作伙伴关系，使服务成为客户改进市场服务能力，控制投资，提高全球供应链的可视性，降低总体物流成本第四阶段：战略伙伴

管理发货订单和CDC的运行传统仓储服务和集货服务OMS、TMS通过互联网与客户系统相连第二阶段：+物流中心服务对客户中央物流中心（CDC）的进货与发货提供运输服务管理战略性直接换装（CROSSDOCK）作业TMS与客户的WMS和ERP系统相连第一阶段：运输服务

建立和运行客户在欧洲的配送中心提供国际运输、仓储和集货服务为客户提供标准化的最佳实践和流程，优化客户的业务与供应链模式第三阶段：解决方案III.案例分析析2.USCO物流公司司为SUN提供的服服务现场工程师区域存储点物流中心维修供应商现场工程师区域存储点物流中心现场工程师维修供应商现场工程师区域存储点SUN公司维修修零配件件的传统统物流网网络SUN公司维修修零配件件的虚拟拟物流网网络USCO公司提供供的第三三方信息息服务通过USCO基于互联联网的信信息平台台，使SUN及其50多个供供应链伙伙伴实时时共享订订单、送送货和库库存信息息，以便便为客户户协同提提供一个个无缝解解决方案案，从而而消除中中间环节节、降低低库存、、缩短交交货期、、提高客客户服务务水平。。III.案例分析析3.UPS物流解决决方案（（一）原方案：：8个配配送中心心，5个个主要电电子元器器件库存存占用2000万美元元III.案例分析析3.UPS物流解决决方案（（二）改进方案案：2个个配送中中心，年年降低物物流成本本350万美元元III.案例分析析4.UPS服务零配配件物流流信息系统统物流信息流零配件供应商JIT配送运输物流中心运输存储点用户IT制造商III.案例分析析5.TNT电子商务务物流（（一）TNT客户购买者智能订单单处理与货源寻找找系统仓库购买者+信函网络络包裹网络络快递支付系统统客户服务务第三方物物流客户自有有系统TNTLOOPIII.案例分析析5.TNT电子商务务物流（（二）订单管理理客户服务务运输与配配送仓储支付处理理TNTLOOP全球收款款TNT物流TNT物流TNT信函与快快递网络络TNT信息平台台III.案例分析析6.联联邦快递递电子商商务物流流（一））订单管理理流程III.案例分析析6.联邦邦快递电电子商务务物流（（二）退货处理理流程全国9个工厂和30个销售办事处30个仓库加上工厂仓库物流总成本估算为销售收入的15%以上超过25亿人民币的国内销售收入，每年以20%以上的速度增长III.案例分析析7.旺旺旺集集团物流流解决方方案（一一）改进建议议：成立物流流管理小小组建立区域域物流中中心以消消除众多多的仓库库将仓储与与向客户户配送外外包—系系统接管管引入绩效效衡量——销售损损失、缺缺货、及及时送货货、库存存周转等等实施IT战略第一阶段段：现有流程程的标准准化与自自动化第二阶段段：引入仓库库管理系系统（WMS））第三阶段段：引入供应应链执行行系统（（SCES）III.案例分析析7.旺旺旺集集团物流流解决方方案（二二）收益（成成本节省省，利润润贡献，可视化等等）投入（IT，员工培训训等），，外包实物分发发（PD）将运输与与仓储一一体化；；IT能力物流管理理将采购、、制造与与订单处处理一体化；；改进IT能力供应链管管理将客户服服务、销销售与供应商一一体化；；强IT能力基于功能的管理运输、仓储等有限的协调；有限的IT能力客户现状III.案例分析析7.旺旺旺集集团物流流解决方方案（三三）改进步骤骤供应商仓库1供应商仓库2供应商仓库N超市配送中心超市店铺1超市店铺2超市店铺M生产制造企业海外生产制造企业海外生产制造企业供应商管理库存超市管理库存超市店铺1超市店铺2超市店铺M生产制造企业海外生产制造企业海外生产制造企业供应商管理库存超市管理库存超市配送中心心第三方物流III.案例分析析8.华华润物物流的超超市配送送服务（（一）超市的利利益作业效率率：专业业化操作作减少资产产负担：：资源集集中核心心业务更快的响响应速度度：客户户服务提提高更小批量量的订货货：存货货成本降降低供应商的的利益运输批次次减少、、单位运运量增大大：运输输成本降降低更快的交交货速度度：客户户服务提提高更小批量量的交货货：柔性性服务提提高第三方物物流的利利益更高的仓仓库使用用面积扩大而稳稳定的租租户来源源租金溢价价成为可可能更多的增增值服务务机会价值链优优化多方共赢赢III.案例分析析8.华华润物物流的超超市配送送服务（（二）III.案例分析析9.中中外运为为摩托罗罗拉提供供的物流流服务制定科学规范的操作流程7*24全天候工作制度门到门的延伸服务提供新的更周到的服务项目全网定点定人服务实行全程负责制中外运的解决方案7*24全天候服务服务速度以小时计算安全保障实时跟踪“一站式”服务

摩托罗拉的服务要求对备选的企业全面调查，给初选的企业少量业务试运行对货运周期、信息反馈、单证资料、财务结算、