McKinseyKonka配件企业战略规划流程培训教材

机密二000年七月配件企业战略规划流程培训教材康佳集团初稿机构改革小组制目录

战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制1战略规划流程与其他流程接口战略规划制定质询/批准/公布实施、监控（战略规划流程）战略议题分析及解决业务计划/预算流程新产品开发流程采购流程广告/促销流程……业务考核评估流程（关键指标）关键业绩指标监控（按月进行）（每季度进行）2配件企业的战略规划程序目的指明企业未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测。原则战略规划是企业发展宏图的体现及细化，是对将来的展望。公司战略规划部门提供企业高层领导和事业部在规划过程中的支持，而不是规划的批准者战略规划必须以严谨的市场及竞争形势分析为基础战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要主要内容（以业务单元规划为例）1.业务单元发展宏图及五年战略目标概述。2.宏观经济环境及行业发展分析，及对业务单元的影响分析。3.本业务单元现状分析4.公司面临的主要竞争对手分析（国内外的竞争者）5.本业务单元五年战略(方案)6.本业务单元五年财务目标预测7.配合公司战略的主要资源需求预测8.和前一年战略规划的差异及总结3战略规划程序流程公司最高领导层发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决战略议题分析及解决进行状况分析；发现公司战略新问题解决部分战略问题战略规划部门形成企业战略规划文本部门负责人跨部门工作小组董事会不断进行，季度七月、八月九月企业指定/确认公司战略发现、关注与事业部业务相关的新问题；组织深入调查或解决进行现状分析；发现事业部战略新问题解决新问题重新评价企业发展宏图质询、修改、批准公司规划在总经理领导下起草公司战略规划；汇总、收集事业部负责人意见提供建议最终批准战略规划批准/公布战略规划集团战略规划中心根据集团战略提供指导4战略规划制定原理图说明：战略规划主体：总经理直接领导，企业成立战略规划小组和跨部门工作小组，财务部、集团战略规划中心协助审批：总经理、董事局、集团战略规划中心考虑时间：制定五年规划，每年滚动一次按年度滚动向前本公司竞争地位（S、W）经济、法律变动产业环境，竞争状况（O、T）宏观政策、业务重组战略举措财务目标：总销售额主要资源战略目标：未来五年战略3年未来3年历史（战略规划者）5公司总体战略规划主要内容主要内容1.公司发展宏图及五年战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估今后五年公司所处的行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响-主要发展机会-主要威胁3.本公司现状分析公司情况、业绩及发展趋势在所处行业内的地位及优势、弱点4.公司未来五年战略目标公司未来五年将在那些市场竞争-地理市场-产品定位-业务模型主要竞争：主要竞争手段主要战略举措-市场扩张-新客户、渠道的建立5.企业财务目标预测总销售额投资资本回报（ROIC）6.主要资源需求预测资本投资人才7.和前一年战略规划的差异及总结6目录战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制7在正式着手制订战略规划之前，周期性研讨是必须的工作目的设置指导性目标/战略是企业根据长期战略规划和年度经营状况、考虑战略新问题而重新修订公司发展战略的过程。针对市场、行业、宏观经济的变化，进行周期性的研讨，以确定的对策，指导下一阶段的工作，制订战略规划之前最主要的工作之一周期性的研讨工作有助于业务计划各相关小组成员的培养、交流8企业每季度举行战略议题分析会并提出对策企业战略议题报告（PD2－1）市场环境、重要战略要素变动主要竞争对手、供应商、销售商的重大策略变化主要经营指标（要素）状况（如销量、市场份额、价格等）主要财务指标（要素）状况（如销售额、利润、流动资金等）新产品/市场拓展问题生产、财务、人事等部门内部重大问题……附件：企业经营分析报告责任人：战略规划部门负责人×××完成时间：4/7月15日提交对象：总经理抄送对象：总经理、各部门经理、各副总经理

企业战略问题研讨会时间：4/7月18-20日召集人：总经理参加人：跨部门工作小组成员会议决议：确定战略新问题解决方案深入调查方案（并落实解决问题时间、程序）决议提交：总经理决议抄送：财务部经理、战略规划部门负责人9目录战略规划流流程原理战略议题分分析及解决决制定/确定定公司发展展战略（公公司战略））实施、考核核及控制10企业战略规规划制定流流程（每年年７月份完完成）主要内容成果负责人７月第１、、2周７７月月第3、4周8月月第1、2周8月第3、、４周重新评价企企业发展宏宏图市场环境与与公公司现状分分析未来五年战战略与财务务目标设定定汇总／总结结／修改根据过去一一年的关键键业绩月报报与季报，，回顾及重重新评价企企业发展宏宏图１.宏观经经济环境与与产业环境境分析２２.公司业业绩，市场场竞争地位位分析１.判定公公司未来五五年战略目目标及措施施

２.企企业财务目目标预测３３.主要要资源需求求预测１.按照总总经理的意意见作修改改

２.和和前一年战战略规划的的差异及总总结总经理，企企业战略规规划部门辅辅助财务部部经理战略规划部部门、市场场部经理、、销售部经经理、财务务部经理总经理、战战略规划部部门、财务务部总经理、战战略规划部部门企业发展宏宏图１市场机会会威胁分析析报告２２公司经营营业绩与竞竞争地位分分析报告企业战略规规划初稿企业战略规规划讨论稿稿总经理总经理总经理总经理、董董事局上交数据输入各部门提供供关键业绩绩月报、季季报、三年年年度财务务报告•经济增长长相关行业业供给需求求及政策变变动数据(市场部)

•行行业竞争状状况数据(销售部)

•公司司经营业绩绩，竞争地地位数据（（财务、市市场部）11企业战略规规划制定第第一步:重重新评价企企业发展宏宏图（7月月第1、2周完成））说明：企业业发展宏图图是公司未未来成长的的战略愿景景，规定了了公司基本本的经营哲哲学观念、、价值观、、组织管理理机制、市市场定位等等，同时也也给出了公公司发展的的主要战略略业绩指标标。重新评评价企业发发展宏图要要根据市场场环境变化化及公司运运作情况中中的战略性性议题，评评估和调整整发展宏图图。企业发展宏宏图2000年年1.2.3.上一年度修修订的发展展宏图年度财务报告关键业绩季报关键业绩月报重要战略议议题重要战略议议题企业发展宏宏图评估与与修订意见见目标高度不够合理修正意意见不合理（总经理召召集会议，，企业战略略规划部门门，财务部部经理辅助助修订发展展宏图）12企业战略规规划制定第第二步：市市场环境与与公司现状状分析（8月第2周周完成）经济、社会会、法律、、技术分析析行业竞争状状况分析公司经营业业绩、竞争争地位分析析社会要素5个法律要要素5个技术战战略要素影响公司发发展的5个个战略要素素（经济））市场增长潜潜力前十十名名竞竞争争对对手手状状况况经营营业业绩绩经营营业业绩绩市场场成成长长率率相对对竞竞争争地地位位BCG矩阵阵13企业业战战略略规规划划部部门门收收集集整整理理或或从从外外部部获获取取外外部部环环境境发发展展数数据据资资料料，，在在此此基基础础之之上上通通过过专专家家头头脑脑风风暴暴形形成成影影响响公公司司未未来来发发展展的的战战略略要要素素（（7月月20日日前前完完成成））具有挑战战性的新新技术经济增长长率预测测举例GDP人均收入入……98992000战略规划划部门收收集整理理或从外外部购买买数据（（７月16日前前完成））专家头脑脑风暴会会议确定定战略要要素(７月18日前前完成)机会威胁形成市场场机会-威胁表表战略规规划部门门负责，，交总经经理、跨跨部门工工作小组组(7月20日前前完成））14行业竞争争状况分分析是对对行业整整体的市市场成长长潜力、、竞争状状况的一一个分析析预测，，是公司司决定战战略目标标的重要要依据（（7月20日前前完成））主要竞争争对手市市场份额额未来五年年市场成成长率预预测未来五年年市场容容量预测测举例销售额产品线１１产品线２２……98992000行业竞争争状况影响行业业成长的的主要因因素市场发展展及潜力力销售额额产品线线１产品线线２……98992000销售部部、市市场部部提供供战战略规规划部部门汇汇总战略规规划部部门负负责提提交：：总经经理、、董事事局15公司内内部经经营业业绩及及竞争争地位位以企企业为为单位位，分分析其其相对对于竞竞争对对手的的优势势和劣劣势（（7月月20日前前完成成）经营中中的主主要问问题电器部部经营营业绩绩销售额额销售成成本……9899………2005提供：财财务部、、跨部门门工作小小组（７月1６日前前完成））各部门负负责人通通过头脑脑风暴会会确定其其竞争优优势劣势势事事业业部总经经理负责责(７月1８日前前完成)优势劣势形成事业业部竞争争优优势势－劣势势表(7月20日前前完成））

战略略规划部部门负责责，交总总经理、、跨部门门工作小小组１.２.３.４.１.２.３.４.电器事业业部为例例16最后，战战略规划划部门形形成ＢＣＣＧ矩阵阵图，此此为公司司战略决决策的依依据（7月24日前完完成）产品线２２市场成长长率相对竞争争地位占企业销销售比重重(％））现在今今后五年年产品线１１根据前后后几项环环境分分析结果果整理负负责责：战略略规划部部门（（７月2２日完完成）市场成长率率相对竞争地地位BCG矩阵（现状状）举例市场成长率率相对竞争地地位BCG矩阵（今后后五年预测测）负责：战略略规划部门门提提交：：总经理、、董事局、、跨部门工工作小组（（7月24日前完成成）17企业战略规规划第三步步：未来五五年战略／／财务目标标设定（8月第1周周完成）主要资源需需求预测企业财务目目标预测未来五年战战略目标业务重组：：：主要战略举举措公司内部优优势劣势ＢＣＧ矩阵阵预测ＢＣＧ矩阵阵（现状））分析资料输输入战略规划部部门提供（７月30日前提供供）战略／财务务目标设定定负责人：总总经理战略规划部部门辅助（8月1００日前完成成）市场机会威威胁18举例：五年年规划财务务目标确定定新产品市场场预测（万万元）*新产品20012002………2005总计1.2.3508509100新市场开拓拓预测（万万元）**总计城市.农村.3500750011000新市场20012002………2005+各分公司五五年销售目目标（万元元）分公司1150016001800220025003000分公司2200020012002200320042005……………………250………总计280002005年年销售量目目标=9100+11000+28000=48100万元*：由研发发部、市场场部预测给给出**：由市市场部给出出+19企业战略规规划第四步步：规划的的质询／总总结／修改改战略规划部部门将战略略目标、财财务目标、、资源需求求等汇总成成企业战略略规划，并并同时给出出与上一年年度的五年年规划作比比较，分析析之间的差差异。交总总经理、集集团战略规规划中心初初步审定并并分发给各各部门经理理征求修改改意见，通通过质询会会最终形成成企业战略略规划讨论论稿。质询会负责人：总总经理时间：8月月第4周参与：跨部部门工作小小组、战略略规划部门门、各各部门经理理、集团战战略规划中中心20在企业、事事业部与专专业公司战战略规划讨讨论稿形成成后，战略略规划部门门及跨部门门工作小组组与集团战战略规划中中心，负责责战略规划划的修改完完善，最后后报董事局局批准。8月第4周周9月20日日之前9月22日日9月30日日前修改，总经经理及集团团战略规划划中心审批批上报董事局局批准公布战略规规划质询会企业战略规规划第五步步：规划的的批准／公公布21目录战略规划流流程原理战略议题分分析及解决决制定/确定定公司发展展战略（公公司战略））实施、考核核及控制22战略规划的的实施、考考核及控制制实施：主要要落实在““业务计划划与预算流流程”中，，年度经营营目标确定定的基础来来自于五年年战略规划划考核及控制：：主要落实在在“业绩考核核流程”中，，通过主要关关键业绩指标标来体现。同同时，通过每每月/每季度度的战略议题题报告跟踪及及修正战略规规划的实施。。23战略规划样本本华力公司五年年战略规划（（例）说明：本规划划仅作为战略略规划格式范范例之用，规规划中提及的的数据及具体体战略方案、、行动计划均均无实际参考考意义24第一部分分：企业业发展宏宏图及五五年战略略目标1、公司司使命使股东权权益最大大化成为中国国纸箱制制造业市市场占有有率最高高的厂商商为客户提提供一流流的纸箱箱制品，，成为客客户优先先选择的的供应商商为员工创创造得以以不断成成长的环环境符合安全全法规，，保护环环境2、五年年战略目目标五年内，，国内市市场份额额达到10%，，出口量量占总产产量10%，对对康佳集集团供货货量降至至15%，其余余对外接接单。25华力公司司五年战战略目标标销售目标标市场目标标资产目标标净资产目目标投资目标标销售目标标增长率增长率增长率增长率利润率总额总额总额总额资产收收益率投资收收益率2001200220032004200526第二部分分：宏观观经济环环境及行行业发展展分析及及对公司司影响的的评估1、今后后五年公公司所处处行业的的发展展展望未来五年年中国对对纸箱制制品的需需求预测测2001200220032004时间需求量27预计对手手产能增增长情况况原有产能计划增量60%100%80%150%增长率ABCD28产品价格格历年变变化趋趋势（1991——1999）91929394959697989929对大客客户的的依赖赖程度度9596979899年%30各种客客户的的利润润率水水平9596979899312.宏宏观观经济济和行行业发发展对对本公公司造造成的的影响响主要发发展机机会中国加加入WTO东南亚亚从金金融危危机中中逐步步复苏苏纸品进进口关关税提提高纸品需需求与与价格格持续续上升升新技术术的出出现令令产能能利润润率提提高主要威威胁政府将将在环环保方方面增增加对对纸制制品生生产厂厂商的的限制制制纸原原材料料供应应不足足纸浆供供应商商普遍遍实行行前向向一体体化，，行业业集中中率高高大客户户谈判判能力力强，，成交交价格格低销售的的增加加出口量量的增增加来自国国外的的竞争争压力力减小小获利空空间大大成本下下降成本增增加成本增增加依赖增增加，，谈判判能力力减弱弱利润率率下降降32第三部部分：：公司司现状状分析析1.公公司司业绩绩及发发展趋趋势332.公公司司在行行业中中所处处的地地位广东省省34售后服服务物流流分分销销销售售/市市场场生产产3.公公司司的的优优势势劣劣势势（（价价值值链链分分析析））产品品组组采购购纸箱箱与纸纸浆浆供供应应商商结结成成战战略略性性联联盟盟，，原材材料料供供应应及及时时，，价格格较较低低成本本控控制制良良好好，，质质量量好好销售售网网络络覆覆盖盖面面小小销售售对对象象主主要要是是固固定定的的几几个个大大客客户户外包包，，配配送送效效率率一一般般无特特别别的的售售后后服服务务与客客户户联联系系较较少少优势势优势势劣势势劣势势劣势势35第四四部部分分：：公公司司未未来来五五年年战战略略目目标标1.本本公公司司今今后后五五年年将将在在哪哪些些市市场场竞竞争争地理理市市场场：：本国国市市场场出口口东东南南亚亚市市场场产品品定定位位：：满满足足大大中中型型跨跨国国公公司司与与中中外外合合资资企企业业需需要要的的纸纸箱箱制制品品，，高高档档质质量量，，中中挡挡价价格格2.如如何何竞竞争争：：如如何何扩扩大大销销售售主要要面面向向大大中中型型跨跨国国公公司司中挡挡价价位位保证证在在以以下下三三个个方方面面保保持持最最佳佳水水平平：：分分销销、、产产品品、、客客户户关关系系369、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月月-23Wednesday,January4,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。21:22:4121:22:4121:221/4/20239:22:41PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2321:22:4121:22Jan-2304-Jan-2312、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。21:22:4121:22:4121:22Wednesday,January4,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2321:22:4121:22:41January4,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。04一一月20239:22:41下午午21:22:411月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。一月239:22下下午午1月-2321:22January4,202316、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2023/1/421:22:4121:22:4104January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。9:22:41下午9:22下下午21:22:411月-239、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。21:22:4121:22:4121:221/4/20239:22:41PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2321:22:4121:22Jan-2304-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。21:22:4121:22:4121:22Wednesday,January4,202313、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。1月月-231月月-2321:22:4121:22:41January4,202314、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。04一月20239:22:41下午21:22:411月-2315、楚楚