证券公司客服工作计划范文2023

第35页共35页证券公司客服工作方案范文2023证券公司客服工作方案范文2023。xxxxx年客户效劳部的工作方向〔一〕打造效劳品牌，注重温馨效劳1、对根底客户订制生日祝福，感受节日关心；2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进展温馨提示，进步客户忠诚度；3、客户可通过____、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信效劳；4、营业部自主____，提供大盘热点追踪、金股推荐效劳，引导客户理性投资，进步操作程度；〔二〕把产品销售工作做细做强1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。2、引导全体员工对客户进展分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。3、关注已经购置产品的客户，跟踪并效劳好他们。〔三〕深化高端客户的效劳内涵1、深化理解现有高端客户的潜在需求点，进展适当的引导，例如产品销售。2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。〔四〕加强员工业务培训，不断进步员工素质，增强队伍战斗力新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf业务、新股发行、融资融券、ib业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知程度，必须统筹制定培训方案，从而促进各项业务的平衡开展。工作指导思想与经营目的xxxx年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚决不移压费用“的指导方针，集中资推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。xxxx年下半年的工作思路：继续集中公司资开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标；同时加强创新研究，积极推进收买兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为xxxx年实现跨越式开展奠定扎实的根底。xxxx年下半年的经营目的是：下半年实现总收入20，074万元。其中：经纪业务总部实现收入13，989万元；固定收益总部实现收入2，500万元；投资银行总部实现收入1，780万元；企业融资部实现收入680万元；证券投资部实现收入1，125万元。三、下半年主要工作安排〔一〕加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件抓住证券行业价值上升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进展沟通，推动增资扩股工作进入本质性阶段，争取在年内实现打破；同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创新试点券商创造条件。〔二〕继续推进优势创利业务的大力开展1、经纪业务下半年实现营业收入13，989万元；客户托管资产总量到达160亿元，市场占有率到达8‰。下半年要以进步客户价值为宗旨，以推动经纪业务的安康、可持续开展为重点。一方面以风险控制确保业务安康开展，另一方面，通过多样化赢利形式的探究，逐步改变经纪业务“靠天吃饭”的场面，获得稳定的收入来，减少收入的波动性，成为公司稳定的赢利来。稳固地区优势，进步市场占有率。完善落实经纪业务准事业部制的考核、鼓励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进展定期跟踪、分析^p和督导，让业务人员“走出去、动起来”。在加强客户资产盘活、进步现有客户价值量的同时，绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资，增加客户存量，优化客户构造。非凡在占有垄断优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户。大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询效劳。通过客户分类，分析^p不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询效劳。一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核心资讯开发；另一方面，要借助信息技术的支持，建立公司级的咨讯效劳平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、____、纸张等形式的传播渠道进展整合，建立多样化、差异化的咨询效劳体系。〔七〕积极推进治理商业贿赂专项工作公司上半年积极推进治理商业贿赂专项工作，召开了专项工作发动大会，对开展治理商业贿赂进展了全面发动，组织学习了xx、xx领导同志的讲话和中国证监会的有关文件。下半年，根据公司治理商业贿赂专项工作施行方案，该工作进入本质执行阶段：组织开展调研和自查自纠阶段，公司将继续稳步推进各项工作的落实。〔八〕加大宣传力度，施行品牌战略从公司层面上，要严密结合公司开展战略、重大事项以及增资扩股、业务创新、业绩增长等重要成绩，严密配合公司业务需要以及业务进展，积极、及时宣传公司；各业务部门要通过论坛、报告会、交流会等形式，推介专业效劳的品牌，同时与专业媒体机构保持良好的关系，增加公司的曝光率，并帮助具有独到优势的员工创立个人品牌，进步行业知名度，统筹规划、点面结合，树立公司欣欣向荣、蒸蒸日上、稳健、诚信、专业的市场形象。xxxx年是公司开展历程中要害的一年，也是公司大开展承前启后的一年。在下半年，我们面临着难得的市场开展机遇，既要稳固前期的经营业绩和优势，又要积极培育新的利润增长点，为明年的各项工作打好稳固扎实的根底。全体国海人励精图治、奋勇拼搏，一定会迎来公司xxx年的跨越式大开展。证券公司客服工作方案表2023昔年已过，新年伊始，回忆去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的缺乏。XX年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳固好团队今年的管理工作，强有力的进步团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理方案、精神文化建立和营销方案，深化推进天琪团队建立，坚决信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销方案的施行中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传方案；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于优势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销方案的开展难度就增加了。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理方案尤为重要，综合方案改革今年进入本质性施行阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化方案，及时解决其问题，完善团队管理。新的成员是团队的新颖血液，是补充团队开展的重要局部，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并施行，善营销目的。充分的认识形势问题和任务的目的，完善XX年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。1、日常管理①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进展管理，进步其团队开展。并通过与小组长沟通，更深化的理解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进展良性竞争。②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，理解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛搜集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率形式对新员工进展影响，便于后期团队管理。2、会议管理团队会议是团队开展的重要环节，议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。①工作内容：通过会议中回忆和总结昨天的工作，进展业绩分析^p，认识到其缺乏，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，进步工作效率。〔内容：新增资产，开户数，客户疑问〕②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作缺乏进展批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进展鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。销售团队组建，人员招聘是重要的局部，不断地补充新力量，团队才能更好的开展。招聘分一下三个方面①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。②人才市场招聘：结合人才大市场，进展招聘。③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进展沟通，创办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进展培训，理解其优秀成员，招募到公司〔在与深圳职业技术学院进展中〕在公司的组织的培训下，团队内部进展新员工开户培训强化方案。①新员工开户流程及企业文化代训〔a股，b股开，基金，创业板，机构开户〕②销售技巧及话术培训〔swot分析^p教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护〕③从业资格考试培训〔证券根底知识，证券交易知识〕目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长理解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。2023证券公司工作方案范文昔年已过，新年伊始，回忆去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的缺乏。XX年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳固好团队今年的管理工作，强有力的进步团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理方案、精神文化建立和营销方案，深化推进天琪团队建立，坚决信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。〔一〕充分认识完成今年资产量的目的艰巨性。去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销方案的施行中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传方案；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于优势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销方案的开展难度就增加了。〔二〕充分认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理方案尤为重要，综合方案改革今年进入本质性施行阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化方案，及时解决其问题，完善团队管理。〔三〕充分认识招聘成员的重要性。新的成员是团队的新颖血液，是补充团队开展的重要局部，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并施行，善营销目的。充分的认识形势问题和任务的目的，完善XX年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。〔一〕营销管理制度：1、日常管理：①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进展管理，进步其团队开展。并通过与小组长沟通，更深化的理解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进展良性竞争。②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，理解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛搜集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率形式对新员工进展影响，便于后期团队管理。2、会议管理团队会议是团队开展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。①工作内容：通过会议中回忆和总结昨天的工作，进展业绩分析^p，认识到其缺乏，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，进步工作效率。〔内容：新增资产，开户数，客户疑问〕②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作缺乏进展批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进展鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。〔二〕人员招聘销售团队组建，人员招聘是重要的局部，不断地补充新力量，团队才能更好的开展。招聘分一下三个方面：①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。②人才市场招聘：结合人才大市场，进展招聘。③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进展沟通，创办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进展培训，理解其优秀成员，招募到公司〔在与深圳职业技术学院进展中〕〔三〕区域培训在公司的组织的培训下，团队内部进展新员工开户培训强化方案。①新员工开户流程及企业文化代训〔a股，b股开，基金，创业板，机构开户〕②销售技巧及话术培训〔swot分析^p教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护〕③从业资格考试培训〔证券根底知识，证券交易知识〕〔四〕网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长理解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。证券公司年度证券工作方案范文昔年已过，新年伊始，回忆去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的缺乏。20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳固好团队今年的管理工作，强有力的进步团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理方案、精神文化建立和营销方案，深化推进天琪团队建立，坚决信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。〔一〕充分认识完成今年资产量的目的艰巨性。去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销方案的施行中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传方案；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于优势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销方案的开展难度就增加了。〔二〕充分认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理方案尤为重要，综合方案改革今年进入本质性施行阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化方案，及时解决其问题，完善团队管理。〔三〕充分认识招聘成员的重要性。新的成员是团队的新颖血液，是补充团队开展的重要局部，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并施行，善营销目的。充分的认识形势问题和任务的目的，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。〔一〕营销管理制度：1、日常管理：①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进展管理，进步其团队开展。并通过与小组长沟通，更深化的理解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进展良性竞争。②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，理解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛搜集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率形式对新员工进展影响，便于后期团队管理。2、会议管理团队会议是团队开展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。①工作内容：通过会议中回忆和总结昨天的工作，进展业绩分析^p，认识到其缺乏，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，进步工作效率。〔内容：新增资产，开户数，客户疑问〕②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作缺乏进展批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进展鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。〔二〕人员招聘销售团队组建，人员招聘是重要的局部，不断地补充新力量，团队才能更好的开展。招聘分一下三个方面：①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。②人才市场招聘：结合人才大市场，进展招聘。③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进展沟通，创办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进展培训，理解其优秀成员，招募到公司〔在与深圳职业技术学院进展中〕〔三〕区域培训在公司的组织的培训下，团队内部进展新员工开户培训强化方案。①新员工开户流程及企业文化代训〔A股，B股开，基金，创业板，机构开户〕②销售技巧及话术培训〔SWOT分析^p教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护〕③从业资格考试培训〔证券根底知识，证券交易知识〕〔四〕网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长理解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。〔五〕资产额及人员开展完成方案月份新人人数转正人数资产量银行网点开发一月二月三月四月五月六月七月通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理才能，不断强化的团队效劳意识，遇事养成个人经常换位考虑的才能，良好的协调、沟通才能，及时发现、解决问题的才能，准确分析^p、判断、预测市场的才能，对于管理者保持管理信息及时、对称的才能，良好的语言表达才能，较强的创新才能。以进步团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力证券公司工作方案范文以下是工作为大家整理的证券公司工作方案范文文章，！根据营业部20xx年度业绩考核方案的要求，市场拓展组为更好、更有效率的开展工作，使小组内部继续发扬我们团队一直以来所秉承的协作、学习、进取的工作精神，形成不断开拓、持续创新的工作理念，现制定出以下详细的小组业务方案细那么：一、工作目的主要包括市场拓展组的工作职能、开展方向：◆客户开发，市场拓展方案的制定与施行；◆开发渠道的建立、沟通与创新；◆社区及各种场合的对外宣传、讲座◆基金销售与其他产品的销售推广；◆营业部形象推广与品牌建立；◆营业部及上级领导安排的其他工作。◆建立并继续完善理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、国内经济形式研究二、工作职责市场拓展组工作人员详细分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增强团队的凝聚力，集中力量办大事，进步市场拓展组的整体战斗力。A、督导岗位王亚林◆负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目的；◆负责指导市场拓展组成员进展各个新渠道的开发;◆负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理；◆负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提升开拓才能等；◆负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题；◆负责围绕达成下半年工作方案过程中及时处理其它问题。B、综合岗位◆负责网上预约客户的及时开户及效劳工作；◆负责和渠道一组、渠道二组进展配合，做好客户开发工作；◆负责市场拓展组客户档案的建立；工作会议纪要及工作日志的整理；◆负责市场拓展组各个营销主题活动的筹划和施行工作；◆负责新客户的及时回访、效劳需求调研工作；◆负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度施行的记录；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。C、渠道一组◆负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案；◆负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合；◆负责市场拓展组每周进展一次学习讨论，如何更好开展工作；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。D、渠道二组◆社区共建活动的筹划、施行，做好营业部形象宣传、市场营销等工作；◆负责社区各种公益活动的参与、宣传及客户效劳；◆负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开发；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。三、工作考核原那么上做到目的细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达成我们既定的工作目的，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组；使大家都有明确的个人目的，充满激情、充满动力的做好工作。第2/3页四、过程管理市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时方案进展完善的流程控制，以亲密关注整体目的进程为核心，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们的战斗力。1.市场拓展组成员围绕工作任务施行目的管理根据目的达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的区域、准客户的储藏管理等一系列的流程控制。2.团队提升管理A、每周一晨会后市场拓展部成员举行例会总结上周工作进度；B、交流工作中的心得体会，分享经历；C、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益提供建议；D、讨论下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。2.每周进展一次创新业务知识的深化交流、讨论。比方融资融券、创业板、即将发行的好产品等内容，为更好的效劳客户做好准备。3.营业部组织的团队活动必须参加，特别是学习、培训。如实际工作中有需要调整，最少提早一天向领导请假。2023年证券公司工作方案结尾范文一、营销组织架构为确保本次集合资产管理方案顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理方案工作小组”，其中营销筹划组、销售管理组、客户效劳组参见图7-1详细负责本次方案的营销组织工作。图7-1方案的营销组织架构集合资产管理方案工作小组销售管理组客户效劳组营销筹划组二、代销活动组织安排一组织安排本集合资产管理方案发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下根本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户效劳等全方位支持的根底上，充分发挥代销机构现有的资优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资共享、优势互补的集合资产管理方案代销业务营销体系。在本次方案的代销组织安排中，营销筹划组负责整个代销活动的组织筹划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广施行方案等，共同组织系列宣传材料，结合开展投资者辅导工作。销售管理组负责代销机构的市场调研，组织施行业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，催促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。客户效劳组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户效劳，搜集客户的反响信息，跟踪市场反响情况，及时准确地上报相关情况。二协议签订为标准代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理方案管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、老实信誉的原那么，与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理方案销售代理协议》以下简称“代销协议”，明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在详细业务活动开展过程中，本公司将与代销机构亲密合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。三销售活动安排1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行方法》规定，对代销机构进展资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理方案的销售活动顺利开展。2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理方案简介、集合资产管理方案投资指南、本集合资产管理方案业务规那么与业务流程以及客户效劳介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。3、获得批文后至发行前，营销筹划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织施行，在发行公告登载日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进展市场筹划。4、发行期间，营销筹划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达;客户效劳组为销售活动提供全面客户效劳支持。5、发行完毕后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理方案销售活动进展总结，对各地区发行工作进展考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户效劳等。三、直销活动组织安排一组织安排本集合资产管理方案发行期间，直销局部主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：1、____目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质效劳。公司集合资产管理方案工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。2、人员安排为做好本集合资产管理方案的直销工作，本公司将充分调动各方面资，周密方案，统筹安排。在集合资产管理方案发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，详细如下：1路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监视施行。负责人：张跃;2北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作;3华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作;4南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作;5西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、等地区直销客户的路演推介、开发工作;根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理方案相关投资、研究人员组成，从方案的产品、投资、研究等方面向机构客户进展推介。二销售活动安排1、获得证监会批文前的直销客户走访工作自着手本集合资产管理方案的发行准备工作开场，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持亲密联络。为确保本集合资产管理方案的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进展了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，理解了客户需求，为确定本集合资产管理方案的销售活动安排提供了决策根据。2、获得证监会批文后的路演推介工作1本公司内部进展各地区路演推介活动的发动工作，协调一致，合理安排;2各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作;3在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。3、本集合资产管理方案发行期间的直销活动1在就近承受各地直销客户认购的根底上，深化挖潜客户资;2对首次认购金额超过500万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理效劳;3发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向;4向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息;5路演推介领导小组根据各地区的销售情况，动态调配公司资。证券公司年度工作方案范文2023昔年已过，新年伊始，回忆去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的缺乏。XX年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳固好团队今年的管理工作，强有力的进步团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理方案、精神文化建立和营销方案，深化推进天琪团队建立，坚决信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。〔一〕充分认识完成今年资产量的目的艰巨性。去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销方案的施行中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传方案；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于优势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销方案的开展难度就增加了。〔二〕充分认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理方案尤为重要，综合方案改革今年进入本质性施行阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化方案，及时解决其问题，完善团队管理。〔三〕充分认识招聘成员的重要性。新的成员是团队的新颖血液，是补充团队开展的重要局部，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并施行，善营销目的。充分的认识形势问题和任务的目的，完善XX年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。〔一〕营销管理制度：1、日常