脱毒马铃薯种薯项目建议书

xxx有限公司马铃薯种薯脱毒快繁中心建设项目建议书

编制单位：xxx有限公司目录一、国内外及张掖市马铃薯产业发展概况二、中国及张掖市马铃薯种薯产业发展概况三、项目第一期实施方案四、项目第一期实施的战略保障措施五、项目第二期与第三期规划目标附件：1、国内种薯企业介绍

2、项目实施计划进度表世界马铃薯种植面积分布马铃薯是仅次于水稻、小麦、玉米,居第4位的农作物，世界总种植面积约为3亿亩，总产量约为3.1亿吨；种植国家有150个；主要分布在欧亚两洲，其中中国、俄罗斯、乌克兰和印度是四个生产大国,占世界种植面积的50％。根据联合国粮农组织统计，2003年世界马铃薯种植面积3.075亿亩，其中欧洲1.23亿亩，占40％；亚洲1.17亿亩，占38％；马铃薯发源地南美洲仅有0.141亿亩，只占5％。图1.1世界各洲马铃薯种植面积比例【数据来源：《世界农业》2005年第3期29－32页《世界马铃薯产业发展现状及特点》魏延安】图1.2世界各国马铃薯种植面积比例从国家看，目前种植面积最大的国家是中国，2003年种植面积已达6750万亩，占世界马铃薯面积的22％，占亚洲的58％；俄罗斯4755万亩，占15％；其次是乌克兰和印度，分别为2400和2010万亩，占8％和7％。单位：亿亩单位：万亩世界马铃薯产量及单产水平1、世界总产量约为3.1亿吨,其中欧洲、亚洲占总产的80％以上，2003年中国总产量6680占世界22%，占亚洲54%，居世界第一位。2、世界平均单产为1097kg/亩，不同地区单产水平差异较大；中国单产989kg/亩(2003年)低于世界平均水平。图1.3世界各洲各国马铃薯总产情况2003年欧洲和亚洲分别为1.3和1.2亿吨，占世界总产的42％和39％。2003年中国总产6680万吨，位列世界第一，占世界的22％和亚洲的54%；俄罗斯3675万吨，占12％；印度2316万吨，占7％；美国由于单产高（是世界平均水平的2.5倍），总产2082万吨，位列第四。图1.4世界各洲各国马铃薯单产比较2003年世界马铃薯单产平均水平是1097kg/亩，发达国家高于发展中国家，北中北美洲和大洋州单产水平高，然后依次为欧洲、亚洲、南美洲和非洲。单产最高的国家主要分布在大洋州、西欧和北美，新西兰最高。中国2003年单产为989kg/亩，低于世界平均水平11％。【数据来源：《世界农业》2005年第3期29－32页《世界马铃薯产业发展现状及特点》魏延安】单位：公斤/亩单位：万吨世界马铃薯的消费利用世界马铃薯的直接利用和加工利用均以食品用途为主，人均马铃薯消费量为32.1kg/年，不同国家人均消费量差异很大。中国人均马铃薯消费量为31.3kg/年，与世界水平基本持平。图1.5世界马铃薯消费用途比例世界马铃薯年人均占有量为51.8kg，其中食用的32.1公斤，占62％，饲料占14%，种薯占11％，加工及其它用途和损耗占到13％。图1.6世界各洲马铃薯消费量比较世界马铃薯年人均消费量为32.1kg，发达国家年人均消费量高，达到73.9kg，而发展中国家仅为20.4kg。从各洲比较看，欧洲最高，为93.6kg；其次是大洋州、北美洲、南美洲、亚洲和非洲。中国年人均马铃薯消费量为31.3kg，与世界年人均消费量基本持平，但与中国1994－1996年人均消费量14kg相比，增长了一倍多，增长速度很快。【数据来源：《世界农业》2005年第3期29－32页《世界马铃薯产业发展现状及特点》魏延安】单位：公斤/人、年世界马铃薯贸易状况02年世界马铃薯及其制品进出口贸易总量为2409万吨，占世界马铃薯总产量的7.5％，贸易值为84亿美元，由鲜薯、速冻薯、薯粉三大块构成。在数量上以鲜薯为主，在贸易值上以速冻薯为主。品类贸易量（万吨）所占比例贸易值（亿美元）所占比例鲜马铃薯165069％3440％速冻马铃薯70729％4554％马铃薯粉522％56％表1.12002年世界马铃薯贸易构成比例表世界马铃薯贸易特点马铃薯整体贸易保持较快增长速度，速冻马铃薯贸易增长迅猛。贸易集中度高，西欧与北美发达国家占较大份额。马铃薯贸易整体价格呈现稳定增长态势，但近年增长速度已经放缓。近20年来，马铃薯进出口总额增长了2.5倍，而同期世界农产品进出口总额只增长了85％。鲜马铃薯贸易量和贸易额分别增长了74％；速冻马铃薯贸易量和贸易额分别增长了17倍和16倍；马铃薯粉贸易量和贸易额分别增长了1.9倍和2.4倍。贸易主要在西欧和北美发达国家之间展开。欧洲和北中美贸易量分别占世界的69％和19％，贸易值分别占世界的61%和23％。荷兰、比利时、德国、法国、英国、意大利、西班牙、美国、加拿大和日本等10个国家的贸易量和贸易值均占世界的76％，仅荷兰一国贸易量就占世界的20％。几种马铃薯贸易产品价格峰值出现在上个世纪90年代中期，1995年马铃薯贸易产品平均价格和鲜薯、速冻薯、薯粉价格分别较1980年上涨了100％、63％、31％、47％，而2002年的价格又分别较峰值下降了25％、37％、31％、21％。【数据来源：《世界农业》2005年第3期29－32页《世界马铃薯产业发展现状及特点》魏延安】中国马铃薯种植分布情况中国是世界第一马铃薯生产大国，一般在冷凉山区及高海拔地带种植，主要分布在东北、西北和西南等地区。主产省依次为贵州、内蒙古、甘肃、云南、四川、重庆、山西、黑龙江、陕西、湖北等，排名前十位的省份种植面积占全国的83％，种植集中度高。西南单双季混作区北方一季作区图1.82005年我国各省马铃薯种植比例图1.7我国马铃薯主要种植区域分布【数据来源：《农民日报》、中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会】省份面积（万亩）排名贵州11281内蒙古8302甘肃7973云南7484四川5515重庆4796山西4687黑龙江4408陕西3599湖北32310其它1189合计7321中国马铃薯种植面积情况06年中国马铃薯种植面积达到7800万亩，总产量超过7700万吨，种植面积和产量占世界的25％和20％，面积和产量均居世界第一位。从2003年到2006年，中国马铃薯种植面积逐年增加，03－06年CAGR＝5％。图1.9近几年我国马铃薯种植面积情况我国马铃薯种植面积增长的原因：1、随着脱毒种薯的逐渐普及，脱毒种薯高产优势得以体现，带动马铃薯单产提高，农民种植马铃薯的收益也得到提高；2、我国马铃薯已列入农业直补范围之内，农民种植马铃薯可直接享受国家补贴，提高了农民种植马铃薯积极性；

3、我国马铃薯加工产业规模不断扩大，对马铃薯的需求逐年增多，带动了马铃薯收购价格的提高，增加了马铃薯种植农户的收益；4、西部地区自然条件独特，大部分农作物产量较低，但适合马铃薯种植，农民增产增收效果明显；同时国家为降低粮食安全风险，也鼓励适合种植马铃薯的地区加大马铃薯产业发展力度，从而也对马铃薯种植面积的增长起到了促进作用。单位：万亩CAGR＝5％中国马铃薯单产水平图1.10近几年我国马铃薯产量及单产情况单位：万吨，公斤/亩导致中国马铃薯单产低的原因：1、脱毒种薯使用率过低：目前仅为15－20％，而使用脱毒种薯比农民自留种每亩产量提高30％－50％，增产效果明显；2、国内传统马铃薯品种退化；3、农民种植马铃薯的水平不高。【数据来源：中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会】中国马铃薯种植单产水平低，平均每亩不到1吨，仅相当于荷兰、美国等国家马铃薯单产的1/3。中国各省马铃薯产量及单产情况图1.112005年我国各省马铃薯产量排名及前十名占全国总产量比例图1.122005年我国各省马铃薯单产排名情况【数据来源：中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会】各省产量和单产水平差异较大，排名前十位的省份占到全国的82％。甘肃省居第一位，05年达到949万吨，单产为1191kg/亩。单位：公斤/亩单位：万吨中国马铃薯消费利用情况中国人均消费马铃薯约为31.3kg/年，与世界人均水平（32.1kg）基本持平，但与发达国家的年人均消费73.9kg比较相差还是很大。我国马铃薯消费，由于加工不足10％，，用于种薯约15％，作为蔬菜食用的10－15％，作为主粮食用30％，浪费约20－30％，其余为饲料，总体利用率低。主要原因是加工能力不足，储藏水平低。我国马铃薯加工业还在起步阶段，加工比例低，产品种类也少。目前发达国家马铃薯加工比例均在40％以上，而我国不到10％，且以粗淀粉为主，制作粉丝、粉条等，附加值低。用于精淀粉、薯片、薯条、全粉的生产只占5%左右。目前我国粗淀粉供给相对过剩，但精淀粉、变性淀粉市场缺口非常大。我国的薯条、薯泥也主要依赖进口。目前我国马铃薯加工产业整体水平与世界先进水平相差5－10年的差距，加工比例低，产品品种少，浪费和环境污染现象严重。我国马铃薯加工年设计能力80余万吨，受加工专用原料短缺限制，实际年加工量仅为46－47万吨。类型企业数量总体设计能力实际加工数量淀粉加工万吨以上万吨以下千吨以上小型企业60万吨/年30万吨/年28家24家1000余家薯条加工4家3万吨/年2万吨/年全粉加工8家10万吨/年10万吨/年薯片加工20余家10万吨/年4－5万吨/年合计83万吨/年46－47万吨/年图1.13我国马铃薯消费构成比例表1.2我国马铃薯加工企业数量及加工能力统计表（2006年）【数据来源：中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会】我国马铃薯进出口贸易情况是世界上马铃薯生产第一大国和鲜马铃薯出口大国，也是马铃薯加工产品的进口大国，进口总量在逐年增长，年进口13.44万吨，进口金额4215万美元。进口由鲜马铃薯、速冻马铃薯、马铃薯淀粉三大块构成，鲜薯量大，但速冻薯条产值高，且增长速度快，近十年速冻薯条进口量增长率平均为31.08％。品种进口数量（万吨）出口数量（万吨）净进口数量（万吨）鲜或鲜藏马铃薯24.47小计24.47马铃薯粉（细粉、粗粉、粉片、颗粒及团粉）0.230.160.06马铃薯淀粉7.560.896.67冷冻马铃薯制品5.641.064.58未冷冻马铃薯制品0.00570.220.2143小计13.43572.3311.5243合计13.435726.8表1.32005年我国马铃薯及其产品进出口表2005年以来，我国基本不再直接进口马铃薯了，而是改为进口其深加工产品，主要包括三大类：1、马铃薯细粉及粗粉、粉末、粉片、颗粒及团粒；2、马铃薯淀粉；3、冷冻马铃薯制品。

【数据来源：中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会】甘肃省马铃薯种植情况1、种植条件甘肃大部分地区非常适宜马铃薯生长，所产马铃薯薯块大、淀粉含量高、淀粉颗粒大。70－80％属于重茬种植。2、种植水平2005年平均亩产是1191公斤，较全国平均亩产968公斤高223公斤。3、加工转化加工企业600多家，年加工能力达到150万吨。马铃薯生产已逐步向产业化、专用化、优质化方向发展，已成为甘肃中部地区农民脱贫致富的支柱产业。4、种薯品种已培育出适合不同生态区域种植的陇薯、甘农薯、渭薯、天薯等4大系列40多个新品种，年产脱毒原种3000万粒。但这些新品种主要以菜用型为主，少数品种可做淀粉加工。目前全粉加工型种植品种以大西洋和夏波蒂为主。5、类型比例甘肃省马铃薯品种仍以菜用型为主，占80％以上，淀粉型占10％，全粉和薯条薯片专用型近10％。甘肃是我国马铃薯主产区之一，05年种植面积为797万亩，居全国第三位；总产量为949万吨，居全国第一位。全省十四个市(州)全部种植马铃薯。其中：定西市面积达到300万亩，被农业部命名为“马铃薯之乡”。6、依托的科研单位（1）中国农业科学院蔬菜花卉研究所（2）甘肃农业大学（3）甘肃省农业科学院7、政府扶持各级政府非常重视马铃薯产业的发展，把对铃薯产业的支持视为扩大农民增收的有效措施，在行政管理、配套资金和基地建设等方面给予较大的支持

，8、主要问题加工专用型品种少、脱毒种薯供应体系不健全、保鲜贮藏技术落后、产业发展投入不足。【数据来源：甘肃省农业部门及专家访谈】图1.14甘肃省马铃薯种植品种比例张掖市马铃薯种植情况县（区）加工专用薯鲜食薯种薯山丹县8.320.51.43民乐县4.981.790.21甘州区1.50.8高台县0.280.12临泽县0.02肃南县0.090.05合计15.083.321.69表1.4张掖市马铃薯种植面积统计表单位：万亩1、种植面积及产量以加工专用薯为主（占75%），鲜食薯为辅（占16.5%）。06年为20.09万亩，比05年增长56.6%；产量为41.78万吨，平均亩产2079.6公斤。张掖市适于马铃薯种植面积为100万亩，按照3年轮作测算，年种植面积应为30万亩。2、种薯种植种薯繁育面积1.69万亩（原原种0.15万亩、原种繁育0.28万亩、良种繁育1.26万亩）。3、主要品种张掖市已引进筛选出宜于当地种植的加工淀粉、薯条、薯片、全粉和直接鲜食的新品种20多个。品种技术特征用途亩产量适种区域陇薯3号甘肃省农科院引进选，育单株结薯5-7个，中大薯率90-97%，耐储藏，淀粉含量21%，粗蛋白1.88%，VC：26mg/100g，鲜薯含还原糖0.13%，龙葵素0.15mg/g。淀粉和鲜食山旱地1500-2000kg川水地2600kg海拔2200m以下大西洋美国品种，结薯集中，淀粉含量15-17.9%，还原糖0.03-0.15%。炸片1800-2000kg海拔2200m以上夏波蒂加拿大品种，淀粉含量19%，还原糖0.2%，栽培条件高。炸薯条2100-3300kg2100m以下克新1号澳大利亚品种，淀粉含量20%，耐储藏。淀粉加工2300-4200kg2200m以下陇薯6号甘肃省农科院选育，淀粉含量20.05%，粗蛋白2.04%，VC：15.53mg/100g，还原糖0.22%，耐低温糖化。淀粉和全粉加工高寒阴湿、二阴及半干旱地区表1.5张掖市主要种植品种状况表张掖市是甘肃省马铃薯种植的主要区域，马铃薯种植面积已经超过20万亩。根据张掖市十一五规划，2010年全市马铃薯种植面积达到100万亩，形成6000万粒微型薯生产能力。【数据来源：《张掖市十一五马铃薯产业发展规划》、张掖市农业部门及专家访谈】张掖市马铃薯生产情况类别05年06年面积比例产量比例面积比例产量比例全粉及油炸薯片、薯条加工专用薯8.0259.3%19.457.4%15.0875.1%30.6573.3%鲜食薯5.4440.2%14.242%3.3216.5%7.6318.3%种薯0.0670.5%0.20.6%1.698.4%3.58.4%合计13.53100%33.8100%20.09100%41.78100%单位：万亩、万吨1、种植状况06年种植面积为20.09万亩，产量为41.78万吨，平均亩产2080公斤，高于甘肃省平均单产（1191公斤/亩）889公斤。07年计划种植面积为25万亩，估计产量为52万吨。2、增长状况05－06年种植面积CAGR=48.5%，产量CAGR=23.6%。3、种植结构2006年全粉及油炸薯片、薯条型加工专用薯占75.1％，鲜食薯占16.5％，种薯占8.4％。同2005年相比，加工专用薯和种薯种植比例明显提高，鲜食薯种植比例下降较大。4、良种覆盖比例全粉及油炸薯片、薯条型加工专用薯脱毒良种覆盖率约90％，鲜食薯脱毒良种覆盖率约30％，脱毒良种综合覆盖率约70％。基于地理和气候的优势，张掖市是国内马铃薯的优良种植区域，适于种植面积为100万亩，主要集中在山丹、民乐、甘州、高台四县（区）及山丹军马场沿山区域。表1.605－06年张掖市马铃薯生产情况统计表【数据来源：《张掖市十一五马铃薯产业发展规划》、张掖市农业部门及专家访谈】张掖市马铃薯单产水平高于甘肃省平均水平的原因，除了张掖市自然条件优越，适合马铃薯种植外，最主要的原因是：张掖市脱毒种薯使用率高，脱毒种薯使用率达到70％。这是因为，张掖市加工专用型薯比例高，占到75％以上，而且加工专用型薯收益较高，农民乐意使用脱毒种薯以提高产量，因此加工专用型薯90％使用脱毒种薯，从而提高了脱毒种薯使用率。张掖市马铃薯消费情况类别04年05年06年备注本地消耗外流本地消耗外流本地消耗外流淀粉加工型1.315.651.475.902.6410.35全粉及油炸薯片、薯条加工型5.5420.035.5019.005.3221.55菜用型1.400.141.050.131.610.40合计8.2525.828.0225.039.5732.30表1.704－06年张掖市马铃薯消费数量结构表单位：万吨类别04年05年06年价格CAGR销售收入单价销售收入单价销售收入单价淀粉加工型33410.4836850.5077940.6011.8%全粉及油炸薯片、薯条加工型135520.53122500.70161220.8015.4%菜用型10010.658260.7018090.9017.7%合计17894——16761——25725——单位：万元、元/公斤表1.804－06年张掖市马铃薯销售收入结构表1、消费结构：本地消费占24％，外流占76％，主要原因是本地加工转化能力不足。2、商品薯价格：菜用薯价格最高，其次是全粉加工型，淀粉加工型价格最低。04－06年价格CAGR=11%～18%。【数据来源：《张掖市十一五马铃薯产业发展规划》、张掖市农业部门及专家访谈】张掖市马铃薯加工利用情况企业名称产品类型生产能力消费原料数量需要原料类型生产负荷与种植户的关系备注甘州区有年金龙集团全粉16全粉加工型67％订单运营中山丹县瑞源淀粉厂淀粉17淀粉加工型100％订单运营中民乐县银河淀粉厂淀粉17淀粉加工型扩建中民乐县凯翔食品公司全粉、薯条1.59全粉、薯条型筹建中1、本地加工能力现有大型加工企业2家，现年加工马铃薯10万吨，100%负荷可加工13万吨，折合6万亩。如果满负荷生产，可提高本地马铃薯消费比重11％。2、加工企业与农户的合作关系加工企业采取订单形式与农户签订供应合同。06年全市马铃薯订单面积达18.09万亩，占总种植面积的90.8%。3、新增加工能力扩建中企业1家，100％投产后马铃薯加工能力7万吨。民乐县政府同荷兰艾为口合资成立的民乐县凯翔马铃薯食品有限责任公司一期工程已开工建设，一期建成后马铃薯全粉生产能力1.5万吨/年，需要原料约9万吨。如果以上企业全部满负荷运行，将年产全粉2.5万吨，淀粉2万吨，需要原料29万吨，折合14万亩。这些企业全部投产后，本地马铃薯消费比重预计可达60－70％。表1.9张掖市马铃薯加工企业状况表单位：万吨张掖市加工企业已初具规模，但总体加工能力还不足。【数据来源：《张掖市十一五马铃薯产业发展规划》、张掖市农业部门及专家访谈】张掖市农户种植马铃薯效益比较分析作物品种种子成本人工成本化肥农药水电薄膜成本合计销售收入收益数量成本产量价格(元/kg)收入玉米种业54629119416123647515082.61392641小麦2561146958128——4674361.46699233大麦1336130786132——3954551.21606212马铃薯1751932331307993072120830.641333613油菜41312535585——2771932.4473197表1.10张掖市农民种植主要作物单位收益比较分析表单位：元/亩张掖市适宜农作物的种植面积为300万亩，主要农作物为玉米种、小麦、啤酒大麦、马铃薯和油菜。通过各主要作物品种单位收益比较分析，种植马铃薯的收益为613元/亩，仅次于玉米种子，其田间管理没有玉米种子复杂和精细，但种植和收获时的劳动强度大。随着机械化种植的推广和普及，劳动强度问题将逐步得到解决。因此，张掖农民有种植马铃薯的积极性。【数据来源：《张掖市十一五马铃薯产业发展规划》、张掖市农业部门及专家访谈】张掖市马铃薯产业发展规划及措施张掖市政府非常重视马铃薯产业的发展，并制定了未来发展规划。按照张掖市马铃薯产业发展规划，到2010年：1、种植面积：100万亩2、原原种生产能力：6000万粒3、繁育基地：原种1万亩，良种10万亩，年产原种3万吨，大田种30万吨4、专用薯基地：80万亩，年产专用薯200万吨5、鲜食薯：生产面积9万亩6、建立完善的生产体系，壮大龙头企业，提升加工转化能力。相关政策措施1、选择重大项目，积极争取国家资金支持，优先发展马铃薯产业。主要资金来源包括农业产业化专项资金、科技增粮项目资金、良种补贴、农机补贴、农业科技专项资金、农业综合开发资金、财源建设资金何乡镇企业发展资金等2、对重点经营项目实行贷款贴息、投资入股等方式，多渠道筹集资金3、建立政府扶持和市场运作相结合的科技服务体系4、建立产品和质量标准化体系，加速产品和产地认证5、加大项目扶持力度，将支农资金切块，专项用于马铃薯产业【数据来源：《张掖市十一五马铃薯产业发展规划》】小结一、张掖市具有马铃薯产业的基础1、自然条件优越，可有效解决生产作物病虫害、灌溉和储藏等问题；2、适宜种植的面积大，有很大发展空间；3、种植马铃薯收益高（单产比定西高30％－50％），农民有种植的积极性；4、有一定的加工转化能力，并形成了订单作业方式。二、产业现状1、本地加工转化能力低，目前只达到19％；2、该产业尚处于发展初期，整个管理体系（包括市场管理、标准和规范、技术支持和服务、政策和措施的完善和落实等）尚未完全建立；3、本地良种供应严重不足，需大量从外地调入，导致质量无法控制。三、未来发展1、良好的发展环境政府重视，并制定了相应的政策措施，将其作为产业发展。2、发展趋势好，空间大基于政府的推动，04－06年保持了较高的增长率（种植面积CAGR=22.3%,产量CAGR=10.9%）。3、加工转化能力的提升，会有效带动产业前端（良种、订单种植）的发展政府加大招商引资，重点是当地的马铃薯加工。目前已经与荷兰EVACO签署合同，一期工程已经破土动工（一期投资1亿元，建成年加工全粉1.5万吨生产线，地点在民乐县）。目录一、国内外及张掖市马铃薯产业发展概况二、中国及张掖市马铃薯种薯产业发展概况三、项目第一期实施方案四、项目第一期实施的战略保障措施五、项目第二期与第三期规划目标附件：1、国内种薯企业介绍

2、项目实施计划进度表我国马铃薯脱毒种薯生产繁育流程脱毒马铃薯是对茎尖脱毒后用组织培养（植物克隆）技术获得的。脱毒马铃薯原原种是经诱导产生的试管薯或经扦插获得的马铃薯。用脱毒原原种播种，收获后获得的种子叫原种；使用原种繁殖的种薯叫一级良种；一级良种可继续扩繁二级良种；原种、一二级良种都可以作为生产用种，其产量由高到低排列为原种、一级良种、二级良种，每级相差约10％；生产用种播种后获得商品薯。脱毒种薯与不脱毒种薯的区别是：使用脱毒种薯最大的特点是高产稳产，每亩可产2000——2500kg，最高产量可达到3500——4000kg，而不脱毒种薯的亩产才1000kg左右。实验证明：种植脱毒种薯比不脱毒的可增产40%以上。茎尖组织培养病毒检测第一年原原种（原原种）无土栽培工厂化繁育试管苗切段快速微繁实验室温室原种（防蚜网棚或自然隔离条件严格的高海拔地区）大田一级良种（高山少蚜区隔离扩繁良种）大田图2.1脱毒种薯繁育流程马铃薯是块茎繁殖的作物，在生长期易被病毒侵染造成病毒性退化，且常受晚疫病、软腐病等多种病害威胁，使本属于高产作物的马铃薯常常不能高产稳产，所以必须种植脱除病毒的马铃薯，才能达到高产稳产的目的。第二年第三年我国马铃薯脱毒种薯繁育现状中国70年代掌握了马铃薯茎尖组织培养技术，并开始了生产脱毒种薯的生产。目前从技术和工艺上与国外发达国家比较没有明显的劣势，但在整个的繁育体系的管理和监测上差距较大。目前，我国仍未形成大规模、产业化的脱毒种苗繁育能力和体系，脱毒种薯在生产上的应用普及率与发达国家相比差距仍然很大，全国马铃薯脱毒种薯普及率为15-20%。科研机构地址专家品种备注黑龙江省农科院克山研究所（国家马铃薯改良中心）黑龙江省齐齐哈尔市克山县盛万民克新系列已育成新品种30多个甘肃省农科院粮作所马铃薯中心甘肃省兰州市王一航陇薯3号,L0031-17,渭薯1号东北农业大学农学院黑龙江省哈尔滨市陈伊里东农系列中国农科院蔬菜花卉所北京中关村屈冬玉中薯系列湖北恩施南方马铃薯中心湖北恩施市田祚茂鄂薯系列北京中联宏业北京市海淀区孙慧生中联系列克新1-4号为孙慧生在克山研究时研发的品种表2.1我国主要马铃薯科研机构及专家表生产上，农民虽然普遍认识到脱毒种薯的增产效益，但因种薯价格过高和数量有限，只能四面八方盲目引种，导致品种混杂病害严重，马铃薯产量和质量总体上仍未得到显著的提高。目前，我国长期从事马铃薯研究的人员约为300人左右，35家研究机构（包括国家级省级科研院所、大专院校及企业研究中心），共计育成马铃薯新品210多个。【数据来源：农业部门及专家访谈】我国马铃薯种薯市场规模现状2006年我国马铃薯种植面积达到7800万亩，如全部种植脱毒种薯则每年需要约1100万吨脱毒种薯，而目前我国脱毒种薯供应量约220万吨，仅占需求的20%。2006年我国脱毒种薯市场规模为27.6亿元，按照马铃薯种植面积CAGR=5％发展，到2009年预计市场规模将达到32亿元。CAGR=5%图2.2中国脱毒种薯市场规模及构成【数据来源：农业部门及专家访谈】单位：亿元我国马铃薯脱毒种薯市场供销现状由于我国马铃薯脱毒种薯的繁育能力有限，因此我国马铃薯脱毒种薯供不应需。由于气侯的因素北方马铃薯调到南方可平均增产10-20%。因此每年南方都需要从黑龙江、内蒙等地调马铃薯种，由于调种的经营单位（科研院所、种子管理站、种业公司、个人等）较复杂，因此调运的马铃薯种薯的质量也参差不齐，甚至以商品种充当种薯。生产模式较大规模的种薯公司多自己繁育原原种，原种和良种繁育模式为：公司+农户的订单委托方式。小型种薯企业多购买原原种，以农户订单或租赁土地等方式生产原种和良种。价格状况原原种在0.3-0.5元/粒；原种在2.2-2.5元/公斤；良种在1-1.2元/公斤；商品薯在0.5-0.9元/公斤。销售模式政府扶持＋繁育中心＋加工企业＋农户种植四位一体的经营模式。马铃薯主产区政府为了发展马铃薯产业，增加农民收入，积极开展马铃薯深加工的招商引资，并予以扶持和优惠政策。较普遍的模式是与繁育中心签订原种供货合同，与农户签订商品薯定单合同；另一种模式是企业自身有完整的产业链条，从繁育组培、原原种、原种、商品种、生产一条龙经营。一般为有实力和内部资源的大公司如北大荒马铃薯产业集团。与农户签订原种生产合同，与加工企业签订供货合同；提供原种给科研院所、种子管理站、种业公司、个人等经销。为繁育中心繁育原种，为加工企业生产商品薯。【数据来源：农业部门及专家访谈】我国脱毒种薯市场需求未来发展预测图2.3我国马铃薯种植面积发展预测图2.4我国脱毒种薯需求发展预测我国马铃薯种植面积以CAGR=5％的速度发展，预计2009年将达到9000万亩。按照目前20％的脱毒种薯普及率计算，到2009年，我国脱毒良种将发展到255万吨，原种23万吨，原原种9.3亿粒。单位：亿粒、万吨单位：万亩【数据来源：农业部门及专家访谈】CAGR=5%我国马铃薯种薯行业竞争—行业集中度状况分析我国目前脱毒马铃薯原原种供应量约8亿粒。全国原原种实际生产能力在1000万粒以上的企业约5家，主要分布我国马铃薯主要产区（黑龙江、甘肃、内蒙、云南、山东等地）。这5家原原种产量合计8000万粒，占全国原原种产量的10％，行业产能分散，集中度低。黑龙江北大荒马铃薯产业有限公司：国有企业，年产原原种1000万粒。内蒙古正丰马铃薯种业股份有限公司：国有企业，年产原原种1200万粒。山东希森中联马铃薯产业集团：民营企业，年产原原种5000万粒。甘肃定西爱兰马铃薯种业有限公司：民营企业，年产原原种1500万粒。云南宣威马铃薯种薯研发中心：国有企业，年产原原种1000万粒。【数据来源：专家访谈及网络资料收集】图2.5我国主要脱毒种薯生产企业分布我国马铃薯种薯行业竞争—甘肃种薯企业排名分析前注：由于黑龙江、内蒙、山东、云南等地区以繁育和使用中早熟品种为主，而甘肃马铃薯繁育和种植以晚熟品种为主，自产自用，与其它省份关联度很小。因此我们主要对作为本项目建设地点的甘肃省马铃薯种薯行业竞争状况进行分析。甘肃省06年马铃薯种植面积达到830万亩，对脱毒种薯的需求量为124.5万吨，而实际脱毒种薯供应量仅在37万吨左右，占需求量的30％。甘肃省较大脱毒原原种生产企业有6家，主要集中在定西地区。2006年甘肃省原原种生产量约3000万粒，其中兰西爱兰薯业有限公司生产1300万粒，占42％，排名第一位。公司名称原原种产量定西爱兰薯业有限公司1300定西市旱区农作物研究中心500定西渭河源马铃薯种业开发有限公司500张掖市山丹县种子公司300定西北泉薯业有限公司300甘肃省农科院马铃薯研究所100合计3000图2.6甘肃省主要脱毒种薯企业市场份额表2.22006年甘肃省脱毒种薯企业原原种产量单位：万粒【数据来源：专家访谈及企业走访调查】我国马铃薯种薯行业竞争—甘肃种薯企业经营状况分析甘肃省种薯企业均以销售原原种为主，原种及良种销售较少，因此年销售收入均较少。这些种薯企业中，国有企业多经营不善，处于亏损状态，而民营企业则表现出极强的生命力，发展势头迅猛。企业名称所有制基本情况经营规模主要品种定西爱兰薯业有限公司民营总经理：杨新成立于2000年，注册资金100万元，现企业净资产近千万元。员工60余人，忙季人员达到100人以上。超净台10座，组培室1000余平米，原原种日光温室42座，原原种网棚20余座。企业2006年销售收入约400－500万，净利润100万元以上（该财务数据为帐面数据,还有部分销售收入没有入帐，因为根据其种薯销售数量推算，其06年销售收入应在700万元左右）。企业以销售原原种为主。06年生产原原种1300万粒，原种500吨，一级良种2000吨。07年计划生产原原种1500万粒。主要供应上好佳、百事、辛普劳等知名企业。上好佳80％、辛普劳50％、百事50％的购种量均由该企业供应。蛭石法生产。07年计划生产大西洋100万粒，夏波蒂500万粒、费乌瑞它400万粒、陇薯3号500万粒。原原种销售价格：（0.8克以上）0.25元/粒。定西市干旱地区农作物研究中心国有副主任：蒲育成立于1997年，国家投资1000万元建成年产脱毒苗3000万株，脱毒原原种5000万粒规模脱毒中心。2004年同敦煌种业合作，由旱农中心实物出资300万元，敦煌种业现金出资700万元，成立注册资金为1000万元的合资企业。但04－05共亏损600多万元，企业陷于停产状态。06年敦煌种业退出，旱农中心重新接管脱毒中心。拥有超净台14座，日光温室20座，网棚20座。2006年销售收入200－300万，净利润约30－40万元。企业以销售原原种为主。目前根据订单进行生产，07年计划生产脱毒苗300－400万株，原原种500万粒。除供应政府指令性供种（约占总量的30％）外，其余根据企业订单进行供应，主要供应给中小规模的种薯企业，用于繁原种。蛭石法生产。主要品种有大西洋（15％），夏波蒂（20％），陇薯3号（50％），费乌瑞它、早大白等（15％）。原原种成本约0.20元/粒，销售价格为0.25元/粒。表2.3甘肃省主要脱毒种薯企业经营状况分析【数据来源：专家访谈及企业走访调查】我国马铃薯种薯行业竞争—甘肃种薯企业经营状况分析（续）企业名称所有制基本情况经营规模主要品种定西渭河源马铃薯种业开发有限公司国有总经理：陈先隶属于渭源县农业局洋芋产业办公室，陈总现任县农业局副局长和洋芋产业办主任。公司主要承担当地马铃薯产业开发所需脱毒种薯供应任务，由政府给予财政拨款。拥有储存能力1500吨。企业以销售原原种为主。现年生产脱毒原原种约500万粒，原种4000吨。主要供应给当地各乡镇原良种繁育基地。蛭石法生产。以陇薯系列为主，陇薯3号，1号，6号等耐旱马铃薯品种。张掖市山丹县种子公司国有总经理：曹玉2004年政府投资1000万元，建成组培室1000平米，玻璃温室及PVC网室1000平米，种薯恒温贮藏窖8000立米，日光温室1000平米。固定资产850万元，05年销售收入1500万元。企业处于亏损状态。企业以销售原原种为主。年生产各种种苗近1000万株，其中脱毒马铃薯苗200万株，年产原原种300万粒。原种50万公斤。主要供应当地原良种繁育中心和企业。蛭石法生产。以大西洋和夏波蒂为主，其它如陇薯系列、克新系列以及费乌瑞它、新大坪等菜用品种。甘肃省农科院马铃薯研究所事业单位所长：王一主要从事马铃薯品种育种工作，陇薯系列品种育成人，在国内马铃薯育种界占据重要地位。育种中心设在渭源县，有力地带动了当地的马铃薯及种薯产业的发展。年销售收入约220万元，净利润约40万元。企业以销售原原种为主。年生产原原种100多万粒，原种250吨，一级良种1250吨。主要供应省内各种薯繁育企业。蛭石法生产。陇薯系列，以陇薯3号为主，占总量50％以上，其它有陇薯5号、6号，LK99、新大坪、大白花等。定西北泉薯业有限公司民营总经理：何先生，现任定西市种子管理站站长，该企业为其个人企业。企业以销售原原种为主。年生产原原种约300万粒。蛭石法生产。大西洋、夏波蒂、陇薯系列以及菜用品种如费乌瑞它等。续表2.3甘肃省主要脱毒种薯企业经营状况分析【数据来源：专家访谈及企业走访调查】我国马铃薯种薯行业竞争—国有企业失败原因分析国有种薯企业经营不善的微观原因：基本上是靠政策性拨款和项目资金维持企业运营，企业自身人员管理、质量管理、财务管理等非常混乱，不注重市场研究与开发，盲目上规模，一旦财政拨款和项目资金用完，企业就无法维继正常运营。宏观原因：马铃薯种薯行业起点低、发展慢，市场极不规范，生产、销售等各个环节均处于较为混乱的状态，制种农户守法履约意识差，经销商以劣充好，均对该行业的健康发展形成恶劣影响。以政府为依托的官办企业，利用财政拨款及项目资金运营，现任农业局副局长兼任该公司总经理，企业属于政府支持当地马铃薯产业发展的政策产物，并不依靠市场运作来维持企业发展。定西渭河源马铃薯种业有限公司主要以项目资金维持企业运营，国家先后投资1000多万元建成，但企业不注重生产管理与市场开发，投资数百万元建设的雾培微型薯生产车间只是作为参观的设施，造成极大的浪费，同时使得固定资产折旧高，企业常年处于亏损状态。张掖市山丹县种子公司国有官办的工作风格，不注重对市场需求的研究，盲目扩大生产规模，导致产品积压；质量、人员。财务管理混乱；基地面积过大，管理跟不上，种薯收不上来，先期投入无法收回，导致连年亏损，企业一度处于停滞状态。定西市干旱地区农作物研究中心微观原因企业名称宏观原因1、制种农户守法履约意识差，不履行合同，生产的种薯收不上来，先期投入无法收回；2、假冒伪劣种薯冲击市场，扰乱经营秩序，打击农民对脱毒种薯的信心，影响农民使用脱毒种薯的积极性；3、品种更新慢，新品种尚未得到大面积推广，老品种自留种多，对脱毒种薯行业商品化进程起到巨大的阻滞作用。我国马铃薯种薯行业竞争—民营企业成功原因分析依托科研机构，具有品种优势，是陇薯系列育成单位，所长王一航是国内著名马铃薯育种专家，在消费者心目中具有极高的威望。研究所属于事业单位，以科研名义生产原原种，具有税收上的独有优势，种薯成本较低。技术力量突出，产品质量优秀。甘肃省农科院马铃薯研究所虽然是民营企业，但总经理是种子管理部门的负责人，掌握特殊权利。企业生产规模较小，注重成本控制，以稳定的销售收入赚取稳定的利润。定西北泉薯业有限公司具有民营企业认真务实的特点，创办人技术出身，注重生产流程管理与产品质量控制，确保了种薯的质量。公司讲求诚信，同时严格成本控制，注重大客户开发，并根据市场需求逐步扩大生产规模，稳健发展，由最初的原原种300万粒发展到现在的1500万粒。定西爱兰薯业有限公司成败原因企业名称民营企业则经营较好，其微观原因在于：注重对市场需求的研究，注重质量和成本管理，生产规模根据市场需要稳健增长，企业经营效果良好。对于行业发展慢、运作不规范等宏观不利影响，民营企业多利用与下游企业的联动以及加强对基地的管控等手段加以化解，从而为企业营造一条健康发展的道路。对宏观不利因素的化解1、加强对制种农户和基地的管理，采取措施提高制种农户的守法履约意识，保证合同的执行；2、与下游加工企业合作，发挥产业链上下游联动效应，避开假冒伪劣种薯的冲击；3、贴近市场，推出市场最需要的品种，根据订单安排生产，避免盲目性。我国马铃薯种薯行业竞争—关键成功因素分析对于马铃薯种薯企业来说，质量和成本控制是企业成败的关键。同时企业还应时刻关注市场需求变化，及时调整产量和品种，以保证产品能够及时销售出去。在企业规模方面，应循序渐进，稳健发展，不可盲目扩大建设规模和生产规模。质量控制成本控制相互影响相互制约核心关键因素次核心关键因素市场研究生产数量品种结构市场销售决定决定决定决定循序渐进稳健发展适度建设适度扩张辅助关键因素图2.7种薯企业关键成功因素张掖市马铃薯种薯供应状况与种植面积发展预测类别04年05年06年备注本地供应0.480.640.86当地脱毒薯供应量不超过30%。外地流入0.890.561.09农户自留0.80.80.85合计2.1722.8表2.4张掖市马铃薯种薯供应结构状况表单位：万吨张掖市马铃薯脱毒种薯供应不足，仅能满足市场需求的30.7％。根据张掖市马铃薯产业十一五发展规划，2010年马铃薯种植面积将达到100万亩。张掖市适合种植马铃薯的耕地面积为100亩，考虑农民多为两年轮作一次，实际可发展马铃薯的面积为50万亩。【数据来源：专家访谈、张掖马铃薯产业十一五发展规划】增长率＝50％单位：万亩图2.8张掖市马铃薯种植面积发展预测1、脱毒种薯供应现状按照目前25万亩种植面积计算，需要种薯4万吨，扣除30％农户自留种，需要种薯2.8万吨，目前本地种薯供应量为0.86万吨，占需要量的30.7%。2、种薯销售本地种薯大部分销售给本地加工企业，用于订单作业。有部分销往新疆、青海、内蒙等省份和酒泉、武威和白银等省内地区。张掖市脱毒种薯需求与普及率预测图2.9张掖市脱毒种薯需求与普及率预测单位：万吨张掖市2010年马铃薯种植面积预计达到50万亩，种薯需求量将达到8万吨。随着农民对脱毒种薯增产优势的逐渐认识，预计张掖市2010年脱毒种薯普及率由70％上升到75％，则脱毒种薯需求量将达到6万吨。市场需求前景广阔。脱毒薯普及率70％脱毒薯普及率75％1、市场需求预测2010年张掖市马铃薯种植面积将达到50万亩，种薯需求达到8万吨。2、脱毒种薯普及率预测随着马铃薯产业的发展完善以及农民对脱毒种薯认识的提高，预计2010年张掖市脱毒种薯普及率将达到75％。【数据来源：专家访谈、张掖马铃薯产业十一五发展规划】张掖市马铃薯脱毒种薯未来价格预测类别04年05年06年CAGR淀粉加工型1.11.41.412.8%全粉型1.61.8211.8%菜用型1.11.21.620.6%平均1.221.521.6516.3%表2.5张掖市马铃薯种薯市场价格状况表单位：元/Kg【数据来源：张掖市农业部门及专家访谈】张掖市04－06年脱毒种薯价格处于上升阶段，CAGR=16.3%，其中菜用型价格上涨率最高（20.6%），其次为淀粉加工型（12.8%）脱毒种薯价格逐年上升，近三年平均增长率为16.3％。由于脱毒种薯04－06年种薯加工增长速度呈逐年递减态势，因此预计到2010年脱毒种薯价格CAGR在5％左右。预计到2010年，张掖市脱毒种薯平均价格约为2元/公斤。增长率＝24.6％增长率＝8.6％CAGR＝5％单位：元/Kg图2.10张掖市脱毒种薯价格发展预测CAGR＝16.3％【数据来源：专家访谈、张掖马铃薯产业十一五发展规划】张掖市马铃薯种薯本地企业状况分析本地注册的脱毒种薯生产企业有3家，分别为山丹县种子公司、绿禾公司和金芋马铃薯繁育有限公司。这些公司原原种年设计产能为500万粒，实际不到300万粒。06年生产原种0.31万吨，良种0.86万吨，其中实际生产能力最大的是山丹县种子公司。名称概况06年原原种原种良种山丹县种子公司国有企业。山丹县种子公司始建于1976年，2003年拥有固定资产850多万元，占地25000平方米，已建成现代化组织培养实验室850平方米，拥有各类日光温室5000平方米，各类贮藏窖（室）5000立方米，并配有先进的自动化电脑控制系统和组培仪器设备。30010003500民乐县良种繁育基地政府投资建设项目，非法人单位。是该县农业推广单位和商品薯生产商。9002700绿禾公司国有企业，隶属市农技推广中心。成立于2002年,注册资金107万,民乐将该公司为种薯生产企业,以优惠价格出让104亩地,拟建种薯繁育中心。已平整土地，建了2座1400m2联体窖，水窖1眼，架设1台变压器。7001500格瑞农业科技有限公司隶属市农科所,未正式注册,繁种用于自己生产。510900金芋马铃薯繁育有限公司06年正式注册，地点在甘州区东郊开发区，设计能力200万粒/年。新建企业，06年还没有生产。合计30031008600表2.6张掖市马铃薯种薯企业及种薯供应状况表单位：万粒，吨【数据来源：张掖市农业部门及专家访谈】马铃薯种薯品种及技术来源状况张掖市先后从各科研院所引进了一些加工品种和鲜食品种，利用植物克隆技术生产脱毒种薯。经测产，平均为2.49吨/亩，远高于同品种的非脱毒种薯。品种加工品种：大西洋、陇薯品系、夏波蒂、克新品系、新大坪、LK99、渭薯品系、中薯品系等鲜食品种：费乌瑞它、大白花等技术来源脱毒原原种生产技术：甘肃省农科院马铃薯研究中心、中国农科院及全国有关省区马铃薯研究机构原种及一级良种生产技术：依托市经济作物技术推广站在试验示范基础上，总结技术规程，然后推广应用。张掖市马铃薯种薯市场存在的问题1、良种繁育体系不健全（1）脱毒种薯生产规模小原原种产能300万粒，05年生产原种50万kg，全市一级良种150万kg，其他专用种薯100万kg。实际需求种薯量2100万kg以上（按14万亩专用薯生产面积计算）。（2）种薯监管滞后大部分种薯外地调入，存在擅自引种、使用自产种薯和商品薯当种子卖等现象（3）繁育推广技术体系不健全因繁育速度慢，目前在脱毒种薯生产体系建设、质量保证、技术措施应用等方面未形成体系，导致种薯质量退化严重2、机械化生产程度低机械化生产推广普及率小于20%。3、加工转化企业规模小，带动能力不够现只有2家加工企业，年加工能力占全市总产量的20%，而且工艺水平低，深加工能力弱。4、保鲜贮藏技术落后以农民分散贮藏为主，设施简陋，贮藏量小，损耗大。5、投入匮乏张掖市马铃薯产业发展优惠政策根据对重点目标区域民乐县的走访和洽谈，当地政府对建立种薯企业非常重视，承诺提供的主要优惠政策及措施如下：1、土地政策民乐县以600元/亩价格提供土地。2、税收投产3年内所得税免收，第4、5年减半（7.5％）征收，以后按15％税率征收。（国家开始执行25%的企业所得税税率,对西部大开发优惠所得税率是多少，我们将给予重点关注。）3、市场管理强化市场的宣传和管理，净化市场环境，进行维权。4、技术支持强化技术人员的指标考核，提供对种植农户的现场指导和服务。5、支付管理投资企业有人员选择权，并由政府进行支付管理。6、保护农户种植的收益民乐县以灌溉水为调节杠杆，种植达到一定规模，增加50％的配额，保证农户增产。7、未来合作意向（1）民乐县县委县政府承诺，在北京xxx自愿的前提下，民乐县政府将在适合的时机向北京xxx或其关联公司转让其持有的中荷（荷兰爱维克）合资马铃薯加工公司45％的股权；（2）民乐县县委县政府承诺，在北京xxx自愿的前提下，以适合的方式（如合资等）将前述提到的为中荷（荷兰爱维克）合资马铃薯加工公司提供原料的原料采购公司交由北京xxx或其关联公司控股经营。取得此项承诺的意义在于确保我们生产的种薯能够及时销售出去，并在同荷兰爱维克公司的合作中把握主动。农业部马铃薯专项扶持资金情况为发展当地马铃薯产业，张掖市政府以北京xxx有限公司张掖分公司为唯一承办单位，以本马铃薯种薯投资项目为依托向甘肃省农牧厅申报农业部2007年马铃薯专项扶持资金。预计该专项扶持资金额度为1000-2000万元之间。如该专项资金申报成功，可用于本项目建设，可减少本项目第一期固定资产投资1000-2000万元。小结1、产销缺口大，种薯供不应求，满足度为21.5%；2、种薯价格处于上升周期，04－06年CAGR=16.3%；3、市场处于发展初期，需要经过逐步规范的过程；4、种薯生产能力不足，是制约当地马铃薯产业发展的关键。因此，当地政府非常重视种薯生产的外来投资企业，在土地、税收、项目资金等方面会享受相关优惠政策；5、国家已将马铃薯纳入直补范畴，这会促进种植面积的扩大和脱毒种薯的推广；6、周边市场的潜力也很大，包括新疆、青海、内蒙等省份和酒泉、武威和白银等省内地区。目录一、国内外及张掖市马铃薯产业发展概况二、中国及张掖市马铃薯种薯产业发展概况三、项目第一期实施方案四、项目第一期实施的战略保障措施五、项目第二期与第三期规划目标附件：1、国内种薯企业介绍

2、项目实施计划进度表愿景及目标愿景：打造西北地区规模领先、管理科学、效益显著的脱毒马铃薯种薯生产经营的优秀样板企业。目标：1、用3年的时间，建立业务平台，完善技术、管理和经营体系，张掖市市场占有率达到40％;2、逐步拓展西北区域市场，形成规模化生产经营能力，实现效益最大化。表3.1马铃薯种薯项目第一期目标规划表时间期间投资额（万元）资金用途资金来源销售量销售额（万元）净利润（万元）07年7月-08年6月建设期1200固定资产投资公司投入---08年7月-12月原原种生产期500流动资金公司投入原原种300万粒1803009年原原种、原种经营期1500流动资金银行贷款拆借融资原原种1500万粒原种1250吨1075184.2410年原原种、原种经营期2500流动资金上年利润银行贷款拆借融资原原种3000万粒原种6250吨2406.25522.8711年原原种、原种经营期2000流动资金上年利润银行贷款拆借融资原原种3000万粒原种12500吨3912.5829.49第一期实施方案简述表3.2项目工作计划及工作任务描述表根据方案比较分析，本项目采用新建。在张掖市民乐县建立组培中心和原种繁育基地，总投资为1700万元。一期达产后，年实现销售收入3912.5万元，净利额829.49万元，生产脱毒种薯1.25万吨，占张掖马铃薯种薯需求量（按2007年需求量2.8万吨计算）的40%以上。时间工作内容工作成果07年7月-08年6月1、项目实施的前期准备工作：人员资金计划、工程设计、工艺流程设计、工程招标和质量控制方案、风险和安全防范措施及各项管理制度等；2、项目实施过程控制：工程进度和质量控制、机器设备等固定资产的采购等；3、投产前准备：招聘和培训、原料采购、制定经营计划、制定公司各项制度及考核办法等。1、完成房屋建筑及设备的建设和安装调试；2、完成人员的引进和培训；3，完成原材料及其它必备物资的采购，为投产做好准备。08年7月－12月1、企业实现投产；2、生产种苗1000万株和原原种1500万粒，同时外购原原种300-600万粒委托生产原种。1、顺利投入生产；2、实现销售收入180万元,利润30万元。09年1、销售原原种1500万粒，原种1250吨；2、建立“公司＋基地＋农户”繁种体系和质量控制体系；3、加强员工培训，完善考核激励机制。1、实现销售收入1075万元，净利额184.24万元；2、落实基地，保证产品质量。10年1、销售原原种3000万粒，原种6250吨；2、加强营销力度，完成产品销售，提高产品及品牌知名度，获取良好渠道及消费者口碑。1、实现销售收入2406.25万元，净利额522.87万元；2、提高品牌知名度。11年1、销售原原种3000万粒，原种12500吨；2、制定对种薯战略规划，以张掖市为中心向周围地区进行扩张；3、积极与国内外主要马铃薯种薯科研机构合作，获取新品种。1、销售收入3912.5万元，净利额829.49万元；2、扩张新销售区域，引进新品种。核心竞争力分析公司将利用自身规模及成本、质量、管理、资本等方面的优势，打造行业领先的核心竞争力。核心竞争力内容具有成本领先优势项目一期建成投产后，每年生产原原种3000万粒，原种12500吨，在甘肃省居于首位。本项目原原种成本每粒约0.16元，比现有企业每粒低0.02元，其中：1、与中小规模生产能力比较，每粒原原种摊销的人工成本和折旧费用可减少0.015元；2、在原料及辅助材料采购上，可直接减少成本0.005元/粒。具有质量优势项目销售由脱毒原原种直接生产的脱毒原种，不再利用原种生产良种，保证了种薯的品质，将比一级良种增产10％以上。具有繁种管理优势张掖分公司多年从事玉米制种生产，对如何管理控制制种质量及流程具有丰富的经验和管理手段，这对于马铃薯种薯的繁种生产同样具有重要意义。具有雄厚资本优势北京xxx母公司——华冠科技是家上市公司，隶属著名民营企业——万向集团。华冠科技具有较为雄厚的资金资源，以及较强的融资能力，这是项目成功的重要保证。表3.3项目核心竞争力分析表第一期主要解决的问题和措施：1、人员引进及培训：重点对生产技术人员进行培训，使其尽快熟练掌握马铃薯种薯生产技术，了解生产流程，为项目顺利实施做好准备。措施：同甘肃农科院和甘肃农大等机构进行合作，对技术人员进行培训，重点人员到中国农科院马铃薯中心进行培训。2、质量控制及提升：对每个生产环节都要严格加以监控，保证种苗、原原种、原种的品质。措施：以生产部门和质检部为核心，严格执行质量控制流程，实施质量控制与绩效考核挂钩机制，确保各级产品质量。3、销售管理与协调：同下游企业合作，实现订单农业，扩大产品销售规模，提高公司产品及品牌影响力。措施：同中荷合资马铃薯加工公司等下游产业公司寻求合作，配套供应马铃薯种薯，衔接产业链条，实现企业双赢。投资方案表3.4第一期项目投资计划表单位：万元第一期项目投资概算为1700万元，其中固定资产投资1200万元，流动资金500万元。项目建设完成时间为12月（自项目批准时间开始计算）。类别项目面积及数量单价投资额无形资产征用土地150亩600元/亩9房屋建筑综合办公楼750m21000元/m275快繁综合楼生产厂房组培室1000m21000元/m2100日光温室50座（50亩）4万元/座200储藏窖

微型薯储藏窖1000m22000元/m2200

原种储藏窖2500m2600元/m2150围墙1000m250元/m225道路及绿化5000m250元/m225小计

775投资方案（续）（续上表）单位：万元类别项目面积及数量单价投资额设备设施快繁综合楼生产厂房设备设施

电力系统提升

40

空调设备、人工补光系统15台、5000套

25

培养瓶20万个

26

培养架300个

30

超净工作台20台

20

大型灭菌锅1台

8

试验台、仪器、药品配置

67

基质

70机井配套设备1眼25万元/眼25办公设备配套

办公用品

10

采暖锅炉1台

20小计

341车辆办公、生产、生活用车、试管苗运输车7辆

60其他设计勘察费

15合计

1200品种结构计划类别主要经营品种08年09年10年11年全粉加工型大西洋70％70％70％70％克新品系30％20％20％20％油炸薯片、薯条加工型夏波蒂－10％10％10％菜用型费乌瑞它、渭薯1号、渭薯8号、大白花、台湾红皮等－－－-淀粉加工型陇薯品系－－－－表3.5主营业务品种结构比例表主营品种：大西洋、克新系列、夏波蒂等，其中以大西洋和克新系列为主，夏波蒂和菜用品种为辅。选择依据：目前马铃薯加工以全粉为主，且全粉附加值高，其次是薯条、薯片和淀粉等。民乐县和荷兰爱维克合资马铃薯加工公司以加工马铃薯全粉为主，辅以速冻薯条。从品种特性上看，大西洋最适合用于加工全粉，其次是克新系列；而加工薯条最适合的品种是夏波蒂，同时夏波蒂也适合加工全粉；未来考虑多品种经营，也可以考虑生产一些适合菜用薯品种。由于淀粉加工对商品薯要求最低，价格也最低，所以淀粉加工型马铃薯暂不作为经营品种。推广措施：结合民乐县马铃薯发展规划，借助中荷合资马铃薯加工公司影响，同民乐县政府原料采购公司合作，利用订单农业推广销售公司产品。后续品种：由于马铃薯尚未列入植物新品种保护范围，所以不存在品种权属问题，目前项目主营品种均为市场主力种植品种，具有较好的发展前景。未来可考虑同国内外优秀马铃薯育种机构合作，引进研发新品种，利用基因或专利等手段予以保护，形成公司独有品种优势。以全粉加工型品种为主，辅以其它专用型品种。生产繁育计划项目一期建成达产后，每年将生产脱毒苗2000万株，原原种3000万粒，原种12500吨。为使08年（原原种生产期）有销售收入及利润，计划08年初购买原原种300万粒，委托农户生产原种500亩。年度种苗原原种原种面积数量面积数量08年自育1000万株75亩1500万粒--外购300万粒500亩1250吨09年自育2000万株150亩3000万粒2500亩6250吨10年自育2000万株150亩3000万粒5000亩12500吨11年自育2000万株150亩3000万粒5000亩12500吨计算依据：按照年生产原原种3000万粒、原种12500吨的建设规模。繁育管理措施：1、聘请甘肃省农科院与甘肃农大专家对公司技术人员进种薯脱毒、组培技术及脱毒种薯繁种培训；2、公司技术人员对繁种农民进行实用操作技术培训与现场指导，使培训农民较熟练掌握繁育技术；3、对繁育的每个环节加强控制，实现规范化、流程化、制度化管理；4、根据“马铃薯种薯生产技术操作规程”、“张掖市马铃薯脱毒种薯生产标准”、“张掖市脱毒种薯生产技术操作规程”实施全面质量控制，保证种薯质量。表3.6生产繁育计划表主营业务成本计划成本控制措施1、加强培训力度，提高技术人员的技术人员水平，提高种苗和原原种的成活率。2、加强各环节质量控制，降低原原种和原种的损耗率。3、加强工作流程、作业过程管理，提高效率，降低人工成本。计算依据：行业平均水平。原原种成本每粒0.16元，成本以每年5%递减；原种每吨成本1775元。引原原种每粒成本为0.3元；08年外购原原种单价为0.25元/粒，收购原种。表3.7主营业务成本测算表主营产品成本在行业平均水平基础上逐年降低，实现产品成本领先优势，确立行业领先地位。年度原原种原种成本（万元）数量（万粒）成本（万元）数量（吨）成本（万元）08年300-600（外购）75-150--75-15015002402500（收购）443.76683.7609年300045662501109.381565.3810年3000433125002218.752651.7511年3000411125002218.752629.75原原种生产成本计划原原种成本每粒0.16元，随着技术水平和管理水平的不断提高，成本将以每年5%的速度递减。表3.8原原种生产成本计划表项目1500粒成本(08年)3000粒成本(09年)3000粒成本(10年)金额（元/粒）总额（万元）金额（元/粒）总额（万元）金额（元/粒）总额（万元）原材料0.0011.50.00130.0013辅助材料0.0701050.0712140.064192燃料与动力0.031460.030900.03090工资及福利费用0.02841.50.028830.02883折旧费0.03045.50.02264.80.02264.8合计0.160239.50.152454.80.144432.8原种生产成本计划原种成本降低空间较小，基本保持在每吨1775元左右。项目金额（元/亩）金额（元/吨）数量（吨）总额（万元）原种收购成本34351374125001718其中：化肥18072

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农药7028

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地膜6025