中国疫苗批签量、渗透率及疫苗市场格局发展趋势分析

中国疫苗批签量、渗透率及疫苗市场格局发展趋势分析

2020年1-2月，疫苗行业整体批签发量为10398.2万支，同比提升47%，增幅较1月扩大。现阶段，我国进行批签发机构中检院可独立签发全部疫苗品种；上海所可独立签发指定区域内申请人申报的流感疫苗，批签发机构数量有限，随着未来批签发机构的逐步扩容，行业整体批签发速度预计持续提升。

行业整体批签发量前三大类分别是脊髓灰质炎、肝炎、百白破系列为前三大类疫苗，市场占比分别为21%、19%、18%。1-2月：肝炎类疫苗批签发量同比小幅上升6%，市场份额为19%。百白破类疫苗批签发量同比小幅增加1%，市场份额小幅下降至18%。脊髓灰质炎疫苗批签发量同比增长504%，市场份额提升至41%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗带动增长。

可显著降低接种针次、减少疼痛，与传统疫苗相比竞争优势明显。1-2月批签发量呈现上升趋势，受生产周期影响，1-2月各品种占同组分疫苗比重有所波动。多联苗整体批签发数量由2011年的33.6万支增长到2019年底的1365万支，CAGR达到51%。2020年1-2月实现批签发172.6万支，同比增长144.9%，五联苗维持高速增长，四联苗大幅增长，三联苗无批签发。

全球疫苗销售额最大品类，目前以23价肺炎为主带动品类增长，随着国产13价肺炎疫苗上市，品类有望继续维持高速增长。过往批签发数量由2011年的727万支增长到2019年的1427万支，CAGR达到8%。2020年1-2月实现批签发101.8万支，同比下滑17%，品类结构稳定。

宫颈癌疫苗适龄人群基数大，渗透率低，市场需求旺盛，2017年获批国内上市，尚处于快速放量期，未来仍将维持快速放量。过往批签发数量由2017年的145.5万支增长到2019年的1111.4万支，CAGR达到97%。2020年1-2月实现批签发223.4万支，1-2月批签发量同比增长78%。HPV-9市场份额快速提升。

轮状病毒肠炎疫苗2018年之前主要由兰州所占据市场，品类规模逐步回落，2018年默沙东5价品种上市，逐步加大推广力度，带动品类重回增长轨道。批签发数量由2011年的581.6万支增长到2019年的987.8万支，CAGR为6.1%。2020年1-2月实现批签发315.8万支，同比大幅增长，格局稳定。

手足口病疫苗2016年在国内获批上市，目前仍处于快速增长期。批签发数量由2016年的875万支增长到2019年的2050万支，CAGR达到24%。2020年1-2月实现批签发150.4万支，同比下滑61%，降幅扩大。

肝炎疫苗，国家免疫规划品种乙肝疫苗为主，我国乙肝发病率已大幅下降并趋于稳定，品类处于成熟期，批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的16132.4万支下降到2019年的9688.5万支，CAGR为-6%。2020年1-2月实现批签发1999.3万支，同比小幅上升6%，品种结构稳定。

脑膜炎疫苗，国家免疫规划品种为主，上市多年品类已处于成熟期，批签发量呈现稳健增长趋势。批签发数量由2011年的5822.5万支提高到2019年的6460.6万支，CAGR为1%。2020年实现批签发716.6万支，同比增长1%，品种结构稳定。

百白破系列疫苗，国家免疫规划品种为主，上市多年品类已处于成熟期，批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的8571.3万支下降到2019年的8961.9万支，CAGR为0.5%。2019年实现批签发1886.2万支，同比增长25%，格局稳定。

狂犬病疫苗，上市多年品类已处于成熟期，批签发量呈现稳健增长趋势。批签发数量由2011年的5214.9万支提高到2019年的5555.2万支，CAGR为0.7%。2020年1-2月实现批签发997万支，同比小幅增加2%。

脊髓灰质炎疫苗，国家免疫规划品种，上市多年品类已处于成熟期，批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的17710.1万支下降到2019年的4453.2万支，CAGR为-14%。2020年1-2月实现批签发2217万支，同比大幅增长504%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗带动增长。

脑炎疫苗，国家免疫规划品种乙脑疫苗为主，上市多年品类已处于成熟期，批签发量趋于稳定。批签发数量由2011年的4915.3万支增长到2019年的4473.4万支，CAGR为-1%。2020年1-2月实现批签发232.4万支，同比增长27%，格局稳定。

麻腮风系列疫苗，国家免疫规划品种为主，上市多年品类已处于成熟期，批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的7734.7万支下降到2019年的4597.2万支，CAGR为-5.6%。2020年1-2月实现批签发962.4万支，同比增长145%，格局基本稳定。

水痘疫苗，上市多年品类已处于成熟期，批签发量呈现稳健增长趋势。批签发数量由2011年的1396万支增长到2019年的2052.4万支，CAGR为4%。2020年1-2月实现批签发166.7万支，同比增长11.8%。

流感疫苗，品类整体处于成熟期，2016年以来受疫苗事件及主要生产企业控制权争端等问题影响，批签发量下滑严重。批签发数量由2011年的5203.6万支下降到2019年的2950.3万支，CAGR为-6%。2020年1-2月无批签发。

Hib疫苗，上市多年品类已处于成熟期，近几年受联苗增长的冲击，批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的2403.6万支下降到2019年的697.8万支，CAGR为-13%。2020年1-2月实现批签发171.6万支，同比大幅上升711%。

结核疫苗，上市多年品类已处于成熟期，过往几年批签发量稳定在1000万支左右，2018年受疫苗行业事件影响批签发量大幅下滑。批签发数量由2011年的918万支下降到2019年的539万支，CAGR为-6%。2020年1-2月实现批签发245.2万支，同比大幅上升。

《2020-2026年中国人用疫苗行业市场需求潜力及战略咨询研究报告》数据显示：我国现已上市的多联苗包括AC-Hib三联苗、百白破-Hib四联苗及百白破-IPV