中国汽车涂料行业市场现状分析

中国汽车涂料行业市场现状分析一、汽车涂料企业的升级与发展2019年汽车涂料行业和汽车涂装行业最关注的两个标准，一个是国标GB24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》替代GB24409-2009《汽车涂料中有害物质限量》，另一个是推荐性国家标准GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求GB24409-2020于2020年3月4日正式发布，2020年12月1日起开始执行。GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》标准已于2020年3月31日正式发布，并将于2021年2月1日实施。作为强制性标准，自新标准生效之日起，生产、销售和使用高于标准规定VOC含量的产品均属于违法行为。二、中国汽车涂料行业市场现状分析汽车涂料市场的增长来自国内汽车销量的增长，据统计，2019年我国汽车销量继续下降，销量为2577万辆，同比下降8.2%，2020年受新冠疫情的影响，截至10月份，我国汽车销量为1969.9万辆，同比下降4.6%。新能源汽车销量方面，受到国家政策补贴滑坡的影响，我国新能源汽车销量在2019年开始下降，2019年销量120.6万辆，同比下降4%，截至2020年1-10月我国新能源汽车销量为90.1万辆，同比下降4.9%。影响消费者选购汽车的因素很多，除了汽车性能、品牌和价格之外，当今汽车的外观设计已成为消费者做出购车决策的核心影响因素之一，而汽车色彩是汽车造型和时尚的一部分，也是汽车消费者彰显个性的方式之一。在亚洲地区，中国采用最多的车身色彩仍是白色，2019年比例达57%，市场占比已连续两年呈轻微下跌的趋势，其中大多数车辆采用了实色白。2019年黑色在中国市场的占比上升了3%，达到了21%，创5年来新高。特别是大中型SUV的畅销，和高端品牌汽车的热销，推动了黑色的上升。中国消费者偏好摩登、精致和干练的色彩，从而使白色成为他们显而易见的选择。对于2020年的色彩，蓝色汽车占据了全球量产汽车市场的7%，位列第5，仅次于白色、黑色、灰色和银色。蓝色汽车的市场占有率在北美和欧洲地区最高，达到10%。汽车涂料和涂装线的水性化稳定推进，2019年水性涂装工艺在汽车涂装工艺中的比例继续提升，水性3C1B工艺已经作为新乘用车面漆涂装线的绝对主流工艺。在商用车的涂装中，采用面漆水性涂装的比例也在缓慢上升。2019年乘用车涂料的水性化已经达到了84%，比2015年的65%提升了19个百分点。卡车用涂料的水性化达到了48%。汽车涂料水性化加速，这是由于各地新出台的环保法规的要求推动作用和企业提升涂装外观质量的双重作用促进的结果。水性面漆涂装技术中的各种先进工艺在中国继续推广，主流汽车涂装工厂的生产线上，水性三涂一烘工艺，免中涂的B1/B2工艺等紧凑工艺和传统的三涂两烘工艺各领风骚。这些涂装工艺技术的普及，使汽车涂装VOC排放的大幅度下降，汽车的外观质量有了新的提升。新建的涂装线绝大多数都采用水性三涂一烘工艺，免中涂的B1/B2工艺等紧凑工艺，成为中国的汽车涂装工艺技术和装备领先世界的标志。三、中国汽车涂料行业竞争格局分析中国汽车涂料工业为全球最大的汽车制造国家和最大汽车消费市场做出了贡献。中国制造的汽车涂料无论在质量、技术先进性还是色彩品种都处于国际领先。2019年中国主要的汽车涂料原厂漆制造商和前几年相比没有大的变化，但是各家企业都在花大力气加速绿色涂料的开发和推广，提升在中国的研发能力。汽车内外饰件涂料用于新车内外饰件的涂装，以及汽车后市场更换零部件涂装。其中，外饰大件涂料与OEM涂料市场格局相似，欧美日韩垄断寡头占领大部分市场。外饰小件和内饰件涂料由于颜色杂、小批量、多批次的特点，加上国别限制下的长期历史合作渊源，欧美和日本的中小专业涂料企业分食了各自专业领地。汽车内外饰件涂料市场集中度同样呈现加速上升趋势，但相对OEM涂料垄断程度有所缓和。目前中国修补漆原厂认证主流市场呈现“5+3+2+1”格局：5家欧美品牌，其中PPG、BASF继续收购并购，演化趋势为3家品牌；3家日本品牌，立邦、关西、洛克；2家韩国品牌，KCC、NAROO；1家中国品牌，东来“高飞”。值得注意的是，东来“高飞”获得全球多数汽车原厂认证，呈异军突起之势。注：⑴一线高端品牌是指获得主流汽车品牌全球质量认证、主要面向汽车4S店和中高端汽车客户；（2）二线中端品牌是指无汽车主机厂质量认证、品质自保、面向大中型修理厂和低端品牌4S店；（3）三线经济品牌是指无汽车主机厂质量认证、无品质保障、无售后服务，面向中小修理厂和路边店。四、中国汽车涂料工业发展展望汽车涂料的发展历史就是周期性地不断地应对挑战和新的要求，中国汽车工业的涂装工厂正在采用先进的涂装技术和低VOC涂料，对环境友好型汽车涂料的需求稳定。新一代超高泳透力高边缘保护性电泳涂料、水性3C1B技术、高性能水性涂料技术、高固体分溶剂型3C1B涂料技术、高固体分清漆和高性能清漆等绿色环境友好型汽车涂料，在2020年将得到进一步推广使用。一些国际领先的涂料新技术新产品，也开始在中国进入试用阶段，如高性能水性清漆、超薄粉末高装饰性涂料、低温固化车身涂料、降温红外线反射涂料、红外线识别涂料、静电悬杯一道施工色漆、喷墨打印汽车涂料和耐划伤汽车涂料等。随着新能源汽车的发展，许多新材料应用在新能源汽车上，研发为这些新材料配套使用的涂料，满足新材料的特性所要求的新的施工要求条件，将是汽车涂料的新的发展方向。中国汽车涂料制造商正在深耕中国汽车市场，进行深度国产化的全产业链中国制造，以中国速度、中国创造向绿色环境友好型产品转型升级，支持中国汽车企业走出中国，开拓汽车涂料工业发展的新市场。目前疫情已在国内得到有效控制，但在全球各地却迎来多点爆发。意大利、韩国、伊朗、德国、美国、英国等成为继中国之后全球抗击疫情的主战场。欧洲和美国的主要汽车企业已经开始关厂停产，以减少人群聚集以抗击新冠肺炎疫情。全球汽车供应链的主要矛盾也从中国转向海外。主要经济体的汽车工业与中国汽车工业联系密切，目前形势还在快速发展之中，需要关注欧洲、美国和日本汽车相关行业的运营变化情况，制定措施应对这些影响和冲击。中国经济形势长期稳中向好，人民对美好生活的向往和居民生活水平的提升仍有较大空间