智慧城市行业画像分析报告（2019年）

智慧城市行业画像分析报告2019年9月

目 录一、智慧城市行业介绍 3二、产业链分析 4三、行业驱动力分析 51、 国家政策大力支持 52、 智慧城市建设不断深入 53、 技术进步促进产业发展 64、 行业发展空间大 6四、市场容量分析 61、 安防领域 82、 建筑智慧化 93、 市政设施智慧化 104、 智慧地下综合管廊 11五、行业竞争分析 121、竞争格局 122、行业内主要企业 14（1）恒锋信息 14（2）千方科技 14（3）熙菱信息 15（4）达实智能 15（5）天夏智慧 153、行业进入壁垒 16（1）经验壁垒 16（2）资质壁垒 16（3）人才壁垒 17（4）技术壁垒 17（5）资金壁垒 18六、行业发展制约因素 181、 智慧城市建设标准有待统一 182、 市场集中度有待提高 183、 资金规模制约行业发展 19

智慧城市行业画像分析报告一、智慧城市行业介绍2014年8月，我国发改委等八部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，其中对智慧城市作出如下定义：“智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式”。根据国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布的《智慧城市顶层设计指南》（GB/T36333-2018），智慧城市的建设和需求目标，是从业务、数据、应用、基础设施、安全、标准、产业七个维度和各维度之间的关系出发，对业务架构、数据架构、应用架构、基础设施架构、安全体系、标准体系及产业体系进行设计。智慧城市的整体构架体系如下图：我国正处于城镇化加速发展的关键时期。2018年12月，工信部下属中国信息通信研究院召开的ICT深度观察大型报告会发布的研究成果显示，目前我国提出智慧城市规划的城市有300多个，各类型试点城市高达500多个，我国已成为全球智慧城市建设规模最大的国家。国内倡导的新型智慧城市建设，围绕基础设施、在线政府、信息经济、城市治理、惠民服务等方面全面展开，属于规模化全方位系统工程。二、产业链分析智慧城市行业主要包括硬件设备制造、软件平台、系统集成和运营服务。上游行业主要包括硬件厂商和软件厂商，下游行业则包括公共安全、智慧民生、城市管理与服务、智慧地下综合管廊和智慧城市运维等具体的应用行业。智慧城市行业综合解决方案行业产业链如下图所示：1、上游行业目前，上游行业产品供应充足，属于充分竞争行业。智慧城市建设项目的实施效果主要取决于系统集成商对硬件设备的选型搭配和对基础软件的定制开发。本行业受上游行业产品供应的影响较小，上游供应商的可替代性较强。2、下游行业下游行业包括智慧民生、城市管理与服务、公共安全、智慧地下综合管廊和智慧城市运维等细分应用领域，如智慧管廊、智慧市政、智慧交通、智慧场馆、智慧社区和智慧科教等。下游各个行业的客户基于自身需求进行智慧城市项目建设，一般不会进行扩张。但市场需求会受到下游各行业的景气程度及其相应宏观调控政策的影响。三、行业驱动力分析国家政策大力支持2017年8月17日，住建部下发《关于印发住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划的通知》，明确以绿色发展为核心，以资源节约低碳循环、提高城市综合承载能力为目标，强化科技创新和系统集成；统筹技术研发、应用示范、标准制定、规模推广和科技评价的全链条管理，为推动城市绿色发展，促进建筑业向工业化、绿色化、智能化转型升级提供科技支撑。通知明确“十三五”的重点任务包括：①推动智能化技术应用，促进城市安全高效运行，包括推动城市管理精细化、推动城市基础设施建设运行智能化和提升城市综合防灾能力；②研究城市地下空间与地面功能统筹规划技术及地下工程设计施工技术、城市综合交通规划技术的集成体系，以及城市医疗、养老、体育运动等健康城市的规划技术。基于未来发展重点和城市规划，国家和地方层面均出台了一系列支持政策，有力地促进了智慧城市行业的发展与繁荣。在可以预见的未来，现有智慧城市行业的相关政策仍将持续。智慧城市建设不断深入长期以来，城镇化是我国改革和发展的重要规划和方向。2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》颁布，强调了城镇化的重要性，并提出城镇化是“现代化的必由之路”，是“解决农业、农村、农民问题的重要途径”，是“推动城乡、区域协调发展的有力支撑”。规划还明确了“推进智慧城市建设”的任务，要求统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展的深度融合。我国城镇化进程的加快催生和挖掘了智慧城市行业更多的需求，为行业发展创造了有利的条件。技术进步促进产业发展信息技术、人工智能、虚拟仿真等新技术在城市规划和城市设计、工程建造和质量控制、城市管理和安全保障等领域的应用，势必牵引城市管理和服务方式的变革，推动建筑业转型升级。智慧城市建设，是运用大数据、物联网、云计算等前沿技术，实现对城市各种资源和设施的智能化管理。相关前沿技术的发展将推动智慧城市行业的不断发展。行业发展空间大智慧城市建设适应当前社会精细化管理的需要，对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等多个领域的发展有着重要意义。智慧城市建设强调以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。未来随着信息化、智能化应用的加深和人们对信息化、智能化生活与工作的熟悉程度不断上升，智慧城市的建设需求将逐步深入和增加，应用领域将不断扩张，行业发展空间不断增大。行业发展需求的增加为行业提供了持续的发展动力。四、市场容量分析物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。截止到2018年中国智慧城市市场规模已增长至7.9万亿元。预计到2019年，中国智慧城市市场规模将突破10万亿元，并预测到2022年，将达到25万亿元3。数据来源：整理自公开资料据《2017-2022年中国智慧城市行业建设发展现状及投资机遇分析报告》的统计数据显示，2017年我国智慧城市IT投资规模达到3,752亿元，预计到2021年我国智慧城市IT投资规模将达到12,341亿元。资料来源：整理自公开资料智慧城市行业综合解决方案主要集中在智慧民生、城市管理与服务、公共安全、智慧地下综合管廊和智慧城市运维业务等领域。按提供服务所需的载体类别分类，服务对象主要为安防领域（视频监控系统）、建筑智慧化、市政设施智慧化和地下综合管廊智慧化。安防领域近年来，国家积极推动平安中国建设，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。国家及相关部委先后制定了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》等一系列政策文件。随着平安城市建设进程的稳步推进，我国安防行业保持了快速发展的势头，行业政策法规逐步完善，产业规模实现较快增长。《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》指出，在十三五期间，我国安防行业将向规模化、智能化、自动化转型升级，到2020年，我国安防企业总收入将达到8,000亿元左右，年增长率达到10%以上。视频监控系统作为安防领域的重要组成部分，占安防行业收入的比例在50%左右。随着我国“平安城市”、“雪亮工程”的建设加速，视频监控系统也将延伸至基层和欠发达地区，如城乡结合部、城中村、小城镇、行政村、自然村等。根据《安防行业“十三五”展望》，预计“十三五”期间我国视频监控市场年增长率将达到15%左右的水平，到2020年我国视频监控市场规模有望达到1,683亿元。数据来源：整理自公开资料建筑智慧化智慧城市建设的基础是万物互联。而建筑是城市的重要组成部分，是城市最直观的展现和神经单元。建筑的智能化、智慧化是智慧城市建设的重要组成部分。目前，新建楼宇已体现了智能化、智慧化建筑的取向，公共建筑的智能化和智慧化已经逐渐成为现代建筑的标准配置。随着我国区域经济、新型城镇化、智慧城市建设和信息化产业的大力发展，建筑的智能化和智慧化将与建筑的绿色、节能、低碳、环保等功能目标紧密结合，智慧建筑的市场需求将日益旺盛。建筑智慧化行业发展潜力很大，被认为是中国经济发展中非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。目前，智能建筑占新建建筑的比例已达到40%左右，预计到2023年，新建楼宇智能化比例将上升至55%左右，国内新建建筑智能化市场规模将达到6,433亿元7。加上已有建筑的智能化改造，我国建筑智能化工程市场规模将会持续提升，市场前景非常巨大。数据来源：智研咨询市政设施智慧化2017年5月由住房城乡建设部、国家发展改革委组织编制的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布实施。《规划》明确了“十三五”时期12项任务和发展目标，到2020年，建成与小康社会相适应的布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代化城市市政基础设施体。市政设施的智慧化是指将云计算、物联网、移动互联网、人工智能、数据挖掘等现代信息技术引入到市政实施的管理中，通过对城市公共资源进行有效的感知、监控和管理，实现对市政设施的安全、高效管理。“十二五”期间，我国城市市政基础设施投入力度持续加大，累计完成投资95万亿，比“十一五”投资增长近90％。市政基础设施建设与改造稳步推进，设施能力和服务水平不断提高，城市人居环境显著改善，城市综合承载力不断增强，城市安全保障能力明显提高，有力支撑了新型城镇化进程。“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段，深入推进以人为核心的新型城镇化是全面建成小康社会的必由之路和重要动力。市政基础设施是新型城镇化的物质基础，也是“实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化”（“三个1亿人”）城镇化目标的重要保障。市政工程建设行业在未来仍将保持较高的景气度，市政基础设施及管理发展前景极为广阔。智慧地下综合管廊2014年6月，国务院办公厅下发了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，对推进城市地下综合管廊建设提出了指导性意见。根据财政部和住房城乡建设部联合组织的2015年和2016年地下综合管廊试点城市评审工作，2015年产生国家第一批综合管廊试点城市10个，2016年产生国家第二批综合管廊试点城市15个。住建部高度重视管廊的建设工作，建立了全国城市地下综合管廊建设信息周报制度，要求全国所有城市、县城每周报送管廊建设的规划和工程建设情况。2016年，国务院总理李克强作《政府工作报告》，提出加强城市规划建设管理，2016年开工建设城市地下综合管廊2,000公里以上。2017年5月，由住建部和发改委联合发布的《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》提出，在城市新区、各类园区和成片开发区域，新建道路必须同步建设地下综合管廊，老城区也要因地制宜推动综合管廊建设，同时要求规划建设地下综合管廊的区域，所有管线必须入廊。《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》重点工程计划中也明确指出，“十三五”期间建设干线、支线地下管廊8,000公里以上。目前，全国已有31个省或直辖市公布了城市地下综合管廊的建设规划，合计拟建设城市地下综合管廊12,000公里以上，远超《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》的计划。城市综合管廊市场容量将超万亿级别。根据信达证券研发中心测算，到2020年，我国城市地下综合管廊开工里程数将达到4,158公里8。数据来源：wind2017年8月17日，住建部发布《关于印发住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划的通知》，明确将推动智能化技术应用和促进城市安全高效运行作为“十三五”的重点任务，其中包括推动大数据和虚拟仿真技术在城市生命线规划设计和运行管理中的应用、建设精准定位实时感知和快速响应的市政管线安全运行及综合管廊智能监控平台、开展地下工程施工现场可视化监测、信息化管理与安全风险预警技术研究与应用等。五、行业竞争分析1、竞争格局智慧城市建设是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，所涉及的产业非常广泛。根据智慧城市的建设过程及所需设备，智慧城市产业链可划分为硬件设备制造、软件平台、系统集成、运营服务等细分领域。硬件设备制造：硬件设备是智慧城市建设的基础设施。目前行业内硬件设备制造企业主要包括IBM、思科、EMC、英特尔、华为、海康威视等。硬件设备制造企业通常专注于硬件设备的生产制造，通过销售硬件产品的方式参与智慧城市行业，极少将产业链延伸至软件平台、系统集成或运营服务领域。软件平台：软件平台研发企业主要从事基础软件（包括中间件、操作系统、数据库等）和智慧城市应用模块软件的研发。基础软件研发企业以Oracle为代表的外资品牌为主。智慧城市应用模块软件研发企业包括数字政通、东方网力、辰安科技等。软件平台研发企业主要聚焦于相关领域的软件研发，一般不具备具体智慧城市项目实施及工程管理的经验，因此软件平台研发企业极少参与到系统集成环节。而智慧城市应用模块研发企业可以通过所销售的智慧城市应用领域软件平台，参与智慧城市的运营服务领域。系统集成：智慧城市建设要充分利用原有城市信息化建设成果，并与通信技术、物联网技术等相融合，其中涉及到大量的系统集成。系统集成领域基本是定制化项目，需要系统集成公司根据客户的需求和结合对软硬件的理解，选用恰当的硬件，并对软件进行定制开发，最终集成为符合客户定制化需求的智能化信息系统。系统集成领域的市场容量较大，行业参与者众多，典型的有天夏智慧、达实智能、恒锋信息、熙菱信息、君逸数码等。系统集成涉及大量的软件定制开发，部分研发实力较强、对客户需求理解较深刻的系统集成公司能自主研发智慧城市应用模块软件，并向其他系统集成公司销售，继而进入软件平台研发领域。系统集成公司亦可借助成功的项目实施案例，获得客户认可，继而进入运营服务领域。运营服务：运营服务是智慧城市建设的后期市场，需要对智慧城市建设项目进行维护，并对其产生的海量数据进行处理和管理。由于运营是系统集成项目的延伸，系统集成商和软件平台开发商在运营服务领域具备天然的优势。随着智慧城市建设的推进，部分优秀的系统集成商和软件平台开发商将在智慧城市运营服务中凭借天然优势占据有利地位，进行产业链延伸并开拓相关业务。2、行业内主要企业（1）恒锋信息恒锋信息科技股份有限公司，注册地为福州市，2017年上市。恒锋信息主要提供智慧城市综合解决方案，业务链涵盖设计咨询、软硬件开发、系统集成、管理运维等全过程。报告期内，恒锋信息的收入情况如下表：单位：万元（2）千方科技北京千方科技股份有限公司，注册地为北京，2010年上市。千方科技主要业务集中在智慧交通和智慧安防领域内的行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等IT服务业务。报告期内，千方科技的收入情况如下表：单位：万元（3）熙菱信息新疆熙菱信息技术股份有限公司，注册地为新疆，2017年上市。熙菱信息主要为公共安全领域提供智能安防及信息化工程服务和信息安全产品、服务和综合解决方案。报告期内，熙菱信息的收入情况如下表：单位：万元（4）达实智能深圳达实智能股份有限公司，注册地为深圳，2010年上市。达实智能主要从事建筑智能化及建筑节能服务，包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。报告期内，达实智能的收入情况如下表：单位：万元（5）天夏智慧天夏智慧城市科技股份有限公司，注册地为广西梧州市，1996年上市。现有智慧城市业务于2016年4月以非公开发行股份购买资产的方式置入上市公司索芙特股份有限公司（以下简称“索芙特”），并于2016年5月，索芙特股份有限公司的公司名称更名为“天夏智慧城市科技股份有限公司”（简称“天夏智慧”），股票代码保持不变。天夏智慧主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。报告期内，天夏智慧的收入情况如下表：单位：万元3、行业进入壁垒（1）经验壁垒本行业的项目具有投资大和一次性等特点。项目业主方一般通过招投标方式选择具有相关项目经验的智慧城市行业综合解决方案提供商，并在招标文件中明确要求投标方说明过往成功的项目案例和项目管理经验等。本行业提供的智慧城市行业综合解决方案通常需要根据客户需求进行个性化定制。缺乏案例经验积累的企业或者缺乏项目设计能力和项目实施及管理能力的新进入者，很难具备可以满足客户需要的综合服务能力，难以在招标竞争中成功中标。因此，经验壁垒成为了新进入者进入本行业的重要障碍。（2）资质壁垒2014年，《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发﹝2014﹞5号）公布，明确要求取消计算机信息系统集成企业资质认定。根据国务院相关要求，2018年，工信部发布《工业和信息化部关于计算机信息系统集成行业管理有关事项的通告》（工信部信软函﹝2018﹞507号），指出“计算机信息系统集成企业资质认定”已于2014年由国务院明令取消，任何组织和机构不得继续实施。本行业所涉及的项目规模较大。在大型项目的招标过程中，业主方对投标方的业务资质有所要求。业主方的主要资质要求包括电子与智能化工程专业承包资质、建筑智能化工程专项设计资质、安防工程企业设计、施工、维护能力证书、信息系统集成及服务资质等。通常，相关资质的取得和升级与企业在上一阶段资质中的年限和累计项目产值等因素密切相关，这些都构成了新进入者进入本行业的门槛。（3）人才壁垒本行业对技术人员的综合能力要求较高，需要技术人员针对客户需求进行定制化的方案设计和具备复合型人才的特征。这要求技术人员具备扎实的专业技术知识和对客户所处行业的管理诉求、业务流程、技术和应用环境等有着深入的了解。