2018年动漫行业分析报告

2018年动漫行业分析报告目录一、行业概况和市场规模 21、中国动漫产业发展概况 22、市场规模与发展趋势 4二、影响行业发展的主要因素 51、有利因素 6（1）国家产业政策的大力扶持 6（2）中国居民消费水平提升，文化需求旺盛 7（3）播映渠道扩展，动漫内容的需求量增加 7（4）制造业为动漫衍生产业提供基础支持 82、不利因素 8（1）动漫原创能力不足阻碍产业链的发展 8（2）动漫产业知识产权保护工作有待加强 9（3）资金瓶颈限制 9（4）各环节人才缺失成产业发展瓶颈 9三、行业进入壁垒 101、行业准入壁垒 102、资金壁垒 103、品牌壁垒 104、原创能力壁垒 105、人才壁垒 11四、行业基本风险 111、政策变动风险 112、市场竞争风险 113、侵权风险 124、动画产品投资回报不确定性风险 125、核心人才流失风险 12五、行业内主要竞争企业 13

2018年动漫行业分析报告一、行业概况和市场规模1、中国动漫产业发展概况根据2006年4月25日国务院办公厅（2006）23号文《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》中对动漫产业的定义，动漫产业是以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。中国动漫业在历史上的起步并不落后于世界。1926年，中国即诞生了第一部真正意义的动画片《大闹画室》，早期发展阶段更有《大闹天宫》等享誉世界的产品出现，但由于中间出现过较长时间的发展停滞以及市场化起步较晚，导致中国本土动漫产业与欧美发达国家出现较大的差距。中国的动漫产业发展大致可以划分成以下几个阶段：几十年来，中国本土动漫产业在起伏中成长，先后经历了多次波峰低谷。进入21世纪后，国家出台政策对本土动漫产业进行大力扶植，原创动漫产业重新兴盛起来，并持续快速发展。国产动画片年产量从2000年的4000多分钟，到2015年最高时达到了25万多分钟，远高于动画产量排名第二的日本的9万分钟，专门播出动画的电视频道也从原来的1个增加到38个，全国省市级的动画播出栏目有300多个，年播出总量达12万小时。从数量与规模看，我国当前无疑已经成为世界动漫生产与播出的大国。从国内动漫内容消费市场的构成上来看，虽然近些年来本土原创动漫取得了长足进步，出现了央视动画、奥飞动漫、深圳华强、中南卡通等一批优秀原创动漫企业，也涌现出了“喜羊羊”、“熊出没”等一批经典本土原创形象，但与其他行业发展初期所面临的问题一样，大量追求产量和规模的低质动漫产品泛滥，本土精品动漫在总体内容消费市场的份额占比仍然较低，主流动漫内容消费市场仍然被日本和欧美的动漫所占据。数据来源：《2015-2020年中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》从国内动漫内容消费市场构成来看，中国本土原创动漫在我国动漫消费市场仅占比11%；可见我国的动漫产业在经历了十多年的快速发展后，未来仍具有广阔的发展空间。目前的行业内的主要公司，包括山猫吉米，都力争打通全产业链，发展成以动漫IP为中心，多种衍生产品、服务共同发展的开放式闭环。2、市场规模与发展趋势近年来我国动漫产业发展势头迅猛。根据中国产业信息网数据显示，2014年中国动漫产业总产值突破1000亿元，2015年达到1131亿元，相比增长13.10%。预计中国动漫行业产值在2016年将突破1300亿元，在2017年达到近1500亿元规模。数据来源：中国产业信息网目前中国动漫衍生品主要包括动漫玩具、动漫服装和动漫出版物。其中，动漫玩具为占比最大的动漫衍生品产品类型，其市场规模占到了中国动漫衍生品整体市场的一半以上；动漫服装和动漫出版则分别占据动漫衍生品市场的16%和4%。数据来源：文化部统计数据2010-2015年中国动漫衍生品市场规模逐年增加，从2010年的153亿元到2014年的316亿元，再到2015年的380亿元。2015年动漫衍生品市场总产值约占中国动漫市场总产值的34.5%。二、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家产业政策的大力扶持2006年4月国务院办公厅发布的《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》明确提出，中央财政设立扶持动漫产业发展专项资金，地方政府配套措施。从建立机制和强化政策入手，完善动漫人才培养成本分担机制，力争在5至10年内使我国动漫产业创作和生产能力跻身世界动漫大国和强国行列。2008年8月文化部颁布的《关于扶持我国动漫产业发展的若干意见》明确提出“扶持民族原创，完善产业链条”，具体来说，要“实施国产动漫振兴工程，构建相互支撑的动漫产业链；支持漫画创作，夯实产业基础；大力发展动漫舞台剧、网络动漫、手机动漫。”该意见还提出要“完善支撑体系，加快平台建设；改进管理服务，优化发展环境。”2012年2月国务院办公厅发布了《国家“十二五”期间文化改革发展规划纲要》，明确指出，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力。2012年7月文化部对外发布《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》，首次对动漫产业进行单列规划。规划提出树立“大动漫观、全产业链”的发展思路，优化产业结构、创新盈利模式、完善动漫产业链条，大力发展动漫品牌授权业务，推动各环节企业的互动合作。规划明确，“十二五”期间，将着力打造5至10个知名国产动漫品牌和骨干动漫企业，同时完善动漫产业融资政策，鼓励各类资本投入动漫产业。到“十二五”末，电视动画年产量保持在5000小时左右，动画电影年产量保持在30部左右。一系列政策的实施标志着我国动漫产业政策导向逐渐由普惠型向扶优扶强型转变，行业优势企业的产业竞争环境及格局日趋优化。（2）中国居民消费水平提升，文化需求旺盛国家统计局的数据显示，我国城镇居民人均可支配收入由2009年的17,175元增加至2014年的28,844元，平均增速10%以上。随着我国居民人均可支配收入的增长，改善亲子娱乐方式和动漫消费的意愿和购买力也将增强，居民对动漫娱乐的消费将持续增长。我国积淀深厚的历史文化资源为动漫产业提供了创意之源，而动漫的特殊表现形式使得其更能展现人类想象力的宽广，满足广大群众尤其是青少年人群文化消费的需求，因而具有更为广阔的发展空间。根据文化部《“十二五”时期文化产业倍增计划》提出的“今后五年内文化产业增加值比2010年翻一番”、“力争到2015年，动漫业增加值超300亿元”的发展目标，“十二五”期间，作为主要文化产业方向的动漫产业的增长潜力将加速释放。（3）播映渠道扩展，动漫内容的需求量增加随着技术的发展，动漫内容到达单个用户的成本不断降低，同时到达用户的渠道愈加多元化，层出不穷的新技术与新平台在有效拉动对内容的需求的同时，也为这些内容提供了更加丰富的收入模式和更加广阔的利润空间。我国目前正处在媒体革新的时代，数字电视﹑网络﹑智能手机等新媒体层出不穷，不仅为动漫产业发展带来了新的增长点，也为动漫产业拓展了全新的播映渠道。新媒体用户的年龄结构与影视动画的目标受众较为吻合，对于影视动画的需求较为强烈，且个性化特征明显。因此，新媒体必须尽可能多地增加原创性内容，并且加大与各种内容提供商的合作，为动漫企业带来了新的市场需求。同时，播出平台的逐步放开将大大提升对动画内容的需求，内容资源的价值将会不断的提升。受益于渠道多样化，动漫企业在产业链中的话语权将不断提升。（4）制造业为动漫衍生产业提供基础支持我国制造业基础较为发达，但随着我国产业转型的压力及动力与日剧增，中国制造如何变为中国创造成为各领域均需要面临的问题。近年来，越来越多的制造业企业寻求与动漫企业合作或者直接向动画创意环节延伸，通过文化与产业的结合来提升制造业的附加值，形成差异化竞争；服装、玩具等制造业的转型更是加速了这一进程，动漫企业与制造企业形成了优势互补、共同开发的合作模式，极大地促进了我国动漫衍生产业链的发展，动漫衍生产品的市场规模快速增长。2、不利因素（1）动漫原创能力不足阻碍产业链的发展动漫产业的核心在于创意。目前，国内缺乏高质量的动漫原创产品，能制作出深入人心的动漫形象的企业不多，以美国、日本等国为主的动漫发展大国，其动漫产业在国家经济产业构成中都占有相当比例，在日本动漫产业是其本国第二大产业，美国的网络游戏业已经连续多年超越好莱坞的电影业成为该国的最大娱乐业，而这些国家都是以原创动漫的开发为主的产业方式，且走过来漫长的历史，相比之下我国的动漫产业才刚刚起步，国内的动漫数字娱乐，自主研发的能力弱，原创能力比较低，基本以引进加工代理运营为主。根据国家动漫产业网的相关数据显示，在青少年最喜爱的动漫作品中，中国原创动漫只占据11%的份额，而日本和韩国的动漫作品占据了60%的份额，欧美动漫作品占据29%的份额，差距明显。我国动漫原创能力的不足阻碍了动漫形象商业化链条的延伸，整个产业的附加值较低。（2）动漫产业知识产权保护工作有待加强动画作品的重要收入来源包括版权和品牌形象授权收入等，但我国知识产权保护机制还不够完善，导致相关产品因盗版而权益受损，真正提供创意的动漫企业难以在市场上获得与其知名度匹配的商业收益，从而严重制约了其发展动力，这在很大程度上阻碍了国内动漫原创的发展以及产业化进程。（3）资金瓶颈限制动漫产业具有资本密集型特征，其产业链中的动画创意、制作、发行、衍生品开发及后续运营等环节的环环相扣，其中每一个环节的运作质量都直接影响到下一个环节的成败，是一个相互促进并相互制约的有机整体。由于资金瓶颈的限制，多数动漫企业仅停留在单部动画片的创意、制作阶段，无法形成持续的创意、发行及衍生品开发体系，从而阻碍了产业链的良性循环，影响行业整体创意水平的提高，对行业的发展形成了不利影响。（4）各环节人才缺失成产业发展瓶颈中国的发展离不开尖端的人才，中国动漫产业链的搭建缺少优秀的人才包括创意，研发，市场营销，管理等各类人才，与动漫强国相差较远。特别是创意和营销人才严重不足，目前动漫专业人才的培养严重滞后于我国动漫产业的发展速度。就当前国内动漫界而言，最缺的不是技术人员，而是有创意的编剧，导演，策划以及营销人才，这也是国内很多动漫产品无法吸引观众的根本原因之一，以至于市场很难做大做强。经营人才的匮乏制约着产业的升级，一些较好的原创作品各环节比较零散，没有衔接成产业链，因此人才缺失成为我国动漫产业发展中的一大瓶颈，直接关系到行业的兴衰成败。三、行业进入壁垒1、行业准入壁垒影视行业属于国家管制较为严格的行业，在其资格准入、发行放映等方面都有一套严格的法律法规，像进行电影的摄制需要《摄制电影许可证》，电视剧制作需要《广播电视节目制作经营许可证》，电视剧发行需要获得《电视剧发行许可证》等。所以对于想进入影视行业的企业，首先就需要获得各种行业许可证，所以行业的进入壁垒较高。2、资金壁垒动漫产业的一个显著特点是投资周期较长，回报较慢，在打造一个成功的动漫形象的过程中需要大量的、持续性的资金投入，而后则是依靠该动漫形象的相关产品，逐步收回投资。因此，动漫产业是一个公认的资金密集型行业，具有较高的资金壁垒。3、品牌壁垒动漫形象是动漫产业的核心，优秀的动漫企业均无不致力于打造优秀的动漫形象，优秀的动漫形象又能反过来支撑动漫企业的品牌效应。品牌效应可以帮助动漫企业吸引更多优秀的动漫人才，为动漫企业继续打造优秀动漫形象打下良好的基础，品牌效应本身也是动漫产品的广告。4、原创能力壁垒尽管我国每年出产的影视、动漫作品不计其数，但是在精品作品的数量上就有所不足了。从初期的剧本创作、导演选定、演员选拔、场景制作、动作设计再到后来的音效、字幕、背景乐、片头曲片尾曲、剪辑等，考验的都是企业的创作能力。而我国相较于美国好莱坞来说，虽然起步较晚，但是质量上差距还是较大的，究其原因，其中之一就是原创能力的匮乏，创意不足再加上技术水平不够高，而原创能力较高的，比较具有中国特色的，影视像大红灯笼高高挂、动漫像喜羊羊等，最终都在国内市场占领了一席之地。5、人才壁垒动画产业是典型的智力密集型产业，一家成功的动漫企业需要极具创作能力的人才，同时还需要大量制作经验丰富的一线员工。目前我国动漫产业人才在数量和质量上，都远远未达到市场需求，不仅出现了近30万的人才缺口，人才的匮乏构成动画行业重要的进入壁垒。四、行业基本风险1、政策变动风险作为文化创意产业的动漫产业在中国属于朝阳产业，产业发展还处于探索阶段，与动漫发达国家相比较为落后。自2004年《关于发展我国影视动画产业的若干意见》及2006年《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》发布以来，行业主管部门出台了一系列的政策支持和促进文化创意产业的发展，创造了良好的市场环境。但随着国内动漫企业的逐渐成长，未来国家可能逐步降低对国内动漫产业的扶持力度，放宽对境外动漫作品的播放限制。这将会加剧国内动漫市场的竞争格局，对国内动漫企业形成冲击。2、市场竞争风险近年来，国产动画生产总量及动漫企业数量大幅增长，但大部分中小动漫企业采取动画制作代工的单一业务模式，动漫企业创意、制作能力较弱，市场制作水平良莠不齐。竞争主体的增多和国产动画产量的增长导致国内动画发行市场竞争日趋激烈；同时，各方资本的进入亦加剧了动漫衍生品市场的竞争激烈程度。如果行业竞争进一步加剧，公司将