2021年中国EVA产业供需现状分析

2021年中国EVA产业供需现状分析一、EVA的分类乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料）。乙烯与醋酸乙烯共聚物是乙烯共聚物中最重要的产品，国外一般将其统称为EVA。但是在我国，人们根据其中醋酸乙烯含量的不同，将乙烯与醋酸乙烯共聚物分为EVA树脂、EVA橡胶和EVA乳液。二、EVA行业产业链EVA处于化工产业链偏中下游位置，直接原料为乙烯和醋酸乙烯，随着EVA产能的快速扩张，对乙烯法醋酸乙烯需求大幅增长，而乙烯法醋酸乙烯在近5年未有有效扩能，供需矛盾日渐突出。EVA应用广泛，主要集中在光伏、纺织鞋材、电气等领域，下游消费结构：光伏料37%、发泡料28%、电缆料17%、热熔胶7%、涂覆7%、农膜1%，光伏料作为第一大消费下游，未来占比仍然有望扩大。三、中国EVA市场供需现状分析1、全球EVA产能分布据统计，2021年，全球EVA产能650万吨，东北亚、北美、西欧三大区域占比达到88%，东北亚细分来看，中国大陆产能177万吨（占全球产能27%）、韩国118万吨（占比18%）、日本64万吨（占比10%）、中国台湾51万吨（占比8%）。2、产量从国内EVA产量来看，2014-2021年我国EVA产量增长明显，截至2021年我国EVA产量为100.76万吨，同比增长34.3%。3、进出口我国EVA进口依存度较高，近五年进口依赖度持续维持在50%以上，2021年我国EVA进口量达到111.67万吨，进口依存度为53%。截至2022年1-4月我国EVA进口量为34.82万吨，同比下降17.01%，出口量为3.71万吨，同比增长116.78%。进出口金额方面，据统计，2021年我国EVA进口金额达到27.48亿美元，同比增长69.32%；截至2022年1-4月我国EVA进口金额为9.3亿美元，同比增长3.84%，出口金额为1.11亿美元，同比增长136.69%。进口结构来看，韩国、中国台湾、泰国是我国EVA主要进口地区，2021年进口量分别为40.5万吨、28.3万吨与10.1万吨，三个地区合计进口占比70.6%。出口结构方面，越南、尼日利亚、菲律宾、沙特阿拉伯与加纳是我国EVA主要出口地区，2021年五个地区出口量合计占比35.56%。4、表观消费量得益于光伏等行业的迅速发展，近年来我国EVA消费量维持稳步上升态势，EVA需求量快速增长。据统计，2021年我国EVA表观消费量为205.3万吨，同比增长9.6%。5、价格走势近年来国内EVA市场逐渐从默默无闻走向跌宕起伏，从2020年下半年开始冲向高位，而2021年下半年创造了历史，走出了前所未有的巅峰。据统计，截至2022年6月我国EVA几个在24000元/吨左右。四、EVA市场竞争格局分析1、海外及中国台湾EVA产能中国台湾及海外EVA供给稳定，现有产能规划相对较少。目前海外仅有韩国乐天预计有30万吨/年产能将于2022年投产，整体预计新增产能主要集中在中国。2、中国大陆EVA产能分布情况国内EVA产能在2021年前高度集中，截至2020年末，国内所有产能基本集中在前七家企业。其中斯尔邦拥有产能30万吨，扬子巴斯夫拥有产能20万吨，两家合计占全国产能一半以上。2021年国内EVA迎来产能投放期，新产能多采用巴塞尔和XOM工艺，其中包括延长中煤30万吨、扬子石化10万吨、中化泉州10万吨和浙江石化30万吨产能。在2021年新一轮产能扩张后，伴随大炼化时代的来临，形成煤制企业、油制企业、合资及地方企业多头鼎立的局面。据统计，2021年国内新增产能80万吨，EVA名义总产能177.2万吨，产能扩张率82%。2021年之前，大陆光伏级EVA树脂生产厂家只有斯尔邦、联泓新科和台塑宁波，其中斯尔邦占比最大。2021年，浙江石化等加入光伏料EVA生产级别。即使新增产能相继投产，从装置开车成功到稳定产出光伏级EVA，仍需一定装置调试和探索磨合期，预计中短期内，我国高端光伏级EVA供给仍处紧张状态。五、EVA生产工艺分析目前，国内外EVA产品的生产工艺主要有4种：高压法连续本体聚合、中压悬浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。其中，溶液聚合和乳液聚合工艺应用较少。市场上的EVA树脂大多采用高压法连续本体聚合工艺生产，VA含量（质量分数）一般为5%～40%。根据所采用反应器的不同，有管式法和釜式法两种生产工艺：从生产成本对比来看，管式法成本比釜式法成本低约2000元/吨。以新疆天利高新20万吨EVA项目和中科炼化二期10万吨EVA项目进行对比，并以2022年4月1日的原料价格进行测算，发现釜式法在原材料、能源及折旧成本上均高于管式法。目前大陆地区EVA生产工艺还是以管式法为主，据统计，截至2021年底，国内EVA总产能177.2万吨/年，其中釜式法合计45.2万吨/年（32%），管式法合计120.0万吨/年（68%）。六、中国EVA产业发展趋势分析目前，世界上生产EVA树脂的釜式法生产工艺和管式法生产工艺各具特点，采用EVA树脂和LDPE装置兼产EVA树脂的生产模式是今后的发展趋势。EVA树脂的消费领域变化不大，但结构将发生一定的变化，农膜虽仍是最大的消费领域，但所占比例将有所下降，而热熔胶、涂覆以及光伏等领域所占比例将有较大的增长。未来几年，我国仍将有多家企业计划新建或者扩建EVA树脂生产装置。但由于我国EVA树脂生产装置大多可配套生产LDPE，因此，其产量受LDPE的制约较大，产量的增加具有很大的不确定性。近年来，随着EVA下游新兴行业不断发展，对高VA含量EVA树脂的需求不断增加。而从目前我国EVA的产品结构来看，高VA含量产品缺乏，仍依赖于进口，所以釜式法工艺或更能迎合国内对高VA含量产品的需求，成为我国新建EVA装置的主要生产工艺。虽然我国EVA树脂的生产能力不断