银行业财报分析

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ListedBanksThefirstgroup组长：组员：1.综述目录

CONTENTSBankCONTENTS2.经营业绩概览3.优化信贷结构，防范信用风险4.应对利率市场化改革的挑战，防范市场风险5.强化资本的约束机制6.互联网金融时代的挑战与机遇7.新政策影响1综述Bank北京深圳北京上海深圳江苏(南京)福建（福州）重庆浙江（宁波）中国银行、中信银行、北京银行、建设银行、工商银行、华夏银行、民生银行、农业银行、光大银行9交通银行、上海浦东发展银行2招商银行，平安银行1南京银行1兴业银行1重庆农村商业银行1宁波银行12

经营概览Bank净利润增长业绩Bank单位（百万）201020112012增长率工行166,025208,445238,69115%建行135,031169,439193,60214%中行109,820130,502145,52212%农行94,907121,956145,13119%交行39,17250,81758,47615%大型商业银行544,955681,159781,42215%招商25,76936,12745,27725%兴业18,52125,59734,92736%民生17,68828,44338,30835%浦发19,17927,35534,31125%中信21,77930,84431,3852%光大12,79418,08523,62031%平安6,24710,39013,51130%华夏5,9909,22112,79639%北京6,8068,94611,68431%重庆农商3,0614,2485,37827%宁波2,3223,2544,06825%南京2,3183,2354,04525%其他上市银行142,474205,745259,31026%全部上市银行687,429886,9041,040,73217%净利润及增长率净利息收入增长趋势观点内容Bank净利息收入2012年17加上市银行合计实现净利息收入人民币20498亿元，较2011年增长16%。受利差收窄及信贷业务增速下降影响，较2011年度25%的平均涨幅下降9个百分点。手续费及佣金净收入Bank2012年度17家上市银行手续费和佣金净收入较2011年增长12%，相对于2011年度高达39%的增长率，增速大幅下降，中间业务收入增速回落。BankBank理财产品规模2013年3月份发布的《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》，要求银行转换理财业务的资金池运作模式，对银行的信息系统功能、产品管理职能、信息成分披露等提出了更高的要求[Bank]Bank[Bank]理财产品规模营运效率BankBank营运效率Bank上市银行的加权平均净资产收益率

201020112012工行22.79%23.44%23.02%建行22.61%22.51%21.98%中行18.86%18.27%18.10%农行22.49%20.46%20.74%交行20.08%20.49%18.43%招商21.75%24.17%24.78%兴业24.64%24.67%26.65%民生18.29%23.95%25.24%浦发23.27%20.07%20.95%中信19.24%21.07%16.70%光大20.99%20.44%22.54%平安23.32%20.32%16.78%华夏18.25%17.44%18.50%北京17.02%19.30%18.30%重庆农商13.65%15.17%16.69%宁波20.53%18.81%19.97%南京17.21%15.87%17.35%全部上市银行20.29%20.38%20.40%成本收入比监管标准根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，商业银行成本收入比应该小于等于35%上市银行的成本收入比

201020112012工行30.61%29.38%28.56%建行31.47%29.79%29.57%中行34.16%33.07%31.81%农行38.59%35.89%36.76%交行31.89%30.13%29.71%大型商业银行33.14%31.54%31.15%招商39.90%36.19%35.98%兴业32.91%31.95%26.73%民生39.48%35.61%34.01%浦发33.06%28.79%28.71%中信33.82%29.86%31.51%光大35.44%31.95%29.97%平安40.95%39.99%39.41%华夏43.41%41.89%39.95%北京30.30%26.35%25.78%重庆农商44.40%36.64%37.70%宁波38.14%36.68%34.13%南京30.46%30.97%29.86%其他上市银行36.64%33.50%32.33%全部上市银行33.91%32.01%31.46%成本收入比2012年17家上市银行算数平均收入比为31.46%，较2011年的32.01%下降0.55个百分点，持续保持下降趋势Bank上市银行信贷资产规模持续平稳增长，但增速略为放缓，信贷资产的结构基本保持稳定。3优化信贷结构防范信用风险Bank贷款规模及贷款结构Bank2012年17家上市银行的公司贷款总额（不含贴现）为人民币31.22万亿元，同比上涨11.72%，增幅下降1.47个百分点，公司贷款连续两年增速明显放缓贷款规模及贷款结构Bank2012年17家上市银行的公司贷款总额（不含贴现）为人民币31.22万亿元，同比上涨11.72%，增幅下降1.47个百分点，公司贷款连续两年增速明显放缓上市银行房地产公司贷款占总贷款比例

201020112012工行10.90%9.80%8.30%建行7.11%6.56%6.08%中行7.76%7.89%8.08%农行15.00%12.50%10.40%交行6.39%6.19%6.10%招商7.91%6.87%5.53%兴业9.93%9.30%9.00%民生12.23%10.76%10.69%浦发10.14%8.65%7.30%中信7.30%10.94%10.69%光大14.24%13.10%12.23%平安5.53%5.90%5.86%华夏9.00%10.24%9.45%北京13.67%11.28%11.80%重庆农商9.98%9.40%9.20%宁波9.55%4.98%5.60%南京7.01%5.74%5.56%小企业贷款Bank小企业贷款规模继续快速增长，但不良率呈上升趋势，风险控制的重要性日益凸显。2012年，中国银监会贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微利企业健康发展的意见》（国发【2012】14号）不良贷款Bank上市银行连续多年的不良贷款余额和不良贷款率双降的趋势发生转变上市银行的不良贷款率

201020112012工行1.08%0.94%0.85%建行1.14%1.09%0.99%中行1.10%1.00%0.95%农行2.03%1.55%1.33%交行1.12%0.86%0.90%招商0.68%0.56%0.61%兴业0.42%0.38%0.43%民生0.69%0.63%0.76%浦发0.51%0.44%0.58%中信0.67%0.60%0.74%光大0.75%0.64%0.74%平安0.58%0.53%0.95%华夏1.18%0.92%0.88%北京0.69%0.53%0.59%重庆农商2.38%1.44%0.98%宁波0.69%0.68%0.76%南京0.97%0.78%0.83%平均不良贷款率1.14%0.97%0.92%Bank准备金水平Bank上市银行总体拨备水平继续提升，总体不良贷款拨备覆盖率继续上升受利率市场化改革进程加快的影响，净利差及净息差水平整体呈现下降趋势4应对利率市场化改革的挑战，防范市场风险Bank上市银行净利差与净息差比较

净利差

净息差

201020112012

201020112012工行2.35%2.49%2.49%

2.44%2.61%2.66%建行2.40%2.57%2.58%

2.49%2.70%2.75%中行1.99%2.02%2.02%

2.07%2.12%2.15%农行2.50%2.73%2.67%

2.57%2.85%2.81%交行2.39%2.50%2.43%

2.46%2.61%2.59%大型商业银行2.33%2.46%2.44%

2.41%2.58%0.0259招商2.56%2.94%2.87%

2.65%3.06%3.03%民生2.82%2.96%2.75%

2.94%3.14%0.0294浦发2.40%2.42%2.39%

2.49%2.60%2.58%中信2.54%2.85%2.61%

2.63%3.00%0.0281光大2.06%2.30%2.34%

2.17%2.49%2.54%平安2.41%2.39%2.19%

2.49%2.56%0.0237华夏2.35%2.63%2.52%

2.46%2.81%2.71%重庆农商2.97%3.31%3.26%

3.07%3.36%0.035宁波3.03%3.12%3.23%

3.06%3.23%3.48%南京2.42%2.42%2.25%

2.55%2.66%0.0249其他上市银行2.56%2.72%2.64%

2.65%2.89%2.85%全部上市银行2.48%2.63%2.57%

2.57%2.79%2.76%Bank上市银行净利差与净息差比较2012年6月和7月，央行两次调整人民币存贷款利率浮动区间，同时把利率调整与利率市场化改革相结合资本充足率和核心资本充足率中国银监会于2012年6月8日颁布了《商业银行资本管理办法（施行）》5强化资本约束机制Bank资本充足率Bank根据《商业银行资本充足率管理办法》(银监会令[2004]第2号)中的规定,商业银行资本充足率应不低于8%。核心资本充足率Bank根据《商业银行资本充足率管理办法》(银监会令[2