深圳市万胜投资管理有限公司介绍

1深圳市万胜投资管理有限公司2公司简介2目录特色与优势132457管理团队专业服务公司以往的业绩3第一部分公司简介4公司简介深圳市万胜投资管理有限公司成立于2004年,是跨区域性的国际资本管理公司,目前管理的金融资产超过5亿美元,在中国资本市场具有良好的声誉和广泛的资源网络，拥有具全球视野并熟悉中国本土市场的专业投资管理团队。目前，万胜的业务主要通过万胜投资管理有限公司、今玺创业投资管理有限公司、传家宝投资管理有限公司、高智商财务顾问有限公司来开展。5第二部分特色与优势61. 为企业引进战略投资人；2. 与我们熟悉的券商合作，为企业进行上市前的辅导工作;3. 为企业上市前做会计，法律相关方面的协助工作；4. 配合、协助企业，完成股份制改造；5. 协助企业在国内或赴香港上市；6. 作为财务顾问协助及经办人，协助已上市国内企业通过配股、供股、发行可换股债券及认股权证融资。7第三部分专业服务8

万胜公司的主要业务包括

资产管理业务（AssetManagement）私募股权投资业务（PrivateEquity）有限合伙制私募股权基金投资业务（Limitedpartnershipprivateequityinvestmentbusiness）9一资产管理业务——主要投资于国内及香港市场，以价值投资为理念、风险控制为原则，为客户提供专业资产管理服务。二私募股权投资业务——主要直接投资于较成熟的、有良好发展前景的企业，未来于海外或国内上市，最终实现社会、企业和投资者多方共赢。在被投资企业获得成功的基础上，万胜获取自己的财务回报。除了直接投资外，万胜也为中小企业提供其他融资服务。主要投资于成熟行业中的成型企业和新兴行业中较成熟的成长型企业。重点关注快速成长的民营企业，也关注准备改制上市的大型国有企业。10三有限合伙制私募股权基金投资业务针对成长企业和中型企业的发展和融资需求，为了协助企业最大限度地提高融资成功率，万胜独创了战略咨询与资本筹集服务相结合、国际金融手段与中国国情相结合的企业融资服务模式。万胜与投资银行、过桥融资机构、风险投资公司、购并融资机构、项目融资集团以及银行等建立了紧密合作关系和多元化的融资渠道。公司团队擅长识别高质量的成长企业，而且使客户在成功融资后均能取得良好的业绩，以此在投行领域中建立了良好的声誉和形象。

“资本筹集成败的关键在于能否向潜在投资者证明其拥有高瞻远瞩的管理团队，在深具潜力的市场中取得竞争优势，并将推行能充分挖掘发展潜力的发展计划”公司在资本筹集过程中的企业形象设计是成败的关键，万胜利用一系列国际领先的战管理规划和管理工具帮助客户建立这一形象以达到此目的。11第四部分管理团队12董事长孔凡鹏活跃于深、港投资界的PE投资知名人物，毕业于中山大学财务审计系，先后在多家香港金融机构担任中国区业务的主管，有近十年香港资本市场的投资经验，擅长深港两地资本市场的无风险套利。近年成功参与了交通银行、建设银行、平安银行、招远黄金、湖南有色、越秀地产、中国无线、神州奥美的战略配售，获得了良好的投资收益。熟悉海外资本市场的兼并、重组业务，并成功主导了包括中国水务、中电新能源、七星购物等公司在香港的借壳上市。在深港资本市场有着广泛的社交关系资源，与摩根士丹利、高盛、PiperJeffery、大福证券、瑞银、麦格理等国际上知名的投资银行联系甚密。是深圳私募股权投资群落中保持低调务实风格的重量级人物之一。对国内及香港二级市场的证券投资经验丰富，与国内及香港多家财团的商界领袖保持着的密切交往。执行总裁兼合伙人邢晓华毕业于清华大学，获硕士学位。2001年前一直从事国内证券市场的研究工作，并同多家券商在上市公司调研、二级市场的股票发行及企业上市辅导方面保持着密切的合作。近年来致力于研究企业的VC和PE投资，重点关注上市前的策略投资及国际配售，先后参与了栾川钼业，恒鼎煤矿、宏华石油等公司在香港的战略配售，主导投资的雏鹰农牧于2010年9月15日在深交所上市，并投资了中国彩棉等一批拟在国内上市的高成长性企业，并帮助河南奥星公司、小尾羊连锁餐饮等企业引入风险投资。在国内企业的兼并重组、二级市场的融资操作方面也颇有建树。13董事及投资合伙人李宏伟万胜投资机构南京大学法学硕士，经济师。天津保银投资管理中心（有限合伙）高级合伙人。历任：大成基金管理有限公司总经理、董事会秘书，南方基金管理有限公司总监助理，光大证券公司营业部副总经理，金地（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书等职。曾参与无锡尚德（代码：STP）、江西赛维（代码：LDK）、成都金亚科技、慈铭我佳体检连锁公司等海内外上市及即将上市公司pre-ipo的投资。刘礼文刘礼文先生先后在湘财证券，南方证券负责市场管理和投资顾问工作，在资本市场有超过10年的运作经验，有非常丰富的资金管理、投资经验和广泛的人际关系。2004年进入万胜投资公司担任董事职位，先后参与过包括湖南有色、小肥羊、中国铁建等多家企业的成功上市运作。董事14董事徐立坚经济学博士高级经济师律师长期从事投资银行业务，服务领域包括银行、信托、地产、核能、电子信息、矿业、机电、医药、传媒、粮食物流和农副产品加工、烟酒等行业。主持和参与了多起企业改制上市、融资、并购项目。曾在国有银行、大型企业、跨国公司、上市公司担任高管。同时从事国际金融理论、企业发展战略研究。作为理论根基扎实、实践经验丰富的专家型学者，曾参与国家房地产金融政策、设立证券创业板政策、资产证券化政策的研究制定工作。投资总监张浩存2000年在国信证券做客户管理，进行了一些投资组合的管理。2002年，进入国泰君安证券公司，从事客户管理服务，为公司和客户都带来l良好的业绩，同时在多年的证券从业工作中积累了大量的客户资源。2005年加盟深圳万胜投资管理有限公司，前后担任投资经理、投资总监等职务。先后参与了多起上市公司私募股权融资项目，在PE、VC领域积累了较为丰富的经验，对甄选PE投资项目有敏锐的眼光和洞察力。15林卓彬硕士研究生，中共党员。毕业于江西财经大学（会计学院会计专业）。中国注册会计师（证券资格持有人）、国家司法鉴定人、注册资产评估师、高级管理咨询师。现为鹏城会计师事务所有限公司（证券期货资格）发起人、合伙人、副主任会计师。1992年起，曾先后任职深圳市审计局主任科员、市审计师事务所审计部长、副总会计师、深圳市康龙城评估有限公司（国有）总经理（处级待遇）等。16第五部分公司以往的业绩已上市18无锡尚德项目概要无锡尚德生产太阳能光伏电池片和太阳能电池板组件。无锡尚德成立于2001年，创始人施振荣博士是太阳能领域的专家，曾在澳大利亚（全球太阳能研发领域最先进的国家之一）NSW大学工作和学习14年。公司的第一笔资金是由当地政府提供。无锡尚德目前是中国第一、全球第四的太阳能电池和太阳能电池板组件生产商。2005年公司实现净利润3000万美元，而2006年净利润超过1亿美元。公司在机构投资人投资并重组完成后启动了IPO计划，并于2005年12月14日在NYSE上市。投资过程于2005年3月以1.78美元/股的价格认购股份，比后来外资基金的认购价2.31美元低。项目总融资额为8700万美元。该项目为公司管理层实施杠杆收购并在海外成功上市的经典案例。角色朋友团队主导整个项目方案的设计、国有股的退出谈判、过桥融资安排、外资基金的引入和中介机构筛选等全面的工作。本人通过跟投，开始学习和了解PE投资的知识与经验。19

江西赛维项目概要江西赛维生产太阳能光伏发电中太阳能电池的太阳能硅片。江西赛维成立于2004年，创始人彭晓峰曾经是非常成功的企业家。2005年和2006年初，江西赛维专注于构建管理和技术团队以及建设工厂，并于2006年5月开始生产，当年净利润达到3000万美元，2007年更在公司产能迅速增长的同时实现了1.3亿美元的净利润。江西赛维目前是全球第一的太阳能硅片生产商。公司于2007年7月1日在NYSE上市。投资过程

由我们的海外基金pinpoint推荐给我，2006年9月参与了第二轮融资，认股价6美元。塞维先后于2006年7月到12月完成三期融资，总融资额为8600万美元（投资人包括鼎辉、JAFCO、崇德、三菱和中国环境基金）。角色通过本人的海外公司独立跟投，开始学习和了解PE投资及海外上市运作的知识与经验。20

成都金亚科技项目概要成都金亚科技是从事数字电视整体平移解决方案的运营服务商。成都金亚成立于1999年，创始人周旭辉浙江大学毕业被分配到四川军工企业工作，金亚早年从事模拟电视机顶盒的设计与制造，用赚取的钱购地建造了较大的厂区，并于2006年开始转向数字电视系统生产，当年净利润达到1000万元，2007年、2008年分别实现净利润2800万和4000万元的高速增长。金亚科技目前是全国数字电视领域产业链最全的服务商。公司于2009年10月30日在国内创业板首批上市，目前市值40多亿元。投资过程于2006年年中对金亚电子进行调研，于11月实施首轮投资，共计2000万元。金亚先后于2006年11月到2009年6月完成五轮融资，总融资额为9000万元。角色作为首轮主投，主导了价格谈判、投资协议拟订以及管理提升等一系列工作，并首次把学到的PE投资知识得以全面运用。盈德气体项目概要

盈德气体是一家向位於国内多个地区的现场供气客户及零售客户，生产、供应及分销多种工业气体产品，公司的主要气体产品为氧气、氮气及氩气。公司成立于2001年，目前是中国最大的第三方工业气体制造商。公司2006年净利润2400万元，2007年、2008年净利润分别为1.76亿元和4.29亿元。投资过程

Pinpoint基金于2007年2月投资盈德气体,并于同年11月追加投资，共计投资近800万美元，占1.3％的股份。公司于2008年10月通过香港联交所上市聆讯,因市场不好，推迟上市，后于2009年10月8日成功上市挂牌，目前股价8元左右。角色作为战略投资者，全程参与了项目的投资。汉庭连锁酒店项目概要

汉庭酒店集团是国内第一家多品牌的经济型连锁酒店集团。汉庭不断追求精细化的管理，实施标准化的体系和流程，更全面、更迅速地推进集团化发展。汉庭酒店集团旗下目前拥有“汉庭快捷”、“汉庭酒店”、“汉庭客栈”三个系列品牌，汉庭坚持时尚现代、便捷舒适、高性价比的优势特点，力争塑造中国经济型酒店的典范。汉庭2007年7月由鼎晖创投、成为基金、IDG、北极光创投和保银资本联手投下8500万美金的记录创下中国服务行业首轮融资的新纪录，08年二轮投资又募得5000万美金。至2008年底汉庭在全国开业门店数达到近200家，签约门店总数近250家。完成了全国主要城市的布局，并重点在长三角、环渤海湾、珠三角和中西部发达城市形成了密布的酒店网络，成为国内成长最快的连锁酒店品牌之一。

投资过程保银投资在5家连投的首轮投资中共出资500万美金，投资后占汉庭总股本的1.16%公司已于2010年3月26日在美国纳斯达克成功上市（代码为：HTHT），IPO价格为12.25美元角色作为战略投资者，了解该项目的整个投资过程23河南雏鹰农牧股份有限公司河南雏鹰农牧股份有限公司是华北地区最大的种猪养殖企业。公司直属禽畜类养殖基地占地5600余亩，其中包括2000余亩的在建生猪出口示范场，是一个集养殖，饲料加工销售于一体的企业。公司以其独有的运营模式，优良的管理体制，独特的环境资源迅速发展成为全国养殖业的龙头企业之一。公司成为国家农业产业化重点龙头企业，河南省无公害畜产品生产基地，国家绿色食品基地，现有生猪被确定为绿色食品A级产品（全国仅有5家），种猪产品获得无公害农产品产地认定。公司2008年实现净利润6000万元，2009年实现净利润约9000万元。公司于2010年09月15日在国内中小板上市，发行价35元每股，发行市盈率为60.98倍，目前市值73.5亿元。投资过程本人于2008年4月开始，带团队严格按照PE投资流程及投资标准，对河南雏鹰集团进行了为期半年多的研究与尽职调查，最后形成了《财务尽职调查报告》、《法律尽职调查报告》《投资价值