2018年汽车驾培服务行业分析报告

2018年汽车驾培服务行业分析报告目录一、产业链分析 2二、行业概况 21、行业发展现状 22、行业市场规模 3三、影响行业发展的重要因素 51、有利因素 5（1）宏观经济长期发展推动 5（2）国家产业政策支持 5（3）人民收入水平不断提高 62、不利因素 6（1）驾照考试难度增大可能导致运营成本提高 6（2）行业资金需求量大，限制了企业规模扩张速度 6四、基本风险 61、宏观经济波动风险 72、政策风险 73、市场竞争风险 74、安全事故风险 85、驾照考试难度加大的风险 86、人力资本风险 8五、行业竞争格局 9

2018年汽车驾培服务行业分析报告一、产业链分析（1）行业的上游情况机动车驾驶培训服务行业的上游行业为机动车及相关行业。行业主要采购对象是机动车及零配件、燃料等。目前，国内汽车制造及销售已形成完全市场化竞争，大型服务企业对汽车采购及维修需求相对较大，对上游供应商有较强的议价能力。与此同时，汽车及燃料成本占公司经营成本比重有限，因此行业对上游汽车及相关行业依赖性较低。（2）行业的下游情况机动车驾驶培训服务行业的下游为个人，即最终消费者，客户需求受到中国道路交通基础设施建设完善、人均收入持续提升、汽车售价的降低、民众对汽车驾驶消费观念的变化等诸多因素的影响。随着人均购买力不断提高，私人汽车拥有量逐步增加，个人对机动车驾驶培训的需求也在随之增加。二、行业概况1、行业发展现状我国的汽车驾培服务行业是一个既传统又现代的行业，随着我国经济社会和汽车工业的发展而发展的。从初期的“拜师学艺”开始，历经职业驾驶员培训、驾驶培训市场的萌芽、驾驶培训市场的动荡，直到现在的驾培市场的社会化，走过了近60年的历程。我国的驾培服务行业经历了四个时期：第一时期是1988年以前，由交通主管部门（车辆监理所）负责驾驶员管理与考试，驾驶员主要是从事专业服务和运输，主要靠技工学校驾驶专业、部队复转军人、运输企业以师带徒。第二时期是1988年至1993年，划归公安交警部门负责管理和考试，驾驶员主要来源是公安交警部门自己举办的驾驶培训班、委托专业运输企业开办的培训学校和技工学校驾驶专业开办的培训班。第三时期是1993年至2004年，交通部门负责驾培行业管理，公安部门负责驾驶证考试、发放工作，驾驶员的来源有公安交警部门办的驾校、公安交警部门认可的社会驾校、各类大专院学校办的培训班、原有的培训班等，这是我国驾驶员培训行业较为混乱的时期，驾驶培训班无规律增长。第四时期是2004年以后，实现真正意义上的考培分离，交通管理部门和公安机关考试部门逐渐开始协调、配合，培训与考试制度逐渐完善，驾校开始有序发展，驾培市场逐渐规范，驾驶员培训走向社会化、市场化道路。2、行业市场规模根据公安部交通管理局统计，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆；机动车驾驶人近3.6亿人，其中汽车驾驶人超过3.1亿人。随着群众生活水平的不断提升，汽车刚性需求保持旺盛，汽车保有量保持迅猛增长趋势，2016年新注册登记的汽车达2752万辆，保有量净增2212万辆。汽车占机动车的比率持续提高，从2012年的50.39%提高到2016年的65.97%。全国有49个城市的汽车保有量超过百万辆。根据中国道路运输协会汽车驾驶员工作委员会的数据显示，近几年，驾培市场规模稳步增长，截止到2016年底已超过1400亿元，预计2019年超过2000亿元，具体情况如下：2016年，全国共有机动车驾驶员培训业户16512户，全国机动车驾驶员培训机构户均拥有教学车辆为44辆。2012年至2016年，我国机动车驾驶员培训人数情况如下：2016年，我国共完成机动车驾驶员培训2686.6万人次，其中培训合格的达2257.8万人次，合格率为84.0%。2012年至2016年，我国机动车驾驶员培训完成情况如下：三、影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）宏观经济长期发展推动中国经济长期发展是推动驾培行业持续发展的根本性因素。尽管全球经济不景气，我国GDP增长率仍然保持在7%左右，许多行业均得到持续快速发展。根据“十三五”规划纲要，我国宏观经济在未来将继续保持稳健增长态势。国民经济的发展催生了对机动车及驾培行业的需求。驾驶技能作为一项生活必备技能日益受到广大民众的重视，汽车驾培服务的刚性需求巨大，市场发展前景向好。（2）国家产业政策支持近年来，国家政府相关部门和主管机关出台了一系列产业政策，促进了驾培行业的发展。2016年1月28日，公安部、交通运输部发布了《关于做好机动车驾驶人培训考试改革工作的通知》（公交管【2016】50号），其中提出：交通运输部、公安部将组织修订《机动车驾驶培训教学与考试大纲》，进一步调整优化培训、考试内容和规定学时、里程，推广应用网络远程教学，制定出台机动车驾驶培训网络远程教学相关标准和规定，倡导课堂教学与网络远程教学相结合，使用符合标准的网络课程组织教学，提升理论教学的整体水平；2016年颁布的《交通运输标准化“十三五”发展规划》全面加强和改进交通运输标准化工作，促进行业提质增效升级。国家相关政策为驾驶培训行业的发展奠定了良好的产业基础和市场环境。（3）人民收入水平不断提高近年来，我国城乡居民收入持续增加。2016年全国居民人均可支配收入23,821元，较上年增长8.4%；居民人均消费支出17,111元，较上年增长8.9%。随着居民收入稳步增长，即期和远期消费能力增强，我国城乡居民消费结构由生存型消费向发展型消费升级，汽车及驾培服务等相关需求将相应增加。2、不利因素（1）驾照考试难度增大可能导致运营成本提高近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大，该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提高。（2）行业资金需求量大，限制了企业规模扩张速度基于汽车消费综合服务行业的特殊性，行业内企业若进行规模扩张，须购置大量服务车辆以及一定面积的土地，二者所需投资通常较大，仅依靠企业自有资金往往较难在短期内迅速完成企业的大规模扩张，因此造成了当前行业内多数企业选择维持自身经营现状，导致自身服务能力与市场需求不相匹配，服务质量受到影响。综上，行业前期投资规模与企业资金现状的失调限制了企业规模扩张的速度，进而影响了行业整体服务质量的提升。四、基本风险1、宏观经济波动风险国家发展程度不同，其汽车消费、物流成本占一国GDP的比重也会有所不同，但汽车消费、物流成本和GDP都有正相关的线性关系。因此一国经济的繁荣，GDP产值的多少对于驾驶培训行业的潜在市场规模和市场容量都有着重要影响。因此宏观经济波动，经济周期，汽车及相关产业的去产能以及汇率的波动，都会影响汽车消费和物流等相关行业，进而影响驾驶培训行业的发展2、政策风险2016年4月1日《公安部关于修改〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定》和《关于机动车驾驶证自学直考试点的公告》正式实施。2016年10月1日起，《机动车驾驶培训教学与考试大纲》和《机动车驾驶培训先学后付、计时收费模式服务合同（示范文本）》正式实施，机动车驾驶员培训行业将施行“计时培训、先学后付”模式。随着驾培行业改革的持续深入，学员对驾驶员培训与考试代办服务的依赖度将会进一步降低，进而对驾驶培训机构的经营造成一定程度的不利影响。此外“先学车后收费”的模式将会增加驾校的前期投入和经营成本，可能对公司经营业绩产生一定的影响。3、市场竞争风险随着我国国民经济的持续增长以及产业转型升级的要求，我国机动车驾驶培训行业得到了较快的发展。但由于进入该行业的企业越来越多，此外行业内优势企业可以通过标准化管理、资金、人才等集中优势，快速复制实现规模型扩张，从而突破行业发展的地域性束缚。由于行业市场区域性较强，公司的市场份额仍有可能在未来日益激烈的市场竞争环境下受到冲击，进而影响到公司的经营业绩和盈利能力，存在市场竞争加剧风险。4、安全事故风险在机动车驾驶培训过程中，需要学员驾驶机动车在驾校训练场地或限定的城市道路进行训练，如操作不当，可能发生车辆或设施毁损、人员伤亡、交通主管部门处罚等情形。尽管公司日常运营中加强了对教练人员及车辆安全管理，但在实际培训过程中仍不能排除因车辆故障、路况、天气等不可控因素引发上述不利情形的可能，将对公司的经营造成不利影响。5、驾照考试难度加大的风险近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大。该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。6、人力资本风险随着公司经营规模的不断扩大，对公司在整体运营等方面的管理水平必将提出更高的要求。因此，吸引和稳定优秀的各类专业人才、市场营销人才和管理人才对公司能否实现长期可持续发展至关重要。如果公司今后难以引进需要的人才，或现有骨干人才、核心业务人员流失，将对公司的发展造成不利影响。7、燃料价格波动风险公司开展业务需要耗费汽油等燃料。未来，随着公司业务规模的扩大，燃料的耗用量将不断增加。近年来国际原油价格变动剧烈，国内油价调整频繁，若未来油价大幅上涨，将导致公司的营业成本增加，进而对公司的盈利产生一定的不利影响。五、行业竞争格