2022年行业分析报告我国水泥“十五”发展情况及“十一五”展望

我国水泥“十五”发展情况及“十一五”展望一、“十五”期间我国水泥工业进展状况

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，其产值约占建材工业总产值的40%。“十五”期间，我国水泥工业取得了长足进展，突出表现为：产量高速增长，去年全国水泥产量10.6亿吨，较2000年净增4.6亿多吨，五年平均年增长12%。技术进步明显，大型新型干法水泥技术装备先进性、牢靠性提高，建设工期缩短，吨水泥投资大幅度降低，综合能耗明显下降。目前代表水泥工业先进水平的日产万吨的特大型新型干法生产线全世界仅有7条，而我国就有4条。企业兼并重组步伐加快，产业集中度日益提高，去年排名前10位的大集团水泥产量超过1.5亿吨，市场份额由2000年4.4%左右提高到目前的15%。国际竞争力日益增加，我国已拥有大型成套水泥装备技术自主学问产权，具有从设计、施工、制造、安装，到工程总承包的系统集成服务力量。水泥成套装备工程建设服务出口快速增长，在国际市场上的份额不断提高。水泥工业进展在满意国民经济建设日益增长需要的同时，也制造了较好的社会效益。据统计，“十五”期间由于进展新型干法水泥削减粉尘排放500多万吨，水泥工业年消纳工业废渣已超过2亿吨，占工业废渣总利用量一半以上。

2022年底，全国规模以上水泥企业共有5100多家，资产总规模4000多亿元，从业人员约135万人。全国水泥产量10.6亿吨，比上年增长10%，增幅同比回落2.1个百分点。规模以上水泥企业完成工业产值(现价)2684亿元，同比增长13.3%。平均产销率为98.4%，高于去年同期0.2个百分点。完成销售收入2608亿元，同比增长16.2%。全行业盈亏相抵后实现利润总额80.5亿元，同比下降38.7%。规模以上5149家水泥企业中亏损企业达1851家，亏损面35.9%，比上年增加8.9个百分点。亏损额48.9亿元，同比增长74%。

我国水泥工业近年来虽然进展很快，但总体上与国外先进水平仍存在肯定差距，表现为行业整体经营进展粗放，资源、能源消耗高，综合利用水平低；结构不合理，产品档次低，落后生产力量比重大；企业数量多、规模小，产业集中度低等。针对当前国内水泥工业进展状况，国家进展改革委等八部委联合印发关于加快水泥工业结构调整的若干看法，可以说，这是指导整个“十一五”水泥工业进展的重要文件。

去年水泥行业效益下降的缘由：一是随着全社会固定资产投资增幅回落，水泥市场需求消失合理回归，总量供过于求，市场竞争加剧，产品价格下降。江浙一带水泥出厂价格由2022年初近400元/吨下降为去年平均200多元/吨。二是原燃材料涨价，企业生产成本提高。煤炭价格上涨影响较为突出，除西北等少数地区外，全国大部分水泥企业生产用煤进厂价比上一年同期提高100元/吨以上，仅此一项水泥单位成本就提高20多元。面对原燃材料涨价和水泥降价的“两头受挤”，水泥行业消失整体效益回落在所难免。

同时也要看到，水泥工业整体效益下降是对2022年非正常利润的调整和回归，将有利于抑制局部地区的投资过热，加快行业结构调整，促进企业技术进步，提高水泥工业的竞争力。

二、水泥工业面临的问题

一是落后产能退出缓慢。由于对淘汰落后小水泥缺乏有效的政策支持，一些地方出于社会稳定需要和财力限制，对关闭淘汰落后小水泥企业不乐观，致使新型干法水泥的进展受到影响。

二是地区间结构调整进展不平衡。虽然新型干法水泥比重在少数地区已达70%，但多数地区仍旧偏低，有的还不到10%。

三是行业集中度低。国内水泥企业规模普遍偏小，排名前10位的大型企业集团水泥生产总力量也只相当于世界水泥工业排名第一位的法国拉法基集团一家的产能。

四是低标号水泥使用过滥。有的生产企业单纯追求降低成本，大量超标掺用混合材，致使一般水泥产品中32.5级及以下低标号水泥占80%以上。有的施工单位片面追求降低建筑造价，大量使用低标号水泥，直接影响工程质量，造成修理铺张。

五是行业及市场进入门槛过低。一些地方不问资质和条件，批准大量新上水泥项目；落后水泥在建筑使用中得不到有效限制。

六是节能利废工作进展缓慢。关于水泥利废和消纳有毒有害废弃物和城市建筑生活垃圾方面尚缺乏政策配套，扶持力度明显不够。

三、“十一五”水泥行业进展展望

当前水泥工业由于落后产能退出缓慢，面对新型干法水泥快速进展，产能潜在过剩、市场竞争更为激烈。2022年国内水泥市场需求不到10.5亿吨，而水泥生产力量已达13亿吨，其中60%左右为立窑等落后产能。水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济整体进展水平关联度较高。

“十一五”期间，随着工业化、城镇化和社会主义新农村建设进程加快，城乡居民住房水平升级，基础设施建设进一步进展，水泥消费需求将保持肯定增长。但另一方面，随着全面贯彻落实科学进展观，转变经济增长方式，加强资源节省与综合利用，全社会固定资产投资规模增长过快的势头受到抑制，水泥消费需求的增幅比前几年会有所回落。2022年，由于水泥产能增长过快，需求增幅回落，原燃材料涨价，水泥行业已经消失产量增加，价格下滑，效益大幅滑坡，亏损明显增加的局面。

估计“十一五”期间，水泥消费需求年增长3-3.5%，2022年国内水泥需求量为12-12.5亿吨，比2022年增加1.5-2亿吨。要实现2022年新型干法水泥的比重要达到70%以上的目标，必需在进展新型干法水泥的同时，加大淘汰落后生产力量的工作力度。只有这样，国内水泥市场才可以保持供需基本平衡，才能在大力进展水泥先进生产力的同时，把结构调整过程中消失的某些负面影响降低到最低限度。

四、“十一五”水泥工业结构调整的指导思想和目标

(一)指导思想

全面贯彻落实科学进展观，切实转变经济增长方式。坚持总量掌握，依靠进展促调整，通过调整促提高。加强资源节省与综合利用，进展循环经济。推动企业重组，提高产业集中度。乐观参加国际竞争，实现水泥工业由大变强和可持续进展。

(二)调整目标

2022年水泥预期产量12.5亿吨，其中：新型干法水泥比重提高到70%，水泥散装率达到60%；累计淘汰落后生产力量2.5亿吨。企业平均生产规模由2022年的20万吨提高到40万吨左右，企业户数削减到3500家左右。水泥产量前10位企业的生产规模达到3000万吨以上，生产集中度提高到30%；前50位企业生产集中度提高到50%以上。新型干法水泥吨熟料热耗由130kg标准煤下降到110kg标准煤，采纳余热发电生产线达40%，水泥单位产品综合能耗下降25%。粉尘排放量大幅度削减，工业废渣年利用量2.5亿吨以上。石灰石资源利用率由60%提高到80%。

五、加快水泥工业结构调整的主要政策措施

为加快推动水泥工业结构调整，引导水泥工业持续健康进展，依据国务院颁布的《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2022〕40号)和《国务院关于加快推动产能过剩行业结构调整的通知》(国发〔2022〕11号)精神，国家进展改革委等八部委日前联合印发了《关于加快水泥工业结构调整的若干看法》，提出如下政策措施：

一是要加强总量掌握，有保有压、区分对待、分类指导。对水泥产能增长过快、新型干法水泥比例已经较高的地区，进展速度要适度掌握；对落后产能比重较大的地区，连续鼓舞上大压小，扶优汰劣。新上项目必需依据市场需求、资源状况和交通运输条件，合理布局，防止盲目。

二是要严格市场准入。把环保新标准纳入水泥生产许可证发放的审核条件，坚决取缔无证生产。适当修订水泥标准，提高水泥标号。严格执行污染物排放许可证制度。仔细执行2022年7月1日开头生效的《水泥工业污染物排放掌握标准》。提高建筑市场应用水泥的准入标准，禁止立窑水泥进入重点建设工程和建筑物结构工程。大中型城市禁止现场搅拌混凝土。

三是要建立落后产能退出机制。抓住水泥市场总量供大于求的有利时机，实行上大关小、补贴及赎买等多种方式，淘汰一批落后生产力量，改善环境质量，缓解资源、能源压力。

四是要加快提高产业集中度。鼓舞水泥企业兼并、重组、联合，提高生产集中度。确立一批国家重点支持的大型企业集团，增加其在区域市场的调控力量。

五是要鼓舞国内水泥企业“走出去”。对大型水泥设备出口供应信贷政策支持；支持有实力的大型企业(集团)走出国门开展水泥建设工程总承包和直接投资办厂，使我国水泥工业由产品输出向国际化经营方向进展。

六是要加大对水泥