2021年中国丁二烯产能产量、进出口及消费现状分析

2021年中国丁二烯产能产量、进出口及消费现状分析一、丁二烯发展历程丁二烯通常指1，3－丁二烯，是一种无色气体，属于危险化学品。丁二烯是碳四馏分中最重要的组分，也是一种基础化工原料。目前我国丁二烯产业共经历以下四个发展阶段：二、丁二烯产业链工业上对于丁二烯的生产工艺主要分为两大类，一类是碳四抽提法，将C4馏分进行提纯，进行蒸馏处理得到高纯度的丁二烯产品；另一类是丁烯氧化脱氢法，将C4馏分进行脱氢处理，即将C4馏分发生消除反应等到丁二烯产品。丁二烯是碳四馏分中最重要的组分，也是一种基础化工原料，主要用于生产丁苯橡胶(SBＲ)、聚丁二烯橡胶(PBＲ)、苯乙烯热塑性弹性体(SBS)、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS)、丁腈橡胶以及丁苯胶乳等，此外还可用于生产己二腈、己二胺、尼龙66以及1，4－丁二醇三、中国丁二烯市场供需现状分析1、产能产量近年来，随着乙烯工业不断发展以及下游需求增加，我国丁二烯行业生产能力稳步增长。据统计，截至2021年我国丁二烯产能增长至542.1万吨/年。产量方面，2016-2020年我国丁二烯产量逐年增长，2020年产量达到320.95万吨，同比增长9.67%，截至2021年我国丁二烯产量为298.12万吨，同比下降7.11%。2、进出口我国作为丁二烯净进口国家，随着国内新增产能不断涌现，丁二烯的进口量在2021年下降明显，进口量为24.08万吨，同比下降45.52%，出口量达到15.43万吨。截至2022年1-4月我国丁二烯进口量为4.66万吨，同比下降59.9%，出口量为1.28万吨，同比下降63.01%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-4月我国丁二烯进口金额为0.43亿美元，同比下降61.99%，出口金额为0.12亿美元，同比下降68.24%。从我国丁二烯进口来源地进口量分布来看，2021年我国丁二烯主要进口地区为伊朗、韩国、新加坡、荷兰与中国台湾，前五地区进口量合计占比76.15%。出口目的地方面，我国丁二烯主要出口前往韩国，2021年出口量为13.5万吨，占比87.45%，少量出口前往中国台湾、墨西哥等地区。随着国内新增产能不断涌现，丁二烯的进口依存度正在逐年降低，2021年我国丁二烯进口依存度下降至6.66%。3、价格走势2021年国内丁二烯行业发展出现前所未有的好年景，上半年随着新冠疫情缓解，国内市场陆续恢复正常，且在装置集中检修刺激下市场行情震荡上行，于7月价格涨至年内最高点11272元/吨。4、下游需求现状2016-2020年来我国丁二烯表现消费量维持增加趋势，市场需求相对乐观，2021年我国丁二烯表观需求量有所下降，需求量为307.49万吨，同比下降15.65。丁二烯下游产品主要是顺丁橡胶、丁苯橡胶、ABS、SBS、丁苯胶乳、丁腈橡胶、丁腈胶乳和SEBS，应用占比分别为30%、20%、16%、14%、8%、4%、3%与3%。四、中国丁二烯行业竞争格局分析截至2021年底，我国丁二烯生产企业多达30余家，在丁二烯主要生产企业中，中国石化包括扬子石化、茂名石化等，中国石油包括抚顺石化、四川石化等、合资企业包括扬子斯巴夫（中石化与斯巴夫合资）、镇海炼化（中石化与利安德合资）等，其他国营企业包括北方华锦、中化泉州石化等，民营企业包括浙江石化、斯尔邦石化等。五、丁二烯制取工艺我国丁二烯的生产经历了酒精接触分解、丁烯或丁烷氧化脱氢和蒸汽裂解制乙烯联产碳四抽提分离三个发展阶段。目前我国正在运行的丁二烯生产装置，绝大多数都是随着乙烯工业的发展而逐步配套建设起来的。来自乙烯裂解碳四抽提制得的丁二烯占总产能比例超过90%，其余部分由丁烯氧化脱氢工艺制得。从乙烯裂解装置裂解碳四抽提方法根据所用溶剂的不同，又可以分为乙腈法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）三种。目前我国丁二烯主要生产厂家中半数以上使用DMF法、其次为ACN法。我国早期丁二烯生产装置均为ACN与DMF技术，后期随着产能扩张与新装置的建设，NMP技术被逐渐使用。六、中国丁二烯前景展望2021~2025年，我国民营和外资新增乙烯产能预计占新增产能的50%以上。民营企业大举进入全面参与炼化一体化项目，石化行业格局持续转变，逐渐显现出原料来源及下游需求多元化、供需一体化及装置规模化的趋势。随着我国炼化一体化项目的陆续投建，丁二烯装置仍将继续被动增加，整体供应面仍存增长预期。但下游行业新增产能有限，国内需求难有突破，预计丁二烯行业供大于求的局面将难以改变，行业仍将处于基本面低迷的环境中。2022年，在国内丁二烯新增产能不断扩张的同时，下游产能亦在不断释放。随着下游消费领域的拓展，己二腈和大批ABS装置陆续上马，国内丁二烯的消耗量将不断增加。同时，丁二烯进口预期将不断减少，出口预期持续增加。虽然需求会不断增加，但在产能依旧不断扩张的情况下，2022年国内丁二烯供需格局或依旧处于供应面相对宽松的局面。为更好地平衡供需格局，国内丁二烯企业将会把目光转移到国际市场。国内丁二烯的出口对国际市场的影响力亦会逐步