2022年液晶显示行业基板玻璃发展分析

年液晶显示行业基板玻璃发展分析国家政策支持新型显示行业快速进展，国内下游强大的面板需求推动面板产业大规模扩张，将来几年内我国高世代、新技术面板产线将持续投产。中游面板产线的大规模扩张，使产业链配套国产化需求越来越剧烈，面板上游原材料玻璃基板、偏光板、液晶、光学膜等产业链环节迎来了自己的进展机遇期。

上述产业中，ITO镀膜玻璃从上世纪90年月起国内企业已有涉及;玻璃减薄加工方面，目前我国占据了全球主要的份额。相比较而言，TFT-LCD基板玻璃拥有更高的技术难度，且又是更加上游的一个环节，所以本文的重点是TFT-LCD基板玻璃。

据宇博智业市场讨论中心了解，基板玻璃是构成液晶面板的重要原材料之一,其在TFT-LCD原材料成本中约占20%的比重,且对液晶面板性能和质量的影响非常巨大,面板成品的透光度、厚度、重量、可视角等指标皆与所采纳的基板玻璃亲密相关。

基板玻璃产业不同于其他产业，具有如下的特点：

制造玻璃的原材料主要是较基础的原料(石英砂)，且产线投资不高(相对于液晶面板厂)，自动化程度高、人力成本较少，折旧相对较低，这使得玻璃厂的利润较高;

其技术难度高，行业进入壁垒较大，全球范围内涉足的企业较少，且主要以寡头垄断为主，造成了玻璃厂协商价力量极强。

从目前全球范围内的行业状况来看，基板玻璃行业还是个寡头垄断的行业。近年来其市场份额主要被4家厂商瓜分，康宁(Corning)约占该市场的半壁江山，日本旭硝子(Asahi)和电气硝子(NEG)分别占据25%和21%，安翰视特(Avanstrate，原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃产业一两百亿美元的利润主要被这几家美、日企业分食。

寡头垄断的行业格局，造就了基板玻璃行业的高利润率。在2022年之后液晶产业链盈利结构的“微笑曲线”中，基板玻璃处在毛利率最高的位置，是整个TFT-LCD产业链中最赚钱的环节，如康宁公司基板玻璃业务2022年和2022年的毛利率分别高达63.1%和51.8%。

从国内需求方面来看，2022年仅5代以上液晶面板线的玻璃需求量就在5200万平方米左右，且这一数字会随着将来两三年内开出的新面板产能不断刷新纪录。

国内基板玻璃生产已渐现规模

世界玻璃巨头一般在上世纪90年月或更早就涉足了基板玻璃的生产，而国内企业要晚许多。在2022年时，国内最大的CRT玻壳生产商安彩在河南郑州开工建设第5代基板玻璃生产线，但终因资金等问题而没了下文，了解更多请查阅发布的《2022-2022年薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）行业市场价格专题深度调研及将来进展趋势讨论猜测报告》。

目前国内基板玻璃方面的技术力气主要有彩虹、东旭和中建材。近年来，涉足基板玻璃生产的主要是彩虹集团和东旭集团。

在推动基板玻璃国产化方面，东旭集团贡献巨大。目前东旭在成都、郑州、石家庄、营口、芜湖、武汉等多地均有建线，且已开出不小的产量，获利状况也很不错。今年初，东旭公司称，其6代线TFT-LCD液晶基板玻璃产品大批量认证已在京东方顺当完成并获得订单，1月即批量供货。

除液晶面板用基板玻璃外，东旭还涉及PDP用基板玻璃和盖板玻璃的生产。生产PDP玻璃的产线是位于绵阳的旭虹光电，年产能达60万套;旭虹从2022年开头介入高铝盖板玻璃的开发，在PDP玻璃的基础上，利用原有的设备和先进的配方，在触摸屏高铝盖板玻璃上再次取得突破，自2022年2月下旬开头高铝盖板玻璃的生产，其设计日产能超过100吨，每年可供应约650万平方米的0.7mm高性价比高铝盖板玻璃。

另一家更早涉足基板玻璃产业的是彩虹集团。彩虹早期有CRT玻壳的技术基础，随着CRT向平板显示产业的升级，该集团也由此转型生产液晶面板用基板玻璃。2022