服装行业零售情况及行业发展趋势分析

服装行业零售情况及行业发展趋势分析

一、服装零售情况分析

随着人民生活条件的日渐提高,用于衣着方面的消费支出呈逐年上升趋势.2013-2018年,全国居民人均衣着消费支出逐年增长.2018年全国居民人均衣着消费支出达到1289元,占消费支出比重为6.5%；2019年上半年全国居民人均衣着消费支出达到731元,占消费支出比重为7.1%.2013-2019年中国城乡居民衣着消费支出及占比情况走势

2018年中国服装行业中,女装市场占比最大,达40%;其次是男装、运动、童装,2018年三者占比分别达23%、11%、8%.2018年中国服装行业细分市场规模情况

数据显示一二三线城市的居民中,换季购买新衣服成为通性,占比均在60%及以上,人民购买冲动不在仅因刚需,还包括促销活动力度大、朋友圈看到心仪款式、电商节、特殊纪念日等.从一二三线城市的各项指标对比来看,一线城市消费者购买欲较强.中国一二三线城市购买新衣服的主要原因

由于腾讯数据实验室的统计样本的年平均收入超13万,其购买服装花费的占比仅占收入的3%.在所有样本中,年消费额在1000-3000元之家的消费者数量较多,占比达31%,其次是3000-5000元之间,占比达13%.而年均用于服装消费金额超8000元的占比达13%.由此可见,消费者中花费在服装上的支出区别较大.消费者购买服装人均年总花费分布情况

由于中国地区经济存在区别,且自然生活环境不一样,导致在购买衣服上的花费有较大的差别,依据数据分析可知,一线城市消费者用于购置新衣服的人均开销约为三线城市的1.5倍,从具体数据来看,一线城市的人均开支为4596元,而三线城市的人均开支为3031元.一二线城市人均服装花费情况

从年龄分布来看,90后将成为服装消费者主力.当前,服装品牌种类多,各品牌传达不一样的文化,设计出风格迥异的区别.90后用于服装的人均年消费为4003元,低于70后的4340元和80后4267元,但其将来会增加购买衣服的预算却高于70后和80后.各年龄段人群购买服装人均花费和购买预算情况

2019年各企业双十一GMV数据.其中大众休闲品类：南极人、森马、绫致三家企业GMV均超过10亿元;运动品类中,安踏GMV高达18.3亿元,同比上年增长63%;男装品类中,各企业GMV普遍较低.2019年双十一服装品牌分品类增长情况

2018年服装类零售总额1.37万亿元,预计2019年服装类零售总额将小幅上涨,预计达到1.38万亿元.2014-2019年中国服装类零售总额走势预测

2018年中国商品消费总额为338271亿元,同比增长8.9%.经统计整理,2018年服装类消费占商品零售比重为4.05%,较2017年有所下滑.预计2019年服装类在商品零售中占比有所上升,达到4.16%.2014-2019年中国服装类消费占商品零售比重走势预测

二、服装细分行业销量预测

女装：份额最大但市场增速逐年下滑

数据显示,2018年中国女装市场销量达9991亿元,同比增长7.6%.市场饱和的影响下,女装市场增速逐年下滑.但在2017年和2018年同比有所增长,增长率分别为达到6.3%、7.6%.整体来看,由于整体市场的不稳定性,女装市场预计在2019年同比增长将有显著下滑,预计仅达2.7%,市场规模有望突破10000亿元.

男装：男装市场趋于饱和

男装市场仅次于女装市场,是中国服装市场中占比第二大的市场.数据显示,2018年中国男装市场销量达5726亿元,同比增长6.5%.2018年中国男装市场份额为27.6%.和女装市场相同,男装市场也趋于饱和.整体来看,2017、2018年男装市场有所上涨,但由于整体市场的不稳定性,男装市场预计在2019年同比增长将有显著下滑,预计仅达1.9%,市场规模将达5800亿元左右.

从行业格局看,国产男装品牌行业内地位稳定,竞争优势明显,龙头品牌市场占有率较高,行业集中度持续提升.国产男装品牌海澜之家、罗蒙、雅戈尔、七匹狼国内市场占有率分别为4.7%、1.1%、1%以及0.8%.2013年以来,海澜之家、adidas、Uniqlo市场占有率逐步提高,Jack&Jones市场占有率有所下滑.

童装：市场规模将超2300亿增速较快

童装市场虽然在整体市场中仅占10.1%的份额,但随着2016年二孩政策的全面实施,童装市场迎来了最佳发展时期.十三五期间（2016-2020年）,中国每年将有1750-2100万新生儿,而2003-2013年,这一数据仅为每年1600万左右.不过随着人口红利逐渐消退,2018年中国出生人口数下降至1523万人,出生率达到近十年的最低值.

婴儿服及幼童服装预计将成为童装中最受欢迎的两大类别.预计到2019年末中国童装市场规模将超2300亿元,增长率超12%.

运动装：市场规模增速最快潜力巨大

随着政府不断出台提升全民健康及运动参与度的政策,促进运动产业的发展,中国运动用品及服务行业市场不断扩大.近期政策包括：2016年6月出台的2016-2020全民健身计划纲要,2016年7月出台的体育产业发展“十三五”计划,2018年11月出台的国务院关于加快发展竞技体育产业的指导意见.

运动装2018年同比增长率达19.5%,远超整体市场平均同比增长率.运动装在所有服装子板块中,是同比增长率最大的子版块,展现出了巨大的发展潜力.预计到2019年末中国运动装市场规模将超2800亿元,可能收到服装市场不稳定因素的影响,运动装市场增速将有所放缓,预计增长率超8%.

就运动装各大品类看,运动休闲鞋、服是中国运动装市场中占比最大的两个板块.2018年中国运动休闲鞋、服销量共计1445亿,占运动装市场54.5%.

三、服装行业发展趋势预测

服装行业是中国传统支柱产业之一,在国民经济中处于重要地位.近年来,服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流,行业面临转型压力.未来中国服装行业呈现以下发展趋势：

1、服装的生产方式数字化

利用机械设备进行流水作业是当下服装行业的主流生产模式,而面对如今招工、成本以及效率等问题,服装行业企业必须借助服装科技来武装自己,提高企业的核心竞争力,加快转变生产模式.

未来服装生产将走向数字化时代,智能化软件、自动化机械服装设备、新型技术、新奇材料应用,诸如3D技术、机器人作业、自动化技术应用这样的新工艺以及整套流水化、现代化、数字化解决方案服务,数字时代生产模式将颠覆传统促进服装行业大发展.

2、服装的设计方式智能化

服装应用型软件改变了服装行业设计、技术部门的作业方式,传统手工转换成为电脑数字化、智能化作业,二维款式设计软件改变了手绘设计模式,三维款式将沿着设计、成样、试衣、走秀的发展方式颠覆整个服装行业传统模式.服装CAD以及工艺单的普及应用,提高了技术版房的作业效率,样板的设计、放码