能源汽车现状及未来发展趋势分析

能源汽车现状及未来发展趋势分析

现代汽车已经由过去完全机械化发展成机械与电子结合,并且由单纯的交通工具变成了集交通、娱乐、办公等多功能平台.如今汽车电子占整车的成本比重越来越大,比如车身传感器、GPS导航、汽车仪表盘、中控、车灯、发动机等.最为关键的两个重要发展方向是新能源车与自动驾驶系统,其中国内车用PCB的主要两大需求增长因素是新能源汽车动力系统与ADAS系统.

随着新能源车的推广和自动驾驶技术的逐步发展,车用PCB板的使用将越来越广泛,不再局限于车用中控电子系统.目前汽车电子占整车成本的份额不断上升,据预测,至2020年汽车电子占整车价值量的50%左右.

预计到2020年,全球电子市场规模将达到2.15万亿美元,其中汽车电子市场增长速度最快,年复合增长率为5.5%,这带动了汽车PCB行业的发展,2018年预估规模为55亿美元,同比增长3.8%,到2020年,预计并以年复合增长率3%增长至59万亿美元.在全球产能持续转移亚洲的形势下,内外资企业纷纷投资建厂,以较低廉生产成本的PCB迎接国内乃至全世界下游产品的需求,这为国产PCB做好替代准备,扩大市场占有率.

全球电子市场规模分布及预测（十亿美元）

全球汽车PCB规模及预测（十亿美元）

目前中国汽车以汽油、柴油为主要燃料,在汽车保有量迅速增长的情况下,能源自给率近年来有所放缓,多重因素导致燃油出现能源供给紧张问题,同时中国也是全球最大石油进口国,2017年中国石油对外依存进一步攀升至68.5%,推广新能源汽车有助于缓解中国能源压力.此外,受环保压力影响,传统汽车尾气污染问题日益受到重视,其中华北地区空气质量普遍较低,在这双重背景下新能源汽车这一替代产品日益受到重视.新能源汽车主要的动力来源是电能,相比于传统的化石燃料汽车,电动汽车具有零排放、零污染、能源转化效率高等优点.

从新能源汽车产销数据来看,中国新能源汽车产业从2014年开始进入快速发展的阶段,从2014年至2017年,中国新能源汽车产销数量持续保持高增长,3年复合增长率分别为116.72%和118.00%,其中2017年中国新能源汽车完成产销79.4万辆和77.7万辆,同比增长53.58%和53.25%.今年1-8月,全球新能源乘用车累计销量为107.9万辆,同比增长69%.

2018年1-8月新能源汽车销量排名（辆）

不同于传统汽车的是,新能源汽车有一套独特的动力系统：BMS（电池管理系统）、VCU（整车控制器）和MCU（电机控制器）,这些带动了PCB的需求.

传统汽车在PCB用量方面,普通汽车PCB用量约1-1.5平米,豪华车车用PCB大约2.5-3平米,因为每米价格接近1千元,所以每台豪华车PCB价值约3-5千元.而新能源汽车动力控制系统中BMS中的主控电路对PCB用量为0.24平米左右,单价可高达20000元/平米；单体管理单元的PCB用量为3-5平米；VCU与MCU对PCB用量相对较少约为0.03-0.15平米且所用PCB为普通板,价格在1000元/平米左右,平均所需要的PCB需求就高达3-5平方米；再加上其他电子化系统,全车的PCB用量5-8平米之间,这意味着单台新能源车的PCB需求量是普通汽车的5倍以上,新能源车的动力系统均价每平米约2000元,其他系统按每平米1000元计算,单台车PCB价值量约为一万元.

汽车电子在不同车型中的成本占比

据中国产业信息网统计,在车用PCB中单双面板、四层板、六层板、八层以上板占比分别为26.93%、25.70%、17.37%、3.49%,合计占比约73%；HDI、FPC、IC载板占比分别为9.56%、14.57%、2.38%,合计占比约27%,可见多层板仍是汽车电子的主要需求.

PCB在整个电子装臵成本中的占比约为2%左右,在传统汽车的电子元器件中,动力系统需求PCB最多,份额为32%,主要包括发动机控制单元,启动器,发电机,传输控制装臵,燃油喷射,动力转向系统等；车身电子系统25%,主要包括汽车照明、HVAC、动力门和座椅、TPMS等；安全控制系统,占比约22%,主要包括ADAS、ABS、安全气囊等；其他还包括显示、娱乐等车载电子系统.目前,汽车的创新70%来源于汽车电子产品,驱动传统汽车PCB市场增长的主要是安全系统和车辆舒适性等因素,主要朝智能化和电气化方向发展,所以安全系统和通信娱乐系统占比预计将会提高.

单双面板、多层板在汽车电子应用比例

汽车各系统价值分布

2017年汽车显示屏总出货量约为2.45亿部,同比增长2.1%；其中TFTLCD显示屏出货量达到1.47亿部,同比增长9.1%,占总出货量的60%.而中控显示屏与仪表显示屏均呈现两位数的增长率,分别为11.4%和12%；而PMLCD显示屏与PMOLED的出货量分别出现不同程度的下滑,分别同比减少6.1%和33.4%.

2017年汽车显示面板市场出货量相关技术应用领域20162017同比增长率TFTLCD中控显示屏65.272.611.4%仪表显示屏51.457.612.0%其它显示屏18.617.5-5.8%总计135.1147.79.3%AMOLED后座娱乐显示屏—0.004-PMLCD汽车10295.8-6.1%PMOLED汽车3.52.3-33.4%总出货量-240.7245.82.1%

2017年,全球前10大PCB厂商营收规模为31.84亿美元,据统计,2017年全球汽车PCB营收为52亿美元,前十大厂商占比为61%,相对较低.在环保政策高压一方面增加企业的运营成本,一些中小规模、管理不规范的企业被迫推出市场,导致产能的退出,各厂商的线路板均出现涨价情况；另一方面行业进行了一次洗牌,原本中小企业的市场份额转向龙头企业,未来环境监管力度将逐渐加强并覆盖珠三角、长三角等厂商集中区域,这对未受到相关处罚的中小厂商来说压力增大,但对于生产流程规范的PCB厂商的影响较小,行业集中度有望提升.

2017年全球前十大汽车PCB厂商营收情况

排名公司国家/地区汽车PCB营收（亿美元）排名公司国家/地区汽车PCB营收（亿美元）1敬鹏工业台湾5.452TTMechnologies美国4.33CMK日本3.94MeikoElectronics日本3.85建韬化工香港36MipponMektron日本2.97KCEElectronics泰国2.658健鼎科技能源汽车的发展带动汽车PCB行业需求,预计2020年汽车电子占整车价值量的50%左右[图]2019年03月19日14:56:06字号:T|T

现代汽车已经由过去完全机械化发展成机械与电子结合,并且由单纯的交通工具变成了集交通、娱乐、办公等多功能平台.如今汽车电子占整车的成本比重越来越大,比如车身传感器、GPS导航、汽车仪表盘、中控、车灯、发动机等.最为关键的两个重要发展方向是新能源车与自动驾驶系统,其中国内车用PCB的主要两大需求增长因素是新能源汽车动力系统与ADAS系统.

随着新能源车的推广和自动驾驶技术的逐步发展,车用PCB板的使用将越来越广泛,不再局限于车用中控电子系统.目前汽车电子占整车成本的份额不断上升,据预测,至2020年汽车电子占整车价值量的50%左右.

预计到2020年,全球电子市场规模将达到2.15万亿美元,其中汽车电子市场增长速度最快,年复合增长率为5.5%,这带动了汽车PCB行业的发展,2018年预估规模为55亿美元,同比增长3.8%,到2020年,预计并以年复合增长率3%增长至59万亿美元.在全球产能持续转移亚洲的形势下,内外资企业纷纷投资建厂,以较低廉生产成本的PCB迎接国内乃至全世界下游产品的需求,这为国产PCB做好替代准备,扩大市场占有率.

全球电子市场规模分布及预测（十亿美元）

全球汽车PCB规模及预测（十亿美元）

目前中国汽车以汽油、柴油为主要燃料,在汽车保有量迅速增长的情况下,能源自给率近年来有所放缓,多重因素导致燃油出现能源供给紧张问题,同时中国也是全球最大石油进口国,2017年中国石油对外依存进一步攀升至68.5%,推广新能源汽车有助于缓解中国能源压力.此外,受环保压力影响,传统汽车尾气污染问题日益受到重视,其中华北地区空气质量普遍较低,在这双重背景下新能源汽车这一替代产品日益受到重视.新能源汽车主要的动力来源是电能,相比于传统的化石燃料汽车,电动汽车具有零排放、零污染、能源转化效率高等优点.

从新能源汽车产销数据来看,中国新能源汽车产业从2014年开始进入快速发展的阶段,从2014年至2017年,中国新能源汽车产销数量持续保持高增长,3年复合增长率分别为116.72%和118.00%,其中2017年中国新能源汽车完成产销79.4万辆和77.7万辆,同比增长53.58%和53.25%.今年1-8月,全球新能源乘用车累计销量为107.9万辆,同比增长69%.

2018年1-8月新能源汽车销量排名（辆）

不同于传统汽车的是,新能源汽车有一套独特的动力系统：BMS（电池管理系统）、VCU（整车控制器）和MCU（电机控制器）,这些带动了PCB的需求.

传统汽车在PCB用量方面,普通汽车PCB用量约1-1.5平米,豪华车车用PCB大约2.5-3平米,因为每米价格接近1千元,所以每台豪华车PCB价值约3-5千元.而新能源汽车动力控制系统中BMS中的主控电路对PCB用量为0.24平米左右,单价可高达20000元/平米；单体管理单元的PCB用量为3-5平米；VCU与MCU对PCB用量相对较少约为0.03-0.15平米且所用PCB为普通板,价格在1000元/平米左右,平均所需要的PCB需求就高达3-5平方米；再加上其他电子化系统,全车的PCB用量5-8平米之间,这意味着单台新能源车的PCB需求量是普通汽车的5倍以上,新能源车的动力系统均价每平米约2000元,其他系统按每平米1000元计算,单台车PCB价值量约为一万元.

汽车电子在不同车型中的成本占比

据中国产业信息网统计,在车用PCB中单双面板、四层板、六层板、八层以上板占比分别为26.93%、25.70%、17.37%、3.49%,合计占比约73%；HDI、FPC、IC载板占比分别为9.56%、14.57%、2.38%,合计占比约27%,可见多层板仍是汽车电子的主要需求.

PCB在整个电子装臵成本中的占比约为2%左右,在传统汽车的电子元器件中,动力系统需求PCB最多,份额为32%,主要包括发动机控制单元,启动器,发电机,传输控制装臵,燃油喷射,动力转向系统等；车身电子系统25%,主要包括汽车照明、HVAC、动力门和座椅、TPMS等；安全控制系统,占比约22%,主要包括ADAS、ABS、安全气囊等；其他还包括显示、娱乐等车载电子系统.目前,汽车的创新70%来源于汽车电子产品,驱动传统汽车PCB市场增长的主要是安全系统和车辆舒适性等因素,主要朝智能化和电气化方向发展,所以安全系统和通信娱乐系统占比预计将会提高.

单双面板、多层板在汽车电子应用比例

汽车各系统价值分布

2017年汽车显示屏总出货量约为2.45亿部,同比增长2.1%；其中TFTLCD显示屏出货量达到1.47亿部,同比增长9.1%,占总出货量的60%.而中控显示屏与仪表显示屏均呈现两位数的增长率,分别为11.4%和12%；而PMLCD显示屏与PMOLED的出货量分别出现不同程度的下滑,分别同比减少6.1%和33.4%.

2017年汽车显示面板市场出货量相关技术应用领域20162017同比增长率TFTLCD中控显示屏65.272.611.4%仪表显示屏51.457.612.0%其它显示屏18.617.5-5.8%总计135.1147.79.3%AMOLED后座娱乐显示屏—0.004-PMLCD汽车10295.8-6.1%PMOLED汽车3.52.3-33.4%总出货量-240.7245.82.1%

2017年,全球前10大PCB厂商营收规模为31.84亿美元,据统计,2017年全球汽车PCB营收为52亿美元,前十大厂商占比为61%,相对较低.在环保政策高压一方面增加企业的运营成本,一些中小规模、管理不规范的企业被迫推出市场,导致产能的退出,各厂商的线路板均出现涨价情况；另一方面行业进行了一次洗牌,原本中小企业