2020年光模块产量需求量及市场规模分析

2020年光模块产量需求量及市场规模分析一、光模块行业产业链光模块是光通信的核心部件，主要完成光电转换，发送端把电信号转换成光信号，接收端把光信号转换成电信号，其上游行业为包括芯片（电/光）及器件（无源/有源），下游面向数通和电信两大市场。光模块行业产业链示意图2020年中国光模块应用市场中数通市场占比48。29%，其中数通市场的客户主要为谷歌、亚马逊、Facebook以及BAT等云计算、互联网公司；电信通信市场占比46。67%，电信市场的主要用户为运营商及主设备商，采购模式包括运营商直采以及设备商采购集成；2020年中国光模块应用市场结构（单位：%）二、中国光模块行业市场现状分析光模块是5G网络的基础构成单元，在网络成本占比大，是5G低成本、广覆盖的关键要素。5G前传、中回传等方面对光模块提出了区别化要求，更高速率、更长距离、更宽温度范围和更低成本的光模块需求迫切。当前，中国光模块国产化率低，空芯率严重，国产化迫切，据统计，截至2020年中国光模块产量为2。74亿只，同比增长7。03%。2014-2020年中国光模块产量及增速当前5G光模块总需求量非常巨大，尤其前传光模块可能存在数千万量级需求。据统计，截至2020年中国光模块需求量为1。81亿只，同比增长7。1%。2014-2020年中国光模块需求量及增速随着计算和存储能力的需求不断向“云”上迁移，以及5G万物互联时代流量的大爆发，光通信行业具备长期的景气度，“数通+电信”将是光通信行业的核心驱动力。近年来中国光模块市场规模不断增长，截至2020年达到224。85亿元，同比增长15。53%。2011-2020年中国光模块行业市场规模及增速三、中国光模块行业竞争格局分析近年来，中国光模块企业竞争力逐渐增强，凭借较低的人力成本及生产制造水平弯道超车，成为全球光模块的重要生产及销售基地。从中国光模块主要企业产能分布来看，2020年光迅科技光模块产能占比6。67%、海信宽带光模块产能占比5%、华工科技光模块产能占比2。8%，中际旭创光模块产能占比2。67%，博创科技光模块产能占比1。33%，其他企业光模块产能占比81。53%。2020年中国光模块企业产能分布四、5G时代下中国光模块行业发展趋势1、5G对光模块速率需求提升，25/50/100Gb/s光模块成前中回传主流需求为了满足大带宽、低延时、广覆盖的要求，5G无线接入网（RAN）架构从4G的基带处理单元（BBU）、射频拉远单元（RRU）两级结构演进为集中单元（CU）、分布单元（DU）和有源天线单元（AAU）三级结构，相应的承载网络架构也由前传和回传网络分解为前传、中传和回传网络。5G的新型业务特性和更高指标要求对前传、中传和回传光模块的速率也提出了更高要求。2、5G前传对彩光模块需求增加，彩光模块方案呈现多样化集中式无线接入网（CRAN）未来将成为中国运营商5G网络的主流建设模式，由于C-RAN部署模式下前传网络需要消耗较多的光纤资源，光纤直驱的应用场景大大受限，基于WDM技术的前传方案成了运营商的共识。WDM方案使用不同波长的彩光模块发送信号，再通过波分复用器将多个信号复用到一根光纤中进行传输，从而能够节约大量的光纤资源。随着前传WDM方案的逐步实施，运营商对彩光模块的需求将不断增加。3、5G前传半有源WDM优势明显，光模块光层调顶技术实现OAM在5G前传的WDM场景中，无源WDM方案通过在远端AAU侧和局端DU侧部署无源波分器件进行波长复用和解复用，部署简单，但缺乏保护机制和管控手段，存在无故障管理、维护难度较大等问题。有源WDM方案通过在远端AAU侧和局端DU侧部署有源WDM设备进行电层或/和光层复用，支持管控和保护功能，但是成本高昂，且远端供电和部署受限。半有源WDM方案在远端AAU侧部署无源波分器件，在局端DU侧部署有源WDM设备，通过彩光模块光层调顶技术实现操作管理维护（OAM）机制，满足业务性能监测、通信故障定位等要求，能够以较低成本解决光纤资源和维护管理等问题。4、5G对光模块高性能需求将促进硅光技术的应用前传光模块工作在室外恶劣环境中，需要满足-40℃～85℃的工业温度使用要求。同时，由于5G网络架构从CPRI向eCPRI演进，BBU端功能向RRU端进行部分迁移，使RRU端功耗增大，需要光模块具有更强的耐热能力，极端环境下温度可能高达90℃～95℃，“硅光调制器﹢异质激光器”在这种高温环境中存在用武之地。5、光模块与通信设备逐渐解耦，光模块产业更加开放出于对系统兼容性的考虑，通信设备厂商往往将光模块与通信设备