分散染料产量进出口及竞争格局分析

分散染料产量进出口及竞争格局分析2021-07-0715:15:58

作者：张鑫一、染料行业产业链染料制造业上游为生产染料及中间体所需的原料，覆盖了石油化工和煤化工行业，主要是通过石油成分分离和煤焦化等方式得到生产染料的中间体所需的苯、萘及芳烃类化合物和焦油组分，然后通过一定的工序进一步反应成为间苯二胺、对位酯、H酸、还原物等染料常用的中间体。染料行业产业链示意图二、中国分散染料行业市场现状分析2020年中国染料总产量为76。90万吨，包括分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料及其他染料等七个大类。其中，分散染料产量37。05万吨，产量占比48。2%，是最主要的染料品种。2020年中国各类染料产量占比（单位：%）中国染料工业协会，在各类型染料中，分散染料是最主要的品种，2010-2020年中国分散染料产量具有一定波动性，截至2020年中国分散染料产量为37。1万吨，同比增长9。76%。2010-2020年中国分散染料产量及增速三、中国分散染料行业进出口现状分析目前中国染料产量已占据全球70%以上，成为了染料出口第一大国，据统计，截至2021年1-5月中国分散染料进口量为0。23万吨，同比增长7%，出口量为4。27万吨，同比增长28。14%。2015-2021年5月中国分散染料进出口数量统计，进出口金额方面，据统计，截至2021年1-5月中国分散染料进口金额为0。31亿美元，同比增长8。1%，出口金额为3。12亿美元，同比增长18。97%。2015-2021年5月中国分散染料进出口金额统计，目前发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料产品，2020年中国分散染料主要进口地区是印度，进口金额为3618。41万美元，占比进口总额的57。6%。2020年中国分散染料进口来源地进口额Top10，从中国分散染料出口目的地出口金额来看，2020年中国分散染料出口到台湾省共计7682。53万美元，位居第一；排第二的是印度尼西亚，出口金额为7489万美元；其次是韩国，出口金额为4940。85万美元。2020年中国分散染料出口目的地出口额Top10，四、中国分散染料行业竞争格局分析目前，国内主要的染料制造企业包括浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、博澳股份、锦鸡股份、安诺其、海翔药业、福莱蒽特、亚邦股份、雅运股份等公司。其中，浙江龙盛、闰土股份和吉华集团的染料销售收入和产量在行业内均处于领先地位。其中分散染料市场集中度高，呈现寡头竞争的局面，头部企业拥有极高的行业定价权。目前，分散染料行业的龙头企业，主要生产常规中低端分散染料，其产量大，技术含量相对较低，企业凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强竞争力。国内分散染料竞争格局对比博澳股份与福莱蒽特分散染料业务收入，据统计，2020年博澳股份分散染料业务收入为12。98亿元，同比下降1。11%；2020年福莱蒽特分散染料业务收入为7。6亿元，同比下降11。65%。2018-2020年博澳股份与福莱蒽特分散染料收入对比各公司公告，产量方面，据统计，2020年博鳌股份分散染料产量为4。64万吨，同比增长5。22%；2020年福莱蒽特分散染料产量为2。02万吨，同比下降12。17%。2018-2020年博澳股份与福莱蒽特分散染料产量对比各公司公告，五、中国染料行业发展趋势分析1、染料行业地位进一步提高中国是全球最主要的染料生产国和消费国，经过多年的发展，中国已成为全球范围内染料产业链最完善，上下游配套最齐全的国家，从上游的基础化工原料到染料中间体，再到下游的印染和纺织行业，中国均在全球占据主导地位。未来随着技术的继续进步，染料品种的更新换代，中国染料行业地位将进一步提高。未来跨国公司在中高端染料领域的市场份额和竞争优势地位也有望进一步被国内注重研发和应用技术服务的染料企业代替。2、低碳、绿色、循环工艺染料是方向伴随着低碳经济、绿色经济、循环经济的推广，也随着全球范围生态环保意识的日益增强，相关政策要求趋严，纺织品的生态问题受到高度重视，无毒害、无污染的绿色纺织产品已经成为了市场消费的主流和国际纺织品贸易的基本要求，环境保护成为染料企业生存和发展的重要基础。3、一体化企业将更具备竞争优势染料上游原材料及中间体价格对染料成本影响重大，产业链向前端延伸的一体化企业在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面更具竞争力。如浙江龙盛在主要中间体产品间苯二胺、间苯二酚方面具有生产工艺、规模、成本等优势，对染料供应链的上游原材料供应具有很强的控制力，闰土股份、吉华集团及发行人等大型染料生产企业也纷纷布局了生产所需的主要染料中间体，进行一体化生产。未来具备一体化生产能力的企业将更具备竞争优势。4、环保趋严下头部企业市场份额进一步提升在全球染料行业的发展历程中，中国染料行业的崛起推动了国内染料产业链的发展，国内大型染料制造企业在全球兼并重组过程中扩大了产能规模。此外，随着国内环保政策的严格落实淘汰落后产能，加上市场竞争推动企业的优胜劣汰，中小企业的生存压力加大，不符合环保要求和不具备竞争力的染料制造