转型中的我国电子产业

2015.5

转型升级中的我国电子铜箔产业

中电材协电子铜箔分会

冷大光2015年中国覆铜板行业高层论坛-报告

报告目录1.全球铜箔产业现状2.2014年我国电子铜箔产业经营运行情况3.2014年全国电子铜箔的进出口情况4.2014年国内铜箔产品结构的变化5.在中国的铜箔企业发展现况与特点

1.全球电子铜箔产业现状

根据海外市场调研机构（台湾工研院产经中心、日本FujiChimera）对全球的电子铜箔产业情况调查结果，2014年全球电子铜箔市场规模50.20亿美元，其中电解铜箔为47.26亿美元，占整个铜箔规模的94.2%，其余5.8%为压延铜箔。

图1全球两类铜箔市场规模这项报告表明：2014年全球铜箔产销表现好于2013年，并在未来两、三年仍呈现增长态势。报告推估2014年的铜箔产值年增长率为3.0%,2015年、2016年分别为5.9%和5.8%。

图22013～2016年全球两大类铜箔产值统计及预测这项报告提出：2013年中国大陆（包括台湾、日本的外商）所生产的电解铜箔总产量大约占全球总量的50％。

从全球各国家/地区铜箔生产厂商产量占全球比例统计、解析市场占有率解析：台湾厂商电解铜箔的海内外产量占全球总产量之30.2%，日本厂商占23.3%，中国大陆生产厂商的产量约占全球24.8%，韩国厂商占7.2%，美国厂商占3.5%。图3

全球电解铜箔生产厂商产量占全球比例统计（2013年）这项研究报告中提出，全球生产铜箔的大厂超过十家，主要有台湾的南亚、长春，日本的三井、古河、JX日矿日石、福田，香港的建滔，中国大陆的中科英华、灵宝华鑫以及韩国的日进材料（ILJINMaterials）等。上述前十大铜箔生产厂商更供应全球铜箔量，占了75％的全球市场需求总量。

图4全球铜箔大型企业的市场比例情况（以2013年计）从原铜价格统计看，在2014年铜价总体处于滑落趋势，在2014年发生的波动较大。图52014年全球原铜价的变化2.2014年我国电子铜箔产业经营运行情况

2014年我国电解铜箔的产能达到28.9万吨，比上年增长5.8%；电解铜箔生产量达到23.5万吨，比2013年的20.8万吨增长了13.4%。产能利用率实现提升，达到81.4%。

2014年在中国的企业（包括外资企业）还产销压延铜箔282吨（约有90吨用于FPC中）。到2014年底，国内已有中铝上海铜业、苏州福田、山东天和、灵宝金源朝辉、中色奥博特等四个厂家的压延铜箔已形成产能，总产能达到1.14万吨。表12012～2014年中国铜箔行业经济运行情况主要统计数据图62006～2014年中国的铜箔实际产量、产能情况统计图7

2010～2014年中国国内铜箔销售额统计尽管2014年中国铜箔行业面临着世界经济恢复缓慢、国内市场竞争越发激烈的大环境，但仍在经营业绩上转好。2014年，在产量与销售额上得到两位数的“双提高”，这是近年所未见的。对比前一、两年情况来看，2012年铜箔产量、销售额的年增长率为“双副数”（分别为-3.6%和-3.63%）2013年，铜箔产量、销售额的年增长率为“一正一副”（产量为13.1%;销售额确为-3.63%），经济效益大减。而2014年，尽管铜箔出口大幅下跌(年增长率为-31.4%)，但铜箔产量、销售额的年增长率都为“双正”大幅提升（分别为13.4%和13.5%），说明国内市场需求有了很大的增加，这对未来几年扩大铜箔国内市场增加了信心。但从企业经营效益来讲，行业中普遍企业都经营亏损，甚至有的大中企业已经面临着经营资金短链，企业生存出现危机。无论是企业经营亏损幅度，还是行业经营亏损企业面，都比2013年有所增加。

其原因是与国内新产能无序、盲目快速增加，造成新上厂家（或部分新增产能的厂家）为产品进入市场、新增产能释放而使“压价风”的继续蔓延。造成市场销售价格混乱的最大受害者，是那些多年发展铜箔业老企业，它们的经营业绩出现严重的下滑。

2014年我国电子铜箔出口量及出口额急转直下，出口量（额）由2009年以来的年增长率正值，2014年急转直下突然变成两位数的负增长。出口规模，退回到低于2009年的水平。2014年全国电子铜箔的出口量为26478吨，比2013年减少30.0%，出口额为2780万美元，比2013年减少31.4%。铜箔出口量（额）大幅度降低的情况，近二十年来，只在爆发全球金融危机的2008年才出现过。3.2014年全国电子铜箔的进出口情况

图82007年～2014年全国电子铜箔进出口量

图92007年～2014年全国电子铜箔进出口额的统计

在我国电子铜箔进口量（额）的国家、地区排名中，台湾、韩国、马来西亚在近几年一直为前三位。台湾是向大陆出口铜箔最大的地区。2014年台湾进口中国大陆铜箔量占全球整个进口我国铜箔量的比例，仍有较大幅度的提高：由2013年占57.9%，提高到63.5%。这对我国内资铜箔企业在与台湾企业争夺国内市场上，带来更大威胁。另外，2014年,韩国铜箔企业向中国大陆出口量达到1.88万吨,比2013年出口量又新增了16.%。这种来自韩国产铜箔向我国国内市场的大量倾销新动态值得我们关注。

铜箔进出口的单价价差近年来逐年缩小。特别是在2012年～2014年这种趋势更为明显。2014年进出口铜箔的价差已接近2011年的一半。这一可喜的成果，与近年来国内铜箔企业加强技术创新，不断进行产品结构调整的努力密切相关。

表22007年～2014年我国电子铜箔的进出口的单价价差变化

表22007年～2014年我国电子铜箔的进出口的单价价差变化4.2014年国内铜箔产品结构的变化

从在中国大陆铜箔企业产销电解铜箔的不同规格、应用领域统计数据看：18μm以下厚度的薄铜箔或极薄铜箔近几年处于增大的趋势，特别是PCB用12μm厚度的铜箔市场需要在逐年增加，同时，我国内资企业在生产薄型铜箔（包括12μm）方面的制造技术及品质稳定性有明显的提高。35μm以上厚度的厚铜箔近年有需求增长的趋势。35μm厚度的铜箔在2014年有一定幅度的增大，这与世界及我国PCB常规多层板年增长率有所提高有关。

挠性板用铜箔的需求比例在逐年提高，但提高幅度不很大，我国内资企业的挠性板用铜箔仍与海外铜箔企业水平存在一定差距，需要未来几年不断努力。

在各类铜箔中，近年增长幅度最快的是锂电池铜箔，2014年我国这类铜箔产量已达到3.1万吨左右。

表32010～2014年中国大陆产销不同规格、应用领域的电解铜箔比例情况

5.在中国的铜箔企业发展现况与特点

截止到2014年12月底，在中国大陆的年产能在300吨以上的电解铜箔生产企业有23家。其中境外资企业有4家，占中国大陆的整个电解铜箔产能比例的43.5%。产能规模在1万吨的厂家有11家，它们总计电解铜箔产能是中国大陆整个电解铜箔产能的87.3%。

表4中国大陆电解铜箔产业结构（以产能计）

在2014年，中国大陆的电解铜箔企业的产能，发生了两方面的大变化：一方面，多家铜箔企业由于完成了扩产工程（或改造工程），产能得到增加。这些企业主要包括：九江德福（新增5000吨/年）、灵宝华鑫（新增7300吨/年）、安徽铜冠（新增7500吨/年）、南亚铜箔（新增9000吨/年）、湖北中一科技（新增3500吨/年）、苏州福田金属（新增3400吨/年）、东莞华威（新增500吨/年）。

另一方面，在2014年国内有四家电解铜箔生产企业因产品结构调整，陈旧、落后设备淘汰原因，缩减了约2.49万吨电解铜箔产能。另有两家电解铜箔企业连续数月的停产，也造成有1.5万吨的铜箔产能得不到释放。但2014年产能增多减少，电解铜箔在当年增了1.62万吨电解铜箔产能。

截止到2014年底统计，中国大陆有9家企业的电解铜箔年产能达到1.2万吨，占全国总产能的75.5%。

图10中国大陆主要铜箔企业电解铜箔年产能排名及市场比例