中国电力自动化行业现状分析

中国电力自动化行业现状分析一、电力自动化综述电力自动化是指通过电力二次设备实现发电、变电、配电、用电等过程的自动化控制管理，相对于的主要包括发电站自动化、变电站自动化、配电网自动化、调度自动化、运维自动化等。电力自动化五大环节图谱中国电力自动化市场取得飞速发展，中国科研院所自主研发的电力自动化技术相继推出，具有自主知识产权的电力自动化设备也随之开发成功，国内的电力自动化企业得到较快发展，产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升、生产规模逐步扩张，电力自动化行业进入国产化时代。电力自动化行业发展历程二、电力自动化产业链电力自动化上游主要指为自动化设备提供元器件或者软件支持的公司；电力自动化中游主要指具体实施环节，中游公司大多直接参与电网招投标项目，按照电力自动化实施环节分类可分为发电、变电、配电、调度、运维；电力自动化下游主要指电力应用端，包括国家电网等电网公司和中国石油、中国石化等用电企业。电力自动化产业链上游：领域较广，充分竞争。由于中国电网建设时间较早，行业上游原材料和组件供给基本实现国产化，处于完全竞争的状态；电力自动化产业链中游：集中度高，国资企业为主要参与者。中游行业集中度高，主要的参与者为具有国资背景企业，例如国电南瑞和许继电气，在细分领域和区域有民营企业进入；电力自动化产业链下游：电网为主要客户。下游主要应用场景为电网投资。除了电网之外，由于安装配电自动化系统可以提高电网效率，海洋、石油天然气以及矿业矿产公司等对配电自动化系统的需求增长。电力自动化产业链电力自动化行业盈利能力呈凸型曲线。上游厂家提供通用型零部件，行业参与者较多，因此利润较为微薄；中游厂家是电力自动化设备提供商，直接承接电网项目，具有技术及客户壁垒，利润水平居高；而下游主要为国家电网、、中国水电等国家电力供应商，公众服务属性突出。中国电力自动化产业链各环节价值拆分三、电力自动化行业发展现状1、电网投资情况“十四五”电网投资力度将进一步加大，或将超过3万亿元人民币。“十四五”国家电网计划投入3500亿美元（约合2。24万亿元），规划投资约6700亿元，加上其他区域性电网公司，投资总额或将超过30000亿元，相比“十三五”期间增加16%。“十四五”期间智能电网投资占比将有所提升，按12%计算智能电网市场规模3600亿元左右。2009-2025年中国电网及智能电网投资额情况，，国家电网，根据国家电网公布的国家电网智能化规划总报告，智能电网建设分为三个阶段：规划试点阶段（2009-2010年）、全面建设阶段（2011-2015年）和引领提升阶段（2016-2020年），三个阶段电网智能化投资合计约为3，841亿元，占电网总投资比例为11。13%，其中用电环节占智能化投资比例最高，为30。8%，重点发展的关键设备包括电力用户用电信息采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电表等；其次是配电环节占比23。2%、变电环节占比19。5%。国家电网各环节智能化投资情况国家电网，2、市场规模随着智能电网计划的推进，电力自动化产品需求开始爆发。电网自动化市场份额占比较大，包括配电自动化、变电自动化、调度自动化。据统计，2012年中国电力自动化市场规模为521。5亿元，到2019年，市场规模超千亿元。随着智能电网计划进一步推进，2020年电力自动化市场规模约为1158。2亿元。2012-2020年中国电力自动化市场规模及增速情况四、电力自动化行业竞争格局发电自动化和变电自动化参与者多为具备整合能力的老牌国企，如国电南自、国电南瑞、许继电气等；调度自动化是电网的指挥系统，参与公司需要具有软件开发能力，代表上市公司国电南瑞、东方电子、积成电子等；配电自动化参与公司较多，解决方案和产品的代表公司主要有国电南瑞、许继电气、宏力达、金智科技等。运维操作自动化属于新兴赛道，代表公司有亿嘉和、申昊科技、国网智能等。第一梯队公司全面布局电力自动化四大环节，打破区域、业务环节壁垒，且自动化硬件设备和软件系统兼顾，典型企业例如国电南瑞、国电南自、许继电气等；第二梯队虽打破区域壁垒，但主要业务集中于某一个电力自动化环节，以细分市场为导向，例如东方电子在调度自动化领域具有很强的市场影响力，金智科技业务集中在自动化软件系统，且在发电厂用电自动化市场取得了较大份额，四方股份是继电保护领域第一梯队供货商；其他电力自动化相关企业基本处于第三梯队，区域、业务环节壁垒均较为明显。电力自动化行业竞争格局及公司涉及环节五、电力自动化行业未来发展趋势1、电力自动化整体趋势近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。中国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，中国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，中国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。2、发电自动化方面趋势发电厂自动化设备逐渐向数字化、网络化和智能化方向发展，随着现场总线国际标准的逐渐完善，基于数字化技术的现场仪表与执行设备将发生突飞猛进的变化，为电厂的全面数字化打下坚实的基础。3、电网自动化方面趋势电网自动化的不断普及将使电力系统向稳定化、简单化、集中化发展，电网自动化产品向小型化发展。电力企业要不断提高其自身在运行过程中，保证电力系统