2022年中国农药企业发展态势深度分析

中国农药企业发展态势深度分析政府一系列强有力的管理措施、接二连三的环保风暴、业内残酷的市场竞争，一切的一切，好像都在证明中国农药行业正遭受严酷的寒冬。家电、便利面、啤酒、洗化等外部行业的进展规律，无一不证明着中国农药行业洗牌时期的到来。加之近两年个别厂商市场占有率快速上升，此种现象又被作为一种信号，与上述观点互动为证据。

然而，农药行业难兄难弟--医药行业近十年来的潮起潮落，并没有人们想象的那么严峻。谁也不要低估中国企业的适应力量和自我修复力量，更何况医药、农药行业都不是一个充分竞争的行业，聪慧的企业可利用的空间还相当大。

就此看来，政府的诸多措施，包括取消商品名等，弄不巧会有重拳打在棉花上的感觉。可以预言，中国农药行业整合洗牌的时刻远没有到来。

鉴于近几个月来，国家发改委和农业部针对我国农药行业出台了一系列强有力的管理措施，农药界有关“洗牌”、“拐点”的声音越来越强，大有风雨欲来风满楼之势，似乎农药行业（不是农资行业，笔者倾向于农药从农资分别开的观点）大整合时代立刻就要来临，众多的农药企业一夜之间将纷纷倒闭，大批经销商将折戟沉沙惨烈出局。

与此相对，也有人认为农药行业整合期近两年不会消失，生产企业整合期再过三年才会来到，经销企业最多5年。

对于国内农药行业整合到来与否，期限长短，可以说众说纷纭，莫衷一是。应当说预见、揣测并非都是主观臆断，大多是建立在肯定条件基础上的推断，归纳起来有以下几种理由：

大整合要到来了？

外部因素影响加剧

理由之一，政策法规。国家发改委出台六项措施推动农药管理，归纳起来一是进入，二是淘汰。首先提高了新核准农药企业的进入门槛，其中原药企业注册资金不低于5000万元，制剂（加工，复配）企业注册资金不低于3000万元，而且还附加了环保投资和土地等方面的条件；淘汰主要体现为农药企业连续核准工作，1154家需进行连续核准的企业估计将淘汰30--40%。

农业部方面主要是新修订的《农药管理条例实施方法》和其它措施，其中有两个关健点，一是农药临时登记累计有效期缩短为三年，三年必需转正式登记，而正式登记手续繁杂，费用特高；二是取消使用商品名，改为指定通用名和简化通用名。除此之外，还有其他种种措施，究其实质还是对现有农药生产企业的加法和减法的运用。

理由之二，环保风暴。2022年的太湖、巢湖、滇池的蓝藻大事，造成上千家农化企业关闭或搬迁，沿松花江、长江、淮河等淡水流域的化工企业，均遭到了环保暗流。这两年部分农药原药价格上涨或缺货，很大一部分缘由也是环保造成的。

可以说环保问题在肯定程度上转变了中国农药企业现在的格局，其协作着十七大科学进展观的精神和国际食品平安问题，一轮又一轮升级，成为了农药企业进展的命门。

内部整合迹象消失

除上述农药行业外部因素外，农药行业自身也已消失整合迹象：

（1）生产企业方面市场竞争过度。3000多家农药生产企业，分食国内300--400亿的市场蛋糕，竞争惨不忍睹。货款赊销严峻，原材料涨价，国家货币从紧，必定造成资金链断裂，经营困难。再加上政府加大宏观调控力度的产业政策，将导致大批生产企业出局。

（2）国内已消失了大的龙头企业。1000余人的销售队伍，下沉乡村终端，这必定会转变现有的营销格局，市场占有率将大幅提升，行业集中整合速度在加快。

（3）流通环节也消失了产业集中信号。南方几个省份集中度加大，消失了年销售额突破5000万甚至亿元大关的经销商，他们实行公司化运作，规模经营，渐渐由区域走向全国。与此同时，还消失了一批颇有影响力的农资连销店，区域市场表现有声有色，燎原之势令人称道。

其他行业前车之鉴

从其它行业的进展轨迹，我们也能看出农药行业洗牌时期的到来：

家电行业由上世纪90年月初的200家，进展到目前基本上只有长虹、TCL、康佳、创维四家；便利面行业由几十家，到现在4家寡头占据垄断位置，其余生存举步维艰；啤酒行业亦是如此，经过十几年的整合，由高峰期的几百家到今日青啤、燕京、华润牢牢占据前三名位置，剩下的厂家要么被收编，要么投诚。

国外企业进展也不例外，美国汽车业20世纪初有上千家企业，经过不断整合，目前只剩下3大家。

种种现象显示中国农药行业好像已遭受20世纪80年月以来最严酷的寒冬，内外交困，危机四伏。上至国家的政策环境，下至末端的食品平安；内由行业本身的进展规律，外由其它行业的佐证，一切好像都预示着农药行业“洗牌”、“拐点”时期的到来。

看医药行业潮起潮落！

农药行业按使用对象划归为农资领域，而方案经济时期属生产资料经营，简称农资。现在有叫农化类，也有叫农资类，而按其特性和生产工艺应当属精细化工。按国际流行的工商分类，属于第五类的药大类，即含医药、兽药、农药等。

其实，从政府管理方式上看医药和农药，二者极其相像：都需要审批，都需要登记，都要三证号齐全；都有通用名、商品名，都有用商标作为产品名称的现象。唯一有差异的地方是从产品到消费者的途径，医药产品到患者中间有大夫这个桥梁（OTC类则没有这一差别）。农药类在西方某些国家也有严格的管理制度，不像中国等同于一般消费品，而是要由特地的技术人员指导使用。

中国农药行业是被社会边缘化的行业，国内总需求只有400亿，与医药3000亿蛋糕相比，不被人们重视。况且医药行业人命关天，不仅与人的生命健康息息相关，而且还与政府医保体制有直接联系。众所周知，医药行业这些年相对农药行业来说，可谓是惊涛骇浪，时而风声鹤唳，时而鸦雀无声。现在从根（郑筱萸案）到梢（药价虚高）叫人找不到一丝亮点，导致全行业3年以来始终处于低谷状态。

被异化的管理初衷

医药界的混乱主要表现在厂家多，渠道乱，一品多名，价格虚高。可以说，十年前的医药行业与今日的农药行业很相像。那时候全国7000多家医药生产厂家，恶性竞争严峻，市场不规范。郑筱萸作为专家管理的代表，以善管理、有方法被业界广泛认可。郑当年的设计思路，即是提高门槛，削减数量，规范市场，其中最主要的措施之一就是引入西方国家通行的GMP认证制度。郑许诺通过一系列管理措施，将中国医药生产企业削减一半，所以当时大多数的生产企业对此还能够乐观拥护。

结果是第一批认证下来只有120余家生产厂家未予通过，再经过补办真正因办证未过关的不足十家企业。而在这一过程中，众多企业为通过GMP认证，实行向银行借债的策略，据估量全行业因此而新增银行贷款近1000亿元。结果非但管理水平未得到提高，反而消失了一系列重大医药事故，造成全行业劳民伤财，怨声载道，很多企业还因贷过大导致了破产倒闭。正因如此，郑筱萸落了个里外不是人的下场。更可悲的是，不仅中国的医药管理没有治理好，还动摇了中国的医保体制，以至于成为了千古罪人。

医药竞争格局照旧

至于郑本人腐败问题，现在回过头来分析，我们有理由信任当时其设计这一制度的时候决不是为寻租而为之，动机上也是想把医药行业治理好，据说郑的治理方案当时也是被上下都通过了的。假如把今日医药行业的现状全归罪为郑筱萸的腐败，唯恐也是高抬郑筱萸了。因此，回顾医药行业十年来的改革，力度不能说小，动机不能说全错，但就是效果不抱负，的确令人感到不行思议！

今日的医药界死寂一片，山还是那座山，天还是那片天，厂家非但没少，反而有所增加，竞争态势依旧没有实质性的转变，企业大面积亏损，而且不见光明。在此情形下，再没有人喊行业洗牌和整合了，由于不知道路在何方？

农药行业，春天还是严冬？

将视角转回到我们农药行业，应当说目前我国农药行业决不是一个充分竞争的行业。

行业竞争尚不充分

一个充分竞争的行业有三个特点：一是规章透亮     化，二是技术简洁化，三是消费者成熟。目前中国农药行业市场发育不成熟，管理不规范是公认的事实；在技术上，农药技术本身的简单再加上人为因素的影响，导致技术层面很简单，包括生产技术、复配技术、多种成份、使用量、使用方法、作用对象、通用名、商品名、商标、三证以及花里胡哨的包装设计等等，非专业人员休想搞明白。不管多简单，假如人人都是专家教授也不怕，但要让7亿农夫搞明白，就不太可能了。医药行业忽悠十三亿人都不费吹灰之力，而农药只需要忽悠7亿农夫，还不是小菜一碟？仅凭技术这一条，聪慧的农药企业就能活上十年八年。

要证明农药行业是一个竞争不充分的行业，从其近几年的进展轨迹也能说明问题。农药行业喊整合也不是喊了一年两年了，各级政府有关单位也相继出台了很多措施。但结果是五六年时间，生产企业从2000家就进展到了3000家，流通环节从业人员更是爆炸式增长。据观看，目前农药厂商绝大多数都过得还比较滋润，这说明农药这个行业存在着生存的空间，能够养活这么多人，否则不会进来这么多人。而一个竞争不充分的行业，特点之一就是必定会引来许很多多的混水摸鱼者。

农药整合并不简洁

在诸多产业中，有的行业本身就易产生垄断，如汽车业、机电业等，要求资本大，技术难度高，进入门槛也高。即使政府不强化管理，其本身的整合速度也会很快；有的行业品牌要求度高，尤其是大众消费品，人们关注度较高，如洗化业和乳品业，在我国均只有几个高知名度的大品牌在运作进展；有的行业本身特性易产生“小狗经济”，如服务业，中国地广人多，人们的生活习惯和需求差别巨大，只要做好差异化，就不愁没有进展空间。

相比之下，同为农资行业，化肥、种子与农药行业竞争就完全不一样。化肥、种子这两个行业就比较适合规模化经营，符合资本投入大、技术难度高、产品透亮     化强的特点。因而，中国的化肥市场有几个全国性品牌占据了六成的市场份额。目前中化化肥产业整合后，从上游生产到下游销售具有了肯定的统治地位；种子行业中，几大种子公司也垄断了40%的份额。因而，现在化肥、种子行业基本做到了现款现货，这与农药行业大面积赊代销形成了鲜亮的对比。

但是，应当留意的是，同是化肥行业的复合（复混）肥业却完全呈现了农药行业的特点。主要表现在“复合”和“复混”上，乱加成份，乱混原料，乱吹卖点，从而把老百姓胡弄了。目前全国复合（复混）生产厂家数量丝毫不少于农药厂家，混乱状况比农药有过之而无不及。因此，观看、猜测农药行业的进展趋势，决不能从渠道特点，即以农资类产品来作出推断，而应当以医药行业为作参照系。

中国农药已跨入世界第一大生产和销售国家行列，但同时也背负了“中国制造”诸多的光环和垢病。靠廉价劳动力和污染环境的成本优势战胜对手，虽有中国农药制造业正迎来黄金时代之说法，但很明显其含金量并不高。

虽然可能会在这几年制造（出口）盛宴中诞生3--5个年销售额20--50亿的大型骨干生产企业，但国内制剂市场的格局很难有实际性的转变。现在农药行业500多亿的年销额之中，300--400亿的国内制剂销售额基本是稳定的。这一块的特点是企业大、品牌小；原药大、制剂小。据了解，目前国内制剂市场年销售额5亿元的不超过3家，既便如此，这5亿多销售额大多数也是靠多品牌实现的，试想，最大2%的市场占有率还何谈垄断？何谈整合？

所以说，在化肥、种子、饲料、农机等农家号行业中，农药品牌集中度是最低的。正因如此，在目前条件下纵使你拥有1000人的队伍，纵使你掌控20亿的资本，欲在国内制剂市场上做垄断品牌，整合别人，都不是简洁的一句话。

行业拐点时日难定

目前我国农药市场流通领域更不是由分散到集中，而是由集中到分散。最为典型的联锁经营，在其它行业被公认为经典模式，却在农药行业碰了一鼻子灰。笔者5年前就推断，农药连锁不适合中国国情，现在来看这一观点依旧正确。

这几年的农药连锁，一是假连锁没有终端店；二是表面上做连锁，靠造概念在股市圈钱或向政府要钱；三是运作不规范，存在诸多问题。前几年炒热的几家，如得地德、德农以及南方的几户，基本上均已销声匿迹了，这一点又和医药兄弟们看齐了。医药行业零销终端放开后，以时珍阁，三九医药为代表的连锁纷纷倒闭，医药流通环节较前几年更分散了，集中度更低了，寡头更少了，就连喊得最响的平价药店也已偃旗息鼓。医药的拐点谁也无法确定时日。

中国农药市场需要急躁

应当说，这一轮农药行业的管理措施是前所未有的，力度不小，社会反响也很大。但能否起到洗牌作用，尚值得怀疑，5000万元的准入门槛对新进入者有抑制作用是确定的，临时登记三年须转正式登记的措施对现存农药企业费用成本会有大幅增加，再加上基它方面的登记措施，综合影响是存在的。

农药格局不会受到实质性影响

但是，笔者认为这些还不会对中国农药格局产生实质性的影响。5000万元的准入门槛，挡不住真想进入者；登记方面的政策措施也不会使现有的农药企业数量减下来多少，可能会使登记速度放缓。这要看成本与收益的关系，当成本大于收益时，人们会放弃登记；当成本小于收益时，人们还是会选择登记，以笔者看来，估量热点产品和销量大的产品，企业还是会选择连续登记的。

目前全行业最热点的问题是取消商品名问题，新规定很具体很详细，毋庸置疑，其对现有产品确定会有影响。影响最大的当属多年形成的品牌产品，由于其在消费者心目中特