2022年一季度玻璃行业经济运行的趋势分析

年一季度玻璃行业经济运行的趋势分析2022年，玻璃行业面对产能严峻过剩、市场需求不旺、下行压力加大的严峻形势，仔细贯彻产业政策努力化解产能过剩冲突，总体保持了“稳中有降”的态势。但由于结构调整和转型升级才刚刚起步，加之市场的影响，目前还不具备全面回升的基础。那么在2022年我国玻璃行业的最新进展趋势如何呢？

一季度运行状况

2022年一季度，全国平板玻璃累计产量1.94亿重量箱。依据中国建筑玻璃与工业玻璃协会对全国重点监测浮法玻璃企业月报数据综合统计，产量、销量、价格均同比下降，而库存持续增加，反映行业运行质量亟待提升，因此，一方面要把遏制新增产能、化解产能过剩作为遏制效益下滑的首要手段，为玻璃行业恢复增长打好基础，另一方面更要加快转型升级和结构调整的步伐，实现玻璃行业在合理区间运行。

生产线及产能。截止2022年3月底，平板玻璃总产能12.9亿重箱/年。全国共有浮法玻璃生产企业91家，共计投产312条生产线，总产能为11.51亿重箱/年。其中：在产生产线225条、产能为8.86亿重箱/年；停产冷修生产线87条、产能为2.65亿重箱/年。

产能增速放缓。3月底，新点火生产线2条，新增产能0.08亿重箱/年，同比下降74%，冷修生产线15条，复产点火生产线3条，增减相抵后在产产能削减3060万重箱/年。

产量。一季度累计生产浮法玻璃1.46亿重量箱，同比削减9.18%。3月份生产浮法玻璃4867万重量箱，与去年同期相比少生产491万重量箱。

销售。一季度累计销售浮法玻璃1.24亿重量箱，累计产销率为85.23%。3月份销售浮法玻璃4758万重量箱，与去年同期相比少销售584万重量箱，主要省市销售状况：河北省4566万重量箱，同比削减12.88%；山东省1752万重量箱，同比增加0.86%；广东省860万重量箱，同比削减17.86%；湖北省579万重量箱，同比增加0.69%。

库存。季度期末库存5831万重量箱，与去年同期相比库存增加56万重量箱。主要省市库存状况：河北省1700万重量箱，同比增加23万重量箱，与上月相比库存增加102万重量箱；山东省915万重量箱，同比增加268万重量箱，与上月相比库存增加72万重量箱。

价格。一季度，综合加权平均价格55.68元/重量箱，环比每重量箱下降0.04元，同比每重量箱下降6.81元。各地区状况差异较大，其中华北区每重量箱环比无变化，同比下降8.32元；东北区每重量箱环比上升20.02元，同比上升26.59元（部分低价位玻璃停产，高价位玻璃突显，导致波动较大）。

原燃材料价格相对稳定是降低生产成本的唯一利好因素。在浮法玻璃的成本构成中，纯碱成本占19%左右，重油、自然 气等燃料成本占40%以上，是影响玻璃成本的最重要因素。相关行业资讯请查阅玻璃行业市场调查分析报告。

自2022年初以来，国内纯碱市场相对稳定，价格保持下降趋势。一季度国内轻碱主流出厂均价1350元/吨，重碱主流送到均价在1550元/吨。燃料方面，重油、煤炭价格保持相对稳定，特殊是自然 气价格并轨将有助于降低玻璃的生产成本。但各地执行状况不太全都，部分企业价格还没有调整。发改委宣布，4月1日起增量气最高门站价格每立方米下降0.44元，存量气最高门站价格每立方米上调0.04元，这也是我国价格改革中，首次大幅下调自然 气价格。

进展趋势分析及推断

宏观经济趋势分析

对2022年经济形势的分析主要有两点：从国内看，目前正处在结构调整的关键阶段，处在爬坡过坎的关键时期，传统产业的去库存化、去产能化还需要一个过程。新生动力的成长也需要一个过程，新生动力的接续也需要一个过程。短期内这些影响经济下行的压力是存在的。

二是我国经济保持平稳较快进展的巨大韧性和潜力，增长动力的基本面并没有根本转变：新四化（工业化、城镇化、农业现代化、信息化）仍旧是支撑中国经济增长的重要动力来源，将会带来新的投资需求和消费需求。

产业政策的影响。近年来发布的一系列产业政策均指向化解产能过剩、转型升级、结构调整总体要求，对玻璃行业也是一样。基于新常态的熟悉，政府将在很大程度上不再把高经济增长作为宏观经济政策的直接目标，也不大可能通过强刺激政策使实现的增长率明显超过潜在增长率。政策面临的调整将从过去注意总需求面的刺激而转向供应面的持续性为主导。

技术变化的影响。中国制造业正在实现从制造大国到制造强国的历史性跨越，两化融合和“中国制造2025”战略的实施为加工制造业从低端制造向高端制造转型制造了历史机遇。其核心并不是简洁地提高制造业产值比例，而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务的融合来提升简单产品的制造力量以及制造业快速满意消费者共性化需求力量，这构成了所谓“第三次工业革命”的主要内容。

传统下游市场拉动作用减弱。房地产是玻璃行业最大的下游市场，占75%以上的份额。一季度房地产需求启动缓慢，且各项指标均处于下滑通道，预示着二季度乃至全年对玻璃的刚性拉动作用将大大降低。

虽然3月30日的房地产新政调整力度较大，短期内楼市的成交量有望提升，但国内的房屋库存量照旧较大。据统计，3月底35个城市新建商品住宅库存总量为2.7亿平方米，环比增长0.1%，同比增长19.1%，31个城市库存消失同比增长现象，而三四线城市的楼市库存更是严峻。在新政的引导下，房地产市场后期去库存速度有望加快，但真正改善还需较长时间。

对2022年形势的推断

近期，由于化解行业冲突的各项措施才刚刚起步，加之市场的影响，全面回升的基础还特别脆弱，2022年将不会有根本性好转，基本的推断：

一是需求回落。目前玻璃行业的需求结构是以房地产、汽车和出口为主，短期内不会发生转变。在房地产的投资价值日益衰减、汽车行业对玻璃需求增量贡献不足、平板玻璃出口增量有限的状况下，市场对传统玻璃产品需求将会削减，估计2022年将在5%左右。

二是产能增速降低。当前玻璃现货市场价格走低，企业效益不佳，主要是总量过大和区域进展不平衡等问题。在市场、政策等多种因素的作用下，主动削减产能和被动削减产能交织进行，产能增速趋于零增长甚至负增长。

三是价格震荡向下。2022年，在房地产市场萎靡以及玻璃行业整体产能过剩等因素的影响下，玻璃价格向下的趋势是必定的，即便是周期性的反弹，也将是小幅度和短时间的。

存在的主要问题

目前玻璃行业的进展环境可以概括为“三期叠加”，即处于前期刺激政策消化期，需要应对化解产能过剩冲突，处于结构调整阵痛期，需要探究转型升级和持续进展的有效途径，处于由快速增长到中低速增长的速度换挡期。玻璃行业的主要问题可以概括为以下几点：

传统产业产能严峻过剩、转型升级步履困难。国务院41号文件提出了“四个一批”化解产能过剩，但路径有限。转型升级向顶端提升尚缺高端技术，横向产业扩展缺乏技术创新与开发力量，可以跨行业、跨领域的产品少，向国外转移还有制造条件和预备的过渡期等。

新增产能虽然有所遏制但尚未真正遏制住，存量市场受到增量冲击而无暇进行优化，产业产能利用率越来越低，恶性价格战难以避开，经济效益基础不稳。根据产出和规模计算，2022年平板玻璃产能利用率仅为61.2%，产能过剩状况仍相当严峻。

新兴产业进展步伐缓慢、技术研发与储备均不足，制约瓶颈尚未突破。科研的体制分割造成了资源相对分散，研发力气、研发设施相对薄弱，进展重点和攻克瓶颈在行业顶层还不非常清楚。从产品结构看，玻璃新兴产业总体规模偏小、产业化进程缓慢，目前一般浮法玻璃过剩，优质浮法比率偏低，在二次加工的数量和深度上均有较大差距。

从政策支持的角度看，与传统建材进展的历程相比，新兴建材进展获得国家资金和优待政策支撑的项目特别有限。缺乏重大专项列进扶持的倾斜政策，仅靠企业自有资金研发难以形成能够带动产业进展的大项目。从行业管理和协会工作的角度看，也缺乏对其顶层设计，没有组织相应的产学研联盟对其瓶颈进行攻关，没有很好解决一些新兴产品在市场应用中遇到的瓶颈问题，也没有特地的机构和人员。种种缘由造成产业结构调整的关键领域却进展缓慢、力气弱小。

产业组织结构调整乏力、兼并重组徘徊不前，进展布局亟待调整。产业组织结构不合理既制约资源的优化配置，又影响产业布局的合理形成，更影响整个行业管理水平和经济效益的提高。总体上我国玻璃企业数量仍旧偏多、规模小、经营分散、相对成本高、经济效益低。

环境爱护和节能减排压力巨增，有效的主动措施不足，半数以上企业未能达标。节能减排是一个系统工程，需要政策、技术、服务的顶层设计，没有通道和新的投入，或只靠企业单打独斗，形成不了全国性的政策推动和行业性的合力。但由于技术创新在推动结构调整、转变生产方式、转变品种、提高附加值的效果还不明显，使得应当在节能减排方面效果最有效的途径未能发挥应有的作用，排放达标的企业不足一半。由于技术创新不力，政策力度不足，